| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 9 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时 限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到 董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事 认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 ...

公司经营业绩 - 2023年上半年，公司实现营业收入408.43亿元，较上年同期增长43.47%；归属于上市公司股东的净利润为879.13亿元，较上年同期增长182.85%；报告期末总资产为203.63亿元，归属于上市公司股东的净资产为325.31亿元 [1] - 2023年上半年，公司电池组件出货量23.95GW（含自用497MW），其中组件海外出货量占比约55%，分销出货量占比约34%；二季度电池组件出货12.25GW [2] 科技创新与技术产品 - 2023年半年度研发投入22.28亿元，占营业收入5.46%；截至报告期末，自主研发已授权专利1,296项，其中发明专利259项 [2] - 最新量产的n型倍秀（Bycium+）电池转换效率最高达到25.6%；基于硅基异质结技术的高效“皓秀（Hycium）”异质结高效电池研发项目中试线陆续试产，中试转换效率稳步提升 [2] - 研发中心积极研究和储备多种全背接触电池、钙钛矿及叠层电池技术；截至2023年末公司n型电池产能将超过57GW [2] 产能建设 - 报告期内越南2.5GW拉晶及切片、包头10GW拉晶及切片（包头20GW一期）等项目顺利投产；包头10GW拉晶及切片（包头20GW二期）等新建项目按计划推进 [2] - 2023年底公司组件产能将达95GW，硅片和电池产能约为组件产能的90% [2] 资本运作 - 2023年8月4日起可转债在深圳证券交易所挂牌交易，募集资金89.60亿元，用于相关项目及补充流动资金 [2] - 拟定2023年股票期权与限制性股票激励计划，向2,722名激励对象授予8,021.1836万份股票期权，向11名激励对象授予340万股限制性股票 [3] - 2023年、2024年、2025年实现净利润分别不低于95亿元、125亿元、160亿元；或实现营业收入分别不低于1,000亿元、1,200亿元、1,500亿元 [3] 问答环节要点 出货与市场 - 2023年出货目标维持60 - 65GW，明后年出货目标根据市场需求和经营策略制定 [3] - 今年整体装机需求可突破400GW，明年预计增长20% - 30% [3] 扩产与排产 - 在越南投资建设5GW电池项目，在建项目2024年贡献产出，为2025年出货做支撑 [3] - 公司订单饱满，排产环比略升 [3] 价格与汇率 - 6月后组件价格和原材料下行，8月随着原材料价格企稳向上，组件价格也有企稳向上趋势，目前价格在1.2 - 1.3左右 [3] - 锁汇损失4.7亿，汇兑收益6亿，对利润表贡献约1.3亿 [3] 资产与库存 - 固定资产2021年计提约6亿元，2022年计提约8亿元，预计未来不会大幅减值；存货跌价准备余额近6亿，存货账面价值141亿，近4.2%，周转率2.5次 [3] - 公司库存增长主要因销售规模增加，会降低库存提高运营效率 [4] n型产能与出货 - 目前宁晋7GW电池已满产，9月或10月近40GW n型电池投产，年底还有10GW投产，投产后电池自供比例大幅提升，2023年n型产品出货目标占总出货量25%左右 [4] 市场差异与需求 - 境内外毛利率差异主要是价格原因，国外毛利率比国内高 [4] - 2024年传统市场需求保持较快增速，中东、非洲、中亚等新兴市场在多重因素驱动下将快速成长 [4] 融资规划 - 通过资本市场完成可转债发行募资近90亿元，关注再融资政策调整；引入大型金融机构在子公司股权层面合作，吸引产业性资金；依靠金融机构授信保障债务融资，控制风险，降低负债率 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为晶澳科技，股票代码为002459[10] - 公司的法定代表人为靳保芳[10] - 公司的外文名称为JA Solar Technology Co., Ltd.[10] - 公司的外文名称缩写为JA SOLAR[11] - 公司董事会秘书为武廷栋，证券事务代表为袁海升[11] - 公司联系地址为北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼[11] - 公司联系电话为010-63611960，传真为010-63611980，电子邮箱为ir@jasolar.com[11] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为40,842,723,878.08元，同比增长43.47%[14] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,813,328,825.46元，同比增长182.85%[14] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为4,832,055,422.62元，同比增长878.13%[14] - 公司本报告期基本每股收益为1.46元，同比增长170.37%[14] - 公司本报告期末总资产为87,912,637,922.25元，同比增长21.37%[14] 主营业务 - 公司主要业务为太阳能光伏产业链的垂直一体化模式，主营业务包括太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售，太阳能光伏电站的开发、建设、运营等[20] - 公司生产的硅片主要为单晶硅片，用于加工单晶太阳能电池，生产成本大幅降低，达到行业优秀水平[21] 产品技术 - 公司最新的n型倍秀（Bycium+）电池量产转换效率最高达到25.6%[23] - 公司发布了基于新一代尺寸矩形硅片的全新n型组件产品DeepBlue 4.0 Pro，功率可达630W，组件效率超过22.5%[23] 全球布局 - 公司持有的光伏电站规模达到1.65GW[23] - 公司在国内外的生产工厂具备光伏全产业链生产能力，辅以生产少量的辅助材料，推动成本降低[25] 数字化转型 - 公司通过数字化和智能化技术大幅提高产线产出，降低生产成本，提高产品性价比，增强市场竞争力[31] - 公司部署数字化运营管理系统，实现供应链管理可视化，提高运营效率，降低库存及管理费用，订单交付更加准时[31] 股票激励计划 - 公司拟定了2023年股票期权与限制性股票激励计划，实现净利润目标不低于95亿元[34] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予110名激励对象1,655.23万份股票期权[94] 环保责任 - 公司按照《电池工业污染物排放标准》等要求进行废气处理，配备了一系列废气治理设施[144] - 公司严格执行国家和地方的废水排放标准，配套建设并运行污水处理站，确保废水排放满足国家《污水综合排放标准》[145] 对外担保 - 公司及子公司对外担保情况包括朝阳市晶澳太阳能发电有限公司、晶海洋半导体材料（东海）有限公司、上海晶澳太阳能科技有限公司、晶澳太阳能越南有限公司、晶澳（邢台）[189]

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1164 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行了 89,603,077 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 896,030.77 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年 7 月 17 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证 券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主 承销商）包销。经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券 于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易 ...

东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"晶澳转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳 定，同时维持"晶澳转债"的信用等级为 AA+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年八月二十三日 东方金诚债跟踪评字【2023】0842 号 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0842 号 晶澳太阳能科技股份有限公司： 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"，"晶澳转债"的信 用等级为"AA+"。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，晶澳太阳能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公 司（以下简称"东方金诚"）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司 债券（以下简称"晶澳转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"，"晶澳转债"的信用 等级为"AA+"，评级机构为东方金诚，评级日期为 2022 年 9 月 16 日。评级机 构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 8 月 23 日出具了《信用等级通知书》及《晶澳太阳能科技股份有限公司 主体及"晶澳转债"2023 年度跟踪评级报告》（东方 ...

公司实际控制人靳保芳先生将其持有晶泰福 19%的股权转让给其女儿靳军 辉女士，范彩平女士将其持有晶泰福 5%的股权全部转让给其女儿靳军辉女士。 本次股权转让后，范彩平女士不再持有晶泰福股权。截至本公告披露日，上述股 权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕。本次股权结构变动前后，晶泰福的 股权结构及与本公司的控制关系结构图如下： | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次公司控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东持有公司股份数量及持股比 例发生变化，公司的控股股东及实际控制人亦未发生变化。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东 东台市晶泰福科技有限公司（以下简称"晶泰福"）通知，其股权结构发生变动。 现将有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变动基本情况 变更前： 靳军淼 东 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知 时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。 晶澳太阳能科技股份 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 8 月 15 日，晶澳太阳能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股 价格的 85%，已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "晶澳转债"转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 16 日重新起算，若再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"晶澳转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 晶澳太阳能科技股份有限公司 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 董事会 召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时 限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到 董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事 认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 2023 年 8 月 9 日 一、审议通过《关于对外捐赠支持河北省防汛救灾的议案》 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外捐赠支持河北省防汛救灾的 ...