各位股东及股东代表： 本人曹永军作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历与专业背景 一、独立董事的基本情况 本人曹永军，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，硕士研究 生学历。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任本田汽车中国有限公司工程师，2007 年 1 月至今任广东省智能制造研究所教授级高工，2015 年 12 月至今 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.8069元大幅下降至2024年的-0.6030元，同比下降174.73% [1] - 每股净资产从2023年的19.24元下降至2024年的11.61元，同比下降39.66% [1] - 每股公积金从2023年的11.16元下降至2024年的8.3元，同比下降25.63% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.53元下降至2024年的1.90元，同比下降46.18% [1] - 营业收入从2023年的22.52亿元下降至2024年的15.09亿元，同比下降32.99% [1] - 净利润从2023年的0.94亿元转为2024年的-0.81亿元，同比下降186.17% [1] - 净资产收益率从2023年的9.13%下降至2024年的-5.01%，同比下降154.87% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3952.34万股，占流通股比例35.93%，较上期增加94.19万股 [2] - 广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)为第一大股东，持有1241.89万股，占总股本11.29% [3] - 张启发持有704.27万股，占总股本6.40% [3] - 梁可持有579.21万股，占总股本5.27% [3] - 王成桃增持71.05万股至287.27万股，占总股本2.61% [3] - 张志岗减持4.71万股至244.37万股，占总股本2.22% [3] - 西藏大衍投资有限公司新进持有127.44万股，占总股本1.16% [3] - 黄旭耀退出前十大股东，上期持有108.39万股，占总股本0.99% [3] 分红送配方案 - 公司实施10转3股的分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入147,787,443.80元，较上年同期347,452,975.07元减少57.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -66,090,642.74元，较上年同期 -14,649,640.84元减少351.14%[5] - 营业收入减少致营业成本141,112,510.20元，较上年同期288,909,327.05元减少51.16%[10] - 营业总收入1.48亿元，较上期3.47亿元下降57.46%[20] - 净利润亏损7012.46万元，较上期亏损1929.14万元扩大263.41%[21] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6609.06万元，较上期亏损1464.96万元扩大351.14%[21] - 少数股东损益亏损403.39万元，较上期亏损464.18万元收窄13.10%[21] - 基本每股收益为 -0.4938元，较上期 -0.1095元下降351.05%[22] - 稀释每股收益为 -0.4938元，较上期 -0.1094元下降351.37%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业收入减少致营业成本141,112,510.20元，较上年同期288,909,327.05元减少51.16%[10] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,029,691.35元，较上年同期 -204,819,436.70元增加93.15%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为126,066,365.30元，较上年同期27,224,624.25元增加363.06%[11] - 经营活动现金流入小计本期为4.19亿美元，上期为2.36亿美元[1][23] - 经营活动现金流出小计本期为4.33亿美元，上期为4.40亿美元[1][23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1402.97万美元，上期为-2.05亿美元[1][23] - 投资活动现金流入小计本期为1.51万美元，上期无数据[1][23] - 投资活动现金流出小计本期为2584.00万美元，上期为3761.59万美元[1][24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2582.49万美元，上期为-3761.59万美元[1][24] - 筹资活动现金流入小计本期为7.76亿美元，上期为4.70亿美元[1][24] - 筹资活动现金流出小计本期为6.49亿美元，上期为4.43亿美元[1][24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.26亿美元，上期为2722.46万美元[1][24] - 现金及现金等价物净增加额本期为8617.91万美元，上期为-2.15亿美元[1][24] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产4,377,743,066.89元，较上年度末4,206,844,685.96元增加4.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,497,590,374.59元，较上年度末1,553,834,897.27元减少3.62%[5] - 应收票据期末余额13,067,787.77元，较年初33,208,234.52元减少60.65%[9] - 合同负债期末余额242,822,680.19元，较年初133,088,422.94元增加82.45%[9] - 期末货币资金为641,076,794.63元，期初为539,283,503.28元[16] - 期末应收票据为13,067,787.77元，期初为33,208,234.52元[16] - 期末应收账款为900,412,147.67元，期初为1,021,134,160.76元[16] - 期末应收款项融资为19,230,890.92元，期初为10,030,426.13元[16] - 期末预付款项为52,311,254.02元，期初为33,710,754.15元[16] - 期末存货为793,964,469.71元，期初为595,400,592.36元[16] - 期末流动资产合计为2,673,751,296.40元，期初为2,505,251,684.02元[16] - 期末固定资产为1,127,211,771.08元，期初为1,154,576,688.43元[16] - 公司资产总计43.78亿元，较上期42.07亿元增长3.92%[17] - 公司负债合计27.67亿元，较上期25.47亿元增长8.61%[17] - 公司所有者权益合计16.11亿元，较上期16.60亿元下降2.95%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,541，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张启发持股28,170,788股，持股比例21.05%；广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）持股12,418,945股，持股比例9.28%；梁可持股5,792,069股，持股比例4.33%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计974,249.91元，其中计入当期损益的政府补助932,597.80元，其他营业外收支41,652.11元[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,508,827,454.01元，同比下降33.00%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-80,714,517.45元，同比下降186.13%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-460,308,350.87元，同比下降945.78%[20] - 2024年基本每股收益为-0.6030元/股，同比下降174.73%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.01%，同比下降14.14个百分点[20] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-91,829,017.40元，同比下降207.97%[20] - 2024年年度营业收入150,882.75万元，同比下降33.00%，归属于母公司的净利润-8,071.45万元，同比下降186.13%[99] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降945.78%，从-44,015,671.54元降至-460,308,350.87元，主要因货款减少及供应商支付增加[122] - 现金及现金等价物净增加额从上年660,037,311.13元转为-551,111,406.00元，降幅达183.5%[122] - 公司毛利率逐年下降，2022年为20.88%，2023年为19.71%，2024年为15.97%[159] 成本和费用 - 销售费用2024年为3299万元，同比下降13.73%[116] - 研发费用2024年为8929万元，同比下降19.07%[116] - 设备制造营业成本2024年为7.47亿元，占营业成本58.91%，同比下降48.74%[109] - 有机硅产品营业成本2024年为2.68亿元，占营业成本21.17%，同比增长24.27%[109][111] - 锂云母全元素营业成本2024年为1.66亿元，占营业成本13.08%，同比增长1006.03%[109][111] - 锂电池生产设备营业成本2024年为5.43亿元，占营业成本42.85%，同比下降56.23%[111] - 信用减值损失达58,582,512.07元，占利润总额53.09%，主要因应收账款坏账计提[125] 各条业务线表现 - 锂电池生产设备收入同比下降57.12%，占营业收入比重从73.98%降至47.34%[102] - 锂云母全元素高值化综合利用产品收入同比增长2,027.63%，占营业收入比重从0.35%增至10.99%[102] - 有机硅产品收入同比增长32.48%，占营业收入比重从9.94%增至19.66%[102] - 锂电池生产设备销售量同比下降9.13%，生产量同比下降40.90%[106] - 设备制造业务毛利率同比下降2.54个百分点至22.27%[104] - 有机硅产品毛利率同比上升5.97个百分点至9.51%[104] - 锂云母全元素高值化综合利用产品毛利率同比上升92.31个百分点至0.06%[104] - 江西安德力高新科技子公司合成材料销售额为400,000,000元，同比增长39.98%[146] - 江西安德力高新科技子公司合成材料制造成本为190,145,591.65元，毛利率为52.31%[146] - 江西金德锂新能源公司有色金属合金销售额为55,464,678.00元，同比下降24.78%[148] - 江西金德锂新能源公司有色金属合金制造成本为41,726,328.53元，毛利率为24.78%[148] 各地区表现 - 国内销售收入同比下降36.29%，占营业收入比重从96.05%降至91.33%[102] - 出口收入同比增长47.15%，占营业收入比重从3.95%增至8.67%[102] 管理层讨论和指引 - 公司固态电池设备中的干法涂连续成膜及覆合成极片设备已取得突破性进展，完全具备接单能力[151] - 公司锂电装备重点推广GMK3.0系列锂（钠）电池正负极浆料多级带托式双螺杆连续法自动生产线和“红金龙”宽幅高速双面挤压折返式涂布机[149] - 公司有机硅装备推进产品升级优化，加强售前方案设计与工艺图、三维图等技术支持[149] - 公司持续关注国家在新能源、低空经济、固态电池、机器人等领域的产业政策[150] - 公司推进硅烷硅碳负极材料装备及产线、硬碳材料合成装备及产线的规模化应用[151] - 公司通过锂云母低温硫酸法生产线及高纯铷铯提取产线，强化上游资源保障[152] - 公司依托废旧电池回收智能拆解装备及产线，完善电池回收产业链[152] - 公司计划拓展现有产品应用领域，开发化工、涂料、医药、食品、生物化学等领域的自动化生产设备[161] 研发和创新 - 公司2024年研发投入金额为89,294,193.17元，占营业收入比例为5.92%，较2023年的4.90%有所提升[119] - 公司研发人员数量2024年为137人，较2023年138人减少0.72%[119] - 研发人员中硕士学历人数从2023年5人增至2024年10人，增幅100%[119] - 30岁以下研发人员占比从2023年65人增至2024年92人，增幅41.54%[119] - 公司已完成硅树脂连续生产方法及成套装备研发，解决生产效率低和产品品质不稳定问题[118] - 公司已完成GMK3.0系列高粘度合浆生产线研发，避免机械非正常磨损及粘着磨损问题[118] - 公司已完成新型烘箱结构涂布机研发，降低设备能耗并提高极片干燥质量[118] - 公司已完成低品位锂云母制备电池级碳酸锂工艺研究，提高锂提取效率和纯度[119] - 公司及子公司共拥有81项发明专利、244项实用新型专利、34项外观设计专利和47项计算机软件著作权[163] - 公司自主研发的"硅酮胶的生产法及生产线"专利技术获2018年中国专利优秀奖[96] - 公司"高性能锂电池电极浆料连续化短流程制备关键技术及成套生产线"项目获2022年机械工业科学技术奖二等奖[96] - 公司2024年"太阳能光伏密封胶双螺杆自动生产线"获广东省名优高新技术产品称号[96] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由7人组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[169] - 公司监事会由3名监事组成，符合法律法规和公司章程要求[170] - 公司未发生单独或合并持有10%以上股份股东请求召开临时股东大会的情况[168] - 公司未披露市值管理制度和估值提升计划[165] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[165] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为43.47%[181] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.91%[181] - 董事长兼总经理张启发期末持股28,170,788股，较期初增加6,500,951股[182] - 董事黎明期末持股12,480股，较期初增加2,880股[182] - 董事兼副总经理张冠炜期末持股12,480股，较期初增加2,880股[182] - 财务总监黎俊华期末持股12,480股，较期初增加2,880股[182] - 副总经理兼董事会秘书何伟谦期末持股10,400股，较期初增加2,400股[182] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股份22,311,636股，占总股本的2.231%[184] - 张启发先生为公司董事长兼总经理，同时担任多家子公司执行董事及总经理职务[185][192] - 张冠炜先生现任江西金德锂新能源科技有限公司执行总裁和公司董事职务[186] - 杨澄先生为公司独立董事，现任广东财经大学会计学院副教授及专业学位办主任[188] - 陈永先生为公司独立董事，担任佛山大学特聘教授及新能源材料学术带头人[189] - 程强先生为公司监事会主席，现任公司生产总监[190] - 黎俊华先生为公司财务总监，持有中级会计师职称[191] - 何伟谦先生为公司副总经理兼董事会秘书，持有深交所董秘资格证书[191] - 公司2024年度独立董事津贴为8.4万元/年（含税）[194] - 公司2024年共召开9次董事会会议，董事出席率为100%[199] 高管薪酬 - 公司董事长、总经理张启发2024年税前报酬总额为97.21万元[195] - 公司董事、副总经理黄少清2024年税前报酬总额为66.99万元[195] - 公司监事会主席程强2024年税前报酬总额为69.25万元[195] - 公司董事黎明2024年税前报酬总额为70.21万元[195] - 公司董事、副总经理张冠炜2024年税前报酬总额为43.68万元[195] - 公司副总经理、董事会秘书何伟谦2024年税前报酬总额为31.54万元[195] - 公司财务总监黎俊华2024年税前报酬总额为66.33万元[195] - 公司2024年董事及高级管理人员税前报酬总额合计为528.12万元[195] 资产和负债 - 2024年末资产总额为4,206,844,685.96元，同比下降8.65%[20] - 截至2024年底，公司应收款项净额为118,687.44万元，占总资产比例为28.21%[160] - 货币资金占总资产比例下降10.08个百分点至12.82%，金额减少至539,283,503.28元[126] - 短期借款占比上升6.85个百分点至28.83%，金额增至1,212,851,600.56元[126] - 固定资产占比上升5.51个百分点至27.45%，金额增至1,154,576,688.43元[126] - 受限资产总额达731,775,826.76元，其中货币资金受限201,366,136.12元[130] 投资和募集资金 - 报告期投资额同比激增5,220.88%至744,390,606.74元[131] - 金德锂厂设备工程累计实际投入金额为602,209.12万元，完成进度99.66%[134] - 金德锂铷盐铯盐及其副产品加工项目累计实际投入金额为165,868.09万元，完成进度55.29%[134] - 公司募集资金总额为64,271.97万元，已使用16,021.27万元，使用比例25.33%[138] - 公司使用22,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[138] - 新能源先进制造装备数字化工厂建设项目承诺投资25,000万元，截至期末投入0元，进度0%[139] - 多系列有机硅高端制造装备数字化化工厂建设项目承诺投资11,000万元，截至期末投入0元，进度0%[139] - 面向新能源产业的高性能项目承诺投资12,000万元，截至期末投入773.97万元，进度6.45%[139] - 承诺投资项目小计金额为63,247.3万元，其中15,247.3万元用于补充流动资金，占比100%[140] - 公司使用22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月[141] - 超募资金投向小计金额为0，未进行超募资金使用[140] - 承诺投资项目累计投入金额为63,247.3万元，实际使用进度为21.27%[140] - 公司报告期不存在证券投资[135] - 公司报告期不存在衍生品投资[136] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[142] 子公司表现 - 佛山市天宝利硅工程科技有限公司（子公司）2023年净利润为5,379,347.53元[145] - 子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司总资产为463,652,981.57元，净资产为244,696,796.09元[145] - 子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司营业收入为294,588,784.15元，营业利润为5,417,005.82元[145] - 公司设立香港金银河集团有限公司和江西金铯锂铷矿业有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[149] - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[143][144] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以133,845,891股为基数，每10股转增3股[5] - 公司2024年度不进行现金分红，每10股派发现金红利0元[5] - 公司2024年度利润分配方案为每10股转增4股[184] 风险因素 - 公司主要风险包括原材料价格波动、毛利率下滑、应收款项坏账等[5] - 锂渣消纳能力不足成为制约锂产业生存和发展的关键问题[49]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-026 佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道， 满足公司业务发展的资金需求，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票，现将具体情况公告如下： 一、授权事项 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票。董事会在上述额度范围内，可根据公司实际经营需 求和市场情况，确定具体的发行金额、发行对象、发行价格、发行数量、发行时 机等发行方案相关事宜。 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 ...

文章核心观点 - 金银河集团多元化布局展现独特投资价值，通过业务协同、技术创新和广阔市场布局在新能源产业占据有利地位，虽面临挑战但有望实现可持续发展为投资者创造价值 [2][21] 创业征程 - 1995年金银河由张启发、梁可带领开启创业，最初承接小型工程，后因国外技术封锁开启自主研发道路，多年沉淀后打破海外垄断成为国内有机硅装备龙头 [3] - 2012年公司凭借有机硅行业技术底蕴切入锂电装备赛道，推出锂电池双行星动力混合机，后聚焦电极极片制备环节推出创新产品 [4] - 2017年公司登陆深交所创业板，借助资本拓展业务版图至新能源材料、循环经济等领域，实现从有机硅装备“单项冠军”到多元化综合性集团转变 [5] 业务布局 - 集团母公司负责新能源和化工新材料装备制造，为子公司提供装备支撑和资源整合；旗下子公司分工明确，天宝利专注有机硅新材料制造，金德锂致力于新能源碱金属材料开发，安德力专注碳基硅基合成材料研发制造 [5] - 集团旗下金奥宇从事纳米粉体装备制造，金蝉天合专注前沿技术研发，深圳安德力负责国际业务推广 [7] 业务协同 - 装备制造领域，有机硅设备突破国外技术封锁推动行业升级，其技术原理为锂电装备创新提供借鉴；锂电装备成果斐然，首创生产线销售超600条，市场占有率超95% [9][11] - 公司坚持每年约5%收入用于技术创新，2023年研发支出达1.1亿元，2019 - 2023年复合增长率达26.61%，技术成果在各板块相互转化应用 [14] - 材料板块中，金德锂与装备制造板块形成“设备交付 + 材料供应”闭环模式；天宝利产品依托自动化生产线生产，安德力硅基合成材料提升天宝利产品性能和应用范围 [14][15] 市场前景 - 锂电设备市场虽增速放缓，但国内储能锂电和海外动力锂电提供新动力，2026年全球储能 + 动力锂电设备市场规模将达1454亿元，2024 - 2026年复合增速为23%，金银河有望受益扩产浪潮 [16] - 天宝利有机硅产品达国际标准，国内有机硅市场规模预计2025年达945亿元，2020 - 2025年复合增长率达12.47%，天宝利有望扩张业务规模 [16][17] - 金德锂铷盐铯盐项目铷、铯回收率大于95%，产品纯度达99.9%，中国铷铯行业市场规模2020 - 2024年复合增长率为12.65%，项目有望获利 [19] - 安德力在环保油墨树脂、水性工业涂料树脂和碳硅改性材料领域前景良好，随着相关市场需求增长有望扩大市场份额 [19][20] - 公司计划在固态电池干法电极工艺装备及产线、硅烷硅碳负极材料装备及产线等前沿领域发力拓展业务边界 [20]

股东持股与质押情况 - 股东张启发本次质押270,000股，占其所持0.96%，占总股本0.20%[1] - 截至披露日，张启发持股28,170,788股，比例21.05%[4] - 张启发本次质押后质押股份占其所持43.09%，占总股本9.07%[4] - 佛山市宝月山企业管理有限公司持股2,112,218股，比例1.58%，无质押[4] - 截至披露日，合计持股30,283,006股，比例22.63%[4] - 合计本次质押后质押股份占所持40.09%，占总股本9.07%[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年3月10日召开，7名董事全部出席[2] 资金使用 - 董事会同意用不超39000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 保荐机构同意，议案表决7票同意、0票弃权反对[3][4]

募资情况 - 2023年11月29日向特定对象发行13,923,737股A股，募资总额642,719,699.92元，净额632,472,974.38元[1] - 向特定对象发行股票募资总额不超170,000万元，实际净额63,247.30万元[2] 项目投入 - 截至2025年2月28日，4个项目拟用募资63,247.30万元，累计投入16,061.97万元[4] 资金补充 - 2024年3月15日同意用不超22,000万元闲置募资补流，2025年3月10日归还[5] - 拟用不超39,000万元闲置募资补流，期限12个月[6] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1,209.00万元[9] 决策审议 - 2025年3月10日董事会、监事会审议通过用不超39,000万元闲置募资补流[10][12] 机构意见 - 保荐机构认为使用闲置募资补流合规，中信证券无异议[13][14]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年3月10日16:30召开[2] - 会议通知于2025年3月3日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 该议案表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4]