年货消费趋势迭代升级 - 年货消费从传统衣食向新潮文创、数码与体验服务升级，从满足刚需储备转向追求个性表达与情感共鸣，彰显文化自信与消费理念之变 [2] - 年货形态已从实体商品延伸到文化服务与沉浸式体验，价值内核也从物质满足深化为情感连接与文化自信 [4] - 年货经济是围绕传统春节形成的消费活动与社会影响总和，人口流动、餐饮娱乐、文化旅游等集中消费构成其核心支撑 [4] 个性与文创年货受追捧 - 非遗技艺与现代设计结合，推出可拼装、可互动的新年礼，成为年轻人的心头好，如“汪氏皮影”与品牌联名的新年限定礼盒 [3] - 非遗项目如广府醒狮、潮汕英歌转化为可购买、可体验的“新年货”，伴随广东推出10条非遗年俗旅游线路，消费从“买年货”升级为“游年俗” [3] - 老字号如广州酒家将文创IP与本地年俗和文旅经济融合，创造特色鲜明的消费体验，关键在于对传统文化资源的创造性转化 [3] 科技赋能年货消费 - 科技感与智慧化重构年货定义与消费场景，如AI眼镜等“科技年货”受追捧 [4] - 国家大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地，对数码、智能家居等品类给予补贴，进一步点燃“科技年货”消费热情，相关品类在年货节期间销量显著增长 [4] - 科技赋能以便捷化、智慧化体验，满足了人们对品质生活和未来感的追求 [4] 消费理念转向情感与自我 - 年货消费驱动力从过去的实用主义、人情面子，转向情感价值与自我取悦 [6] - 情绪消费产品走红，如泡泡玛特马年主题新品及意外走红的“哭哭马”玩偶，网上同类型产品销量大增，反映出消费行为更关注内在感受与个性化体验 [6] - 年轻一代消费行为从注重外在展示转为内向探索，乐于为情感、意义和趣味买单 [6] 年货经济出海拓展 - 中国年货经济加速走向全球，京东年货节数据显示，该平台全球售整体销售同比增长超100%，海外市场对中国传统食品、文创产品、智能科技年货需求旺盛 [7] - 文化元素赋予产品差异化灵魂，但持久竞争力的根基是卓越品质与用户体验，例如福建泉州友臣食品针对海外市场定制产品，今年1月出口值实现数倍增长 [7] - 跨境电商基础设施完善支撑了年货出海 [7] 产业健康发展关键 - 文创、潮玩等领域存在创意抄袭、同质化竞争问题，损害原创者权益并抑制行业创新 [7] - 产业界与地方政府正协同加强知识产权保护，如东莞海关牵头制定潮玩产业知识产权保护专项标准，推动核心IP海关备案，建立侵权快速反应机制 [7] - 消费者的核心追求是“物有所值”，需在赋予产品文化情感价值的同时，平衡功能性、收藏性与合理定价，以推动年货经济从节日热点走向长效增长 [8] - 市场需兼顾包容性与层次性，既要抓住年轻群体的创新潮流，也要保障不同年龄、地域、收入群体的基本与改善型需求，实现梯度发展与动态平衡 [6]

文章核心观点 - 北京的城市发展已从“北京发展”转向“首都发展”，其核心是围绕“四个中心”（全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心）的战略定位，通过疏解非首都功能、推动京津冀协同发展、建设城市副中心等一系列举措，实现高质量发展和城市功能优化 [5][6][7] 首都发展战略定位与转型 - 城市战略定位明确为“四个中心”，发展本质是首都功能的发展，全部要义是加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平 [5] - 发展方式实现从“聚”到“疏”的历史性转变，成为全国首个实施减量发展的超大城市，在“逆向路径”中走出上扬曲线，成为“5万亿之城” [6] - 发展格局超越北京一域，基于京津冀协同打开新天地，通过“一核”带动、“两翼”齐飞的空间布局和《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》提升辐射能级 [6] 政治中心功能建设 - 服务保障政治中心，关键抓住首都功能核心区，通过两轮核心区控规行动计划，优化中央政务功能布局，健全“四个服务”制度机制和重大活动服务保障机制 [9] - 同时推进老城整体保护和有机更新，打造平缓开阔、壮美有序、古今交融、庄重大气的城市形象 [9] - 2025年高标准完成核心区控规新一轮三年行动计划，并完成核心区平房申请式退租2006户 [19] 文化中心功能建设 - 全国文化中心建设聚焦“一核一城三带两区”总体框架，以历史文化名城保护为根基，同步推进大运河、长城、西山永定河“三条文化带”建设 [9] - 前瞻布局“演艺之都”、“博物馆之城”、“书香京城”建设，推动文化产业蓬勃发展 [9] - 2025年实施新一轮中轴线保护传承行动，完成孚王府等重点文物住户腾退，抗战馆改扩建完成 [19] - 文化及相关产业收入超过2.6万亿元，2025年举办大型活动2295场、增长25.8%，开展市民系列文化活动1.6万场 [12][19] 国际交往中心功能建设 - 国际交往中心功能建设“硬设施”与“软环境”并举，系统规划“一核、两轴、多板块”的国际交往空间格局，高标准建设雁栖湖国际会都、国家会议中心二期、第四使馆区等设施 [10] - 擦亮“北京服务”金字招牌，推出优化支付服务便利化措施，“BEIJING PASS”一卡通行，地铁支持全球“五大卡”拍卡过闸，将“外国人来华工作”等事项纳入“高效办成一件事”清单 [10] - 2025年国家会议中心二期、首都国际会展中心正式投用，深化境外人员服务便利化改革，入境游客增长39%，新设外资企业数量增长19.5%，北京地区出口总额创历史新高 [19] 科技创新中心功能建设 - 科技创新中心建设着力打造我国自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地，前瞻性打造国家战略科技力量和新型研发机构 [10] - 科学布局“三城一区”（中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城与创新型产业集群示范区）主平台，功能错位互补、链条衔接协同 [10] - 通过中关村先行先试改革和整合设立市委教育科技人才工作领导小组，统筹教育链、科技链、人才链深度融合 [10] - 2025年210项关键核心技术获得突破，连续9年稳居自然指数-科研城市全球榜首，新增两院院士人数占全国近一半 [19] - “十四五”时期，北京十大高精尖产业规模全部达到千亿级，其中新一代信息技术、科技服务业、医药健康三大产业产值突破万亿规模 [12] - 信息服务业保持每年至少跨越一个千亿级台阶的增长速度，独角兽企业数量稳居全国第一，国家级高新技术企业数量突破3万家 [12][19] - 2025年新能源汽车年产量近50万辆，软件信息、科技服务和商务服务三大产业对经济增长贡献超十个百分点 [19] 非首都功能疏解与产业转型 - 坚定不移疏解非首都功能，为城市品质提升腾出空间，累计3000余家一般制造业企业完成疏解提质 [13] - “动批”转型为国家级金融科技示范区，实现25倍税收增长 [13] - 2025年疏解提质一般制造业企业104家，治理违法建设2049万平方米 [19] 城市副中心建设 - 城市副中心规划建设是影响深远的关键指引，与中心城区形成“以副辅主、主副共兴”格局，与河北雄安新区形成“两翼”齐飞格局 [15][16] - 为中心城区更好布局首都功能腾挪空间，市级机关搬迁已基本完成，首批市属国企顺利落户，第二、三批已排入时间表 [16] - 党政机关搬迁带动中心城区教育、医疗等功能转移，补齐城市副中心基础设施短板 [16] - 城市副中心保持每年千亿级投资规模，运河商务区等功能组团加快成型，数字经济、医药健康等新质生产力蓬勃发展 [16] - 发挥京津冀协同“桥头堡”作用，通州区与北三县打破行政壁垒，推进交通互联互通、政务服务跨省通办、教育医疗资源共建共享、产业协同和生态共治 [16] 经济发展成果 - 北京于“逆向路径”中走出上扬曲线，成为“5万亿之城” [6] - 2025年全市地区生产总值达到5.2万亿元，增长5.4%，高于全国0.4个百分点 [19]

公司业务战略与规划 - 公司始终聚焦文创与潮玩核心业务 [2] - 公司持续深耕IP资源整合、产品创新及全渠道运营 [2] - 公司通过丰富IP矩阵、拓展线下体验场景、优化供应链等方式夯实业务发展基础 [2] 公司对新兴领域的立场 - 对于投资者提及的相关领域 公司会保持关注并结合业务实际需求探索可行性 [2] - 若有具体落地应用且达到信息披露标准 公司将及时通过公告向市场公布 [2]

情绪消费市场规模与趋势 - 中国情绪消费市场规模从2022年的1.63万亿元快速攀升至2024年的2.31万亿元，并预计到2029年将突破4.5万亿元 [1] - 超九成青年认可“情绪价值”，近六成青年愿意为情绪价值买单 [1] - 消费市场转向追求精神与情绪价值，“情绪经济”快速崛起，相关消费场景持续扩张 [1] 行业动态与公司战略 - 零售业上市公司居然智家观察到消费趋势正从“满足刚需”转向“重视体验”，“颜值经济”、“情绪消费”与“价值感”逐渐成为主流 [4] - 居然智家提出“场景化”战略，计划于明年春节前后在北京两家门店打造跨品类“生活场景集合馆”，聚焦居家办公、人宠共居、亲子互动等沉浸式消费需求 [4] - 柏星龙旗下文创潮玩品牌“玩物丛生”聚焦Z世代情绪经济，已形成“AI情绪陪伴类”与“热门潮玩类”双主线产品结构 [4] - 柏星龙的IP“独眼星球”AI陪伴毛绒玩具已启动大批量生产，核心通路与消费者预计于年底前取得产品 [4] 政策与市场驱动力 - 在促消费政策密集推动下，以悦己消费为代表的新型消费，正成为市场与企业布局的重要方向 [1] - 东吴证券指出近期促消费政策的“含新量”明显提高，核心在于透过新技术、新产品与新场景，激发消费内生动能 [4]

公司战略转型与业务拓展 - 公司正从传统文具向文创潮玩领域进行战略转型，布局品牌体验店并搭配快闪活动是此战略的落地举措 [2][3] - 2025年公司聚焦新品类拓展，重点推进卡牌、毛绒、食玩等新项目的孵化工作，并已取得阶段性成果 [1][4] 品牌体验店与线下运营 - 公司首家文创潮玩品牌体验店于11月28日在上海大悦城开业，门店设置IP首发区、活动区、盖章区等多个互动区域，产品涵盖谷子周边、毛绒、文创文具、生活好物等品类 [2] - 公司于12月12日在上海静安大悦城举办“圣诞主题快闪活动”，上线了“女神异闻录”、“无期迷途”、“HUNTER×HUNTER(猎人)”等二次元谷子新品，并首发了“初音未来”、“银魂”等多个IP系列毛绒 [2] - 线下品牌体验店与快闪活动旨在以轻量化投入高效试水市场需求、收集消费者反馈，并强化品牌年轻化、潮流化属性，同时完善线上线下融合的全渠道生态 [3] IP趣玩食品业务进展 - 公司联动热门IP《名侦探柯南 M28:独眼的残像》打造的食玩系列产品，凭借IP高国民度与“食品+收藏”的创新形态，在线上线下渠道均取得较好市场反响 [4] - 未来公司将持续聚焦Z世代需求，深度挖掘全球优质热门IP资源，拓展并优化食品供应链体系，融合创意设计与趣味互动属性，以沉浸式“好吃+好玩”的消费场景重构体验 [4] 卡牌业务发展情况 - 公司在卡牌品类取得进展，分别于8月和11月推出了《诛仙》动画“问天”收藏卡牌第一弹、第二弹 [4] - 公司卡牌凭借对“诛仙”IP核心元素的精准还原、独家二创及精致的卡牌工艺升级，迅速获得目标用户群体的关注与青睐，为卡牌品类的后续发展奠定基础 [4] 营销与品牌建设 - 公司通过邀请知名COSER现场互动、举办主题快闪活动等方式，强化沉浸式消费体验与品牌传播 [2] - 公司依托“广博”、“广博可爱研究所”、“kinbor”、“汐西酱(次元乱穿版)”等小红书账号，持续发布新品资讯与品牌活动，构建线上线下联动的营销矩阵 [2] - 线下场景展示与社交传播有助于扩大公司潮玩业务知名度，为后续业务拓展积累经验与口碑 [3]

新产品涌现 - 故宫淘宝店推出明月诗故宫猫盲盒售出超过2000个 [3] - 国家图书馆天猫店推出玉兔逐月香囊售出超过2000个 [3] - 博物文创玩具淘宝店推出毛绒糕点玩偶盲盒售出超过1000个 [3] - 中秋前一个月内淘宝平台推出宠物月饼商品超过1000款，超过30个头部宠物品牌推出宠物月饼礼盒 [7] - 主动搜索宠物月饼的用户数同比增长超400% [7] 消费驱动力与市场趋势 - 文创潮玩产业消费模式主要由情感驱动，消费者对产品设计、品质和细节还原度要求更高，带来更高产品溢价 [7] - 养宠理念升级推动宠物节日消费从“有得买”走向“买得好” [8] - 国民文化自信持续增强和Z世代成为消费主力，为文创潮玩产业带来发展新机遇 [7] 文化IP与科技融合 - 蓝色光标子公司蓝色宇宙的XR体验店落地上海，推出《三国古道之千年奇遇剑门关》等作品，游客可“穿越”体验古蜀道 [10] - 蓝色光标已将“华夏漫游”系列作品打造为“叫好又叫座”的商业模式，兼具内容与平台属性，服务文化传播并培育线下商业 [10] - 风语筑设计运营的德清城市馆推出猜灯谜、限定创意咖啡、裸眼3D大片、露天电影等活动，打造沉浸式城市会客厅 [10] - 风语筑围绕文化IP、数字科技、场景运营，以创意设计与数字内容为核心激活传统文化IP，构建线上线下联动的城市级数字化体验空间 [11] 行业专家观点 - 符合“新中式”审美的创意产品开发离不开技术创新、工艺创新、模式迭代及表述方式更新，可能产生现象级产品和全新消费场景 [8] - 传统文化体验类项目通过融合科技、民俗、艺术、体育等元素，为消费者带来更优质体验 [11] - 旅游项目运营方可利用数字手段挖掘、整合、展现特色文化资源，创造新的文旅消费场景，打造城市特色旅游IP [11]

大会基本信息 - 2025世界设计之都大会将于9月25日至28日在上海黄浦江畔举办 由上海市人民政府和联合国教科文组织共同主办 [1] - 大会主题为"设计无界 生生不息" 旨在打造生态设计风向标、时尚生活新范式和产业创新策源地 [1] 大会规模与架构 - 大会集聚近百家共创伙伴 设置60多个展区 展出超3000件展品 [4] - 采用"12255+X"架构：1场开幕式 上海和海外2大展览布局 2场主题论坛 5大设计领域专题论坛 5大产业生态系列专场以及X场全城和海外联动活动 [4] 人才培育计划 - 首次启动上海青年创意设计人才"U35计划" 聚焦工业设计、建筑设计、时尚设计、数字设计、服务设计及创意管理领域 [4][13] - 已收到近300份申请 遴选出35名入选者 将于大会期间正式推出 [4][13] 行业领袖参与 - 邀请设计领域3大国际组织主席 包括国际艺术与设计院校联盟、国际社会创新与可持续设计联盟和世界绿色设计组织 [12] - 汇聚英国皇家艺术学院、美国罗德岛设计学院等国际顶尖院校校长 以及Jimmy Choo、约瑟夫·卡班、普利兹克奖得主坂茂等近1000名演讲者 [12] 设计竞赛与奖项 - "上海设计100+"全球设计竞赛吸引17个国家2600余件作品参赛 包括中国、美国、英国、法国、意大利、巴西等 [12] - 将揭晓2025"上海设计100+"4项年度大奖和Top 100项目 并举办发布会、专题展出和产业对接活动 [12] 展览内容亮点 - 智慧出行展区展示智己LS6超级增程、沃尔沃XC70插电混动、蔚来第三代ES8等新上市新能源智能车型 [13] - 消费电子展区展出华为和小米新款折叠屏手机 Xreal和星际魅族新款AI+AR智能眼镜 [13] - 时尚服装展区呈现著名设计师高定礼服 以及之禾、地素、蔓楼兰等品牌的都市时尚系列和国风优雅系列 [13] - 珠宝首饰和文创潮玩展区包括老凤祥"盛唐风华"系列、法国DJULA"荆棘玫瑰"系列 以及泡泡玛特、布鲁可、乐高、开天工作室的新款产品 [13] 特别活动安排 - 首次举办"设计之夜"行业盛典 邀请投资机构、时尚品牌、国际专家和本土设计师分享产业创新实践 [12] - 发布上海"设计之都"建设15周年发展成果 并通过"生城未来"主题展厅展示城市设计发展路径 [13]

大会概况 - 2025 IPX世界文旅流量大会于8月27日至29日在深圳福田会展中心及两大分会场举行 由深圳市文化旅游促进会联合50余家商协会共同打造 [1] - 大会包含30余场论坛和活动 两大展会及IP授权对接会 展览规模达1.5万平方米 汇聚21个国家地区的1000余个热门IP与380家参展企业 [1] - 预计吸引超35000名专业观众参与 展品数量突破3万件 涵盖IP授权 文创衍生 非遗活化 数字文旅 潮玩艺术等全产业链 [1][2] 参与企业与IP - 参展企业包括汤姆猫(300459) 实丰文化(002862) 大族激光(002008) 宇树科技等上市公司及科技企业 [1] - 热门IP覆盖宝可梦 三星堆 猪猪侠 星际熊等国际知名IP及本土文化IP 包括林丹体育 成都礼物 温州礼物 贵州绣娘等特色项目 [1] 论坛与议题 - 主论坛以"智观寰宇·文旅新章"为核心议题 工信部工业文化专家咨询委员会副主任 文旅部科教司原司长等权威专家解析现象级IP运营策略 [2] - 腾讯文旅 东部通航 粤港澳大湾区低空经济无人机协会等企业代表探讨文旅数智化转型和低空文旅新兴赛道 [2] - 秘鲁领事馆总领事分享拉美文旅合作案例 解析跨国文化IP本土化运营策略 [2] 跨界融合效应 - 大会形成"文旅+IP" "文旅+文创" "文旅+科技"的跨界聚合效应 全方位呈现IP授权 创意设计 文创潮玩与文旅产业深度融合的全球趋势 [1][2] - 通过资源对接与商业合作平台 构建城市对话新方式 推动文化为核 科技为翼的产业升级模式 [2]

纪要涉及的行业或公司 - **行业**：轻工和纺服行业、运动户外行业、黄金珠宝行业、文创与潮玩IP行业 - **公司**：安踏体育、老富黄金、潮宏基、泡泡玛特、布鲁克 [14] 纪要提到的核心观点和论据 1. **核心观点**：今年下半年情绪消费和精神消费是核心投资主线，看好运动户外、黄金珠宝、文创潮玩IP三条投资主线 [1][2][13] 2. **论据** - **运动户外赛道** - 今年1 - 5月我国服装零售同比稳定增长，内资运动鞋服品牌运营效率好且健康，存货收入比和应收账款周转表现优，在功能性、设计性和价格上更具性价比 [3][4] - 户外运动成为年轻人社交新浪潮，不同年龄段人群有不同户外诉求，骑行、徒步、登山成主流，一线城市户外消费金额高，户外鞋服是主要消费品类 [5][6] - **黄金珠宝赛道** - 2025年1 - 5月黄金珠宝零售额持续走高，5月零售额月同比接近22%，前5个月累计同比12.3% [7] - 供给端呈现两大趋势，老富黄金主打非遗文化价值吸引高消费群体，潮宏基以IP联名打造低克重珠宝串珠吸引年轻群体 [7][8] - **文创与潮玩IP赛道** - 供给端，故宫文创产品受年轻人喜爱，盲盒赛道通过设置隐藏款制造稀缺性和随机性，上半年火热，下半年仍有潜力 [11][12] - 需求端，文创与潮玩的情绪价值满足了年轻和中年群体释放情绪的需求 [12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 截止7月2日，今年年初以来纺服板块整体涨5%左右，轻工板块涨6%左右 [1] - 2024年户外运动洞察报告显示，18 - 24岁年轻群体户外诉求与兴趣相关，25 - 34岁人群以缓解压力为主，45岁以上人群通过亲近自然强身健体 [5] - 投资建议关注安踏体育、老富黄金、潮宏基、泡泡玛特、布鲁克五家公司 [14] - 虽看好情绪消费和三条投资主线，但存在一定风险 [14]

新质生产力 - 新质生产力核心是数字化和智能化 能推动产业链供应链优化升级 积极培育新兴产业和未来产业 [9] - 新质生产力不等同于科技创新 是多跑道技术革命 多领域技术交叉移用 高速率科技成果转化 短周期纵向领域技术创新 [10] - 颠覆性技术创新来自前沿技术交叉移用 如多模态智能体 人形机器人 AI+基因计算 数字交互引擎 脑机接口 沉浸式媒体 星地直连通信 电动垂直起降飞行器 [11] - 算法"五层楼"包括基础算法 通用大模型 应用友好型大模型 垂类模型 智能体 [12] - 新质生产力赋予产业深度细化机会 如人工智能通用技术与实体产业深度融合 [13] T形模式 - T形模式以技术为引擎 情感为纽带 场景为战场 重构人货场价值共生体系 [18] - T形模式七大特点包括基于多技术融合 快周期创新的单品革命 消费级技术应用带来品类创新 技术前台化形成产品合理溢价 高密度技术协同推动供应链重构 满足消费者全维度内在需求的产品表达技术进化 新消费产业生态服务能力升维 全链技术体系支撑下的优质中价 [18] - 横向细分领域涵盖时尚服饰 美妆 家居生活 时空技术 食品酒饮 个护 运动健身 母婴 珠宝配饰 旅行户外 宠物 医疗健康 [19] 新消费典范案例 - 国内外新消费典范案例包括Skims Jelly Cat Disney 霸王茶姬 泡泡玛特 挪客等品牌 [14] - T形模式应用包括中国品牌探索 新生物技术 新材料 新工艺新技术 [15] - 人工智能技术赋能企业价值链升级 主要体现在智能设计创新 渠道管理优化 供应链智慧升级 [16] 产业布局与导向 - 2025年政府工作报告提出从传统产业改造升级 新兴产业培育壮大 未来产业布局建设三方面布局新质生产力 [20] - 64.07%民营企业对新质生产力带来行业变革持乐观预期 大数据变革力更受重视 [21] - 民营企业希望在中介服务 标准化 产业目录 开放式技术交流 技术人才方面得到支持 [22] - 过半数企业仍用传统生产力经验摸索新质生产力打法 [23] - 企业侧可从聚焦业务纵向突破 整合多种技术资源 优化科技管理模式三方面提升 [25] - 政府侧可从建设区域营商环境新矩阵 针对关键难点攻坚 壮大产业服务生态三方面优化 [26]