市场走势 - 指数经历2连阴震荡后重回升势，盘中震荡不改上涨趋势，上证指数突破3月高点后小幅震荡整固，收盘点位创近期新高 [1] - 前期热门板块如创新药、银行结束短期调整重回上涨行情，市场对贸易冲突担忧情绪缓解，中东局势仅短期影响 [1] - 低利率环境和风险偏好回升是A股持续上行的两大支撑因素，美联储可能提前降息，非银金融、传媒、军工等高风险特征板块上涨反映风险偏好回升 [1] - 若增量政策及时推出落地，A股可能迎来打破横盘格局的时间窗口 [1] 热点板块 - 7月A股可能仍是事件驱动的主题性行情，板块将出现高低切换，TMT、先进制造等板块开始超跌反弹 [2] - 2025年促进消费扩大内需是重点任务，关注乳制品、IP消费、休闲旅游、医美等基本面景气度较高的板块 [2] - 机器人国产化趋势明确，产品将从人形机器人向四足机器人、功能型机器人扩展，带来传感器、控制器、灵巧手等板块机会，7月特斯拉财报或更新人形机器人版本成为新催化剂 [2] - 半导体国产化是大势所趋，关注半导体设备、晶圆制造、半导体材料、IC设计等 [2] - 军工板块2025年订单回升预期增强，地面装备、航空装备、军工电子等子板块一季报已现触底迹象 [2] - 创新药经历近4年调整后逐步迎来收获期，2024年三季度以来连续三个季度净利润增速为正，2025年或迎基本面拐点 [2] 盘面表现 - 周二A股盘中震荡后午后回升，上涨趋势未变，成交量与周一持平，市场信心增强 [3] - 领涨板块包括医药、银行、有色金属、公用事业、建材等，跌幅靠前板块包括计算机、商贸零售、通信、传媒、电力设备等 [3]

招聘会概况 - 沪滇联合举办"百县对百校促就业行动"暨"百日千万"高校毕业生专场招聘会，吸引5300余名应届毕业生入场应聘 [1][4] - 招聘会涵盖集成电路、生物医药、人工智能、金融科技、现代服务业、先进制造、文化创意等多个上海重点发展产业领域的48家知名企业参会 [4] - 提供超过5100个优质招聘岗位，包括研发、管理、技术类岗位以及专业技能岗位 [4] 招聘会效果 - 上海企业收到1100余份简历，初步达成录用意向230余人 [5] - 云南学子综合素质高、学习能力强、踏实肯干，是企业急需的新生力量 [4] - 直播带岗专场活动15分钟内收到70多份简历，专业背景与岗位需求高度匹配 [5] 招聘形式创新 - 设立上海就业创业政策咨询专区，解读落户政策、职业培训补贴、人才公寓申请等政策 [5] - 推出"沪企优岗·云上直通"直播带岗专场活动，1.7万人次进入线上直播间 [5] - 线上线下联动，扩大招聘覆盖面，为云南学子搭建"云端就业桥" [5] 沪滇劳务协作成果 - 2025年以来，上海市各级人社部门累计举办线上线下劳务协作专场招聘活动100余场 [6] - 精准推送岗位信息7万余个，帮助云南劳动力来沪稳定就业3万余人 [6] - 沪滇劳务协作机制已成为促进区域协调发展、保障改善民生、助力共同富裕的重要纽带 [6]

革命圣地延安的历史地位 - 1935年到1948年以延安为中心的陕甘宁边区是中共中央所在地和抗日战争政治指导中心 [1] - 延安是党中央和红军长征落脚点也是奔赴抗日前线出发点 [2] - 八路军从这里出发创建敌后抗日根据地铸就延安精神 [2] 延安产业发展现状 - 生态农业、装备制造、红色旅游成为特色产业 [2] - 苹果种植面积超330万亩年产量超500万吨全产业链规模超500亿元 [2] - 带动80万农民增收当前正值山地苹果管理关键期 [2] - 谋划重点项目350个总投资3100亿元布局新材料新能源储存先进制造等产业 [3] 基础设施建设 - 累计投资20多亿元对32条沟道进行系统治理 [3] - 高速公路高铁航班通达各地5G基站广泛覆盖跻身全国千兆城市 [3] 红色旅游发展 - 迎来大批游客追寻红色足迹感悟革命精神 [2] - 宝塔山等革命遗址经过治理形成旅游亮点 [3]

延安历史地位与精神传承 - 延安是中共中央1935-1948年所在地，作为抗日战争政治指导中心和解放斗争总后方[6] - 359旅大生产运动镢头成为自力更生精神的实物象征[3][6] - 党中央在此创办抗大等20余所高校，为新中国储备骨干力量[12] 现代城市建设与生态治理 - 累计投资20亿元治理32条沟道，2025年将新增8条山体沟道治理[22] - 宝塔山区域从低矮平房发展为现代化高楼集群[19] - 建成口袋公园、篮球场等民生设施，形成窑洞与现代建筑融合的宜居景观[22] 特色产业发展现状 - 苹果产业形成500亿元全产业链规模，2024年产量460万吨覆盖330万亩[29] - 设施蔬菜、小杂粮和富硒农业等模式助力80万农民增收[29] - 高新区重点布局新材料、新能源储存、先进制造等产业[31] 基础设施与数字经济 - 高速公路/高铁/航空构建综合交通网[36] - 5G基站全覆盖，跻身全国千兆城市行列[31] - 2025年规划重点项目350个，总投资3101亿元[31] 乡村振兴成果 - 2019年消除绝对贫困，"两不愁三保障"持续巩固[25] - 安塞区南沟村苹果种植面积翻倍，品种优化提升产量[28] - 红色旅游与生态农业成为支柱产业[25][36]

中国经济韧性与活力 - 中国经济展现出强大的韧性和活力 为全球经济增长持续注入动能 [1] - 中国为世界创造更多新机遇 多家国际金融机构上调2025年中国经济增速预期 [1] - 中国宏观经济研究院指出 中国经济运行稳定增长给世界各国带来希望 [9] 达沃斯论坛聚焦中国 - 本届论坛超20场会议聚焦亚洲和中国 "中国"成为高频词 [2][4] - 西门子高管表示 中国在智能产品和人形机器人领域有大量创新和应用 [4] - 世界经济论坛专家认为 中国在推动创新方面处于全球领先地位 [4] 国际机构对中国经济的预测 - 世界银行预计2025年全球经济增长2.3% 较1月预测下调0.4个百分点 [6] - 国际货币基金组织对中国2025年增速预测较去年10月高出0.1个百分点 [10] - 摩根士丹利将中国今明两年经济增速分别上调0.3和0.2个百分点 [10] - 高盛上调2025年中国全年GDP增速预测0.6个百分点 [10] 中国经济的核心驱动力 - 灵活的政策工具 充足的市场潜力 深厚的人才资源构成中国经济高质量发展核心驱动力 [7] - 中国的确定性为世界经济不确定性注入信心与动能 [7] - 中国在科技创新 先进制造等领域积累深厚人才资源 [7]

政策窗口期与市场展望 - 6月下旬政策窗口期即将打开 A股可能重回震荡盘升轨道 国家发改委5月下旬提及的稳就业稳经济政策举措大部分将在6月底前落地 [1] - 增量政策若及时推出 6月下旬可能成为市场打破盘整格局的时间窗口 [1] - 银行和创新药等热门板块短期略显拥挤 已积累较大涨幅 可能出现震荡 TMT和科技成长板块调整较充分 有望迎来超跌反弹 [1] 热点板块与行业趋势 - 7月A股可能仍是事件驱动的主题性行情 但板块间将出现高低切换 6月末创新药和银行回调 TMT和先进制造开始超跌反弹 [2] - 2025年促进消费扩大内需是重点任务 乳制品 IP消费 休闲旅游 医美等基本面景气度较高板块值得关注 [2] - 机器人国产化趋势明确 产品将从人形机器人向四足机器人 功能型机器人扩展 传感器 控制器 灵巧手等板块将反复出现机会 [2] - 半导体国产化趋势持续 关注半导体设备 晶圆制造 半导体材料 IC设计等细分领域 [2] - 军工板块2025年订单回升预期增强 地面装备 航空装备 军工电子等子板块一季报已现触底迹象 [2] - 创新药经历近4年调整后逐步迎来收获期 2024年三季度以来连续三个季度净利润增速为正 2025年或迎基本面拐点 [2] - AI方向迎来新催化剂 MiniMax-M1多项基准测试比肩DeepSeek-R1 Qwen3等开源模型 接近海外领先模型 [2] 盘面回顾与市场表现 - 上证指数三连阳突破3月高点后进入小幅震荡 震荡幅度有限 可视为突破后的蓄势 [3] - 成交量小幅萎缩 未现恐慌性抛售 市场信心增强 [3] - 领涨板块包括银行 通信 军工 社会服务 石油石化等 跌幅靠前板块包括汽车 非银金融 医药 美容护理 钢铁等 [3]

会议概况 - "新制造新经济新金融"主题实训会在成都举行 聚焦并购重组推动产业升级的实践路径 上市公司代表 金融机构专家 行业企业负责人等政企银代表参与 [1] - 会议搭建信息共享和资源对接平台 促成多个合作意向达成 [1] 四川并购重组动态 - 2024年以来四川上市公司实施或启动并购重组74单 金额超290亿元 [3] - 5月16日证监会重组新规发布后 四川已启动5单并购重组 市场活力进一步激发 [3] 政策解读与监管框架 - 深交所详解并购六条最新监管框架 支持跨界并购 允许并购未盈利资产 提高监管包容度和交易效率 [3] - 政策明确支持上市公司围绕产业规模升级 寻求第二增长曲线开展跨行业并购 加速发展新质生产力 [3] 成都产业战略布局 - 成都市推动工业立市 制造强市 加快新型工业化 培育新质生产力 建设全国先进制造业基地 [3] - 并购重组被定位为企业获取核心技术 拓展市场 优化人才结构的加速器 以及城市整合资源 提升产业集中度的强引擎 [3] 政府支持措施 - 成都市经信局表示将助力企业运用并购手段 未来通过搭平台 聚资源 降成本等方式强化支持 [4] - 成都已布局并购基金领域 2024年8月设立20亿元蓉创先导股权投资基金 聚焦大健康产业控股或并购投资 [4] - 该基金为中西部地区首只依托上市链主企业和地方国资组建的医药并购基金 [4] - 2024年9月注册成立4亿元鼎兴交子美吉投资基金 为首支本土券商主导的并购基金 聚焦先进制造 信息技术 新能源等产业 [5]

项目概况 - 北京市拟向民间资本推介首批重点领域项目共119个 总投资约1244亿元 拟引入社会资本投资约429亿元 [1] - 2018年以来北京建立了面向民间资本推介重点领域项目长效机制 已成为促进民间投资的重点工作 [1] 项目领域分布 - 科技创新领域项目29个 包括海淀区多元异构跨域智能算力协同系统建设项目 石景山区北京超智算人工智能创新示范园项目等 [1] - 先进制造业领域项目16个 总投资约53亿元 [1] - 城市更新领域项目7个 总投资约33亿元 [1] - 商业服务及基础设施领域项目未披露具体数量 [1] 区域分布 - 昌平区项目数量最多(19个) 其次为顺义区(17个) 石景山区(11个) 通州区(11个) [1] 社会资本参与方式 - 股权投资项目90个 总投资约1068亿元 [1] - 债权投资项目7个 总投资约60亿元 [1] - 参与建设项目4个 总投资约9亿元 [1] - 合作经营项目13个 总投资约92亿元 [1] 未来规划 - 北京市发改委表示将保持全年面向民间资本推介重点项目总投资不低于2000亿元 [2] - 将继续畅通民间投资渠道 深入推进政府和社会资本合作新机制 [2]

市场走势 - 中东局势紧张对A股短期影响已消化 上证指数创近一个月新高 [1] - 6月下旬政策窗口期临近 增量政策落地或打破盘整格局 市场预计维持震荡盘升 [1] - 银行和创新药板块短期涨幅较大可能出现震荡 TMT及科技成长板块调整充分有望超跌反弹 [1] 热点板块展望 - 7月行情仍以事件驱动为主 板块将呈现高低切换特征 [2] - 大消费方向关注乳制品/IP消费/休闲旅游/医美等景气板块 政策对冲预期为2025年重点 [2] - 机器人产业链国产化趋势明确 人形/四足/功能型机器人将带动传感器/控制器/灵巧手等环节机会 [2] - 半导体设备/晶圆制造/材料/IC设计等国产化主线持续 [2] - 军工板块订单回升预期增强 地面装备/航空装备/军工电子等子板块一季报已现触底迹象 [2] - 创新药经历4年调整后迎拐点 2024Q3起连续三季净利润正增长 2025年基本面改善可期 [2] - AI领域获新催化剂 MiniMax-M1模型性能比肩主流开源模型 Deepseek版本更新临近或引发密集催化 [2] 盘面表现 - 上证指数结束一个月横盘震荡 成交量温和放大 4700只个股普涨 [3] - 电力设备/非银金融/商贸零售/汽车/机械设备领涨 仅石油石化和煤炭板块受油价拖累下跌 [3]

暑期技能大培训启动 - 苏州启动"技能照亮前程"暑期技能大培训 聚焦产业发展需求导向 整合资源实施十大培训专项计划 支持劳动者技能成才就业增收[1] - 暑期为培训资源集中释放窗口期 市委市政府推出培训计划 贯彻中央部署并回应社会需求[1] - 构建政府主导、企业主体、校企贯通、多方参与的职业技能培训新格局 跨部门联动开发产业适配课程[1] 培训专项计划与资源整合 - 培训覆盖康养托育、先进制造、现代服务、新职业等重点领域 针对农村转移劳动者、高校毕业生等群体实施十大专项计划[2] - 整合73所高校职校、194家民办机构、102家市级实训基地资源 扩大社会化培训规模[2] - 发布省级技能人才评价技术资源 启动技能大师进校园活动 成立行业协会培训大联盟[2] 校企合作案例 - 省常熟中等专业学校与小米集团签约 联合产教融合基地开发人工智能场景应用课程 融合企业技术优势与学校硬件资源[3] - 产学研深度融合模式为学生提供就业机会 同时为企业输送人才[3]