股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[2] - 出席会议股东及代表共66人，代表股份56,265,185股，占比42.0372％[9] - 现场会议股东及代理人8人，代表股份37,212,498股，占比42.0372%[9] - 网络投票股东58人，代表股份19,052,687股，占比14.2348%[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意55,888,787股，占比99.3310%[14] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意55,888,787股，占比99.3310%[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意55,888,787股，占比99.3310%[16] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意54,502,079股，占比96.8664%[18] - 《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》同意55,888,387股，占比99.3303%[18] - 《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》同意55,888,787股，占比99.3310%[20] - 《关于公司董事薪酬待遇的议案》同意24,204,293股，占比93.2021%[22] - 《关于公司监事薪酬待遇的议案》同意54,499,779股，占比96.8623%[23] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意55,886,487股，占比99.3269%[24] - 《关于终止实施公司2022年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》同意18,675,889股，占比98.0223%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意55,886,087股，占比99.3262%[26] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意55,888,387股，占比99.3303%[28] 会议相关程序 - 公司董事会2025年4月21日决议召集会议，4月23日发布通知公告[4] - 会议采用现场与网络投票方式，现场会议5月15日14:30在佛山召开，网络投票时间为5月15日[7] - 会议召集、召开程序符合规定，决议合法有效[30] 法律意见 - 法律意见一式三份，签字盖章后生效[31] - 法律意见签署时间为2025年05月15日[33]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-032 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召 开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月15日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 股东登记时间为2025年5月14日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 投票相关 - 议案5、9 - 12为特别决议，需2/3以上表决权通过[4] - 网络投票代码350619，简称为银河投票[12] - 深交所交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[13] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[14] 其他 - 2024年年度股东大会多项提案获同意[16] - 授权委托书有效期至会议结束[17] - 参会资料2025年5月14日17:00前送达公司证券部[19]

公司发展规划 - 聚焦固态电池干法电极工艺装备及产线优化升级，干法涂关键设备已取得突破，高速连续量产线预计本年度内完成 [3] - 推进硅烷硅碳负极材料装备及产线、硬碳材料合成装备及产线的规模化应用 [3] - 通过锂云母低温硫酸法生产线及高纯铷铯提取产线，强化上游资源保障 [3] - 依托废旧电池回收智能拆解装备及产线，完善电池回收产业链 [3] - 打造有机硅发泡材料及产线，适用于液态和固态硅橡胶发泡制品生产 [3] 应对困境措施 - 加强应收款项坏账风险防范，定期更新客户信用档案，加大清欠力度，必要时使用法律手段 [4] - 应对毛利率下滑风险，进行技术升级、产品创新，优化产品和产业结构，强化成本管控，开拓新市场 [4] - 子公司金德锂增加研发投入，加快在建项目建设，提高产能利用率和经济效益 [4] 存货与营收情况 - 2025年一季度存货余额同比增加33%，主要因锂电池设备订单增加，配套原材料、在产品和库存商品增加，以及增加锂云母精矿储备 [5] - 2024年总营收下降33%，锂电池设备收入占比从55%降至47%；2025年一季度营收同比再降57.47% [8] 海外市场拓展 - 抓住国内电池厂海外建厂机遇，做好配套设备供应 [6] - 参加国际新能源行业展会，提升品牌影响力 [6] - 通过香港全资子公司和合资公司辐射欧洲、亚洲等市场 [6] 盈利增长点 - 固态电池技术突破、负极材料深化布局、锂资源与稀有金属开发、循环经济体系构建、有机硅连续发泡材料及产线、MQ有机硅树脂、有机硅压敏胶等 [6] 亏损原因 - 2025年新签订锂电池生产设备订单生产交付周期长，未达到确认收入条件，导致营业收入下降 [7] - 江西金德锂公司项目仍处产能爬坡期，暂未释放预期经济效益 [7] 产品与技术 - 基于GMK3.0系列技术推出钠电池极片制造整体解决方案，目标覆盖全流程设备 [8] - 低温硫酸法每生产一吨碳酸锂所产生废渣不足0.3吨，传统法不少于30吨，能提取多种稀有金属和元素 [8] 营收增长应对措施 - 锂电装备推广GMK3.0系列生产线和涂布机，加大储能客户和国外订单攻关 [8] - 有机硅装备推进产品升级优化，加强售前技术支持 [8] - 持续加强技术创新，关注产业政策，抓住新机遇 [8] 机遇与挑战 - 机遇：储能设备有发展前景，钠电池、固态电池技术产业化带来设备更新需求 [9] - 挑战：头部客户集中度高、行业增速放缓、新技术新产品研发风险 [9] 有机硅材料市场拓展 - 开发低粘度苯基硅油用于半导体封装胶 [9] - 推出“有机硅发泡制品连续生产线”，提升产能 [9] - 有机硅产品液体注射成型硅橡胶可应用于人形机器人人体仿生 [9] 2024年挑战与应对 - 挑战：锂电池设备需求下滑、锂价波动、项目产能利用率不高、项目投建等 [10] - 应对：攻关关键技术，深化新兴领域设备配套，加大海外市场布局，完善协同布局，推广低温硫酸法 [10] 行业前景 - 锂电池设备行业整体趋势向好，新兴应用领域带来新增长机会 [11] - 碳酸锂行业锂渣处理成关键问题，公司低温硫酸法项目技术若全面推广或改变行业现状 [11] 有机硅业务 - 竞争优势：国内有机硅化合物装备龙头企业，技术雄厚，产品线丰富，产销高，拥有核心技术 [12] - 发展规划：推进装备产品升级优化，加强售前技术支持，持续升级高性能硅基材料合成及其自动化装备 [12] 研发投入 - 2024年研发投入8,929.42万元，占营业收入比例为5.92% [12] - 助力公司在多个技术领域取得突破，提升创新能力和技术、产品服务水平 [12] 产品情况 - 新能源电池智能装备产品包括锂（钠）电池正负极极片智能制造一站式全自动生产线等多种领先装备及整体解决方案 [13] 利润分配方案 - 2024年度不进行现金分红，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本将增加 [13] 专利情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司共拥有81项发明专利、244项实用新型专利、34项外观设计专利和47项计算机软件著作权 [13] 现金流改善原因 - 2025年一季度新签客户订单较去年同期增长较大，收到合同定金增加 [13] - 部分客户的应收账款回款有所改善 [13]

锂电设备行业2024年及2025年一季度财报分析 行业整体表现 - 2024年营业收入普遍下滑，多数公司同比降幅达20%-50%，仅曼恩斯特、星云股份和纳科诺尔保持正增长 [2] - 归母净利润降幅扩大，海目星、利元亨、金银河和星云股份出现亏损，主要因计提较高减值及下游需求放缓 [2] - 2025年一季度行业分化，先导智能和杭可科技等头部公司营收及利润降幅环比收窄，反映下游需求回暖 [3] 重点公司业绩亮点 先导智能 - 2024年营收119亿元（同比-29%），2025年Q1营收31亿元（同比-6%），降幅改善 [5] - 2024年净利润2.9亿元（同比-84%），2025年Q1净利润3.65亿元（同比-35%），减值影响减弱 [5] - 2025年新签订单目标增长30%，国内与海外订单占比各半，全球市场份额达9.1%（锂电池设备占全球22.4%） [5] 杭可科技 - 2024年营收29.8亿元（同比-24%），2025年Q1营收6.8亿元（同比-23%） [6] - 2025年Q1净利润1.2亿元（同比-33%），降幅收窄 [6] - 海外订单占比快速提升，巩固韩系客户（SK、LG、三星）合作，拓展日系（松下、丰田）及欧美市场 [6] 行业后续展望 机遇 - 国内市场：2024年下半年起头部锂电池厂商恢复扩产，动力电池及储能/消费电池需求回升 [8] - 海外市场：头部电池企业加速出海，中国设备商全球竞争力提升 [8] - 技术升级：固态电池、全极耳电池、钠离子电池等新技术路线带来增量需求 [8] 挑战 - 行业风险：低端产能过剩或导致部分电池厂商退出，结构性调整加剧 [9] - 宏观风险：国际关系变动可能影响海外市场开拓及供应链（如电子元器件采购） [9]

公司业务与产品 - 公司主要从事高端智能装备制造 包括新能源电池智能装备制造和有机硅及高分子聚合物智能装备制造 是国内新能源电池连续化自动混浆设备领军企业 也是国内首家提供锂离子电池和钠离子电池正负极极片智能制造一体化完整解决方案的企业[5] - 主要新能源电池设备产品包括锂(钠)电池正负极极片智能制造一站式全自动生产线 GMK3.0系列浆料多级带托式双螺杆连续法自动生产线 "红金龙"宽幅高速双面挤压折返式涂布机 极片高速精密辊压分切一体机等[6] - 有机硅设备产品包括太阳能光伏胶连续法自动生产线 加成型液体注射成型硅橡胶连续法自动生产线 气相法/沉淀法高温胶连续法自动生产线等 公司是国内有机硅化合物装备龙头企业[5][8] - 通过子公司开展材料业务:金德锂生产电池级碳酸锂 工业级碳酸锂 铷盐 铯盐等[8] 天宝利生产高温硫化硅橡胶 液体注射成型硅橡胶 电子工业胶等[8] 安德力生产环保涂料树脂和环保油墨树脂[8] 技术研发与未来规划 - 在固态电池技术方面取得突破性进展 干法涂的连续成膜及覆合成极片设备已完全具备接单能力 高速连续量产线预计本年度内完成[8] - 推进硅烷硅碳负极材料装备及产线 硬碳材料合成装备及产线的规模化应用[9] - 通过锂云母低温硫酸法生产线及高纯铷铯提取产线强化上游资源保障[9] - 依托废旧电池回收智能拆解装备完善电池回收产业链[9] - 开发有机硅发泡材料产线 基于超临界二氧化碳发泡等技术打造硅橡胶海绵成型制造系统[9] 财务与股东情况 - 公司以133,845,891股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0元 送红股0股 以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 2023年 2022年每股收益因2024年6月完成资本公积金转增股本而重新计算[10] - 公司报告期无优先股股东持股情况[11] - 会计师事务所由华兴会计师事务所变更为广东司农会计师事务所[3] 公司治理 - 所有董事均已出席审议年度报告的董事会会议[2] - 广东司农会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司上市时未盈利且目前未实现盈利[4]

减值准备数据 - 2024年度计提减值准备67,706,450.51元[2][16] - 收回或转回减值准备0元[2][16] - 转销或核销减值准备6,577,881.48元[2] - 其他变动 - 480,000元[2][16] - 各项减值准备年初余额135,482,126.22元，期末余额196,130,695.25元[3] 具体资产减值 - 应收票据坏账准备期末余额2,149,765.48元[2] - 应收账款坏账准备期末余额156,141,290.52元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额310,026.94元[2] - 存货跌价准备期末余额15,859,759.27元[2] - 合同资产坏账准备期末余额6,557,437.73元[3] - 固定资产减值准备期末余额9,398,328.66元[3] - 其他非流动资产坏账准备期末余额2,610,041.04元[3] - 长期股权投资资产减值损失期末余额3,104,045.61元[3] 影响与规定 - 计提减值和其他变动减少2024年利润总额67,226,450.51元[16] - 长期资产有减值迹象时进行减值测试[12] - 商誉至少每年终了进行减值测试[13] - 资产减值损失确认后不予转回[14]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-029 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nFXyY6q6o8，点击"进入会议"进行会前提问，佛山市 金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）将在本次业绩说明 会上，对于信息披露允许范围内投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 06 日（星期 二）15:00-16:00 在"价值在线"（www ...

业绩总结 - 2024年营业收入150,883万元，较2023年下降33.00%，减少74,302万元[4][5] - 2024年净利润 -9,102万元，较2023年下降209.07%，减少17,447万元[4][5] - 2024年末总资产420,684万元，较2023年末下降8.65%，减少39,839万元[11] - 2024年末负债总额254,675万元，较2023年下降11.78%[19] - 2024年末权益总额为166,010万元[23] 财务指标变化 - 应收账款周转率比2023年下降47.19%，因收入大幅下降[31] - 总资产报酬率对比2023年下降5.26%，因收入下降、利润总额亏损[32] - 净资产收益率对比2023年下降11.80%，因收入下降、归母净利润亏损[32] - 每股收益比2023年下降174.45%，因净利润大幅下降[32] 新产品和新技术研发 - 固态电池干法涂设备取得突破性进展，具备接单能力[33] - 高速连续量产线预计本年度内完成量产[33] - 推进硅烷硅碳负极等材料装备及产线规模化应用[33] 市场扩张和新策略 - 强化上游资源保障，完善电池回收产业链[33][34] - 打造有机硅发泡材料及产线[34] - 通过技术创新等提升竞争力，致力于成新能源核心企业[34]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内控有效性自评，未发现重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 组织架构与职责 - 设立由多主体组成的法人组织架构[7] - 董事会、管理层、监事会分别负责内控不同工作[8] - 董事会下设审计委员会，设审计部[9] 制度建设 - 制定人力资源、财务等管理制度[10][22] 业务内控 - 交易授权分一般和特殊，重大交易需审批[14] - 建立岗位责任制，划分各环节职责[15] - 销售收款、采购付款等环节有内控措施[23][24] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥1%[33] - 非财务报告内控缺陷评价参照执行[37] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[41][42]