公司业务与合作 - 公司在通讯及家居领域与江苏中天、亨通光电、佛山照明、德力西等客户合作关系加深，供货量持续提升 [2] - 在汽车及新能源业务领域，公司与比亚迪、宁德时代、吉利、北汽等主机厂深化合作，推广轻量化材料 [2] - 在动力电池、储能电池等相关产业方向，公司为客户提供完备的整体解决方案，加快推进新能源电池专用材料的应用 [2] 生产与项目 - 长兴复合材料生产基地维持较高开工率，除新能源复合材料巧克力超薄（HP-RTM）电池包产品外，还在新能源汽车充电桩、乘用车电池盒、5G智慧综合体、新能源电力、轨道交通等领域有业务覆盖 [2] - 舟山国恩一塑有序开展生产经营活动，持续满足客户交付需求 [5] - 舟山一塑二期40万吨项目正在稳步推进实施中 [5] 研发与创新 - 公司聚焦新材料业务主赛道，产品应用领域具有广阔的市场空间，已经具备相关领域发展的基础和条件 [3] - 公司历来注重研发对公司发展的推动，截至2024年半年度，公司拥有专利313项，较上年末增加33项 [7] 市值管理与股东回报 - 公司始终坚持提升内在价值为核心，致力于增强公司投资价值和股东回报能力 [4] - 关于利润分配方案事宜，公司董事会从有利于企业发展、回报广大投资者、遵守上市承诺等多方面综合考虑和论证可行性方案 [4] 市场与前景 - 公司对未来产业前景、市场空间，以及对公司的未来发展充满信心，将继续坚持研发创新，不断巩固产品核心竞争力，提升公司内在价值 [5] - 公司毛利率在一定时期内出现波动属于正常情况，未来将持续优化产品结构，全力推进高毛利、高技术含量产品的销售，并加大工艺创新和技术升级，提高生产效率、降低生产成本，提升管理水平、降低期间费用，努力提高毛利率和净利率 [7]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司财务负责人于垂柏先生 [2] - 董事会秘书于雨女士 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 公告发布 - 公告发布日期为2024年11月26日 [3]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业收入141.60亿元,同比增长11.79%;实现归母净利润4.58亿元,同比增长21.17% [1] - 公司坚持聚焦主业发展,充分发挥大化工、大健康为两翼的纵向一体化产业平台优势,带动各板块业务同步发力,经营规模持续扩张,盈利稳步增长 [1][2] - 公司通过向上游业务纵向延伸提升核心竞争力,同时紧抓能源消费变革转型的发展机遇,横向布局纤维增强轻量化复合材料领域 [2] - 公司控股东宝生物,以及由东宝生物收购益青生物股份,完成内部资源整合,打通明胶产业链,实现明胶到空心胶囊产业纵向一体化延伸 [3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营收分别为196.19、229.84、260.04亿元;归母净利润分别为6.43、8.08、10.84亿元,同比分别增长37.93%、25.68%、34.27% [3] - 预计2024-2026年EPS分别为2.37、2.98、4.00元,对应PE分别为9.73、7.74、5.77倍 [3]

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024- 047 青岛国恩科技股份有限公司 关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司实质合并重 整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重整投资概述 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 4 日召 开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟参与中信国安化工有限公 司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》，同意 公司参与中信国安化工有限公司（以下简称"国安化工"，现已更名为"东明 泰龙化工有限公司"）等十一家公司合并重整投资人的公开招募，并授权公司 管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共 益债投资相关协议等工作。2023 年 1 月 11 日，公司全资子公司山东国恩化学有 限公司（以下简称"国恩化学"）与国安化工管理人签署了《中信国安化工有 限公司等十一家公司合并重整投资意向书》。具体信息详见公司分别于 2022 年 11 月 5 日、2023 年 1 月 13 日披露于中国证券报、上海证券报 ...

股份回购计划 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿[2] - 回购价格不超23.82元/股[2] - 实施期限自2024年3月8日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日回购625万股，占比2.30%[3] - 最高成交价23.90元/股，最低18.75元/股[3] - 累计成交金额13027.197881万元[3] 操作问题 - 2024年4月16 - 17日误操作买入66700股，金额129.43万元[5] - 2024年10月8日部分回购超价，数量90800股，金额216.90万元[5]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入48.34亿元，同比增长2.08%；年初至报告期末营业收入141.60亿元，同比增长11.79%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长43.91%；年初至报告期末为4.58亿元，同比增长21.17%][2] - [公司2024年第三季度营业总收入为141.60亿元，较上期的126.68亿元增长约11.8%][15] - [公司2024年第三季度营业总成本为137.20亿元，较上期的121.03亿元增长约13.4%][15] - [2024年第三季度营业利润为500,300,257.42元，上年同期为486,206,266.16元][16] - [2024年第三季度净利润为487,175,671.66元，上年同期为435,941,045.96元][16] - [2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为458,185,951.94元，上年同期为378,150,291.84元][16] - [2024年基本每股收益为1.6892元，上年同期为1.3941元][17] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产164.29亿元，较上年度末增长9.14%；归属于上市公司股东的所有者权益47.69亿元，较上年度末增长6.57%][2] - [应收票据/应收款项融资期末余额较期初增长54.48%，主要系收入增长收到客户的承兑汇票增加所致][5] - [交易性金融资产期末余额较期初下降95.15%，主要系子公司结构性存款到期赎回所致][5] - [长期股权投资期末余额较期初增长899.74%，主要系本期支付合营企业股权款所致][5] - [投资性房地产期末余额较期初下降83.93%，主要系子公司投资性房地产部分处置所致][5] - [公司2024年第三季度末资产总计为164.29亿元，较期初的150.53亿元增长约9.27%][12][13][14] - [公司2024年第三季度末负债合计为97.85亿元，较期初的86.73亿元增长约12.82%][13][14] - [公司2024年第三季度末所有者权益合计为66.43亿元，较期初的63.80亿元增长约4.12%][14] - [公司2024年第三季度末货币资金为30.93亿元，较期初的30.07亿元增长约2.87%][12] - [公司2024年第三季度末应收账款为26.45亿元，较期初的24.44亿元增长约8.21%][12] - [公司2024年第三季度末存货为33.52亿元，较期初的30.85亿元增长约8.66%][12] - [公司2024年第三季度末长期股权投资为2.16亿元，较期初的0.22亿元增长约881.5%][13] - [公司2024年第三季度末长期借款为25.81亿元，较期初的18.21亿元增长约41.73%][13] 收益与收入变动情况 - [其他收益本报告期较上年同期增长444.07%，主要系本期增值税加计抵减增加所致][5] - [营业外收入本报告期较上年同期增长2300.32%，主要系本期收购子公司的收购价款低于评估净资产所致][6] 现金流量情况 - [筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降37.56%，主要系本期股票回购增加所致][6] - [年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为15,154,659,952.76元，上年同期为13,694,314,470.35元][18] - [年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为405,574,121.00元，上年同期为412,891,571.95元][18] - [年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 517,109,385.79元，上年同期为 - 608,637,694.53元][19] - [年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为419,241,120.77元，上年同期为671,389,249.84元][19] - [期末现金及现金等价物余额为2,050,517,654.12元，上年同期为1,773,883,231.17元][19] 股东与股权情况 - [报告期末普通股股东总数为19,440名，王爱国持股比例46.45%，为控股股东；徐波持股比例3.32%，王爱国与徐波系夫妻关系，为实际控制人][7][8] - [青岛世纪星豪投资有限公司持股比例6.64%，徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为其控股股东、董事长兼总经理][8] - [截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件股份数量为5,250,000股，持股比例为1.94%][8] - [2024年公司实施股份回购，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购股份价格不超过24元/股，后调整上限为23.82元/股][9] - [截至报告披露日，公司累计回购股份数量6,250,000股，占总股本比例2.30%，累计成交金额130,271,978.81元][10] 公司收购情况 - [2024年公司控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份，分别收购公司804.00万股（价款19,350.00万元）、德裕生物160.00万股（价款3,850.00万元），益青生物已完成工商登记成为全资子公司][11] 其他综合收益情况 - [2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 4,692,946.04元][16] 会计准则相关 - [财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行][20] 报告审计情况 - [公司2024年第三季度报告未经审计][22]

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-045 青岛国恩科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各下属子公司 生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度 的议案》《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度的议案》，同意公司及子 公司于公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日 期间，公司为子公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，子公司为公司提供 不超过人民币 65 亿元的担保额度，其中公司对资产负债率为 70%以上的子公司 提供的担保额度不超过 41 亿元，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人签署担保合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-043 青岛国恩科技股份有限公司 关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份 的进展公告 2024 年 10 月 17 日，益青生物收到青岛市行政审批服务局出具的《登记通 知书》，益青生物完成了本次股权转让的工商登记手续。益青生物成为东宝生物 的全资子公司。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步整合青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）大健康业务 板块资源，发挥明胶产业链的业务协同效应，提高运营和管理效率，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公 司东宝生物转让益青生物股份的议案》《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物 所持有的益青生物股份的议案》，同意公司向控股子公司包头东宝生物技术股份 有限公司（以下简称"东宝生物"）转让所持有的青岛益青生物科技股份有限公 司（以下简称"益青生物"）804.00 万股股份，转让价格 19,350.00 万元，同意 东宝生物收购关联方青岛德裕生物投资合伙企业（ ...

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元，价格不超23.82元/股[2] - 资金来源为自有资金[4] 回购进展 - 截至2024.9.30，累计回购525万股，占比1.94%，金额1.0688亿[3][4] - 截至2024.10.8，累计回购625万股，占比2.30%，金额1.3027亿[4] 失误情况 - 2024.4.16 - 17误操作买入6.67万股，金额129.43万元[5] - 2024.10.8超价回购9.08万股，金额216.90万元[5] 后续安排 - 董事会致歉，将在期限内择机回购并披露信息[5]

公司决策 - 2024年9月11日15:30召开第五届监事会第八次会议，3名监事实到[2] - 公司拟19350万元向控股子公司东宝生物转让益青生物33.36%股份[3] - 东宝生物拟3850万元收购德裕生物持有的益青生物6.64%股份[4] 表决结果 - 转让益青生物股份议案全票通过[3] - 收购益青生物股份议案全票通过[4]