交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为云南铜业（集团）有限公司，募集配套资金认购方为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[2] - 本次重组方案涉及发行股份购买资产和募集配套资金，交易标的为凉山矿业股份有限公司40%股份[13][20] - 业绩承诺期为交易实施完毕当年起的三个会计年度，报告期为2023年、2024年和2025年1 - 3月，评估基准日和审计基准日为2025年3月31日[21] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为232351.05万元，凉山矿业40%股份评估值为600877.62万元，增值率为320.50%[24] - 发行股份购买资产的发行价格为9.07元/股，发行数量为256175356股，占发行后上市公司总股本的比例为11.34%（不考虑募集配套资金）[26] - 募集配套资金总额为150000万元，中铝集团认购100000万元，中国铜业认购50000万元，发行价格为9.07元/股，发行股份数量为165380374股[27][29] 股权结构变化 - 公司交易前持有凉山矿业20%股份，收购40%股份后，凉山矿业将成控股子公司[31] - 交易前云铜集团持股637469718股，占比31.82%；交易后持股893645074股，占比36.85%[33] - 交易前中铝集团持股39736165股，占比1.98%；交易后持股149989748股，占比6.18%[33] 财务数据对比 - 2025年3月31日交易前资产总计4925647.69万元，交易后为5162280.70万元[36] - 2025年3月31日交易前负债合计3073124.50万元，交易后为3206062.57万元[36] - 2025年3月31日交易前资产负债率为62.39%，交易后为62.11%[36] - 2025年1 - 3月交易前营业收入为3775401.85万元，交易后为3539557.53万元[36] - 2025年1 - 3月交易前利润总额为92208.76万元，交易后为101387.75万元[36] 业绩相关 - 2023 - 2025年1 - 3月标的公司净利润分别为54580.86万元、27348.96万元和9892.39万元[72] - 2023 - 2025年1 - 3月标的公司关联销售金额分别为779275.96万元、691175.15万元及257086.92万元[75] - 2023 - 2025年1 - 3月标的公司关联采购金额分别为637085.58万元、819519.50万元及219327.22万元[75] 其他 - 云铜集团承诺2026年11月29日前启动将凉山矿业股权注入云南铜业工作[83] - 公司收购中国铜业所持昆明冶金研究院有限公司33%股权，现金出资14801.49万元[118] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[121][122][123]

市场扩张和并购 - 拟向云铜集团发行股份买凉山矿业40%股份并募资[1] - 2024年7月以14801.49万元现金收购昆明冶金研究院33%股权[2] 数据相关 - 本次交易标的资产总额等数据及占比[7] - 最近12个月内其他交易相关数据及占比[7] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发股购凉山矿业40%股份并募资[1] 时间节点 - 2025年5月13日起停牌不超10个交易日[2] - 5月23日审议通过交易预案并签协议[2][3] - 6月23日披露交易进展公告[4] - 7月21日审议通过交易相关议案并签补充协议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年7月21日董事会审议通过相关草案及议案[1] 交易风险与审批 - 交易可能因股价等问题暂停、中止或取消[2] - 交易需股东会审议、深交所审核、证监会注册[2] - 交易获批及时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中联评估为本次交易评估机构，其具证券业务资格且独立[1] - 评估假设前提、范围、方法、参数合理合规[2][4][5] 交易定价 - 标的资产交易价以评估结果为参考协商确定，定价公平合理[5]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] - 2024年7月以14801.49万元现金收购昆明冶金研究院33%股权[1] 数据相关 - 本次交易标的公司资产总额与成交金额孰高值297888.36万元[4] - 本次交易标的公司净资产额与成交金额孰高值232351.05万元[4] - 本次交易标的公司营业收入933456.93万元[4] - 本次交易相关指标占比资产总额7.18%、净资产额16.69%、营业收入5.28%[4] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，但构成关联交易[4][5][7]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业（集团）有限公司发行股份购买凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 交易相关主体不存在依据规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形[1] 时间信息 - 说明发布时间为2025年7月21日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易符合政策法规，完成后仍符合A股上市条件[1] - 标的资产定价公允，权属清晰，债权债务处理合法[1][2] 交易影响 - 交易利于增强公司持续经营能力等[2] 公司现状 - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司及高管无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 新策略 - 公司制定保密制度并采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[1] - 公司与中介机构签《保密协议》，提醒督促人员履行保密责任[2] - 董事会披露方案后将查询内幕信息知情人是否买卖股票[2] 其他 - 说明发布时间为2025年7月21日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、增强持续经营能力[2] - 交易不会致财务重大不利变化、新增同业竞争等[2] 交易情况 - 交易不涉及报批，已披露决策审批程序并提示风险[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利[1] - 交易完成后公司将保持人员等方面独立性[2]