证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-046 江苏立华牧业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监 事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做 出说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江 苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工 作的顺利开展，同意选举钟学军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏立华牧业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受江苏立华牧业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 6 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第二十五次会议决议公告、关 于召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 7 月 10 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 在本法律意见书 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-044 江苏立华牧业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议是否有否决议案：无。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-042）。公司 2024 年第一次临时股东大会现场会 议于 2024 年 7 月 15 日 14:00 在公司会议室召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-043 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年 6 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 6 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）4,111.53 万只，销售收入 11.97 亿元，毛鸡销售均价 13.93 元/公 斤，环比变动分别为-0.87%、1.96%、3.19%，同比变动分别为 10.23%、20.79%、 9.60%。 | 月份 | | 肉猪销量(万头) | | 销售收入(亿元) | 肉猪销售均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (元/公斤) | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2023 年 6 月 | 6.19 | 36.60 | 1.11 | 5.79 | 14.80 | | 2023 年 7 月 | 8.14 | 44.74 | 1.42 | 7.21 | 1 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是立足华东的全国第二大黄羽级养殖企业 [1] - 公司主要养殖黄羽鸡,是行业内的头部企业之一 [1] - 公司营收规模逐年增长,年均复合增长率约11% [2] - 公司利润受到生猪业务拖累,存在周期性波动 [2] - 公司主营业务以黄羽鸡养殖为主,占比约87% [3] 区域布局 - 公司主要销售区域为华东地区,占比约67% [3] - 公司正在积极拓展华南、华中和西南地区的业务 [4] - 公司未来发展重点在于跨区域布局和业务提升 [4] 成本优势 - 公司养殖成本较行业平均水平低6毛8/kg [18][19] - 成本优势主要来自饲料原料和代养费较低 [19][20] - 公司采取公司+农户的养殖模式有利于成本控制 [20][21] 产能布局 - 公司未来产能目标为6亿只以上,增速8%-10% [21][22] - 公司正在向西南和华南等地区积极扩张产能 [22][23] - 公司屠宰和冰鲜业务也在稳步推进 [23][24] 生猪业务 - 生猪业务占比较低,未来将稳步发展 [24][25][26] - 生猪养殖成本有望进一步下降 [26][27][28] - 生猪出栏量目标为120万头,有望在2025年实现 [25][28] 盈利预测 - 预计公司未来3年营收将保持11%-18%的增长 [28] - 预计2025年净利润将达到16亿元,为盈利高峰 [29] - 公司估值相对同行较低,未来有较大提升空间 [29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司未来在黄羽鸡业务方面有何发展计划? [15][16] **回答** 公司未来将继续稳步扩大黄羽鸡产能,预计未来3-5年内产能将达到6亿只以上。同时公司还将进一步提升屠宰和冰鲜业务的覆盖率,以提升整体盈利能力。[21][22][23] 问题2 **提问** 公司生猪业务的发展情况如何?未来有何规划? [24][25] **回答** 公司生猪业务目前占比较低,但未来将稳步发展。公司计划在2025年实现生猪出栏量120万头的目标。同时通过提升养殖效率和降低成本,生猪业务的盈利能力有望进一步提升。[25][26][28] 问题3 **提问** 公司的估值水平如何?未来有何提升空间? [29] **回答** 公司当前估值水平相对同行较低,未来随着业绩的持续改善,估值有较大提升空间。预计公司2025年将实现净利润16亿元的盈利高峰,届时公司的估值有望大幅提升。[29][30]

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司是立足华东的全国第二大华语籍养殖企业,主要养殖黄羽鸡 [1] - 公司是行业龙头,市占率达12%,位居行业第二 [1] - 公司具有较强的规模优势和一体化产业链优势 [1] 财务表现 - 公司营收规模逐年上升,2015-2023年年均复合增长率约11% [2] - 利润受到生猪业务拖累,呈现周期性波动 [2] - 黄羽鸡业务占比较高,约87%,生猪业务占比较低,约10.8% [3] - 公司毛利率较低,2023年为4.8%,主要受基价下降影响 [5] - 费用率较为稳定,在6-7%之间 [5] 股权和管理层 - 公司股权相对稳定,创始人及其配偶持有51%的股份 [6] - 管理层经验丰富,从业时间较长 [6] - 公司有持续的股权激励计划,以保持核心团队稳定 [7][8] 行业情况 - 黄羽鸡行业供给整体维持低位,头部企业市占率不断提升 [11][12] - 行业需求有望逐步复苏,特别是中高端餐饮需求 [13] - 黄羽鸡价格与生猪价格高度相关,有望在下半年出现明显回升 [14][15] 公司业务发展 - 黄羽鸡业务:公司通过异地扩张和屠宰线协同发展,不断提升产能和市占率 [15][16][17][18][19][20] - 生猪业务:公司稳步推进产能扩张,成本有望进一步下降 [25][26][27][28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司未来的业绩预测如何?[30] **回答** - 预计黄羽鸡业务可保持8-10%的增长 - 生猪业务出栏量有望达成目标 - 整体营收预计可保持11-18%的增长 - 净利润预计将在2025年达到峰值 [29][30] 问题2 **提问** 公司的估值水平如何?[30] **回答** - 公司估值相对同行较低,有较大提升空间 - 历史最高估值为80亿,目前仅为33亿左右 - 未来随着业绩改善,估值有望大幅提升 [30] 问题3 **提问** 公司的投资价值如何评判?[30][31] **回答** - 公司主业成长性较好,产品价格和产量均有较大提升空间 - 当前估值处于相对低位,具有较确定的投资价值 - 综合来看,公司是一家值得长期投资的标的 [30][31]

江苏立华牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏立华牧业股份有限公司董事会现就提名王志跃先 生为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏立华牧业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-037 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 25 日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2024 年 6 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长程 立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 ...

关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称 公司）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的第四 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意 见如下： 江苏立华牧业股份有限公司 董事会提名委员会 2、经审查，公司第四届独立董事候选人王志跃先生、云昌智先生、徐联义 先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人 的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董 事的任职条件。我们一致同意提名王志跃先生、云昌智先生、徐联义先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 江苏立华牧业股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 28 日 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人程立力先生、李开伟先生、 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江苏立华牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 云昌智 作为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏立华牧业股份有 限公司董事会提名为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 ☑是 □否 如否 ...