业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为57,136.49万元、73,587.41万元和75,163.36万元，扣非净利润分别为4,324.51万元、7,209.04万元和6,540.05万元[35] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.97%、23.11%和19.63%，自有品牌产品毛利率分别为14.49%、23.82%和19.94%，封测服务产品毛利率分别为25.68%、22.43%和19.35%[37][38] - 2023年1 - 3月营业收入17,477.02万元，同比增长11.83%[70] - 2023年1 - 3月归属于普通股股东净利润1,576.29万元，同比增长33.10%[70] - 预计2023年1 - 6月营业收入37,800 - 40,000万元，同比增长2.16% - 8.11%[74] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润3,550 - 3,700万元，同比增长5.61% - 10.07%[74] 股权结构 - 公司共同实际控制人王成名、陈湛伦、张顺分别持股21.11%、13.14%、10.07%，本次发行前三人合计可支配股份表决权比例为44.32%，发行后为33.24%[42] - 发行前王成名持股31669430股，占比21.11%，发行后持股不变，占比15.83%[172] - 发行前陈湛伦持股19716218股，占比13.14%，发行后持股不变，占比9.86%[172] - 发行前银圣宇持股19519430股，占比13.01%，发行后持股不变，占比9.76%[172] - 发行前张顺持股15107565股，占比10.07%，发行后持股不变，占比7.55%[172] 发行信息 - 公司本次公开发行股票总量为5000万股，全部为公开发行新股，股东不公开发售股份[8] - 公司预计发行日期为2023年7月28日[8] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 发行后总股本为20000万股[8] - 保荐费为245.28万元，募集资金总额中5.5亿元（含）及以下的部分，按10%收取承销费，超出5.5亿元的部分，按12%收取承销费[51] 业务情况 - 公司分立器件产品涉及30多个封装系列、3000多个规格型号，年产超150亿只半导体产品[54] - 公司具备12英寸晶圆全流程封测能力[60] - 公司主要封测产品为分立器件和集成电路产品，应用于多个领域[54] - 报告期内先进封装系列收入占主营业务收入的比重分别为9.08%、14.34%和19.49%[39] 市场展望 - 预计2021 - 2025年中国半导体封测市场规模从2,900亿元增长至4,900亿元，年复合增长率达14.01%[36] 风险提示 - 公司与同行业龙头厂商在先进封装领域技术水平存在较大差距，产品结构较单一，业务规模和资本实力差距大[84][85] - 公司自有品牌产品所需芯片均外购，若供应紧张会影响生产经营[88] - 公司产品结构调整需时间，若不合市场方向会影响经营业绩[89] - 公司虽有质量控制体系，但流程复杂，质量控制不当会有客户流失等风险[90][91] - 公司技术研发若不顺应市场变化，投入难达预期效果，影响经营业绩[94][95]

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 FOSHAN BLUE ROCKET ELECTRONICS CO.,LTD. （佛山市禅城区古新路 45 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 保荐人（主承销商） 的招股说明书作为投资决定的依据。 （注册稿） （海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根 ...