| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-59 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 1 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《江苏国泰：关于召 开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-55），由于工作人 员疏忽，部分内容需要更正，现对公告附件中的授权委托书更正如下： 一、更正情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 勾的 栏目 | 同 | 反 | 弃 | | | | 可以投票） | 意 | 对 | 权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入为165.76亿元，同比下降22.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.66亿元，同比下降28.47%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.06亿元，同比下降32.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8.09亿元，同比增长6.28%[11] - 基本每股收益为0.41元，同比下降30.51%[11] - 总资产为414.28亿元，较上年度末增长5.13%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为144.09亿元，较上年度末增长2.43%[11] 新能源材料业务 - 在"双碳"目标引领和全球能源转型的大背景下，国内外利好政策频出，带动了锂离子电池及材料产业的较快发展[21] - 2023年1-6月我国新能源车销量为374.7万辆，同比增长44.1%，新能源车渗透率提升至28.3%[21] - 2023年1-6月欧洲31国新能源乘用车注册量141.9万辆，同比增长26.8%，新能源车渗透率提升至21.5%[21] - 2023年上半年美国电动汽车销量55.73万辆，同比增长约50%[21] - 2023年1-6月全球动力电池使用量304.3GWh，同比增长50.1%[21] - 中国企业在全球动力电池装车量排名前十中占据六席，市场份额高达62.6%，较去年同期提升近六个百分点[22] - 全球储能电池出货量为87.0GWh，同比增长122.0%[22] - 2023年上半年中国锂离子电池电解液出货量为50.4万吨，比去年同期增长41.5%[22] - 预计到2025年全球电解液需求量将达到272.6万吨，2030年将超过800万吨[22] - 公司作为锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有优势，与国内外头部电池厂商建立了长期密切的合作关系[22] - 公司锂离子电池电解液添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中[23] - 公司的超级电容器电解液出货量在中国排名靠前，获评"中国超级电容器产业十佳企业"和"中国超级电容器优秀材料供应商企业"[23] - 公司所生产的硅烷偶联剂产品涵盖九大系列六十多个品种，其中1种产品被认定为国家重点新产品，29种产品被评为省高新技术产品[23] - 公司作为国内高端有机硅材料供应商，已获得国际大型化工企业的认可并进入其供应商序列[23] 研发和技术 - 公司主要从事锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液等电池材料的研发、生产和销售[1] - 公司拥有锂离子电池电解液核心研发平台，围绕电解液溶剂体系协同功能添加剂开展研究[1] - 公司在常规链状/环状酯类、氟代链状/环状酯类、硫酸酯类、砜类、腈类、磷基、硅基、醚类、杂环化合物等成膜、高电压、低温、阻燃和防过充功能添加剂领域具有一定的研发优势[1] - 公司有机硅产线运行稳定，工艺上采用DCS、安全上采用SIS系统，生产工艺先进，产品质量优，同时副产品综合利用[2] - 公司建有江苏省（国泰超威）新能源材料工程技术研究中心，致力于开发各类新型电解质盐及添加剂[1] - 公司在超级电容器电解液行业耕耘多年，研发优势体现在拥有成熟的电解液配方及性能评测体系，核心电解质盐的制造技术[4] - 公司拥有超过50篇授权专利技术，涉及磷酸铁锂体系、高电压钴酸锂、高镍、高电压三元体系等[1] - 公司在售的主要添加剂均有授权发明专利支撑，专利数量超过10篇[3] - 公司拥有超级电容器授权发明专利超过5篇，内容涵盖了超级电容器电解质盐的制备、配方开发及应用[4] - 公司核心技术人员有10年以上产品开发及产业化经验，能够较快实施产品从小试研发走向产业化[1] 业务模式 - 公司坚持"贸、工、技"一体的服务模式，为客户提供全供应链一站式服务[32] - 公司在欧美等主要市场设有设计中心,在国内设有技术实力强劲的打样中心,建立全领域研发设计体系[33] - 公司多家控股子公司在国内外建立多个货源基地,以生产实体支撑贸易发展,逐步实现全球供应和采购[33] - 公司作为锂离子电池电解液行业的先入者,在研发、生产、销售等方面具有先发优势[34] - 公司主要采用OEM外贸出口的销售模式[52] - 公司存在境外生产基地[51] 财务情况 - 公司营业收入同比下降22.38%,营业成本同比下降24.64%,研发投入同比下降23.14%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加6.28%,投资活动产生的现金流量净额同比增加655.50%[39] - 公司投资收益为1.10亿元，主要来自结构性存款收益和权益法核算收益[55] - 公司公允价值变动损益为-6,370万元，主要来自股票浮动盈亏及远期结售汇公允价值变动[55] - 本期应收款项增加，相应信用减值损失增加[56] - 货币资金占总资产比例增加8.43%[56] - 短期借款占总资产比例增加1.70%[60] - 长期借款占总资产比例增加1.93%[61] - 报告期内公司投资额增加42.47%[64] - 公司正在进行4个重大固定资产投资项目[64,65] - 公司持有59,999,997.42元的境内外股票投资[64] - 公司持有9,729,761.08元的境内外股票投资[64] - 公司报告期内未进行衍生品投资[66,67] - 公司资产中有19.79亿元受限[64] 募集资金使用 - 公司2017年向特定对象非公开发行新股募集资金总额为274,062.97万元[68] - 公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额为454,228.88万元[69] - 截至2023年6月30日，公司已使用向特定对象非公开发行新股募集资金177,446.78万元[78] - 截至2023年6月30日，公司已使用公开发行可转换公司债券募集资金0万元[69] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的向特定对象非公开发行新股募集资金为16,318.66万元[68] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金为341,455.92万元[69] - 公司使用暂时闲置的向特定对象非公开发行新股募集资金购买银行保本型理财产品18,560.00万元[69] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买银行保本型理财产品178,250万元[70] - 公司已将部分向特定对象非公开发行新股募集资金用于波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目、国泰缅甸产业园项目和国泰创新设计中心建设项目[71,72,73,74] - 公司已将部分公开发行可转换公司债券募集资金用于购买银行保本型理财产品[79,80] - 公司2023年上半年实际使用可转债募集资金196.00万元，截至2023年6月30日已累计使用112,772.88万元[82] - 截至2023年6月30日，公司可转债募集资金存放专项账户余额为1,832,367,448.89元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为178,250万元[82] - 公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未使用的募集资金实施了国泰缅甸产业园项目、国泰缅甸产业园扩建项目和国泰创新设计中心建设项目[93][94][95] - 公司使用募集资金实施了增资国泰财务和收购国泰华诚2.2666股权等项目[84] - 公司使用募集资金实施了波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目、越南纺织染整建设项目、国泰集团数据中心建设项目等[86][87] - 公司使用募集资金归还了银行贷款40,000万元，补充了流动资金35,000万元[87] - 公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元对全资子公司紫金科技进行增资[96] - 公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权[97] - 公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元永久补充流动资金[98] - 公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金16,700万元[100] - 公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额14,666.87万元及已支付发行费用自筹资金167.78万元[101] - 公司使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[103] - 公司使用最高额不超过370,000.00万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[104] - 公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元实施国泰缅甸产业园项目[109] - 公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目[110] - 公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元,合计126,000万元实施国泰创新设计中心项目[111] - 公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权[112] - 公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次变更募集资金用途[113] - 公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元永久补充流动资金[114] 子公司情况 - 公司主要子公司包括华盛实业、国华实业、汉帛实业、亿达实业、国泰华博等[117] - 公司子公司国泰财务主要提供存款、贷款、中间业务、票据

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-50 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。 本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人 民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问 费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他 发行费用人民币 160,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，上 述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2017]第 ZA10056 号"《验资报告》。 公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-56 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监 事五名，实际出席监事五名（其中唐朱发先生以通讯表决方式出席会议）。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏 国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 ...

本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：张子燕 主管会计工作负责人：张文明 会计机构负责人：张文明 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初往来资 | 往来累计发生 | | 月往来资金 | | 月偿还累 | | 月 30 | 日往 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | | 的利息(如 | | 计发生金 | | 来资金余 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | 额 | ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象非公开发行新股 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-49 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称"江苏国泰"或"公司"）获 准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802 ...

第二章 董事、监事、高级管理人员股份的转让管理 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下 列情形下不得转让： 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规 范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 （一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-54 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于下属子公司使用自有资金出资设立 2、投资金额：江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称"紫金科技"）出 资设立致新 1 号，投资规模不超过 20,000.00 万元；张家港市国泰投资有限公司 （以下简称"国泰投资"）出资设立致新 2 号，投资规模不超过 8,000.00 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，收益将受到市场波动 的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：本次设立的资产管理计划为混合类产品，以定向增发股票为 主要投资标的，由公司全资子公司紫金科技与下属子公司国泰投资分别出资设立。 2、投资金额：本次紫金科技设立的致新 1 号投资规模不超过 20,000.00 万 元，国泰投资设立的致新 2 号投资规模不超过 8,000.00 万元。 3、投资方式：资产管理计划的基本情况如下： （1）资产管理计划名称、类别及运作方式 单一资产管理计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰 拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万 元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-51 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 370,000 万元（含 370,000 万 元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金 自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2023 年 8 月 24 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可 转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 370,000 万元（含本数）的暂 时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额 度内，资 ...