公司经营成果 - 2020年公司实现营业收入291,810.59万元同比上升1.67%[3] - 2020年实现利润总额63,038.34万元同比增长3.03%[3] - 2020年实现归属于母公司所有者的净利润50,471.02万元同比下降0.39%[3] - 2020年发生研发投入24,738.41万元占营业收入的8.48%[3] 信息材料产业 - 信息材料产业主要产品为显示材料包括多种材料类型[3] - 积极布局电子化学品领域聚酰亚胺材料、光刻胶材料业务处于发展阶段未对2020年业绩构成重大影响[3][5] - 液晶材料方面是全球最大的高端液晶单体供应商将继续巩固优势[3] - OLED材料方面已有成品材料通过验证未对2020年业绩构成重大影响未来有发展机遇[3][5] - 2020年控股子公司烟台九目化学股份有限公司业绩较好净利润较去年增长超50%[5] 环保材料产业 - 环保材料主要产品为用于生产沸石系列环保材料的核心材料等主要应用于汽车尾气净化催化剂[4] - 全球汽车尾气净化催化剂市场寡头垄断公司是庄信万丰欧六及同级别标准沸石系列环保材料主要供应商之一[4] - 全球沸石环保材料需求有望随尾气排放标准提升而增加公司将巩固领先地位[4] - 公司沸石系列环保材料产能不断扩充且相关项目进展顺利[5][6] 大健康产业 - 涉足多个领域如医药中间体、成药制剂等[4] - 万润药业在仿制药质量和疗效一致性评价、中标药品集中采购、取得药品生产批件等方面有成果[4][6] - 收购的MP公司2020年境外环境下实现6,916.15万元净利润[6] - 未来将采用多种方式增强多元化发展实力并提高医药技术水平开展相关项目[4][6] 应对汇率波动措施 - 采取包括关注汇率调整价格、加强结汇、控制成本等措施应对汇率波动[5] 投资者关系相关 - 将于2021年4月12日举行2020年年度报告网上说明会邀请投资者参加[7] - 接待过程中与来访人员充分沟通交流未出现重大信息泄露现象[7]

公司业绩情况 - 2021年一季度公司各项业务指标创同期历史新高，实现营业收入786,705,532.83元，同比增加118,276,067.01元，增长17.69%；利润总额为177,826,368.94元，同比增加18,775,273.87元，增长11.80% [1] 业务板块发展情况 信息材料产业 - 主要产品为显示材料，包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、OLED升华前单体材料和中间体材料，2021年一季度业务发展良好 - 控股子公司烟台九目化学股份有限公司生产和销售OLED升华前单体材料和中间体材料，业绩良好；江苏三月科技股份有限公司以研发为主，有OLED成品材料通过下游厂商验证，但报告期未对业绩构成重大影响 - 公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶材料，整体处于发展阶段，报告期未对业绩构成重大影响 [2] 环保材料产业 - 沸石系列环保材料理论产能为5850吨/年，一期产能850吨/年，“沸石系列环保材料二期扩建项目”5000吨/年，最后一个车间产能2500吨于2020年底达到预定可使用状态并转固，主要用于欧六、国六及同级别和以上标准的柴油车尾气治理领域 - 2018年启动沸石系列环保材料建设项目，计划新增7000吨产能/年，其中4000吨/年为ZB系列沸石，3000吨/年为MA系列沸石，计划投资12.78亿元，已投资建设的4000吨/年的车间进展顺利 - 随着全球节能减排措施和汽车尾气排放标准提升，车用沸石环保材料需求有望增加，公司将巩固在高端车用沸石系列环保材料领域的全球领先地位 [2][3] 大健康产业 - 2021年一季度业务发展良好，涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域 - 全资子公司万润药业成为国内首家通过诺氟沙星胶囊仿制药质量和疗效一致性评价的企业，并于2021年2月3日中标第四批全国药品集中采购；生产的适用于治疗2型糖尿病的原料药与制剂联合申报获批的品种维格列汀片于2021年2月2日取得国家药品监督管理局批准的生产批件，并成功收载入《中国药品上市目录集》 - 未来将采用自主研发、外协研发、兼并收购等多种方式增强多元化发展实力，提高医药技术能力与水平，依托化学合成领域的技术和经验积累，开展基于CDMO模式的原料药项目，为建设全球一流的CDMO服务生产基地奠定基础 [3] 问答环节要点 - 公司股价大跌原因：公司生产经营正常，股价及其走势与多种因素有关，经营层将保障公司持续稳定发展，管理层对未来发展充满信心 [1][2] - OLED成品材料放量供应时间：预计随着国内OLED面板生产技术成熟及解决专利材料“卡脖子”问题的国家战略部署，国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料有望迎来发展机遇 [2] - 成立医药研究院背景：整合公司现有医药业务的研发工作，加强新项目开发，为医药业务发展提供研发支撑 [3]

公司概况 - 2021年上半年，公司实现营业收入1,809,929,277.25元，同比增长45.19%；利润总额为563,318,536.85元，同比增长38.57% [1] - 公司主要业务包括信息材料产业、环保材料产业和大健康产业，三大业务板块均有不同程度的发展 [1] 业务领域 - 公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的研发、生产和销售，拥有超过6,000种化合物的生产技术，其中2,000余种已投入市场 [2] - 信息材料产业主要产品为显示材料，包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、OLED升华前单体材料和中间体材料 [2] - 环保材料产业主要产品为沸石系列环保材料，用于欧六、国六及同级别和以上标准的柴油车尾气治理领域，理论产能为7,850吨/年 [3][4] - 大健康产业涉及医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域，2021年上半年业务增长较快 [4] 业绩增长因素 - 2021年上半年业绩增长主要由于下游客户对公司产品订单需求增加 [2] - 信息材料产业中，液晶材料和OLED材料发展良好，OLED升华前单体材料和中间体材料业绩有所提升 [2] - 大健康业务增长较快，主要得益于MP公司业务增长和烟台万润药业有限公司相关业务增长 [4] 未来展望 - 公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料、锂电池电解液添加剂等领域，进一步丰富信息材料产业产品线 [3] - 随着国内OLED面板生产技术的成熟和解决专利材料“卡脖子”问题的国家战略部署，预计国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料将迎来发展机遇 [3] - 公司将继续巩固在高端车用沸石系列环保材料领域的全球领先地位，预计未来市场需求将随之增长 [4] - 公司将采用自主研发、外协研发等多种方式，增强多元化发展实力，并积极与国际知名医药企业开展基于CDMO模式的原料药项目 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002643，证券简称万润股份，为中节能万润股份有限公司 [1] - 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 举办山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，地点为全景•路演天下（http://rs.p5w.net ），接待人员有董事会秘书于书敏、证券事务代表肖新玲 [1] 公司经营与业绩 - 截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 7,335,891,469.88 元，应收账款为 362,330,363.35 元，占流动资产的比例为 10.92% [4] - 公司享受国家高新技术企业相关税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税 [4] - 2021 年第三季度营业收入增长较快，主要因境外子公司 MP Biomedicals,LLC 新冠抗原快速检测试剂盒产品销售，以及信息材料产业、环保材料产业业务板块发展 [5] - 2021 年前三季度大健康业务发展良好、增长较快，得益于 MP 公司业务增长和烟台万润药业有限公司业务增长 [9] 公司业务布局与发展 信息材料产业 - 上市初期收入与利润主要源于液晶材料，现为高端液晶单体材料领域领先企业，积极布局光刻胶材料、聚酰亚胺材料领域，2021 年前三季度业务发展良好、产品种类丰富、整体收入增长，但对公司业绩影响较小 [2][4] - 年产 65 吨光刻项目处于环评公示阶段，若有重要进展会按规定披露 [2][7] 环保材料产业 - 沸石系列环保材料业务 2021 年前三季度发展良好，2018 年启动的“环保材料建设项目”的两个 ZB 系列车用沸石生产车间分别于 2021 年上半年和下半年达到预定可使用状态，理论产能合计约 4,000 吨/年 [8] - 研发、生产的沸石系列环保材料主要应用于欧六、国六及同级别和以上标准的柴油车尾气治理领域，也可用于烟道气脱硝、炼油催化、挥发性有机物治理等领域 [8] 大健康产业 - 涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域，未来将采用自主研发、外协研发等方式增强多元化发展实力，与国际知名医药企业开展基于 CDMO 模式的原料药项目 [9] - 境外子公司 MP Biomedicals,LLC 新冠抗原快速检测试剂盒产品推动公司第三季度营收增长，公司对其未来发展有信心 [3][4][14] 其他业务 - 积极布局锂电池电解液添加剂领域，相关业务目前对公司业绩影响较小，若有进展会按规定披露 [2][3][8][11] - 控股子公司九目化学“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”处于产品开发阶段，若有进展会按规定披露 [5] 公司技术与专利 - 自成立专注化学合成技术研发与产业化应用，年均开发产品数百种，拥有超过 6,000 种化合物的生产技术，约 2,000 余种产品已投入市场，获得国内外发明专利近四百项 [4][6][10] - 拥有涉及钙钛矿太阳能电池方面的部分专利，目前该方面无量产，无计划对外转让发明专利 [8] 公司战略与规划 - 未来持续加强信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品研发投入，巩固现有领域优势，提高新产品研发与产业化效率，丰富产品种类，提升核心竞争力，力争成为原创技术策源地和世界先进化学材料制造者 [2][4][5][9][10][13][15] 公司激励计划 - 2021 年限制性股票激励计划授予价格为激励计划草案公告前 60 日公司股票交易均价 16.30 元/股的 60%，即 9.78 元/股，目的是完善激励机制，提高员工积极性和创造性，促进公司业绩增长 [3] 其他问题回复 - 公司不存在市值不断缩水情况，股价走势受多种因素影响，目前生产经营正常 [1] - 未参与山东潍坊号称总投资 230 亿的 OLED 项目 [10] - 设立中节能万润股份有限公司新材料开发分公司，建立先进材料联合实验室，与科研院所等合作开发，获取前沿技术与信息，提升人才能力与技术水平 [12] - 控股子公司包括烟台九目化学股份有限公司、江苏三月科技股份有限公司；全资子公司包括烟台海川化学制品有限公司、烟台万润药业有限公司、万润美国有限责任公司（Valiant USA LLC ）、MP Biomedicals,LLC [14] - 目前无购置 193nm 光刻机的计划，具体产品相关信息属商业信息 [14] - 目前未向华为供应折叠聚酰亚胺材料 [15]

公司业绩情况 - 2021年第三季度，公司实现营业收入14.15亿元，较上年同期增长101.25% [1] - 2021年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较上年同期增长44.92% [1] - 2021年前三季度，公司光刻胶材料、聚酰亚胺材料业务整体收入较去年有所增长 [2] - 2021年前三季度，公司沸石系列环保材料业务较去年同期有所增长 [2] 公司发展目标 - 公司力争打造成为原创技术策源地和世界先进化学材料制造者 [2] 业务布局情况 - 公司积极布局电子化学品领域的光刻胶材料、聚酰亚胺材料 [2] - 公司积极布局锂电池电解液添加剂领域 [2] - 公司研发、生产的沸石系列环保材料主要应用于欧六、国六及同级别和以上标准的柴油车尾气治理等领域，也关注其在其他领域的应用 [2] 产能情况 - 2021年上半年和下半年，公司两个ZB系列车用沸石生产车间分别达到预定可使用状态，理论产能合计约4000吨/年，目前公司沸石系列环保材料理论产能近万吨 [2] 营收增长因素 - 2021年第三季度营业收入增长较快，原因是境外子公司MP Biomedicals, LLC新冠抗原快速检测试剂盒产品销售，以及信息材料产业、环保材料产业业务板块发展 [3] 利润增长差异因素 - 2021年第三季度收入增长比例高于利润增长比例，是因为新冠抗原快速检测试剂盒产品毛利率低于公司其他产品综合毛利率，导致整体毛利率下降 [3] 激励计划情况 - 公司2021年限制性股票激励计划授予价格为激励计划草案公告前60日公司股票交易均价16.30元/股的60%，即9.78元/股 [3] - 实施股权激励计划目的是完善激励机制，提高员工积极性和创造性，促进公司业绩增长，实现员工与公司共同发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002643，证券简称万润股份 [1] - 投资者关系活动为山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日，时间为 2022 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00，形式为网络远程 [2] - 上市公司接待人员包括董事长黄以武、财务总监高斌、董事会秘书于书敏 [2] 产品与业务进展 半导体材料 - 完成部分光致产酸剂产品开发，用于半导体光刻胶领域，正开展下游市场推广 [2][3] - 已实现供应光刻胶单体、光刻胶树脂、半导体制程中清洗剂添加材料等，积极开发其他品类 [2] - “年产 65 吨光刻胶树脂系列产品项目”已通过安全设施竣工验收评审，正进行工艺优化与调试，基本具备生产合格产品条件，力争尽快投入使用 [3][8][13][14] 氢燃料电池材料 - 控股子公司九目化学的无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目处于中试开发阶段 [4][5] OLED 材料 - 控股子公司九目化学从事 OLED 升华前材料业务，2022 年上半年业务发展良好，保持业内领先供应地位 [5] - “OLED 显示材料及其他功能性材料项目”进展顺利，力争年内投入使用 [5][8][13][14] 沸石分子筛 - 新建 300 吨非车用沸石产能项目已开始建设，非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售 [5] - 已建成的沸石系列环保材料生产车间为柔性生产线，可调节生产不同型号沸石产品 [5] 新能源材料 - 新能源电池用电解液添加剂已实现产品供应，正推进扩产项目 [5] - 积极在钙钛矿太阳能电池材料领域进行专利布局，关注下游行业发展 [6] 防治新冠病毒业务 - 全资子公司 MP 公司有新冠抗原快速检测试剂盒产品，主要在欧洲、澳大利亚等国家和地区销售 [6] 其他业务 - 境外子公司 MP Biomedicals, LLC 所属子公司默普生物科技（山东）有限公司环境样本 DNA 提取试剂盒已实现销售，其他诊断产品正推进注册申请 [7] 产能建设 - “万润工业园一期 B02 项目”相关车间已完成 GMP 认证，投入试生产，力争年内投入使用 [8][13][14] - “万润工业园二期 C01 项目”用于扩增功能性材料产能，正在推进中 [8][13][14] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划总投资 18 亿，辅助设施上半年已开工，生产主体车间已开工，预计满足全部开工条件后两年内完成建设 [8][13][14] 业绩情况 - 2022 年前三季度合计实现营业收入约 38.44 亿元，同比增长 19.18%；实现归属于上市公司股东的净利润约 6.44 亿元，同比增长 30.72% [9][10][12][15] - 第三季度业绩有所波动，受下游市场需求与国际经济形势影响 [9][10][19] 研发投入 - 2022 年前三季度研发费用约 2.68 亿元，同比增长 26.22% [13] - 年均开发产品数百种，拥有超过 6,000 种化合物的生产技术，2,000 余种产品已投入市场，获得国内外发明专利五百余项 [13] 人才与激励机制 - 拥有优秀团队，不断有优秀人才加入 [14] - 2021 年以定向发行 A 股普通股股票方式，向 610 名激励对象授予限制性股票 2,120.20 万股，占股权激励计划公告时公司股本总额的 2.33%，授予价格为 9.78 元/股 [14] - 2021 年，控股子公司烟台九目化学股份有限公司以增资方式向 181 名激励对象授予共 1,334.55 万股股份 [14] 未来发展规划 - 通过持续研发与技术创新，在电子信息材料、环保材料和大健康产业等前沿领域取得优势地位 [10][12][13][14][15] - 稳固沸石分子筛、OLED 材料等初具规模业务的市场地位并实现增长 [13][14][15] - 提升聚酰亚胺材料、光刻胶材料、医药产品及其他功能性材料等规模较小但发展趋势好的业务的销售规模与市场占有率 [13][14][15] - 推动多类新产品进入生产和投入市场 [10][12][13][14][15] 其他问题回复 - 控股子公司江苏三月科技股份有限公司暂无分拆上市计划 [5] - 公司财务报表和报告按《企业会计准则》编制，经审计机构审计，不存在利用会计手段消耗利润情况 [10] - 国内疫情目前未对公司构成重大影响 [12] - 公司上市以来坚持现金分红，2019 - 2021 年度现金分红金额分别为 18,546.32 万元、18,637.23 万元、23,723.55 万元，均不少于当年实现可供分配利润的 40%，2022 年度利润分配方案关注后续公告 [15] - microLED 材料现未对公司显示材料业务构成重大影响，公司将加强研发投入提升竞争力 [16]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办单位：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会等 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [2] 活动时间 - 互动交流时间：2022年11月16日（星期三）14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事长黄以武先生、财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生 [2] 活动目的 - 加强与投资者互动交流，便于投资者了解公司经营发展情况 [2] - 提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益 [2]

公司业务布局与核心竞争力 - 公司从事环保、电子信息和大健康产业产品的研发、生产和销售 [3] - 核心竞争力包括领先的研发与自主创新优势、产品质量管理及生产过程控制优势、与主要客户保持长期稳定的互信合作优势 [3] - 研发与技术人员占员工总数比重超30%，拥有境内外发明专利五百余项和六千多种化合物的生产技术 [3] 各产业发展情况与规划 环保材料产业 - 是全球领先的柴油车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴，研究、开发并生产多种新型尾气净化用沸石系列环保材料 [4] - 未来三年规划的沸石系列环保材料产能有望有效应用，车用以外领域的沸石系列环保材料能实现批量供应 [4] - 积极布局新能源材料领域，新能源电池用电解液添加剂材料已实现产品供应，新产能规划与建设位于蓬莱，正在推进；氢燃料电池用质子交换膜材料项目正在推进产品开发；持续关注钙钛矿太阳能电池材料领域并进行专利布局 [4] 电子信息材料产业 - 主要产品为显示材料和其他电子化学品，显示材料包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料 [4] - 积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等领域，未来三年希望强化显示材料规模与市场地位，提升电子与显示领域聚酰亚胺材料、半导体制造领域光刻胶材料的收入规模 [4] 大健康产业 - 涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域，未来三年希望布局更多有市场竞争力的大健康类产品 [4] 产品景气度与应对措施 - 2022年下半年液晶面板和全球商用柴油车需求量变化或影响液晶材料和沸石系列环保材料销售，2023年相关行业景气度有待观察 [5] - 公司将提升生产技术、优化生产工艺，涉足新领域开发新产品，争取更多市场份额，减少行业与大环境变化的影响 [5] - 积极开发吸附与催化类高性能分子筛产品与客户，推进新领域沸石分子筛300吨的产能建设 [5] - 子公司MP从事生命科学业务，公司对其未来长期发展充满信心 [5] 未来项目及进展 - “万润工业园一期B02项目”相关车间已完成GMP认证，力争年内投入使用 [6] - “年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”上半年通过安全设施竣工验收评审，正在推进试生产前准备工作 [6] - 控股子公司九目化学“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”截至2022年6月30日工程进度达80%，力争年内投入使用 [6] - “万润工业园二期C01项目”截至2022年6月30日工程进度达30% [6] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”计划总投资18亿，建成后新增电子信息材料产能1150吨/年、特种工程材料产能6500吨/年、新能源材料产能250吨/年，正在推进，部分辅助设施已建设，生产主体车间建设手续在推进，审核完成后建设周期2年，争取提前完成 [6] 各领域战略与进展 光刻胶领域 - 光刻胶材料产品包括光刻胶单体与光刻胶树脂，应用于半导体制造领域，技术可覆盖大部分主要产品 [6] - 2021年启动“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”，2022年上半年通过安全设施竣工验收评审，正在推进试生产前准备工作 [6] - 未来持续开发光刻胶材料新产品，增强产品竞争力，拥有专业技术队伍，注重研发投入，2021年研发费用29532.15万元，占销售收入6.78%；2022年上半年研发费用18863万元，较上年同期增长74.37% [6][7] 聚酰亚胺材料领域 - 产品包括单体材料与成品材料，应用于电子与显示领域，技术可覆盖大部分高端产品 [7] - 控股子公司三月科技自主知识产权的聚酰亚胺成品材料已通过下游客户验证并实现供应 [7] - 三月科技2021年3月成立烟台三月科技有限责任公司，为聚酰亚胺成品材料发展奠定基础 [7] - 积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域，PPI - 01产品扩产计划包含在中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目中，应用于光纤连接器等产品制造领域 [7] 新能源电池用电解液添加剂领域 - 相关业务处于布局发展阶段，产品已实现供应 [7] - 关注并布局有技术特点的添加剂，获得一种添加剂制备方法专利授权并参与制定行业标准 [7] - 今年启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”包括扩增产能250吨/年，正在推进 [7] 无氟质子交换膜材料领域 - 控股子公司九目化学2021年承接的“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”正在推进产品开发工作 [7] 钙钛矿电池领域 - 持续关注相关领域下游行业发展情况，积极进行专利布局，今年7月获得“一种钙钛矿晶硅叠层太阳能电池及其制备方法”专利授权 [10] 大健康板块业务 - 大健康板块业绩增长迅速因MP公司新冠抗原检测试剂盒产品销售增加，其未来发展取决于海外疫情对该产品的需求 [8] - MP公司业务包括生命科学和体外诊断，公司收购后在人才引进、新产品研发、市场拓展、扩产建设等方面投入，竞争力有望提升 [8] - MP公司2021年在烟台投资设立的默普生物科技（山东）有限公司已投入运营并实现产品销售 [8] - 医药业务涉足多个领域，2021年全资子公司万润药业部分药品有进展，成立医药研究院提供研发支撑 [8] - 未来采用多种研发方式增强大健康产业竞争力，提高医药技术水平，开展原料药业务，新建车间（B02车间）已完成GMP认证，力争年内投入使用 [8] 显示材料业务 液晶材料业务 - 保持国际领先的高端液晶单体材料供应商地位，未来优化产品工艺与产能结构，强化竞争力，争取更多市场份额 [8] OLED领域业务 - OLED材料主要产品包括成品材料、升华前单体和中间体材料 [9] - 控股子公司三月科技自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，2022年上半年营业收入26403107.85元，较上年同期增长150.97%，未来研发新产品，优化工艺与产能结构，强化竞争力 [9] - 控股子公司九目化学在OLED升华前材料领域保持业内领先供应地位，2021年启动“OLED显示材料及其他功能性材料项目”，力争年内有新产能投入使用 [9] 沸石环保材料业务 - 理论产能近万吨，保持柴油车用高端沸石环保材料技术和生产能力领先地位 [9] - 受全球经济环境影响，上半年车用沸石系列环保材料销售受下游全球商用柴油车销售情况影响，下半年销售情况关注定期报告 [9] - 积极开发吸附与催化类高性能分子筛产品与客户，推进新领域沸石分子筛300吨的产能建设 [9] 新能源材料领域发展思路与战略目标 - 布局有技术特点的新能源电池用电解液添加剂材料，产品已批量生产与供应，2022年启动项目计划新增产能250吨/年，正在推进 [10] - 控股子公司九目化学的“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目”正在推进产品开发工作 [10] - 持续关注钙钛矿太阳能电池材料领域，进行专利布局，今年7月获新专利授权 [10] - 未来以科技创新为驱动，布局更多新材料领域，争取业内重要地位 [10] 研发体系与竞争力保持 - 依托以化学合成技术研发与产业化应用为基础的科技创新平台，从液晶材料领域发展成为多领域业内领先企业，积极在多产业研发与布局 [10] - 保持研发竞争力的方式：注重研发投入，2021年研发费用占营业收入比例超6.77%，金额超2.95亿元，较2020年同比增长18.19%；2022年上半年研发费用18863万元，较上年同期增长74.37%，年均开发产品百余 种，拥有6000多种化合物生产技术，2000余种产品投入市场，获国内外发明专利500余项 [10][11] - 加强人才队伍建设，与国际行业巨头开展技术交流合作，建立人才发展“双通道”机制 [11] - 提升全员创新意识，健全短中长期多元化激励机制，2021年公司向核心骨干授予2120.20万股限制性股票，占总股本2.33%，科技核心骨干占73.28%；子企业烟台九目化学2021年开展员工持股，向181名激励对象授予1334.52万股股份，科技核心骨干占64.64% [11] 核心人员激励机制 - 2021年公司以定向发行A股普通股股票方式，向610名激励对象授予限制性股票2120.20万股，占股权激励计划公告时公司股本总额的2.33%，授予价格9.78元/股，限制性股票于2021年11月4日上市，有效期包括24个月限售期和36个月解除限售期 [11][12] - 2021年控股子公司烟台九目化学以增资方式向181名激励对象授予1334.52万股股份，参加持股对象包括董事、高级管理人员、科研人员、经营管理人员和业务骨干 [12] - 未来完善激励约束机制，加强人才队伍建设 [12] 公司管理相关 引入职业经理人 - 2021年制定《职业经理人管理制度》，推行职业经理人管理，目的是建立健全市场化经营机制、激发活力 [12] - 整体管理思路和方针是依托公司实际情况促进发展，董事会依法选聘和管理职业经理人，负责相关工作方案和管理制度制定、决策审批、选聘、考察、聘任或解聘、考核、薪酬兑现等 [12] 子公司管理模式 - 制定完善内控制度，规定对控股子公司的管理要求与程序流程，考虑业务特征进行有效管理 [12] - 包括明确委派人员选任方式和职责权限、业务领域定位和经营发展目标等，完善子公司体制机制激发内生动力，如开展员工持股、混合所有制改革等 [12] - 希望子公司发展成为业务领域优秀甚至领先企业，已有子公司做到业内领先，更多子公司在前进路上，公司会支持其发展 [12][13]

公司业绩情况 - 2022年前三季度合计实现营业收入约38.44亿元，同比增长19.18% [2][3] - 实现归属于上市公司股东的净利润约6.44亿元，同比增长30.72% [3] - 2022年前三季度研发费用约2.68亿元，同比增长26.22% [3] - 2022年前三季度合计财务费用约为负0.7亿，主要因汇率变动产生汇兑收益 [6] - 2022年前三季度合计收入中功能性材料占比较大，半数以上为功能性材料 [6] 半导体材料业务 - 约十年前开始开展光刻胶单体材料等半导体制造材料领域产品开发，近年来逐步向国内外供应，相关产品包括光刻胶单体、树脂及半导体制程中清洗剂添加材料等，已有产品实现供应，也做好接受光刻胶成品材料定制生产业务准备，还在积极开发其他品类半导体制造材料 [3] - 在半导体制造材料领域已与10余家国内外客户合作，继续积极开发新产品、拓展更多客户；其他电子信息材料领域主要产品覆盖多家业内重要客户，如液晶材料覆盖三家国际主要混晶生产企业，OLED材料实现供应的客户数量超10家 [3][4] 公司推进项目 - “万润工业园一期B02项目”：相关车间前期完成GMP认证，已投入试生产，力争年内投入使用 [4] - “年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”：前期通过安全设施竣工验收评审，现开展工艺优化与调试工作，基本具备生产合格产品条件，后续继续优化后试生产，力争尽快投入使用 [4] - 控股子公司九目化学“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”：进展顺利，积极推进中，力争年内投入使用 [4] - “万润工业园二期C01项目”：用于扩增公司功能性材料产能，积极推进中 [4] - “中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”：计划总投资18亿，满足开工条件的辅助设施上半年已建设，生产主体车间已开工，预计满足全部开工条件后两年内完成建设，力争尽早产生效益 [4] 其他业务情况 - 聚酰亚胺材料：控股子公司三月科技TFT用聚酰亚胺成品材料已在下游面板厂实现供应；OLED用光敏聚酰亚胺成品材料完成开发，正开展下游面板厂推广工作；电子与显示领域聚酰亚胺单体材料已有产品批量供应；热塑性聚酰亚胺材料PTP - 01已实现中试产出产品供应；相关建设项目积极推进中 [4] - 沸石环保材料：2022年三季度受全球经济和下游商用柴油车销售影响，但业务仍保持相对平稳 [5] - 液晶材料：三季度间接受液晶面板行业影响，下游需求下降，后续变化与下游混晶、面板企业需求等市场因素相关 [5] - 非车用沸石分子筛：已实现中试产品销售，如应用在吸附领域VOCs的产品；300吨项目已开始建设，用于拓展车用领域以外产能，如吸附与催化类高性能分子筛 [5] - MP公司新冠抗原检测试剂盒业务：未来发展取决于海外疫情对该产品的需求情况 [5] - OLED成品材料：控股子公司三月科技已有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，未来将研发新产品，优化工艺与产能结构 [5] - 新能源业务：布局新能源电池用电解液添加剂，已实现产品供应并推进扩产项目；控股子公司九目化学开展氢燃料电池材料项目，产品开发积极推进；在钙钛矿太阳能电池材料领域进行专利布局，关注下游行业发展，希望专利产业化应用 [6] 资产减值原因 - 因产品生产和运输周期长需提前储备库存，2021 - 2022上半年原料价格高位，2022下半年回落致下游产品售价降低，基于谨慎性原则对相关存货减值测试并计提跌价准备 [6] - 技术中试产品开发和验证时间长、成本高，基于谨慎性原则对相关存货减值测试并计提跌价准备 [6]

公司业绩情况 - 2022年前三季度合计实现营业收入约38.44亿元，同比增长19.18% [2] - 2022年前三季度实现归属上市公司股东的净利润约6.44亿元，同比增长30.72% [2] - 2022年前三季度研发费用约2.68亿元，同比增长26.22% [2] - 2022年前三季度合计限制性股票激励摊销费用约0.63亿元，每季度约0.21亿元，2021年三季报未包含股权激励费用 [4] - 2022年前三季度合计财务费用约为负0.7亿，主要因汇率变动产生汇兑收益 [5] - 2022年前三季度合计收入中功能性材料占比较大，半数以上为功能性材料 [4] 公司发展平台与战略 - 公司建立涵盖有机合成、无机合成、高分子聚合等多类技术工艺的科技创新平台，拥有多家专业化子公司 [3] - 公司希望发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾，成为更多半导体制造材料领域优秀企业的长期战略合作伙伴 [3] - 公司将继续坚定向着成为世界先进化学材料制造者的目标前行，通过持续研发与技术创新在前沿材料领域取得优势 [8] 各业务板块情况 半导体制造材料业务 - 已与10余家国内外客户开展合作，继续积极开发新产品、开拓更多国内外客户 [3] - 已实现供应的产品包括光刻胶单体与光刻胶树脂以及半导体制程中清洗剂添加材料，做好接受半导体光刻胶成品材料定制生产业务准备 [3] - 年产65吨光刻胶树脂系列产品项目已通过安全设施竣工验收评审，基本具备生产合格产品条件，后续继续优化后试生产 [3] 聚酰亚胺材料业务 - 控股子公司三月科技TFT用聚酰亚胺成品材料已在下游面板厂实现供应，OLED用光敏聚酰亚胺成品材料完成开发并开展推广 [4] - 电子与显示领域聚酰亚胺单体材料已有产品批量供应，热塑性聚酰亚胺材料PTP - 01已实现中试产出产品供应，中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目积极推进 [4] 沸石环保材料业务 - 2022年三季度，虽受全球经济形势和下游商用柴油车销售情况影响，但业务仍保持相对平稳 [4] 氢燃料电池材料业务 - 控股子公司九目化学开展无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料项目，产品开发积极推进 [6] 非车用沸石分子筛业务 - 新建300吨非车用沸石分子筛产能用以拓展车用领域以外产能，已开始建设，非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售 [6] 液晶材料业务 - 三季度间接受液晶面板行业影响，下游需求有所下降，后续变化与市场因素相关 [7] 医药业务 - 新建原料药车间B02车间已完成GMP认证，投入试生产，力争年内正式投入使用 [7] 新冠抗原检测试剂盒业务 - MP公司新冠抗原检测试剂盒业务未来发展取决于海外疫情对该产品的需求情况 [7] 钙钛矿太阳能电池材料业务 - 公司拥有涉及钙钛矿太阳能电池材料的部分专利，积极关注相关领域下游行业发展情况 [7] 公司项目进展 - 中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目辅助设施和生产主体车间已开工，预计满足全部开工条件后两年内完成建设 [7] 公司市场拓展 - 公司将积极开发国内市场，在电子信息材料、环保材料和大健康产业三大领域向国内提供优质产品 [7] 公司资产减值情况 - 公司基于谨慎性原则对各类资产进行减值测试，计提存货跌价准备，原因包括原料价格波动致产品售价降低、技术中试产品开发成本高 [6] 控股子公司发展情况 - 控股子公司三月科技和九目化学2022年前三季度业务发展良好，三月科技成品聚酰亚胺材料市场开拓推进，九目化学新产能争取年底前投入使用 [6]