金融支持新型工业化 - 工信部将完善支持新型工业化的金融政策，纵深推进产融合作，针对重点产业链推动产品服务创新，完善全产业链多层次金融体系 [1] - 聚焦科技创新和产业创新深度融合，实施"科技产业金融一体化"专项，健全国家产融合作平台功能 [1] - 围绕66个国家产融合作试点城市推动政策先行先试，打造支持制造业高质量发展的"试验田" [1] - 国家产融合作平台已吸引3100多家金融机构推出800余项产品，累计助企融资突破1.2万亿元，受益企业平均获3400万元融资 [1] - 上半年A股市场为工信领域企业募集资金1488亿元，同比增长51.6% [1] 金融政策创新 - 增加科技创新和技术改造再贷款额度3000亿元，研究设立新型政策性金融工具，放宽科技型企业并购贷款试点政策 [2] - 联合23家金融机构推出专项贷款产品，企业信用贷款占比超42%，最长贷款期限达10年 [2] - 推出"中试险+研发贷"、科创贷支持产业科技，绿色工厂贷、工信数转贷支持传统产业转型，累计融资超1500亿元 [2] 工业经济运行 - 上半年规上工业增加值同比增长6.4%，制造业增加值占GDP比重稳定在25.7% [2] - 电气机械、汽车、电子、通用设备、化工、有色金属等行业增长较快，装备制造业和高技术制造业增加值占比分别达35.5%和16.4% [3] - 电子、电气机械、通用设备等行业利润增长超10% [3] 重点行业布局 - 将实施钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动调结构、优供给、淘汰落后产能 [3] - 支持重点工业大省发挥"挑大梁"作用，培育新增长点并促进产业转型 [3] 新兴技术发展 - 加快发展生物制造、低空产业，推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新 [3] - 国内企业发布多款"全球首款"硬件产品，覆盖安全芯片、高端处理器、AI一体机等领域，AI终端已超百款 [4] - 5G基站总数达455万个，5G用户11.18亿户，在用算力标准机架1043万架，智能算力规模748EFLOPS [4] - 将加快推进6G技术研发，培育面向6G的应用生态 [4]

工业总体发展情况 - 上半年规模以上工业增加值同比增长6.4%，制造业增加值占GDP比重达25.7% [1] - 1月～5月规模以上工业企业数量达52万户，规上制造业企业利润同比增长5.4% [1] - 装备制造业占规模以上工业增加值比重达35.5%，铁路、船舶、航空航天、汽车、通用设备等制造业固定资产投资实现两位数增长 [1] 数字技术产业发展 - 数字产业业务收入同比增长9.3%，增速较上年同期提高3.4个百分点 [1] - 工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%和25.5% [1] - AI手机、AI电脑、AI眼镜等人工智能终端已超百款 [1] 装备制造业表现 - 设备工器具购置投资同比增长17.3%，增速高于全国固定资产投资14.5个百分点，对全部投资增长贡献率达86% [1] - 航空装备、汽车、船舶等重点技术攻关取得突破 [1] 汽车行业数据 - 上半年汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4% [2] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，新车销量占比达44.3% [2] 政策支持方向 - 钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长方案即将出台 [2] - 将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案 [2] - 将组织实施国家科技重大专项和国家重点研发计划，加快发展生物制造、低空产业 [2] - 推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展 [2]

工业经济运行情况 - 上半年规上工业增加值同比增长6.4%，制造业增加值占GDP比重达25.7% [2] - 电气机械、汽车、电子、通用设备、化工、有色金属等行业增长较快，贡献率提升 [2] - 31个省份规上工业增加值均实现同比增长，8个工业大省利润增速高于全国平均水平 [2] 新动能发展 - 装备制造业占规上工业增加值比重达35.5% [2] - 数字产业业务收入同比增长9.3%，增速同比提高3.4个百分点 [2] - 国家层面绿色工厂产值占制造业总产值超20%，规上工业单位增加值能耗持续下降 [2] 创新型企业培育 - 支持1241家专精特新"小巨人"企业高质量发展 [3] - 上半年累计服务中小企业超360万家，促成交易订单金额近82亿元，技术成果转化合同金额超86亿元 [3] 科技创新与产业融合 - 人形机器人训练数据集开源550多万条，工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%和25.5% [4] - 上半年全国登记技术合同近41万件，成交额超3万亿元，同比增长14.2% [4] - 已建成33家国家级制造业创新中心，储备2400余家中试平台，首批重点培育241家 [4] 产业转型升级 - 规上高技术制造业增加值同比增长9.5%，对规上工业增长贡献率达23.3% [5] - 5G基站总数达455万个，"5G+工业互联网"项目超1.85万个，覆盖国民经济86个大类 [5] - 1至5月软件业务收入55788亿元，同比增长11.2%，云计算和大数据收入5855亿元，同比增长11.2% [5][6] - 开源鸿蒙操作系统产品种类超1200款，总量超11.9亿台 [6]

A股市场表现 - 7月18日A股高开高走、小幅震荡上行，沪指3534点遇阻后尾盘上扬，创业板冲高回落[2][3][7][16] - 上证综指收报3534.48点，涨0.50%；深证成指收报10913.84点，涨0.37%；科创50指数涨0.19%；创业板指涨0.34%[7] - 沪深两市成交15935亿元，较前一日增加，超五成个股上涨[7] 行业表现 - 有色金属、钢铁、基础化工等行业涨幅居前，有色金属涨2.17%，钢铁涨1.34%[9] - 游戏、汽车服务、消费电子等行业跌幅居前[7] 后市研判与建议 - 上证综指与创业板指平均市盈率分别为14.47倍、39.96倍，处于近三年中位数水平，适合中长期布局[3][16] - 中国经济温和复苏，消费与投资是核心驱动力，长期资金入市加快，ETF规模增长，保险资金流入[3][16] - 6月CPI同比回升0.1%，PPI同比降3.6%，期待出台措施提振经济[3][16] - 建议均衡策略，关注中报业绩超预期且估值合理的成长标的，短期市场或稳步震荡上行，短线关注煤炭、有色金属、金融、教育等行业[3][16] 风险提示 - 海外超预期衰退、国内政策及经济复苏不及预期、宏观经济扰动、政策变化、国际关系变化、海外宏观流动性收紧、海外波动加剧[4]

市场整体表现 - 沪指7月18日上涨0 50% [1] - 申万行业中22个上涨 涨幅居前为有色金属(2 10%)和基础化工(1 36%) [1] - 跌幅居前行业为传媒(-0 98%)和电子(-0 49%) [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出229 87亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入 有色金属净流入37 94亿元居首 非银金融净流入8 97亿元次之 [1] - 21个行业主力资金净流出 电子行业净流出83 41亿元居首 计算机(43 75亿元)和通信等行业紧随其后 [1] 基础化工行业表现 - 行业整体上涨1 36% 主力资金净流入4153 90万元 [2] - 行业401只个股中239只上涨 6只涨停 154只个股资金净流入 [2] - 资金净流入超5000万元个股8只 万华化学(8 49亿元)、盐湖股份(1 19亿元)、湖北宜化(1 15亿元)居前三 [2][4] - 资金净流出超5000万元个股7只 华峰超纤(-2 03亿元)、东材科技(-1 66亿元)、南京聚隆(-9255 16万元)居前三 [4] 个股数据 资金流入榜 - 万华化学涨幅8 29% 换手率3 77% 主力资金流入8 49亿元 [2] - 盐湖股份涨幅3 60% 换手率2 28% 主力资金流入1 19亿元 [2] - 湖北宜化涨幅5 08% 换手率11 27% 主力资金流入1 15亿元 [2] 资金流出榜 - 华峰超纤跌幅2 45% 换手率10 74% 主力资金流出2 03亿元 [4] - 东材科技涨幅7 39% 换手率16 07% 主力资金流出1 66亿元 [4] - 南京聚隆涨幅0 78% 换手率41 02% 主力资金流出9255 16万元 [4]

市场整体表现 - 沪指上涨0.50%，深成指上涨0.37%，创业板指上涨0.34%，沪深300指数上涨0.60% [1] - 可交易A股中上涨个股2603只（占比48.15%），下跌个股2567只 [1] - 主力资金全天净流出229.87亿元，其中创业板净流出110.28亿元，科创板净流出20.09亿元，沪深300成份股净流入21.42亿元 [1] 行业涨跌幅 - 申万一级行业中22个行业上涨，有色金属（+2.10%）和基础化工（+1.36%）涨幅居前 [1] - 传媒（-0.98%）和电子（-0.49%）跌幅居前 [1] 行业资金流向 - 10个行业主力资金净流入，有色金属净流入37.94亿元（涨幅2.10%），非银金融净流入8.97亿元（涨幅0.33%） [1] - 21个行业主力资金净流出，电子行业净流出83.41亿元（跌幅0.49%），计算机行业净流出43.75亿元（涨幅0.35%） [1] - 通信（-27.01亿元）、机械设备（-24.51亿元）、汽车（-23.89亿元）净流出规模较大 [1][2] 个股资金动向 - 1835只个股资金净流入，661只净流入超1000万元，70只净流入超亿元 [2] - 北方稀土净流入21.09亿元（涨幅9.87%），中油资本净流入11.50亿元，万华化学净流入8.49亿元 [2] - 101只个股净流出超亿元，常山北明净流出13.02亿元，胜宏科技净流出10.87亿元，恒宝股份净流出7.16亿元 [2]

ETF行业快讯 - 三大指数集体上涨，上证综指上涨0.5%，深证成指上涨0.37%，创业板指上涨0.34% [1] - 有色金属板块ETF表现突出，稀有金属ETF基金（561800.SH）上涨4.12%，稀有金属ETF（159608.SZ）上涨3.98%，稀土ETF易方达（159715.SZ）上涨3.97% [1] - 电力设备板块ETF表现不佳，光伏ETF指数基金（159618.SZ）下跌0.87%，光伏ETF基金（516180.SH）下跌0.84%，光伏ETF基金（159863.SZ）下跌0.83% [1] - 中金公司分析认为，在供应边际增量有限的背景下，出口及国内需求预期改善或推动国内稀土价格整体回升 [1] 境内债券ETF规模 - 截至7月17日，境内债券ETF规模达4810.57亿元，创历史新高 [2] - 年内债券ETF资金净流入合计2445.74亿元，增幅达到176.7% [2] - 全市场债券ETF单日净流入达494亿元，创下债券ETF场内单日净流入新高 [2] 今日行情速览 - 上证指数上涨0.5%，收于3534.48点；深证成指上涨0.37%，收于10913.84点；创业板指上涨0.34%，收于2277.15点 [3] - 恒生指数、沪深300与中证800走势排名靠前，日涨跌幅分别为1.33%、0.6%与0.51% [3] - 近5个交易日创业板指、恒生指数与中证A500走势排名靠前，近5日涨跌幅分别为3.17%、2.84%与1.41% [3] 板块表现 - 有色金属、基础化工与钢铁今日走势排名靠前，日涨跌幅分别为2.1%、1.36%与1.34% [6] - 传媒、电子与轻工制造走势排名靠后，日涨跌幅分别是-0.98%、-0.49%与-0.41% [6] - 近5个交易日通信、医药生物与汽车走势排名靠前，近5日涨跌幅分别为7.56%、4.0%与3.28% [6] - 传媒、房地产与公用事业走势排名靠后，近5日涨跌幅分别为-2.24%、-2.17%与-1.37% [6] ETF市场表现 - 跨境型ETF表现最优，平均涨跌幅为0.70%；货币型ETF表现最差，平均涨跌幅为0.00% [8] - 股票型ETF中涨幅前3位为稀有金属ETF基金（561800.SH）、稀有金属ETF（159608.SZ）和稀土ETF易方达（159715.SZ），今日收益率分别为4.12%、3.98%和3.97% [10][11] - 债券型ETF中可转债ETF（511380.SH）上涨0.27%，上证可转债ETF（511180.SH）上涨0.26% [11] - 商品型ETF中豆粕ETF（159985.SZ）上涨0.76%，能源化工ETF（159981.SZ）上涨0.22% [11][12] ETF成交情况 - 股票型ETF中成交额排名前3位为A500ETF基金（512050.SH）36.28亿元、科创50ETF（588000.SH）30.52亿元和沪深300ETF（510300.SH）29.41亿元 [13][14] - 债券型ETF中科创债ETF嘉实（159600.SZ）成交额154.36亿元，科创债ETF招商（551900.SH）成交额145.96亿元 [15] - 商品型ETF中黄金ETF（518880.SH）成交额13.62亿元，黄金ETF基金（159937.SZ）成交额3.74亿元 [15] - 跨境型ETF中香港证券ETF（513090.SH）成交额139.71亿元，港股创新药ETF（513120.SH）成交额87.66亿元 [15]

新一轮重点行业稳增长工作方案 - 工业和信息化部将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案 [1][3] - 工作方案将推动重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能 [3] - 具体工作方案将在近期陆续发布 [3] 工业经济运行情况 - 规模以上工业增加值一季度和二季度同比分别增长6.5%和6.3% [3] - 电气机械、汽车、电子、通用设备、化工、有色金属等重点行业对规模以上工业增长的贡献率进一步提升 [3] - 装备制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达35.5%和16.4% [3] - 电子、电气机械、通用设备等行业利润增长超过10% [3] 人工智能与制造业结合 - 工业和信息化部将加快实施"人工智能+"行动 [3] - 推动大模型在制造业重点行业落地部署，提升智能化水平 [3] 上一轮钢铁行业稳增长方案回顾 - 上一轮钢铁行业稳增长方案于2023年8月21日发布 [4] - 方案提出2023年钢铁行业工业增加值增长3.5%左右，研发投入力争达到1.5% [4] - 2024年目标为工业增加值增长4%以上，提升高端化、智能化、绿色化水平 [4]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流出103.22亿元，其中1755股特大单净流入，2928股特大单净流出 [1] - 沪指今日收盘上涨0.50%，但资金面呈现净流出状态 [1] 行业资金动向 - 有色金属行业特大单净流入规模居首，净流入资金40.06亿元，行业指数上涨2.10% [1] - 非银金融行业净流入资金10.13亿元，行业指数上涨0.33% [1] - 基础化工和交通运输行业净流入资金居前 [1] - 电子行业特大单净流出资金最多，达56.71亿元 [1] - 计算机行业净流出资金24.36亿元，通信和传媒行业净流出资金也较多 [1] 个股资金流入 - 21股特大单净流入超2亿元，北方稀土净流入22.37亿元居首，股价上涨9.87% [2] - 中油资本净流入12.53亿元，股价上涨5.98% [2] - 麦格米特、万华化学、东方锆业等净流入资金居前 [2] - 特大单净流入超2亿元个股平均上涨7.45%，表现强于沪指 [2] - 有色金属、计算机、非银金融行业在净流入个股中占比最高，分别有5只、4只、2只 [2] 个股资金流出 - 常山北明特大单净流出11.69亿元，股价上涨1.11% [4] - 胜宏科技净流出10.82亿元，股价下跌4.59% [4] - 东方财富净流出6.08亿元，股价下跌0.34% [4] - 电子、计算机、通信行业在净流出个股中占比较高 [4]

金属锌概念板块表现 - 截至7月18日收盘，金属锌概念上涨1.84%，位居概念板块涨幅第7，板块内32股上涨 [1] - 锌业股份、中色股份涨停，飞南资源、锡业股份、新威凌涨幅居前，分别上涨4.39%、3.92%、3.61% [1] - 跌幅居前的有大中矿业、*ST正平、ST盛屯等，分别下跌2.95%、1.82%、1.39% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 盐湖提锂、稀土永磁、丙烯酸涨幅居前，分别上涨3.30%、3.15%、2.35% [2] - 动物疫苗、禽流感、低辐射玻璃(Low-E)跌幅居前，分别下跌0.96%、0.90%、0.89% [2] - 金属锌概念在金属相关板块中表现较好，涨幅高于金属铜(1.97%)、金属铅(1.73%) [2] 资金流向情况 - 金属锌概念板块获主力资金净流入5.69亿元 [2] - 16股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超5000万元 [2] - 中色股份主力资金净流入2.94亿元居首，紫金矿业、锌业股份、兴业银锡分别净流入1.08亿元、9218.03万元、7186.51万元 [2] 个股资金流入比率 - 中色股份、锌业股份、浙富控股主力资金净流入率居前，分别为34.26%、23.22%、16.27% [3] - 湖南白银、西部矿业主力资金净流入分别为7056.61万元、7055.79万元，流入比率分别为5.27%、10.42% [3] - 驰宏锌锗、盛达资源、宏达股份主力资金净流入率分别为7.91%、7.92%、10.35% [4] 个股资金流出情况 - 大中矿业、ST盛屯、*ST正平主力资金净流出居前，分别流出8868.07万元、7342.74万元、1279.98万元 [5] - 豫光金铅、西藏珠峰、湖南黄金主力资金净流出分别为2020.80万元、2692.81万元、3202.83万元 [5] - 智慧农、中信金属主力资金净流出比率较高，分别为-14.20%、-6.45% [4][5]