一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰 高科有限公司、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-032 二、担保进展情况 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

会议主要讨论的核心内容 - PCB业务整体上半年呈现上升态势,6月份出货环比增长10%以上 [1][2][6] - 消费电子道具业务,如手机刀具和塑膜刀具,上半年整体表现良好 [3][5][25] - 研磨泡沫材料业务,今年一季度以来增长相对稳健,新增了一些新能源行业客户 [2][3] - 设备业务,订单情况较好,全年目标有望实现,但确认收入可能会有一些影响 [3][4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司全年营收目标是否确定能实现 [4][5] **分析师回答** 目前来说还有一些压力,但部分产品如研磨材料确定性较高,整体上还是有望实现全年目标 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司各业务线上半年的具体增长情况如何 [6][7] **分析师回答** PCB业务二季度出货量环比增长10%左右,达到1.9亿只;消费电子道具业务也有一定增长,但增幅相对较小;研磨泡沫材料业务增长相对稳健 [6][7] 问题3 **投资者提问** 公司对于高端PCB和AI相关应用的看法 [8][9][10][11] **分析师回答** 高端PCB如AIPC应用带来的需求增长是明显的,公司产品结构和技术要求都在相应提升,未来下半年有望带动公司业绩进一步提升 [8][9][10][11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度各产品需求恢复情况,包括钻针、图层钻针等 [1][2][3][4] - 公司产能提升情况,预计六月份将达到新高 [3][6] - 公司洗刀等产品受原材料价格上涨影响,正在与客户沟通应对措施 [7][8][9] - 公司数控刀具产品需求恢复情况,产能利用率提升 [13][14][15][16][17] - 公司摩擦产品毛利率有望提升,主要得益于新项目开发和成本管控 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司二季度各产品需求恢复情况如何,特别是钻针和图层钻针 [1][2][3][4] **公司回答** 二季度钻针需求整体呈现恢复态势,五月份订单量达到7000万只,六月份预计将达到新高。图层钻针占比已达到31%,价格较传统钻针高30%左右。[3][4] 问题2 **分析师提问** 公司数控刀具产品需求和产能情况如何 [13][14][15][16][17] **公司回答** 数控刀具产品需求正在逐步恢复,预计从六月份开始将进入旺季。公司产能目前为每月45万只,未来将通过外协等方式进一步提升产能。[13][14][15][16][17] 问题3 **分析师提问** 公司摩擦产品毛利率有何变化,未来有何预期 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] **公司回答** 摩擦产品毛利率有望提升,主要得益于新项目开发和成本管控措施,如自主开发关键零部件等。预计二季度毛利率将有所提升,全年有望达到公司目标。[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]

公司经营业绩 - 2023年实现营业收入13.20亿元，较上年同期增长8.34% [2] - 2023年刀具产品营业收入10.42亿元，较上年同期增长0.56% [2] - 2023年智能数控装备实现营业收入4,750.56万元，同比增长278.55% [2] - 2023年功能性膜材料实现营业收入8,977.82万元，较上年同期增长229.81% [2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较上年同期下降1.59% [2] - 2024年一季度净利润同比下降，主要因政府补贴减少、股份支付费用增加、资产折旧增加 [3] 毛利率与成本问题 - 2023年四季度毛利率下降，因将部分管理摊销费用调整到制造费用及补提年度奖金 [3] - 近期钨价上涨使刀具生产成本增加，公司通过备库、提价、降本增效减少影响 [3] 产品与市场进展 - 车载光控膜已取得IATF16949体系认证，预计本年度内暂不会大批量交付，市场开拓进度基本达预期 [3] - 数控刀具募投项目全部扩产实施完毕后综合月产能约100万支，目前最高月产能约45万支，将根据市场情况推进扩产 [4] - 外销设备仍以智能钻针仓储系统和数控工具磨床为主，今年数控工具磨床销售上升，预计下半年推新产品 [4] - 刷磨轮等产品重新定位为研磨抛光材料，将延伸应用到半导体等领域 [5] 公司策略与规划 - 降本增效是今年重要工作，通过设备升级、费用管控等措施实施 [4] - 今年销售费用率可能上升，因加大海外市场拓展力度；研发费用率仍会上升，注重创新资源有效配置 [5] - 除泰国、越南外，将在北美、德国、中国台湾等区域加大海外市场布局 [5]

会议主要讨论的核心内容 钻针产品 - 二季度钻针需求恢复情况较好,五月份订单达到7000多万支,为近期高点 [2][3][4] - 图层钻针占比已达到31%左右,价格比传统钻针高30%左右 [4][5] - 二季度钻针销售额同比增长约7个百分点,但价格略有下滑 [5][6] - 公司正在进行产能提升,预计6月份产能将达到7700万支左右 [6][7] 硬制刀具 - 硬制刀具需求在5-6月份开始逐步恢复旺季 [12][13] - 公司目前月产能约4.5万台,但暂时不急于扩大产能,而是优化客户结构 [13][14][15] - 公司正在进行一些技术改造,有望提升毛利率 [18][19][20] 摩擦焊产品 - 今年摩擦焊产品计划营收2亿元,二季度预计可实现3-4亿元 [18][19][20] - 公司正在进行一些工艺改进,有望提升毛利率 [19][20][21] - 车载应用正在导入,但今年大批量供货可能要到明年下半年 [24][25] 整体毛利率 - 一季度毛利率约34%,二季度有望进一步提升 [25][26] - 部分产品如洗刀和塑料包具拖累了整体毛利率 [26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司钻针产品下游需求恢复情况如何?[10] **公司回答** - 汽车电子和AI相关应用需求较好,但整体消费电子和PC市场恢复还较为有限 [10][11] - 公司主要客户为头部企业,订单恢复情况相对较好 [10] 问题2 **投资者提问** 公司硬制刀具产品的产能和订单情况如何?[12][13] **公司回答** - 公司目前月产能约4.5万台,但暂时不急于扩大产能,而是优化客户结构 [13][14][15] - 5-6月份开始进入旺季,订单有望恢复 [12][13] - 公司正在进行一些技术改造,有望提升毛利率 [18][19][20] 问题3 **投资者提问** 公司摩擦焊产品的发展情况如何?[18][19][20] **公司回答** - 今年摩擦焊产品计划营收2亿元,二季度预计可实现3-4亿元 [18][19][20] - 公司正在进行一些工艺改进,有望提升毛利率 [19][20][21] - 车载应用正在导入,但今年大批量供货可能要到明年下半年 [24][25]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-031 三、被担保人的基本情况 （一）基本情况 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司、东莞市鼎泰鑫 电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、东莞市超智新材料有限公司 （以下简称"东莞超智"）拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及 公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日 在《公司章程》规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告的更正公告》， 公司将于 2024 年 5 月 8 日召开 2 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月8日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为13.20亿元，同比增长8.34%[1] - 公司2023年归母净利润为2.19亿元，同比减少1.59%[1] - 公司2024Q1实现营业收入3.33亿元，同比增长20.45%[1] - 公司2024Q1归母净利润为4066.13万元，同比减少40.43%[1] - 公司2023年主营业务刀具产品实现营收10.42亿元，较上年同期增长0.56%[3] - 公司智能数控装备业务实现营收4750.56万元，同比增长278.55%[4] - 公司功能性膜材料业务实现营收8977.82万元，同比增长229.81%[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年分别实现营收17.09、21.08、25.05亿元，同比增长29.4%、23.4%、18.9%[6] - 公司维持“买入-B”评级，考虑到第二成长曲线表现优异和境外市场拓展顺利[8] - 2026年预计营业收入将达到2505百万元，较2022年增长约105.1%[11] - 2026年预计净利润将达到496百万元，较2022年增长约122.9%[11] - 2026年预计ROE为13.7%，较2022年增长约3.5个百分点[11] - 预计2026年P/E比率为15.3，较2022年下降约18.8个百分点[11] - 预计2026年P/B比率为2.1，较2022年下降约1.4个百分点[11] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格[17] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[17] - 公司可能持有或交易报告中提到的上市公司发行的证券[17] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再分发[17] - 公司要求客户不得私自转发公司证券研究报告[17]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年4月29日 (周一) 下午 15:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 地点 （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理：王馨 2、副总经理、董事会秘书：周文英 上市公司接待人 3、财务总监：徐辉 员姓名 4、保荐代表人：万俊 ...