A股7月个股涨幅排名 - 上纬新材7月累计涨幅达1083.42%，位列涨幅榜第一 [1] - 广生堂(300436)7月累计涨幅218.94%，位列涨幅榜第二 [1]

A股指数表现 - 沪指7月上涨3.74%收报3573点 近7个交易日于3600点反复拉锯 [1] - 深证成指7月上涨5.2%收报11009点 [1] - 创业板指7月上涨8.14%收报2328点 三大指数均录得月线三连涨 [1] 板块涨跌情况 - 近20个交易日涨幅前五板块：雅下水电概念涨27.35% 西藏板块涨25.85% 工程机械涨19.88% 医疗服务涨18.17% CRO概念涨17.36% [2] - 同期跌幅前五板块：保险跌6.27% 贵金属跌3.57% 银行跌3.41% 广东自贸区跌2.23% 食品加工制造跌1.36% [2] 个股表现 - 7月涨幅前五个股：上纬新材涨1083.42% N鼎佳涨479.12% C悍高涨290.08% 山大电力涨228.04% 广生堂涨218.94% [2] - 同期跌幅前五个股：*ST紫天跌68.65% *ST苏吴跌48.02% *ST天茂跌44.16% 元道通信跌31.83% ST云动跌31.77% [2]

市场整体表现 - A股三大股指走势分化，创业板指收涨0.43%，上证指数跌0.68%，深证成指跌0.45% [2] - 沪深两市半日成交额达1.14万亿元，较上个交易日增加562亿元 [3] - 个股跌多涨少，3431只个股下跌，1879只上涨，46只涨停 [3] - 港股三大指数分化，恒生指数跌1.07%，恒生科技指数涨0.34%，恒生国企指数跌1.03% [6][7] 科技板块表现 - 大科技板块集体反弹，CPO、PCB、算力硬件领涨，光模块(CPO)指数涨4.72% [3][5][9] - CPO概念股中剑桥科技涨停，天孚通信、联特科技涨超10%，中际旭创、新易盛股价创历史新高 [10][12] - 高盛预测2025年光模块市场规模达127.3亿美元(同比+60%)，2026年达193.7亿美元(同比+52%) [11] - 工业富联股价创历史新高，总市值7042亿元，跃居A股第17位 [15] 微软相关概念股 - 微软合作商概念股走强，鼎捷数智涨12.34%，剑桥科技、南兴股份涨停 [13][14] - 微软财报超预期，盘后股价涨逾8%，市值突破4万亿美元 [13] 创新药与减肥药板块 - 创新药概念股活跃，南新制药20cm涨停，奇正藏药、汉商集团等涨停 [17][19] - 减肥药概念股大涨，安科生物涨18.14%，德展健康涨9.98%，翰宇药业涨7.91% [20][21] - 政策支持创新药械产业发展，医疗器械板块估值和业绩有望修复 [22] 其他热点板块 - 国防军工股走强，航天晨光涨停，长城军工涨近8% [24] - 基建板块南方路机触及涨停，录得9天8板 [23][25] - 网络安全概念股反弹，数字认证20cm涨停 [26] 弱势板块 - 钢铁、贵金属、煤炭、房地产板块持续回落 [4] - 锂矿指数跌2.34%，稀土指数跌2.41%，光伏玻璃指数跌2.43% [5]

板块表现 - A股辅助生殖板块持续走强[1] - 福元医药盘中创历史新高[1] - 共同药业、汉商集团、利德曼涨停[1] - 安科生物涨超15%[1] - 广生堂涨超10%[1] - 新光药业、达嘉维康、贝因美、星昊医药、贝瑞基因跟涨[1]

医药板块表现 - 截至7月29日，医药板块涌现42只翻倍牛股，其中创新药舒泰神以560%累计涨幅居首 [1] - 赛分科技、一品红、塞力医疗等8只医药股年内涨幅超200%，广生堂、三生国健等30多只涨幅超100% [1] - 医药主题基金净值大涨，多只基金近一年收益翻番 [2] 创新药行业分析 - 创新药企业进入产品放量期，报表端收入呈现爆发式增长 [2] - 中国创新药进入黄金发展阶段：短期有研发成果支撑，中期有全球市场空间，长期受益人口老龄化与健康需求升级 [2] - 创新药爆发三大原因：海外MNC专利悬崖推动BD需求、Biotech公司未来三到五年进入盈亏平衡拐点、政策端全方位支持 [2] 行业趋势与机构观点 - 创新药产业处于政策面与基本面双重驱动期，板块迎来价值重估 [3] - 光大证券指出创新药板块估值具吸引力，宽基和外资配置空间仍大 [3] - 中泰证券认为创新药是医药板块明确成长主线，建议关注CRO&CDMO、GLP-1、原料药等细分领域 [3] - 爱建证券看好创新药出海趋势，重点跟踪ADC、双抗等优势赛道 [3]

基孔肯雅热疫情风险 - 世界卫生组织警告基孔肯雅热病毒正在全球多地扩散 已有119个国家报告病例 约550万人面临感染风险 [1] - 广东省佛山市5个区累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例 其中顺德区报告确诊病例3627例 均为轻症病例 [1] 国内动保mRNA疫苗进展 - 瑞普生物获得猪流行性腹泻病毒mRNA疫苗（RPS1903）临床试验批件 [2] - 生物股份全资子公司金宇保灵获得猫传染性腹膜炎mRNA疫苗临床试验批件 [2] - 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所联合石药集团等五家单位申报的狂犬病mRNA疫苗（CTN-1株）获批开展临床试验 [2] - mRNA疫苗在动物保健领域的应用呈现加速趋势 [2] 华熙生物网络舆情事件 - 华熙生物发布声明称部分网络平台用户发布关于公司的严重不实信息 内容涉及政治谣言 [3] - 信息发布者李某曾任华熙昕宇投资有限公司市场部总监 事发前曾在华熙生物工作18个月 [3] 广生堂乙肝创新药进展 - 广生堂控股子公司福建广生中霖生物科技的在研乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141完成III期临床试验首例受试者入组给药 [4] - GST-HG141是新型乙肝核心蛋白/核衣壳调节剂 属于全新机制的在研抗乙肝病毒的一类新药 广生堂拥有其全球自主知识产权 [4] - 全球范围内尚无同类产品上市 [4]

重大事项 - 国泰君安资管同意吸收合并海通资管 [1] - 汇通集团澄清未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目 [1] - 时空科技实控人筹划控制权变更 继续停牌 [1] - 抚顺特钢获锦程沙洲5.6元/股要约收购5%股份 [1] - 金盾股份设立全资子公司开展涵道推进器项目 [1] - 神开股份子公司拟1500万元战略投资山东未来机器人 [1] - 浙数文化聘任朱成永为首席技术官 [1] - 铭普光磁副总经理钱银博辞职 [1] - 南大光电副总裁陈化冰辞职 [1] - 西部材料副董事长王力波辞职 [1] - 三丰智能董事陈巍被监察立案 [1] - 亿田智能拟与专业机构设立私募基金 [1] - 西部黄金拟16.55亿元收购新疆美盛矿业100%股权 [1] - 上海医药拟1.43亿元收购上实集团财务公司10%股权 [1] - 恒瑞医药拟收购控股子公司成都盛迪少数股东股权 [1] - 东山精密拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目 [1] - 飞龙股份获上汽乘用车项目定点 预计销售收入超4亿元 [1] - 广生堂乙肝创新药III期临床试验首例受试者入组 [1] - 瑞贝卡及控股股东因涉嫌信披违规遭证监会立案 [1] - *ST万方因涉嫌信披违规遭证监会立案 [1] - 飞马国际收到业绩承诺补偿款约4.37亿元 [1] - 协鑫集成转让部分基金投资份额 [1] - 宇邦新材初步确定询价转让价格为31.02元/股 [1] - 汇宇制药子公司产品获境外上市许可 [1] - 福莱蒽特控股子公司嘉兴新材料停产歇业 [1] - 太原重工因涉嫌信披违规被证监会立案 [1] - 首创证券拟发行H股并在港交所上市 [1] 增减持 - 软通动力股东拟询价转让3%股份 [2] - 安徽建工中标S68旌德至绩溪高速公路特许经营项目 [2] - 广深铁路签订广州东站改造项目合作协议 总投资约166.6亿元 [2] - 金桥信息拟定增募资不超6.33亿元用于AI研发等项目 [2] - *ST沐邦因涉嫌财务数据虚假披露被证监会立案 [2] - 熙菱信息控制权拟变更 股票复牌 [2] - 太原重工控股股东拟增持8000万元-1.6亿元股份 [2] - 肇民科技股东宁波百肇、宁波华肇拟合计减持不超3%股份 [2] - 华勤技术员工持股平台拟减持不超4%股份 [2] - 盛科通信国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份 [2] - 海思科控股股东一致行动人拟减持不超0.93%股份 [2] - 芯海科技拟减持已回购股份不超142.06万股 [2] - 阳光电源部分董事及高管拟减持不超32.97万股 [2] - 上海银行10名董高监合计增持44万股 [2] - 法本信息控股股东一致行动人拟减持不超3%股份 [2] - 国光股份股东胡利霞拟减持不超3%股份 [3] 业绩 - 塔牌集团上半年净利润4.35亿元 同比增长92.47% [2] - 齐鲁银行上半年净利润27.34亿元 同比增长16.48% [2] - 西部矿业上半年净利润18.69亿元 同比增长15% [2] - 福能股份上半年净利润13.37亿元 同比增长12.48% [2] - 汉钟精机上半年净利润2.57亿元 同比下降42.9% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 上海建工上半年净利润7.1亿元 同比下降14.04% [2] - 数字认证上半年预亏8000万元—9600万元 [2] - 中国交建上半年新签合同额9910.54亿元 同比增长3.14% [2] - 东南网架上半年新签订单34.11亿元 同比减少36.89% [2] - 同济科技上半年新签施工合同额约24.54亿元 同比减少19.28% [2] - *ST东易二季度装修装饰业务新签订单2.15亿元 [2] 回购 - 柳药集团拟1亿元至2亿元回购股份 [3]

政策与监管 - 国务院部署逐步推行免费学前教育相关举措 [1] - 证监会将严格限制对上市公司产生重大不利影响的同业竞争 完善关联交易审议责任及决策要求 [2] - 广期所调整碳酸锂期货LC2509合约交易限额至单日开仓量不超过3,000手 大商所同步调整焦煤期货JM2509合约限额至500手 [4] 面板行业动态 - 群智咨询测算TV面板价格7月补跌 预计8月起逐步止跌 [3] 债券市场动态 - 债券基金本周前四日累计卖出债券超2000亿元 其中7月24日单日卖债近1000亿元 [5] 上市公司公告 - 首创证券拟发行H股并在香港联交所上市 [6] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [6] - 东山精密子公司拟投建不超过10亿美元高端印制电路板项目 [6] - 汇通集团澄清未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目 [6] - 广生堂乙肝创新药GST-HG141 III期临床试验首例受试者入组 [6]

广深铁路广州东站改造项目 - 公司与广州市政府、中国铁路广州局集团签订合作协议，总投资166.6亿元，其中还建补偿投资22.28亿元，项目公司投资144.32亿元 [1] - 公司以改造后保留功能的既有资产对应工程投资52.09亿元计算在项目公司中的股份 [1] - 项目不会导致主营业务或经营范围变化，不影响业务独立性 [1] 抚顺特钢股权收购 - 锦程沙洲拟以5.6元/股价格要约收购9860.5万股（占总股本5%） [2] - 收购完成后锦程沙洲及其一致行动人持股比例将达34.99% [2] - 收购资金来源于自有资金及自筹资金，不以终止上市地位为目的 [2] 中国中免业绩表现 - 上半年营收281.51亿元（同比降9.96%），净利润26亿元（同比降20.81%） [3] - 海南离岛免税销售企稳，市场占有率同比提升近1个百分点 [3] - 存货周转率同比增长10% [3] 高争民爆股东减持 - 控股股东藏建集团减持276万股，持股比例由58.60%降至57.60% [4] - 减持未导致控制权变更，与已披露计划一致 [4] 三丰智能董事变动 - 董事陈巍被监察立案并实施管护 [5] - 公司生产经营活动正常进行 [5] 广生堂新药进展 - 乙肝治疗创新药GST-HG141完成III期临床试验首例受试者入组 [6] - 该药为全球首个新型乙肝核心蛋白/核衣壳调节剂，拥有全球自主知识产权 [6] 西部黄金资产收购 - 拟16.55亿元收购新疆美盛100%股权，溢价1421.66% [7] - 标的资产拥有新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿项目 [7] - 交易构成关联交易，可解决潜在同业竞争问题 [7] 华勤技术股东减持 - 5%以上股东计划减持不超过4063.02万股（占总股本4%） [8][9] - 减持股东均为员工持股平台 [9] 东山精密产能扩张 - 子公司拟投建高端印制电路板项目，投资额不超过10亿美元 [10] - 项目将提升高速运算服务器、人工智能等领域的高端PCB产能 [10] 亿田智能产业投资 - 拟出资9.98亿元参与设立20亿元私募基金 [11] - 基金重点投向人工智能、算力、先进制造等领域 [11] 信息披露违规调查 - *ST万方因涉嫌信披违规被证监会立案 [12] - 瑞贝卡及控股股东因同样原因被立案 [13] 生物医药进展 - 生物股份子公司获猫传染性腹膜炎mRNA疫苗临床批件，累计研发投入620万元 [14] - 瑞普生物获国内首个经济动物用mRNA疫苗（猪流行性腹泻病毒）临床批件 [15] 盛科通信股东减持 - 国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1230万股（占总股本3%） [16] 神开股份战略投资 - 子公司1500万元增资山东未来机器人，获1.099%股权 [17][18] - 标的公司为深海作业级机器人企业，拥有3000米级深海工程案例 [18] 首创证券资本运作 - 拟发行H股并在香港联交所主板上市 [19] - 旨在提升资本实力和国际影响力 [19] 经营业绩公告 - 西部矿业上半年净利润18.69亿元（同比增15%） [19] - 数字认证上半年预亏8000万至9600万元 [19] 重大项目签约 - 中国交建上半年新签合同额9910.54亿元（同比增3.14%） [19] - 浙江交科子公司中标两项目合计金额超34亿元 [19] - 飞龙股份获上汽乘用车定点，预计生命周期销售收入超4亿元 [19]

新产品和新技术研发 - 乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST - HG141的III期临床试验于2025年7月25日完成首例受试者给药[1] - 奈瑞可韦GST - HG141专利保护有效期20年[2] - 2024年11月，GST - HG141的II期临床研究成果被AASLD展示[2] - 2024年12月，GST - HG141被纳入突破性治疗品种名单[2]