雅鲁藏布江水电工程开工影响 - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元，将建设5座梯级电站，装机容量预计达6000至8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时，相当于"再造3个三峡"[2] - 工程开工消息刺激雅下水电概念股集体飙升，同花顺雅下水电概念指数开盘大涨12.52%[5] - 深水规院股价受此影响连续三日20CM涨停，累计涨幅达60%[2][5] 深水规院基本面情况 - 公司2024年营业总收入8.55亿元，同比增长11.14%，归母净利润5283.3万元，同比大涨278.10%，扣非净利润4810.05万元，同比增长206.42%[5] - 2024年一季度业绩下滑，营业总收入9652.27万元，同比下降11.40%，归母净利润亏损2946.20万元，同比下降125.25%[5] - 公司在水务勘测设计领域经验丰富，2018年完成西藏自治区第一个水利代建制项目丁青县当堆水电站[5] 市场交易情况 - 7月23日龙虎榜显示机构净买入837.89万元，知名游资炒股养家买入991.5万元，当日净买入1660万元[6] - 公司发布公告称不存在应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[7] - 公司市值62.06亿元，市盈率170.26倍，7月23日成交额4.53亿元[3]

品大事 - 凯龙股份主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售，并提供爆破服务，能否参与雅下水电工程项目尚存不确定性 [3] - 大禹节水从2015年开始拓展西藏水利业务，在西藏当地有一定的水电站参与建设经验，但雅下水电项目尚处于开工建设初期阶段，公司相关业务承接暂不涉及该项目 [4] - ST西发主营业务为啤酒的生产及销售，不涉及水电站建设相关项目 [5] - 柳钢股份股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅，最新滚动市净率为2.31，显著高于钢铁行业平均水平1.08 [6] - *ST紫天收到深交所下发的《事先告知书》，深交所拟决定终止公司股票上市交易 [7] - 苏垦农发董事长朱亚东因工作调动辞职，不再担任公司法定代表人及任何职务 [8] 观业绩 - 容知日新预计2025年半年度实现营业收入2.5亿元至2.6亿元，同比增加13.67%至18.21%，净利润1400万元至1500万元，同比增加2027.62%至2179.59%，受益于各行业加快推动数字化、智能化转型升级 [10] 签大单 - 南天信息拟与控股股东工投集团签署5827万元采购框架合同，有效期3年，涉及工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目 [12][13] - 中国通号2025年5月至6月在轨道交通市场中标七个重要项目，中标金额总计14.31亿元，约占公司2024年营业收入的4.41% [14] 增减持 - 蓝天燃气股东李国喜拟减持不超过200万股（占总股本0.280%），李效萱拟减持不超过29万股（占总股本0.041%），董秘赵鑫拟减持不超过32万股（占总股本0.045%） [15] - 天成自控股东云南信托拟减持不超过397.1万股（占总股本1%） [17] - 保变电气股东兵装财务拟减持不超过1841.53万股（占总股本1%） [18]

公司资质与业务范围 - 公司拥有水利水电壹级总承包资质以及水利行业设计专业和工程咨询甲级等资质 [1] - 主营业务包括水利工程建设、灌区现代化建设、高标准农田建设、水环境治理、农村污水处理、面源污染治理和农业水利基础设施运营 [1] - 提供项目规划设计、投资融资、研发智造、建设交付、数字智能和运营维护的一体化综合解决方案服务 [1] 西藏业务布局 - 从2015年开始拓展西藏水利业务，在西藏当地有一定的水电站参与建设经验 [1] - 在拉萨、日喀则、那曲等地服务于当地节水灌溉等配套项目 [1] 雅下项目相关情况 - 公司对雅下项目高度重视，但该项目尚处于开工建设初期阶段 [1] - 项目具有投资规模大、建设周期长、技术要求高等特点 [1] - 截至公告披露日，公司相关业务承接暂不涉及该项目 [1] - 未来能否获得该项目相关订单及具体金额尚存在不确定性 [1]

市场行情 - 股指分化 本周关注3500点是否守住 看多不变可精选个股 [1] - 板块快速轮动 题材唱戏为主 雅下电站题材爆发 建材水泥 水利建设等板块大涨 [1] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工利好 相关个股开盘涨停 [1] - 创新药 军工等题材表现良好 个股呈结构性行情 需调仓换股 汰弱换强 [1] - 看多不变 认为后市还将上涨 鼓励大胆精选个股参与 [3] 板块表现 - 建材水泥 民爆 水利建设 地下管网工程建设 创新药 军工 稀土稀缺 稀土永磁 高端装备 人形机器人 电池光伏 核能核电 可控核聚变 科技 CPO PCB 元器件 银行 保险等板块活跃 [3] - 股票名称包括xx电工 雄帝 恒宝 [3] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170) 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨跌3.90% 市盈率20.58倍 最新份额55.9亿份 减少4500万份 主力资金净流入2457.8万元 估值分位19.70% [5] - 游戏ETF(159869) 跟踪中证动漫游戏指数 近五日涨跌0.39% 市盈率43.27倍 最新份额62.1亿份 增加7700万份 主力资金净流出1.4亿元 估值分位63.97% [5] - 科创半导体ETF(588170) 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨跌1.87% 最新份额2.5亿份 增加200万份 主力资金净流入691.5万元 [5] - 云计算50ETF(516630) 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨跌1.06% 市盈率111.02倍 最新份额4.4亿份 减少200万份 主力资金净流出125.1万元 估值分位90.48% [6]

市场表现 - 2025年7月23日A股三大指数开盘涨跌不一，沪指报3608.58点，突破3600点续创年内新高，逼近去年"924"行情阶段性高点 [1] - 中证A500指数(000510)上涨0.58%，成分股浙富控股、中国电建、盈峰环境、雅化集团、中国能建纷纷10cm涨停 [1] - 中证A500ETF龙头(563800)半日收涨0.59%，冲击5连涨，半日成交11.93亿元，换手7.01% [1] - 中证A500ETF龙头近1年日均成交19.51亿元，最新规模达169.84亿元 [1] 指数与ETF表现 - 中证A500ETF龙头近6月净值上涨10.31%，自成立以来最高单月回报为3.55%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为5.34% [2] - 中证A500ETF龙头近3个月超越基准年化收益为8.41% [2] - 中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为样本，行业分布均衡，传统行业和新兴行业各占一半，增加医药、新能源、计算机等新兴行业权重 [2] 机构观点 - 财信证券认为8月份之前A股市场处于新一轮做多窗口期，叠加投资者情绪改善、增量资金入场等利好催化，指数仍有上行动能，预计以震荡偏强运行为主 [2] - 中国银河指出近期市场行情展现积极信号，A股运行中枢有望迈上新台阶，短期市场有望维持震荡格局，向下调整空间有限 [3] - 7月重磅会议即将召开，重点关注政策聚焦领域，中报披露期把握业绩确定性较强的配置机会 [3] 投资策略 - 中证A500ETF龙头均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产 [3] - 财信证券建议在市场宽基指数未明显破位时保持较高权益市场仓位，顺势而为 [2] - 中国银河认为中长期A股市场上行趋势不改 [3]

市场表现 - 上证指数创阶段性新高逼近3600点 距离去年高点3674仅一步之遥 [1] - 指数呈现5连阳上涨 成交量逐步放大 市场呈现量价齐升的健康状态 [1] - 银行板块在指数未创新高情况下率先突破前期高点 但近5日有4天调整 [2] - 微盘股表现活跃 在指数未创新高时已逐步上移并创出高点 [2] 资金流向 - 7月21日主力资金净流出106.59亿元 其中银行板块占比近60%达62亿元 [2] - 7月22日主力资金净流出465亿元 银行板块继续流出23.75亿元 [2] - 食品饮料ETF近5日上涨3.9% 主力资金净流入2457.8万元 [6] - 游戏ETF近5日微涨0.39% 主力资金净流出1.4亿元 [6] 行业机会 - 水电站板块近两日涨幅达26% 带动民爆概念/工程机械/抽水水利等产业链 [3] - 消费复苏板块表现活跃 白酒/医药/机器人概念均有动作 [3] - 军工装备板块处于强势调整阶段 稀土概念/算力板块值得关注 [3] - 科创半导体ETF近5日上涨1.87% 主力资金净流入691.5万元 [6] - 云计算50ETF近5日上涨1.06% 但估值分位达90.48%显示较高溢价 [7] 板块估值 - 食品饮料ETF市盈率20.58倍 估值分位19.7%处于历史低位 [6] - 游戏ETF市盈率43.27倍 估值分位63.97% [6] - 云计算50ETF市盈率111.02倍 显著高于市场平均水平 [7]

A股水利板块盘初表现 - 水利板块整体活跃，多只个股涨幅显著 [1] - 深水规划、大宏立涨幅达20%，触及涨停板 [1] - 基康技术上涨超18%，五新隧装涨超15% [1] - 设研院涨幅超14%，大禹节水涨超13% [1]

大盘小阳线上攻，上证收涨0.62%，创业板收涨0.61%，科创板收涨0.83%。创业板与上证那牛、KDJ指 标均上行，趋势强势。涨停68只，上纬新材10连扳成总龙头，水利建设、雅江水电等基建板块涨幅居 前，行情高潮。 预计创业板明天、上证周三继续上攻，大盘主升浪目标4630点。不过，基建行情明日 面临分化，前排难买，后排易吃面。操作上，不建议照搬，打板风险大，可先小仓位练手；妖股博弈风 险高，上纬新材大概率开板，应控制风险，量力而行。 雅江水电继续强势！ 和讯自选股写手 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨 询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保 证和承诺。 本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 股票名称["上纬新材","美邦股份","北化股份","南钢股份","柳钢股份","南矿集团","华建集团","恒立 钻具","五新随装","筑博设计","西藏天路","保利联合（维权）","法兰泰克 ...

李国英调研西藏水利工作 智通财经7月23日电，据"中国水利"公众号消息，7月19日至22日，水利部党组书记、部长李国英在西藏 自治区调研水利工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记"节水优先、空间均衡、系统治理、两手发 力"治水思路和关于治水重要论述精神，认真落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面推进江河保 护治理的意见》，立足西藏区情水情，统筹高质量发展和高水平安全，加快完善城市防洪体系、重大水 利工程建设、灌区现代化建设与改造，为促进西藏长治久安和高质量发展提供有力的水安全保障。 李国英先后深入雅鲁藏布江及拉萨河、年楚河等流域拉萨市、日喀则市、萨迦县、拉孜县、昂仁县、白 朗县、江孜县，调研江河流域保护治理，拉萨、日喀则城市防洪工程，帕孜水利枢纽工程（在建）、满 拉水利枢纽工程，满拉灌区、萨迦蓄水灌溉系统。 李国英指出，要深入贯彻落实习近平总书记"两个坚持、三个转变"防灾减灾救灾理念，坚持系统观念， 树牢底线思维、极限思维，预字当先、以防为主，以流域为单元，统筹上下游、左右岸、干支流，充分 发挥流域上游水库拦洪削峰作用，加快河道整治和堤防达标建设，完善流域防洪工程体系。构筑气象卫 星和测雨雷达网、雨量站网、 ...

市场表现 - A股三大指数均创年内新高 上证指数涨0.62%至3581 86点 深证成指涨0 84%至11099 83点 创业板指涨0 61%至2310 86点 [2] - 沪深两市成交额达18930亿元 较前一交易日放量1930亿元 创3月7日以来新高 [2] - 中际旭创成交额112 10亿元居首 东方财富 北方稀土 新易盛成交均超百亿元 [2] 大基建板块 - 雅下水电工程开工刺激概念股爆发 五新隧装 基康技术连续2日30%涨停 铁建重工 筑博设计等连续2日20%涨停 [3] - 中国电建披露2025年上半年新签合同6866 99亿元 同比增长5 83% 其中能源电力业务合同4313 88亿元 同比增12 27% [3] - 柳工表示多款设备适用于雅下工程 已成立专项组对接 铁拓机械 海螺水泥等基建相关个股涨停 [3][4] - 中信建投预计雅下工程规模达2024年水利投资的88 7% 将带动水利水电 隧道掘进 民爆 电力设备等产业链 [4] 固态电池领域 - 先惠技术盘中触及20%涨停 收盘涨超15% 德新科技 豪鹏科技等涨停 [5] - 孚能科技预计年底建成0 2GWh硫化物全固态电池中试线 并向客户交付60Ah电池 [5] - 国泰海通证券指出固态电池在车端 低空 人形机器人领域应用加速 高能量密度特性满足特殊需求 [5] 机构观点 - 光大证券认为沪指创新高提振信心 场外资金持续进场或推动指数震荡向上 [6] - 中金公司观察到A股资金面五大变化：人民币资产受益 个人投资者占比提升 股市吸引力增强等 [6] - 东方证券指出市场量价齐升 板块有序轮动显示健康运行态势 [6]