业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为16.75亿元，同比下降0.57%；归母净利润为0.81亿元，同比下降59.49%[1] - 公司数据通信、消费及工业互联市场实现营业收入5.72亿元，同比增长153.06%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到3196百万元，较2022年增长约117.5%[4] - 2026年预计净利润为247百万元，较2022年增长约27.8%[4] - 公司2026年预计ROE为10.76%，较2022年提升了约6.27个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 公司基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实现量产出货，正在研发下一代数据中心用硅光模块[2] 市场扩张和并购 - 高速线缆市场规模预计未来五年内将增加一倍以上，到2028年将达到28亿美元[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为20.94/25.85/31.96亿元，同比增速分别为25.01%/23.44%/23.62%；归母净利润分别为1.63/1.89/2.24亿元，同比增速分别为100.28%/15.89%/18.20%；EPS分别为0.57/0.66/0.78元/股，3年CAGR为39.99%[2] 风险提示 - 风险提示包括产品需求不及预期、硅光产业发展不及预期、铜缆产业发展不及预期、行业竞争加剧[3]

业绩总结 - 博创科技2023年实现营收16.75亿元，同比下降0.57%[1] - 电信市场营收占比65.63%，同比下降24.45%；数通&消费&工业互联市场营收占比34.14%，同比增长153.06%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.44/2.00/2.58亿元，对应PE倍数为66X/48X/37X[3] - 博创科技2026年预计营业总收入将达到3,104亿元，较2023年增长了85.3%[5] - 2024年EBIT增长率预计为230.79%，2025年为54.32%，2026年为35.04%[5] - 2026年净利润率预计将达到8.30%，较2023年提高了3.44个百分点[5]

公司经营情况及财务分析 - 2023年公司净利润较上年同期下降的原因及相关改善盈利能力的措施[1] - 公司可能面临的风险及应对措施[1] - 2022年营业收入为16.75亿元，同比下降0.57%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8,147.02万元，同比下降59.49%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,104.38万元，同比下降92.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8,431.36万元，同比增加62.59%[11] - 基本每股收益为0.30元，同比下降61.04%[11] - 资产总额为32.16亿元，同比下降3.16%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为16.41亿元，同比下降19.05%[11] - 第四季度营业收入为3.87亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5,933.67万元[12] - 计入当期损益的政府补助为1,784.09万元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,565.49万元[14] 主营业务及产品情况 - 公司主营业务包括光通信器件、有源光缆、高速铜缆等[7][18][19][20][21] - 公司主要产品包括PLC光分路器、PON光收发模块、DWDM器件、无线承载网光收发模块、数通光收发模块、有源光缆和高速铜缆等[18][19][20][21] - 公司产品广泛应用于电信、数据通信、消费及工业互联领域[18][19][20][21] - 公司主要原材料包括光电芯片、IC、结构件、PCB等，采取"以销定产"的方式组织采购和生产[1] - 公司生产密集波分复用器件所需的AWG芯片为自产，生产活动在全资子公司博创英国具体实施[1] - 公司主要以自有品牌直接销售产品，在国内市场主要通过参与客户招投标确定销售价格[2] 重大事项 - 报告期内公司收购了长芯盛，属于同一控制下企业合并，合并长芯盛全年数据[3] - 长芯盛公司于2023年4月收购了Silicon Line GmBH，属于非同一控制下企业合并[3] - 公司通过招投标方式获得了1,554,263个订单，订单金额为605,940,219.50元，占当期营业收入的36.17%[4] - "年产245万只硅光收发模块技改项目"截止报告期末累计投入募集资金535.23万元，占拟使用募集资金的2.9%[4] - 公司完成向长飞光纤发行股票事宜，控股股东持股比例进一步加强，并完成董事会和管理团队的换届选举[1] - 公司收购长芯盛42.29%股权，成为控股子公司，将在销售、运营管理、供应链、技术和研发等方面实现协同发展[1][4] 研发及技术创新 - 公司在芯片设计、制造与后加工、器件封装、光学测试以及高速模拟芯片设计领域拥有多项自主研发并全球领先的核心技术和生产工艺[5] - 公司子公司长芯盛自主研发设计了USB、HDMI、DisplayPort等一系列基于CMOS工艺用于高速接口通讯的电芯片[5] - 公司持续保持研发投入，研发支出1.21亿元，占公司营业收入的7.25%[1] - 公司正在开展硅基高速光收发模块、高速有源器件、新型无源器件、10G PON OLT/ONU系列光模块、25/50G PON光模块、USB4有源铜缆Linear redriver芯片、MIPI 10G D-PHY SerDes光电收发芯片等多项研发项目[52][53][54] 人力资源及薪酬 - 公司拥有多个生产基地，其中成都蓉博通信园区项目新厂房主体建筑基本完成，长芯盛汉川工厂已于2023年中正式投产，印尼工厂于2024年初试生产并通过客户认证[1] - 公司研发人员数量增加50.52%，占比增加7.30个百分点[55] - 研发投入金额增加41.9%，占营业收入比例增加2.17个百分点[56][57] - 公司实行变岗变薪的工资制度，员工工资水平随工作岗位、职责和内容变化而调整[140] - 公司实行个人工作业绩与企业经济效益双挂钩的绩效考核制度，员工工资一部分与绩效考核结果直接相关[141] - 公司制定了股票期权激励计划，以吸引和留住优秀人才[142] 公司治理及内控 - 公司严格依据相关法律法规规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[108] - 公司董事、监事以及高级管理人员能遵照相关规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益[108] - 公司信息披露严格按照法律法规要求进行披露，做到真实、准确、完整、及时、公平[108] - 公司拥有完整的资产、人员、财务、机构和业务独立性[110][111] - 公司建立了健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照规定程序执行[110][111] - 公司内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系[157] 利润分配及股权激励 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元(含税)[147] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.8元(含税)[149] - 公司于2023年3月

融资计划 - 拟提请授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] 发行信息 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，定价基准日为发行期首日[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超发行前股本30%[3][4] - 认购股份6个月内不得转让，发行后滚存利润新老股东共享[4][5] 其他 - 授权有效期至2024年度股东大会召开，需23年股东大会审议[6][8]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票22,576,136股，发行价每股27.71元，募集资金62,558.47万元，净额61,677.58万元，3月18日到账[12] - 2023年向特定对象发行股票22,000,000股，发行价每股17.35元，募集资金38,170.00万元，净额37,194.00万元，7月4日到账[13] 资金使用与结余 - 2021年募集资金截至期末项目投入累计36,453.49万元，利息收入净额累计3,015.90万元，应结余28,239.99万元，实际结余与应结余无差异[17] - 2023年募集资金本期补充流动资金28,203.38万元，利息收入净额350.54万元，应结余9,341.16万元，实际结余9,350.46万元，差异9.30万元[16][18] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金专户结存28239.99万元[22][25] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金专户结存9350.46万元[24][30] 募投项目情况 - 2021年募投项目承诺投资总额61677.58万元，截至2023年12月31日累计投入36453.49万元[25] - 2023年募集资金均用于补充流动资金，截至2023年12月31日累计投入28203.38万元[28][29] - 年产245万只硅光收发项目本年度投入金额为18,444.58万元，截至期末投资进度为90%，本年度实现效益为1.79万元[39] - 成都蓉博通信园区项目拟投入募集资金总额为25,033.00万元，本年度实际投入金额为10,956.96万元，截至期末累计投入金额为17,654.05万元，投资进度为70%，本年度实现效益为130.38万元[39][41] - 2021年补充流动资金项目承诺投资总额为18,200.00万元，本年度投入金额为18,200.00万元，截至期末投资进度为100.35%[39] - 2023年补充流动资金项目承诺投资总额为37,194.00万元，本年度投入金额为28,203.38万元，截至期末投资进度为75.83%[43] 资金管理与变更 - 2021年4月8日，公司同意用不超5亿元闲置募集资金买保本型产品，截至2023年12月31日全部赎回[26] - 2021年7月26日，公司用1639.76万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2021年4月1日，公司对2021年募投项目投入金额作调整[33] - 2021年11月8日，公司变更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，并将15033.00万元未使用资金增资用于新项目[33] 项目预期 - 某项目达年产后承诺达产年新增销售收入达109,500.00万元，项目建设周期预计为3年，第二年预计投产率20%，第三年预计投产率50%，第五年预计投产率100%[40][41]

会议情况 - 2023年召开10次董事会和5次股东大会，独立董事全出席并赞成[5] 市场扩张和并购 - 2023年11月27日现金收购长芯盛42.29%股份并与关联方共同投资[16] 其他会议决策 - 2023年3月22日审议2022年度利润分配预案等[13] - 2023年5月4日审议注销部分股票期权等事项[13] - 2023年5月11日审议聘任董事会秘书等事项[14] - 2023年8月16日审议关联方资金占用等情况[16] - 2023年9月7日审议回购公司股份方案等事项[16] - 2023年9月26日审议股票期权激励计划相关事项[16] - 2023年10月20日审议聘任高级管理人员等事项[16] 人员任职 - 独立董事胡立君自2022年8月至今任职[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意2票，关联监事回避表决[14] 其他事项 - 同意注销股票期权128,250份[13] - 同意调整部分募集资金投资项目内部投资结构[16]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[2] 公司治理 - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[4] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》等多项制度[7][16][20] 业务管理 - 严禁下属企业进行期货交易等行为[8] - 加强账款回收管理，将销售货款回收率列作考核指标[11] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[14] 风险控制 - 报告期内未发生对外提供担保行为[17] - 对外投资实行逐级审批制度，非主营业务投资谨慎[19] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内部控制潜在错报及损失缺陷标准[23][24][25][29] 内控情况 - 截至2023年12月31日公司内控体系基本健全，无重大、重要缺陷[32] 未来展望 - 2024年公司将梳理完善内控制度，优化业务流程，加大核查与监督[33]

募资情况 - 2021年4月向特定对象发行股票22,576,136股，募资625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[1] 项目变更 - 将“年产30万只无线承载网数字光模块项目”主体变更为成都蓉博，项目变更为“成都蓉博通信园区项目”[2] - 调整“年产245万只硅光收发模块技改项目”15,033.00万元募资至该项目[2] 项目进度 - 截至2023年12月31日，成都蓉博项目累计投入17,654.05万元，进度70.52%[5] - 硅光收发模块技改项目累计投入535.23万元，进度2.90%[5] - 补充流动资金累计投入18,264.21万元，进度100.35%[5] - 募集资金累计投入36,453.49万元，进度59.10%[5] 投资调整 - 拟减少引进设备及附属费用5,100.00万元，现计划投资4,469.40万元[5] - 拟增加厂房等建筑工程费用5,100.00万元，现计划投资15,100.00万元[5] 调整影响 - 调整不改变主体、规模，不损股东利益，无不利影响[6]

博创科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 博创科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持 续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 求严格的场合中使用。 3、海内外多生产基地布局全面推进 一、2023年度经营情况 2023年，公司落实董事会"做强光器件平台"战略部署，积极应 对行业环境变化，加强资本运作，凝聚发展合力，强化优势业务，积 极应对复杂经营环境。报告期内公司实现营业收入16.75亿元，实现 合并净利润1.14亿元，其中境内销售收入12.47亿元，占公司营业收 入的74.46%；境外销售收入4.28亿元，占公司营业收入的25.54%。 1、市场销售情况 报告期内，受行业周期和市场价格竞争加剧的影响，公司电信市 场产品的销售收入有所下降，但仍实现了11.00亿元的营业收入；受 市场份额及客户需求影响，公司数据通信、消费及工业互联市场业务 实现增长，报告期实现销售收入5.72亿元。 2、 ...