市场整体表现 - A股市场震荡分化 创业板指一度涨超1.8% 沪指跌0.96% 深成指跌0.63% [1] - 半导体、生物医药、储能等板块表现活跃 航天军工、券商、零售等板块震荡调整 [1] - 港股三大指数高开低走 比亚迪电子、美的集团、携程集团等跌幅居前 [1] 港股个股表现 - 比亚迪电子现价41.56港元 跌3.93% 总市值936亿港元 [2] - 美的集团现价84.6港元 跌2.53% 总市值6361亿港元 [2] - 携程集团-S现价556港元 跌2.37% 总市值3967亿港元 [2] - 商汤-W现价2.03港元 跌1.93% 总市值785亿港元 [2] - 腾讯音乐-SW现价94.25港元 跌1.93% 总市值2920亿港元 [2] - 小鹏汽车-W现价79.25港元 跌1.86% 总市值1511亿港元 [2] - 网易-S现价210.2港元 跌1.68% 总市值6659亿港元 [2] - 海尔智家现价25.5港元 跌1.54% 总市值2585亿港元 [2] 半导体板块表现 - 半导体产业链大幅反弹 成都华微20%涨停 [3] - 至纯科技涨停 涨9.99% 总市值118亿元 [4] - 精智达涨5.38% 总市值109亿元 [4] - 先锋精科涨4.97% 总市值133亿元 [4] - 联动科技涨3.85% [4] - 芯源微涨3.17% 总市值255亿元 [4] - 全球半导体市场2025年1-6月规模达3460亿美元 同比增长18.9% [5] - WSTS上调2025年全年半导体市场规模至7280亿美元 同比增长15.4% [5] 锂电池及储能板块表现 - 亿纬锂能一度涨超14% 午间收盘报63.42元/股 总市值1297.4亿元 [6] - 亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌 年产近50万颗电芯 [6] - "龙泉二号"全固态电池能量密度达300Wh/kg 体积能量密度700Wh/L [6] - 海博思创涨13.27% 总市值252亿元 [7] - 上能电气涨10.6% 总市值139亿元 [7] - 阳光电源涨8.79% 总市值2248亿元 [7] - 派能科技涨4.92% 总市值140亿元 [7] 行业政策动态 - 政策加码综合整治"内卷式"竞争 提升新能源汽车和锂电池产业全球竞争力 [8] - 干法和湿法隔膜企业、铁锂企业相继举办"反内卷"闭门座谈会 [8] 个股异动 - 寒武纪一度跌超7% 成交额突破125亿元 [9] - 寒武纪在科创50指数中的权重将从15%降至10% 于9月12日收市后生效 [9]

A股市场整体表现 - 上证指数高开后走低 盘中一度下跌超过40点 跌幅一度超过1% 后收窄跌幅 [5] - 深证成指表现相对较强 [5] - 创业板指数盘中涨幅一度超过1.8% [3][5] - 行业板块方面 互联网、综合类、电气设备、半导体等涨幅居前 多元金融、运输设备等领跌 [6] - 概念板块方面 光刻机概念、电子纸概念盘中领涨 锂矿概念涨幅后收窄 [7] 创业板权重股表现 - 亿纬锂能盘中涨幅一度超过14% 市值在1300亿元左右波动 [5] - 阳光电源盘中涨幅一度超过10% 最新市值超过2200亿元 [5] 个股异常波动情况 - 德新科技连续4个交易日触及涨停 公司公告显示其市净率达5.19 显著高于行业平均水平的3.54 [10] - 博杰股份连续3个交易日触及涨停 公司公告称不存在未披露重大事项 [11] - 白银有色连续3个交易日触及涨停 公司静态市盈率达390.44倍（行业平均83.35倍） 动态市盈率为-212.19倍（行业平均76.23倍） [12] 港股市场表现 - 恒生指数高开低走 盘中一度转跌 [14] - 恒生成份股中 中升控股、石药集团、信义光能涨幅居前 [15] - 恒生科技成份股中 阿里健康、百度集团-SW、京东集团-SW、蔚来-SW涨幅居前 [16] 重点公司业绩数据 - 蔚来2025年第二季度收入总额190.087亿元（26.535亿美元） 同比增长9.0% 环比增长57.9% [16] - 蔚来同期净亏损49.948亿元（6.972亿美元） 同比收窄1.0% 环比收窄26.0% [16] - 经调整净亏损41.267亿元（5.761亿美元） 同比收窄9.0% 环比收窄34.3% [16] - 汽车交付量达72056辆 同比增长25.6% 环比增长71.2% 其中蔚来品牌47132辆 乐道品牌17081辆 萤火虫品牌7843辆 [16] - 新意网集团全年收入29.38亿港元 同比增长10% EBITDA达21.28亿港元 同比增长15% 净利润9.79亿港元 同比增长8% [17]

半导体产业链表现 - 半导体产业链盘中直线拉升 带动科技主线修复 成都华微和源杰科技等个股大涨 [1] - 新能源赛道表现活跃 宁德时代 阳光电源和亿纬锂能等龙头股上涨 [1] 主要指数表现 - 截至上午收盘 上证指数下跌0.96% 深证成指下跌0.63% 创业板指接近平盘报收 [1] 龙头股创新高表现 - 赛力斯 紫金矿业 福耀玻璃和山东黄金等个股上涨 盘中股价均创历史新高 总市值均在千亿元以上 [2] - 恒瑞医药A股盘中股价创阶段新高 截至上午收盘涨4.33% [2] - 恒瑞医药收到国家药监局核准签发的HRS-7172片药物临床试验批准通知书 将于近期开展临床试验 [2] - 恒瑞医药子公司苏州盛迪亚收到国家药监局核准签发的注射用SHR-A2009药物临床试验批准通知书 将于近期开展临床试验 [2] - 阳光电源和亿纬锂能上午大涨 盘中股价均创阶段新高 [2] - 截至午间收盘 亿纬锂能上涨11.05% [2] - 亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌 "龙泉二号"全固态电池成功下线 能量密度达300Wh/kg 体积能量密度为700Wh/L 面向人形机器人 低空飞行器及AI等高端装备应用领域 [2] 文化传媒板块表现 - 文化传媒板块表现活跃 游戏板块领涨 巨人网络和神州泰岳等个股涨幅居前 [3] - 影视院线等板块上涨 [3] 游戏板块详细数据 - 游戏板块指数报10573.18点 上涨1.42% [4] - 巨人网络报35.77元 上涨8.69% 流通市值692亿 [4] - 吉比特报472.66元 上涨4.68% 流通市值341亿 [4] - ST华通报16.68元 上涨4.25% 流通市值1143亿 [4] - 神州泰岳报13.39元 上涨3.40% 流通市值247亿 [5] - 三七互娱报19.82元 上涨2.69% 流通市值317亿 [5] - 恺英网络报23.04元 上涨2.17% 流通市值435亿 [5] - 冰川网络报40.51元 上涨1.73% 流通市值66.8亿 [5] - 完美世界报15.92元 上涨1.60% 流通市值291亿 [5] - 电魂网络报21.35元 上涨1.57% 流通市值51.5亿 [5] - 姚记科技报27.88元 上涨0.98% 流通市值94亿 [5] 游戏行业政策与市场数据 - 国家新闻出版署公布2025年8月国产网络游戏审批信息 166款国产游戏获得版号 [5] - 8月共有7款进口游戏获得版号 [5] - 游戏版号发放常态化 驱动逻辑从"版号修复"过渡到"供给放量+AI落地"的双轮驱动 [6] - AI工具链在研发 运营和本地化等环节渗透率快速提升 减少创意验证周期和素材生产成本 [6] - 2025年1-6月中国游戏市场实际销售收入1680亿元 同比增长14.08% [6] 行业分析观点 - 游戏行业迈入景气周期 关注行业趋势与产品潜力 [7] - 小游戏平台付费呈现增加趋势 优质产品带动PC和多端产品市场发展 [7] - 通过轻量化 休闲玩法+的方式 SLG可以实现用户"破圈" 突破品类天花板 [7] - 女性用户群体需求与女性向产品的空间可发掘 [7] - AI技术能够从生产和游戏体验环节为游戏行业带来增量 [7]

碳中和ETF表现 - 碳中和ETF泰康(560560)上涨1.43% 跟踪指数中证内地低碳经济主题指数上涨1.25% [1] - 近1周累计上涨2.94% 涨幅排名可比基金第一 [1] - 近1年规模实现显著增长 新增规模位居可比基金第一 [1] 成分股表现 - 亿纬锂能上涨11.89% 阳光电源上涨8.43% 国轩高科上涨4.28% [1] - 锦浪科技 金风科技等个股跟涨 [1] 固态电池技术突破 - 亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地揭牌 "龙泉二号"全固态电池成功下线 [1] - 通过"龙泉"系列电池进行多路线开发 系统性推进技术迭代 [1] - 2025年目标实现能量密度400Wh/kg和1000Wh/L的关键指标 [1] 新能源汽车产业现状 - 2024年新能源汽车销量达1285.9万辆 连续10年稳居全球第一 [2] - 锂电池关键材料全球出货占比超过70% [2] - 行业面临盈利水平偏低和产能过剩等问题 [2] 政策与行业格局 - 政策持续加码 重要会议多次强调整治"内卷式"竞争 [2] - 推动行业高质量发展 优化竞争格局 提升全球竞争力 [2] 逆变器出口表现 - 2025年1-7月逆变器出口金额同比增长9% [2] - 出口欧洲金额达146亿元 同比增长7% 出口澳洲金额14亿元 同比增长32% [2] - 澳洲单月出口金额同比激增207% 成为我国逆变器出口第二大市场 [2] 储能市场前景 - 欧洲大储和工商储需求潜力可期 2025年欧洲储能装机预计达29.7GWh 同比增长36% [2] - 海外非美大储市场有望成为国内企业新的增长点 [2] 指数构成与投资价值 - 中证内地低碳经济主题指数精选50家低碳经济核心企业 [3] - 构建"清洁能源发电-能源转换存储-清洁生产消费"全产业链布局 [3] - 电力产业清洁化转型和新能源产业技术突围为成分股带来业绩增长确定性 [3] - 一篮子持股特性有效规避个股淘汰风险 精准捕捉龙头红利 [3]

创业50ETF市场表现 - 截至午间收盘创业50ETF报1.301元 单日涨幅0.31% 成交额达3.46亿元[1] - 基金成立以来累计回报率达29.83% 近一月回报率达27.64%[1] 重仓股涨跌情况 - 亿纬锂能涨幅居首达11.05% 阳光电源涨8.79% 中际旭创涨3.35%[1] - 宁德时代微涨1.03% 东方财富跌2.37% 汇川技术跌2.03%[1] - 迈瑞医疗跌0.84% 新易盛跌1.42% 胜宏科技跌3.23% 同花顺跌1.17%[1] 基金基本信息 - 跟踪标的为创业板50指数收益率 基金管理人为景顺长城基金[1] - 基金经理为汪洋与张晓南 基金成立日期为2022年12月23日[1]

固态电池行业动态 - 固态电池概念股表现强劲 亿纬锂能涨超13% 海博思创涨近12% 鹿山新材连续两日涨停 德新科技斩获4连板[1] - 中国汽车工程学会将于2025年9月10日-11日在北京召开10项固态电池团体标准送审审查会及5项标准项目启动会[1] - 参会单位包括国联汽车动力电池研究院 清华大学 深圳市比亚迪锂电池有限公司 北京卫蓝新能源科技 中国第一汽车集团等重量级机构[1] 固态电池产业化进程 - 标准制定是产业化必要环节和路线清晰化关键指引 预计将推动行业新一轮加速[1] - 固态电池凭借高能量密度和高安全性优势 成为确定性下一代电池技术方向[2] - 随着技术成熟和产业链配套完善 固态电池新产品将陆续发布 产能建设不断落地 终端性能持续验证[2] 产业链发展机遇 - 海内外动力和储能需求持续攀升 带动产业链排产及出货量不断提升[2] - 需求扩大及"反内卷"趋势下 锂电材料价格有望企稳回升[2] - 全产业链各环节均有望实现迭代升级 包括设备端干湿法工艺变化及混料/纤维化/辊压等关键环节 材料端电解质/集流体/正负极材料等核心环节[2] - 具备技术优势 订单率先落地及实现放量的公司有望受益[2]

创业板新能源ETF及指数表现 - 创业板新能源ETF鹏华(159261)上涨2.29% 最新价报1.3元[1] - 创业板新能源指数成分股亿纬锂能上涨14.57% 阳光电源上涨9.23% 上能电气上涨7.61% 道氏技术及赢合科技跟涨[1] 亿纬锂能固态电池进展 - 公司固态电池研究院成都量产基地正式揭牌 总面积11000平方米 全面投产后年产能达50万颗电芯[1] - 一期建设2025年12月完成 具备60Ah电池制造能力 二期计划2026年12月实现100MWh年产能交付[1] - 下线"龙泉二号"10Ah全固态电池 能量密度300Wh/kg 体积能量密度700Wh/L 面向人形机器人/低空飞行器/AI高端装备领域[1] 新能源行业数据与展望 - 7月中汽协电动车销量126万辆 同比增长27% 环比下降5% 全年预计25%增长至1600万辆[2] - 欧洲9国合计销量22.1万辆 同比增长41% 环比下降20% 预计未来2-3年维持20%以上增长[2] - 储能板块满产供不应求 9月排产进一步增长5-10% 龙头产能饱和订单外溢 预计2026年需求保持20%增长[2] - 固态电池中试线2025年下半年密集落地 重点关注硫化物固态电解质/硫化锂及核心设备标的[2] 创业板新能源指数成分结构 - 前十大权重股包括宁德时代/阳光电源/汇川技术/亿纬锂能/先导智能等 合计占比64.15%[2] - 指数反映深交所创业板市场新能源产业上市公司运行特征[2]

电池50ETF表现 - 电池50ETF(159796)盘中上涨3.41% 最新价报0.759元 [1] - 获超1.6亿份净申购 资金连续3日增仓超3.5亿元 [1] 指数及成分股表现 - 中证电池主题指数上涨3.05% [3] - 亿纬锂能大涨14.20% 阳光电源、上能电气涨超8% [3] - 国轩高科涨超5% 欣旺达涨超4% 宁德时代跟涨 [3] - 指数前十大成分股包含阳光电源(权重12.32%)、宁德时代(权重8.32%)、亿纬锂能(权重6.28%) [4][5] 固态电池技术突破 - 亿纬锂能固态电池研究院成都基地投产 年产能50万颗电芯 [6] - "龙泉二号"全固态电池能量密度达300Wh/kg 面向人形机器人及低空飞行器领域 [6] - 国轩高科全固态电池中试线贯通 良品率达90% 启动2GWh量产线设计 [6] - 固态电池成为下一代技术方向 具备高能量密度和高安全性优势 [7] 行业供需状况 - 国轩高科上半年出货40GWh 同比增长超48% 产能利用率保持高位 [6] - 锂电材料价格有望企稳回升 产业链排产及出货量持续提升 [7] - 中国锂电池行业全球优势显著 动力电池全球占比达68.79% [8] 政策与产业环境 - 反内卷整治措施持续推进 2025年7月中央财经委推进全国统一大市场建设 [8] - 隔膜企业和铁锂企业召开反内卷闭门会议 政策加码提升产业全球竞争力 [8]

电池龙头ETF市场表现 - 2025年9月3日盘初电池龙头ETF(159767)一度涨超2.4% 盘中换手率7.1% 成交额1326.03万元[1] - 近1周累计上涨5.97% 涨幅排名可比基金首位 近5个交易日合计资金净流入6152.48万元[1] - 近1年净值上涨68.97% 跟踪指数成分股亿纬锂能单日涨12.82% 国轩高科涨5.25% 欣旺达涨4.54%[1] 国轩高科业务进展 - 2025年上半年出货量40GWh 同比增长超48% 产品需求旺盛且产能利用率保持高位[1] - 全固态电池中试线正式贯通 金石全固态电池处于中试量产阶段 良品率达90%[1] - 已启动第一代全固态电池2GWh量产线设计工作 预计全年出货量保持增长态势[1] 行业政策环境 - 政策组合拳精准发力综合整治"内卷式"竞争 涵盖干法/湿法隔膜企业与铁锂企业反内卷闭门座谈会[2] - 内卷整治有助于提升新能源汽车与锂电池产业全球竞争力 行业协会发布自律倡议且企业积极响应[2] 指数成分结构 - 国证新能源车电池指数(980032)前十大权重股合计占比65.1% 包含宁德时代/比亚迪/亿纬锂能等龙头企业[2] - 指数反映沪深北交易所新能源车电池产业上市公司表现 电池龙头ETF(159767)紧密跟踪该指数[2]

主力资金流向 - 截至9月3日开盘一小时，主力资金流入前20的股票总额达89.96亿元，其中岩山科技以24.24亿元居首，紫光股份以14.00亿元次之[1] - 资金流入超1亿元的股票共20只，涵盖互联网服务、光伏设备、文化传媒、化学制药、通信服务、汽车整车、电池、汽车零部件、造纸印刷、商业百货、贵金属、银行及酿酒行业[1][2][3] - 电池行业有多家公司获资金青睐，包括宁德时代(2.80亿元)、亿纬锂能(2.70亿元)、欣旺达(1.89亿元)和圣阳股份(1.50亿元)[1][3] 个股表现与资金动向 - 岩山科技涨幅达10.04%，主力资金流入24.24亿元，位列互联网服务行业[2] - 紫光股份涨幅6.64%，主力资金流入14.00亿元，同属互联网服务行业[2] - 人福医药涨幅9.99%，主力资金流入3.39亿元，属化学制药行业[2] - 吉视传媒涨幅9.94%，主力资金流入4.66亿元，属文化传媒行业[2] - 国光连锁涨幅9.98%，主力资金流入1.96亿元，属商业百货行业[3] - 景兴纸业涨幅10.00%，主力资金流入2.18亿元，属造纸印刷行业[3] 行业资金分布 - 互联网服务行业资金集中度最高，岩山科技和紫光股份合计流入38.24亿元[1][2] - 电池行业资金流入活跃，四家公司合计流入8.89亿元，其中亿纬锂能涨幅13.55%表现突出[2][3] - 化学制药行业恒瑞医药和人福医药分别流入4.17亿元和3.39亿元，涨幅分别为4.14%和9.99%[2] - 汽车产业链相关公司表现分化，赛力斯涨幅1.80%流入3.47亿元，新泉股份涨幅5.69%流入2.25亿元[2][3] - 金融板块中农业银行虽下跌0.28%，仍获1.70亿元资金流入[3]