公司基本信息 - 公司设立于2014年3月25日，注册资本为5,049,861.11万元人民币[11] 财务数据 - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为976,148.85万元、976,858.48万元及1,061,285.08万元[32][41] - 2021 - 2024年各时间节点，公司资产负债率分别为62.27%、61.39%、60.19%及59.45%[43] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3491110.13万元、3136840.85万元、3311989.43万元及2582039.90万元[43] - 2021 - 2023年，公司归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为9.98%、9.44%和9.66%，近三年平均为9.69%[45] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司向前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和608.15亿元，占同期营业收入的97.79%、96.45%、97.95%和97.66%[102] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和687,752.63万元，占销售电力营业成本的比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和26.91%[110] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和46.90%[111] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和464,069.71万元[112] - 2021 - 2024年9月末，公司应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和918,920.38万元[114] - 2021 - 2024年1 - 9月销售电力营业成本中折旧费用金额分别为1,015,801.61万元、930,732.80万元、1,045,037.89万元和839,405.61万元，占比分别为31.09%、29.72%、30.87%和32.85%[118] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行A股可转债募集资金总额不超过490,000.00万元[32][34] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为六年，每张面值为100元[65][66] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[71][88][89] - 有条件赎回条款：转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[77][78][141] - 有条件回售条款：在本次发行的A股可转换公司债券最后两个计息年度，公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[80] - 到期赎回：在本次发行的A股可转换公司债券期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[75] - 附加回售：若募集资金运用与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[82] 募投项目 - 本次发行A股可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于广东陆丰核电站5、6号机组项目，项目总投资4086538.00万元[35] 用户数据 - 2024年1 - 9月公司管理的核电机组累计上网电量为1668.90亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的54.09%[150][153] 未来展望 - 预计到2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%，相比2022年翻倍[150] 新产品和新技术研发 - 公司在大亚湾核电站M310反应堆技术基础上实施16项安全技术改进，形成二代改进型CPR1000核电技术[158] - 公司对照国际标准相继实施28项和31项安全技术改进，开发形成ACPR1000技术[158] - 公司研发具有自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术华龙一号[159] 公司运营情况 - 截至2024年9月30日，公司管理28台在运核电机组和16台已核准待FCD及在建核电机组，装机容量分别为31756兆瓦和19406兆瓦，合计51162兆瓦，占全国在运及在建（含已核准待FCD）核电总装机容量的45.00%[153] - 2024年1 - 6月，公司管理的27台在运机组有89.51%的指标处于世界前1/4水平，有87.04%的指标处于世界前1/10水平[155] - 2024年5月25日，防城港4号机组投入商业运营[153] - 2024年7月28日，宁德5号机组开始全面建设[153] 风险提示 - 核电设施运行存在设备老化、人员错误、外部攻击、自然灾害等风险[98] - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率在各核电机组投入商业运营起15年期间内递减[129] - 核电政策调整可能影响公司发展战略、业务及财务状况[125] - 电力体制改革深入，市场化售电占比加大或致上网电价不利变化[127] - 公司部分子公司曾或正享受多种税收优惠，政策到期或变化影响盈利[129] - 发电能力持续高于消纳能力，可能对公司生产电能的消纳造成不利影响[133] - 可转债到期若部分或全部未能转股，公司需偿还本息，增加资金负担和生产经营压力[134] - 可转债存续期内，公司需偿付利息和本金，触发回售条件时面临现金支出压力[135] - 可转债市场价格受多种因素影响，交易中可能出现波动甚至低于面值或偏离投资价值的现象[137] - 转股期内公司股票价格若低于转股价格，可转债转换价值可能降低，持有人利益受影响[138] - 公司经营业绩依赖全国核电站正常运营，自然灾害或突发事件可能损害电站资产，影响公司业绩及财务状况[147][148] - 大唐发电等电力企业以参股核电项目建设等形式开拓核电市场，若放开核电控股资质，公司可能面临市场份额下降风险[132] 其他 - 截至2024年9月30日，公司39处境内房产未取得权属证书，面积约632,297.87平方米；5处境内土地未取得权属证书，面积约1,779,792.37平方米；7处海域未取得权属证书，面积约102.3282公顷[124] - 公司已选聘各类技术领域首席专家38人[161] - 公司已成立地市级及以上创新工作室共46间[161] - 2024年上半年，中国南方原子能科学与技术创新中心三大研发基地建设有序推进[159] - 公司拥有一个国家工程技术中心、一个全国重点实验室和五个国家能源研发平台[159] - 公司高级管理团队均在核电行业从业25年以上[161]

财务数据 - 2024年9月30日资产总额421.50亿元，负债总额250.60亿元，股东权益170.90亿元，归属于上市公司股东的股东权益118.45亿元[5] - 2024年1 - 9月营业收入622.70亿元，营业利润186.28亿元，利润总额185.99亿元，净利润154.97亿元，归属于上市公司股东的净利润99.84亿元[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额258.20亿元，投资活动现金流量净额 - 92.12亿元，筹资活动现金流量净额 - 117.60亿元，现金及现金等价物净增加额48.63亿元[9] - 2024年9月30日流动比率0.95倍，速动比率0.70倍[10] - 2024年9月30日合并资产负债率59.45%，母公司资产负债率15.68%[11] - 2024年应收账款周转率7.90次，存货周转率2.54次[11] - 2024年每股经营活动现金流量0.51元/股，每股净现金流量0.10元/股[11] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司向前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和608.15亿元，占同期营业收入的97.79%、96.45%、97.95%和97.66%[16] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和687,752.63万元，占销售电力营业成本的比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和26.91%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和46.90%[25] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和464,069.71万元[26] - 2021 - 2024年9月末，公司应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和918,920.38万元[27] - 2021 - 2024年，公司汇兑损失分别为 - 60,834.08万元、29,764.76万元、16,200.53万元和 - 11,115.03万元，占同期利润总额的比例分别为 - 3.35%、1.59%、0.79%和 - 0.60%[30] - 2021 - 2024年1 - 9月销售电力营业成本中折旧费用分别为1015801.61万元、930732.80万元、1045037.89万元和839405.61万元，占比分别为31.09%、29.72%、30.87%和32.85%[31] 风险提示 - 核电设施运行存在设备老化、人员错误、外部攻击等风险[12] - 核电项目建设可能因成本上升、技术标准提高等因素导致工期延误或成本超预算[14] - 公司核电机组主要位于沿海地区，业务运营可能受当地特定风险影响[15] - 截至报告期末，公司及控股子公司共涉及4项金额3000万以上的未决诉讼或仲裁[21] - 本次发行募集资金扣除费用后用于广东陆丰核电站5、6号机组项目，项目建设存在工期延误、投资超预算等风险[33] - 若可转债持有人短期内大量转股，公司面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄风险[34] - 募投项目建成后固定资产规模增加，折旧费用相应增加，若效益不及预期将影响盈利[35] - 核电政策调整可能影响公司发展战略、业务及财务状况[38] - 电力体制改革深入，市场化售电占比加大或使上网电价不利变化，影响公司业绩[41] - 若税收优惠政策到期不能延续或变化，公司盈利水平将受影响[42] - 国家环保政策要求提高，公司可能需加大环保投入，影响盈利能力[44] - 未来若放开核电控股资质，新投资方进入市场，公司可能面临市场份额下降风险[45] - 发电能力持续高于消纳能力，可能对公司生产电能的消纳造成不利影响[46] - 可转债到期时若部分或全部未能转股，公司需偿还本息，增加资金负担和生产经营压力[47] - 可转债存续期内，公司需偿付利息和本金，触发回售条件时面临现金支出压力[48] - 可转债市场价格受多种因素影响，交易中可能出现波动甚至低于面值或偏离投资价值[49] - 转股期内公司股票价格若不能达到或超过当期转股价格，可转债转换价值可能降低[50] - 核泄露事故虽可能性极低，但发生后公司可能承担重大赔偿等责任，影响业务及财务状况[56] 可转债发行 - 本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过490,000.00万元[61] - 本次发行的A股可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[62] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为自发行之日起六年[63] - 本次发行的A股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[65] - 本次发行A股可转换公司债券不提供担保[70] - 本次发行的A股可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[72] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[75] - 修正方案须经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[75] - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会及类别股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[75] - 转股时不足一股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[78] - 到期赎回时，公司将在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股的可转债，赎回价格协商确定[79] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[80] - 有条件赎回情形二：可转债未转股余额不足3000万元[81] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[83] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途时，持有人有一次回售权利[85][86] - 可转债向原A股股东优先配售，具体数量发行前协商确定[89] - 原A股股东优先配售之外部分采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，认购不足由主承销商包销[89][90] 其他 - 2023年度、2024年1 - 9月全国累计发电装机容量分别约为29.2、31.6亿千瓦，同比上年同期分别增长13.9%、14.1%，发电装机容量增速高于电力消费增速[46] - 截至2024年9月30日，公司39处境内房产、5处境内土地、7处海域正在使用但未取得权属证书，面积分别约632297.87平方米、1779792.37平方米、102.3282公顷[37] - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率15年内递减，第一个五年75%，第二个五年70%，第三个五年55%[42] - 拥有已投入商业运行5年以上压水堆核电机组的核电厂需按每千瓦时0.026元的标准征缴乏燃料处理基金[29]

可转债与募投项目 - 本次可转债发行拟募资不超49亿元，扣除费用后投“广东陆丰核电站5、6号机组项目”[4] - 募投项目工程总投资408.65亿元，截至2024年6月30日已投资108.85亿元，拟用募资投入49亿元[10][14] - 截至2024年9月30日，前次募集资金投资项目均实施完毕，建设类项目建成投产[17] 机组项目情况 - 2024年5月25日，广西防城港核电4号机组正式具备商业运行条件，项目内部收益率（税后）为9%[5] - 截至2024年9月30日，阳江5、6号机组投产净利润累计达1055676.59万元，能力因子5号约92.61%、6号约92.78%[23] - 截至2024年9月30日，防城港3、4号机组投产净利润累计达144758.74万元，能力因子3号约84.40%、4号约99.97%[23] 财务数据 - 2021年因项目建设施工承包商合同索赔致营业外支出1.72亿元[33] - 最近三年平均经营活动现金流量净额为3313313.47万元[38] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入7341867.61万元，流出4759827.71万元，净额2582039.90万元[44] - 2024年9月30日资产总额42150451.60万元，负债总额25060078.53万元[45] - 2024年9月30日流动比率0.95倍，速动比率0.70倍，资产负债率（合并）59.45%，资产负债率（母公司）15.68%[45] 投资与资产 - 截至2024年9月30日，公司持有中广核一期基金账面价值为403158.33万元，占净资产比例为2.36%[58] - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额为2075460.79万元，银行存款占比99.20%[65] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款账面价值为24806.30万元[70] - 截至2024年9月30日，公司其他流动资产账面金额为225805.42万元[72] - 截至2024年9月30日，公司债权投资账面价值5456.87万元[73] - 截至2024年9月30日，公司对红沿河的长期股权投资账面价值为784621.40万元[75] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动资产账面价值为604651.66万元[87] 合规情况 - 本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司无实施或拟实施财务性投资情况，符合规定[94] - 公司符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定及最新监管要求[97]

可转债发行 - 2024年10月31日收到深交所关于发行可转债审核问询函[2] - 结合三季报更新申请文件财务数据[2] - 相关公告于2024年12月5日刊登在巨潮资讯网[2] - 发行需深交所审核通过并获证监会同意注册[2] - 发行能否通过审核及时间存在不确定性[2]

业绩相关 - 2022 - 2024年1 - 9月全国运行核电机组累计发电量占比分别为4.98%、4.86%、4.65%[24][25] - 2024年1 - 9月公司各机组发电量合计920.11，上网电量合计868.00[31] - 2024年1 - 9月广东全社会用电量6904.52亿千瓦时，同比增长7.8%[27] - 2021 - 2024年1 - 9月采购商品/接受劳务占营业成本比例分别为18.84%、22.27%、25.07%、24.10%[82][83] - 2021 - 2024年1 - 9月出售商品/提供劳务占营业收入比例分别为31.75%、34.64%、30.14%、28.16%[85][86] 项目进展 - 防城港项目4号机组2024年5月25日正式具备商业运行条件[17] - 广东陆丰核电站5、6号机组预计2027年、2028年正式投入运营[39] - 广东陆丰核电站1、2号机组2024年8月取得项目核准，处于待全面开工建设准备阶段[35] - 广东陆丰核电站3、4号机组处于可研论证阶段[35] 募集资金 - 本次可转债发行拟募集资金总额不超过490,000.00万元，投向广东陆丰核电站5、6号机组项目[16] - 项目计划总资金为408.65亿元，截至2024年6月30日已投资108.85亿元，公司拟使用募集资金投入49亿元[54][56][58] 关联交易 - 2021 - 2024年1 - 9月关联租赁合计金额分别为116.36万元、239.87万元、321.75万元和73.98万元，占营业收入比例均小于0.01%[87] - 2024年1 - 9月向铀业公司采购核燃料服务金额为620634.72万元[82] 行政处罚 - 2022 - 2024年公司及子公司有多起行政处罚，如陆丰核电土地违规、宁德核电超量贮存核材料等[172][173][174] 诉讼仲裁 - 报告期内发行人及控股子公司涉及标的额在3000万元及以上的诉讼、仲裁案件共5起，部分未了结[195] 同业竞争承诺 - 2024年11月8日公司董事会审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限议案，待2024年12月23日临时股东大会审议[152]

募集资金与项目投资 - 本次可转债发行拟募集资金不超过49亿元，投向广东陆丰核电站5、6号机组项目[1][52][170] - 广东陆丰核电站5、6号机组项目工程总投资408.65亿元，截至2024年6月30日已投资108.85亿元，尚未投资299.80亿元[52][56] 机组建设与运营情况 - 防城港4号机组于2024年5月25日正式具备商业运行条件[10] - 陆丰核电5、6号机组分别于2022年9月、2023年8月全面开工建设，预计2027年、2028年运营[35][40][171] - 陆丰核电1、2号机组2024年8月取得项目核准，处于待全面开工建设准备阶段[35][42] - 陆丰核电3、4号机组处于可研论证阶段[36][40][44] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中广核持有公司58.89%的股份，国务院国资委持有中广核81.00%的股权[14] - 假设可转债全部转股，中广核对公司的持股比例预计不低于57.60%[16] 行业数据 - 2022 - 2024年1 - 9月全国运行核电机组累计发电量占比分别为4.98%、4.86%、4.65%[19][21] - 2020 - 2023年全国全社会用电量复合增长率7.09%，广东省全社会用电量年均复合增长率7.07%[24] 机组效益 - 阳江5号、6号机组2018年7月 - 2024年9月累计净利润1055676.59万元[68] - 防城港3号、4号机组2023年3月 - 2024年9月累计净利润144758.74万元[68] 关联交易 - 2024年1 - 9月公司重大经常性关联交易采购商品/接受劳务总计949,474.07万元，占营业成本比例24.10%[92] - 2024年1 - 9月公司向关联方采购金额占营业成本比重为28.90%，向关联方销售金额占营业收入比重为28.59%[167] 同业竞争承诺 - 中广核承诺将保留业务转让给公司实现核电资产整体上市，2024年拟将避免同业竞争承诺第3项期限延长一年[181][184][187][193][194] - 控股股东延长承诺期限议案需2024年12月23日公司临时股东大会审议通过[194]

业务决策 - 2020 - 2023年多次收到新业务及股权受让通知，暂不参与投资和转让[6][7][8] - 2014年4月受托管理中广核保留业务相关资产，协议持续有效[9] 项目进展 - 中广核已核准四个核电项目，两个项目四台机组开工[9] - 惠州1号机组2024年12月25日开工满五年，预计未商运[9] - 其余三台机组最快2025年10月14日开工满五年[9] 技术与规划 - 已核准四个项目共八台机组采用“华龙一号”三代核电技术[12] - 单台机组规划建设工期约五年，单个项目总规划约六年[12] 承诺延期 - 2024年11月8日审议通过控股股东延长承诺期限议案[3] - 中广核将境内保留业务注入期限由开工后五年延至六年[13] 会议决议 - 2024年11月8日多会议审议通过相关议案，符合规定[15][16][17][18] 备查文件 - 包括承诺延期通知、董事会等决议[20]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2024年11月1日提交全体监事[2] - 会议于2024年11月8日以书面方式召开[3] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 会议审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限议案[4] - 表决4票同意、0票反对、0票弃权，关联监事回避[4] - 议案需提交公司股东大会审议[6]

会议安排 - 第四届董事会第十次会议通知和材料于2024年11月1日提交全体董事[2] - 会议于2024年11月8日在深圳中广核大厦召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《关于批准召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[7] 业务安排 - 控股股东拟将中国境内保留业务注入公司期限由五年延至六年[5] - 董事会同意召开2024年第二次临时股东大会相关安排[7]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月23日14:30 - 15:30[4] - 网络投票时间为12月23日[4] - A股股权登记日为2024年12月17日[7] - H股于2024年11月23日交易时间结束时登记在册的股东有权参会[7] - 11月23日至12月23日暂停H股股份过户登记[7] 参会登记 - A股股东授权委托书最晚于2024年12月20日15:00前交至公司董事会办公室[15] - A股股东预登记截止时间为2024年12月19日[16] - A股股东现场登记时间为2024年12月23日13:30 - 14:30，地点为深圳市深南大道2002号中广核大厦[17] 投票信息 - 网络投票代码为“363816”，投票简称为“广核投票”[28] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - A股股东通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[34] 其他 - 会议审议《关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，关联股东中国广核集团有限公司需回避表决[11][12] - 本次股东大会现场会议预计会期半天，股东食宿和交通费用自理[21] - 中国广核电力股份有限公司A股每股面值为人民币1元[36] - 参会回执需于2024年12月20日下午17:00或之前送达指定地点或发送邮件[44] - 指定送达地点为广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼23层，邮编518026[44] - 指定送达邮箱为IR@cgnpc.com.cn[44]