《华盛顿邮报》8月13日的文章指出，美国的关税政策正在给非洲国家带来严重后果，特别是莱索托这 个长期与美国维持良好贸易关系的国家。莱索托是一个内陆贫困国家，多年来依靠与美国的纺织贸易获 得经济支持。美国市场的需求增长，推动了该国纺织制造业的扩张，成千上万的家庭因此获得了稳定的 收入，也有效改善了当地的贫困状况。与此同时，美国消费者也能够以低廉的价格购买到来自莱索托的 牛仔裤，形成了互利共赢的局面。然而，随着美国关税政策的改变，莱索托的未来变得充满不确定性， 原本良好的经济局面正受到严峻挑战。 莱索托宣布进入"灾难状态"，因为美国的关税政策直接导致了 该国出口的服装和纺织品价格上涨。由于制造商将生产成本的增加转嫁到消费者身上，部分美国本土品 牌的平价牛仔裤价格上升。为规避更高的成本，许多美国买家提前取消了订单，直接导致莱索托的纺织 工厂倒闭，工人们纷纷失业，莱索托政府因此宣布进入"灾难状态"。这一事件不仅影响了莱索托，还可 能蔓延至其他非洲国家。美国对莱索托征收的15%关税，使得近20个非洲国家也受到了类似的影响。而 南非作为非洲的工业大国，也被征收了高达30%的关税，这对于依赖出口的经济体来说无疑是沉重打 击 ...

行业竞争现状 - 外卖行业持续数月的价格战告一段落，京东明确表示不参与低质低价的恶性竞争[1] - 美团、饿了么等头部企业相继声明抵制"内卷式"竞争，行业逐渐回归理性[2][3] - 存量市场下企业易陷入模仿、降价等内耗行为，导致全行业疲态[4][5] "内卷式"竞争的三大表现 - **价格战**：全行业亏损式降价（牛肉面从20元降至10元），最终导致偷工减料、三输局面[9] - **模仿战**：盲目跟风新品（如奶茶品牌砍经典产品改水果茶），丧失自身特色[10][11] - **内耗战**：诋毁对手、虚构产品功效等不正当手段，难以建立长期品牌忠诚度[12][13][14] 破局策略 - **价值创新**：聚焦解决用户痛点（如苹果触屏交互），让客户感知"值得"而非"便宜"[16][17][18][19][20] - **差异化竞争**：避开巨头主战场（如新潮传媒选择社区电梯屏而非写字楼），形成独特定位[21][22][23][24] - **双赢关系**：良性竞争案例（福特支持政府救助通用汽车），维护产业链共同利益[25][26][27][28][29][30] 核心观点 - 行业从补贴战转向理性竞争，企业需通过创新价值、差异化战略和生态协作突破增长瓶颈[3][16][30] - 竞争本质应从"卷价格"转向"卷价值"，共同做大市场而非零和博弈[20][30][31]

活动概述 - 第三届"关爱新业态劳动者——小候鸟东鹏研学"湖南长沙专场活动由开福区妇联、长沙金霞经开区企业服务中心主办，深圳市东鹏饮料公益基金会、东鹏饮料（集团）股份有限公司、长沙晚报社校园记者俱乐部联合承办 [1] - 活动旨在通过沉浸式研学丰富新业态劳动者子女暑期生活，助力德智体美劳全面发展，同时搭建亲子情感沟通桥梁 [1] - 参与对象包括快递、外卖、网约车等新业态劳动者子女代表和长沙晚报校园记者 [1] 研学内容 - 行程涵盖长沙规划展示馆、湖南省湘绣博物馆、东鹏饮料长沙生产基地、湖南大学、湖南师范大学及岳麓书院等文化地标 [4] - 活动设计融合文化体验（湘绣制作）、工业参观（东鹏生产线）、高校探访等多元化内容 [4] - 特色环节包括夜游湘江、动趣王国萌宠互动、天心阁光影公园沉浸式体验等趣味项目 [6] 企业参与 - 东鹏饮料集团通过公益基金会深度参与活动策划与执行，展示长沙生产基地六条现代化生产线 [4] - 企业设计"水果茶制作"与"把爱'袋'回家"手工活动，将品牌元素融入感恩教育实践 [4] - 饿了么作为协办方参与活动，体现平台经济企业对新业态劳动者群体的关怀 [1] 社会效益 - 活动促成新业态劳动者子女与城市记者的跨地域友谊，部分参与者约定成为笔友延续联系 [6] - 亲子互动环节如书信朗读显著增强劳动者家庭情感纽带，获得家长积极反馈 [8] - 主办方表示将持续关注新业态劳动者家庭需求，推动子女更好地融入城市生活 [8]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：外卖行业、新茶饮赛道 - **公司**：淘宝闪购、饿了么、美团、蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨、奈雪的茶、古茗 纪要提到的核心观点和论据 - **外卖大战补贴情况**：7月2日淘宝闪购启动未来12个月500亿补贴计划，5月5日阿里向美团等放大量优惠券和零元购外卖红包，4月14号前美团宣布未来三年在餐饮行业投千亿元；7月5号淘宝闪购、饿了么日订单超8000万单，餐饮订单约6700万单，美团当日订单破1亿单[1] - **新茶饮赛道受关注原因**：新茶饮吸引年轻消费者，对新消费接受度高、价格敏感，利于新品牌开展业务；奶茶咖啡品牌营销和传播效应强，社交属性强；茶饮订单分散，无消费峰值，对平台配送压力小，且用户有在线点单习惯[2][3] - **茶饮上市公司表现**：外卖补贴下茶饮品牌同店表现优秀，年初对茶饮同店谨慎，现基本双位数增长，古茗4、5月同店二三十左右双位数增长，6月涨幅收窄仍增长，外卖占比从40%提至55%；蜜雪冰城同店表现好，茶百道4、5月近30%增长，6月延续双位数增长，沪上阿姨二季度同店增长20%以上，外卖占比从50 - 55提升到65 - 70，奈雪的茶订单量增二三十左右，客单价略降，外卖占比从50%提至60%，5、6月报表扭亏[4][5] - **茶饮行业连锁化和集中度情况**：2023年中国现制茶饮门店口径连锁化率56%，较2018年提升17个百分点，全国茶饮稳定门店数约43万家且近一年净减少，但头部集团每年开千、两千家店，行业集中度提升；古茗预计2025年新开2500家、净增2000家，开店对收入增速20%，未来三年开店增速近20%；茶百道2025年预计新开1500家、净增1100家，增速10%以上，沪上阿姨2025年净增门店1000家以上，增速10%[6][7] - **推荐公司及理由**：蜜雪冰城卡位2 - 8元价格带，替代瓶装水，心智稳固，时尚风险低，规模有壁垒，采购成本低，60%食材自产，核心原料100%自产；古茗门店多元化极致，能跟随热点品类，菜单多元，可抵抗时尚风险，目标门店菜单如便利店，采取地区加密政策，有17个空白省份未进驻，预计国内开店达4万家，供应链和冷链壁垒强，为40 - 50%的水果茶提供基础[8][9][10] 其他重要但可能被忽略的内容 外卖大战影响行业景气度，即时配送消费峰值是外卖平台运营难点，正餐对平台配送和运营压力大，而茶饮订单分散且用户有在线点单习惯[1][3]

港股市场 - 7月9日恒生指数全日下跌255点或1.1%，收报23,892点，恒生科指下跌1.8%，收报5,231点，大市成交2,339亿港元，港股通净流入92亿港元[1] - 巨星传奇大升94.4%，成交114.9亿港元，香港中旅大升19.9%，成交26.4亿港元[1] - 蓝思科技、极智嘉及Fortior上市首日分别升9.4%、5.4%及16.2%，半新股宁德时代及恒瑞医药分别大升7.2%及15.6%[1] 宏观经济 - 6月中国CPI同比上升0.1%，核心CPI升至0.7%，服务CPI同比升幅维持在0.5%，消费品CPI续跌 - 0.2%，PPI同比跌幅扩大至3.6%[2] 行业动态 - 消费板块蜜雪集团带动下沉市场茶饮受追捧，古茗上市以来股价上涨180%跑赢同业[3] - 医药板块恒瑞医药与中国生物制药领涨，昭衍新药二季度经营环比回暖[3] - 新能源及公用事业港股普遍下跌，新能源及电力设备股跌幅2.4% - 5.0%，公用事业股降幅0.5% - 1.2%[4] 房地产市场 - 上周30大中城市商品新房成交量189万平方米，同比下跌1.1%，环比下跌38.2%[5] - 上周100大中城市成交土地规划建筑面积2,063万平方米，同比上升15.3%，环比下跌36.3%[8] 全球市场 - 美股近期强势但市场情绪与技术指标显露过热风险，关注7月9日“对等关税”豁免到期动向[13] - 十年期美债收益率回升至4.33%附近震荡，波动区间4.25% - 4.6%[14] - 美元指数跌至97附近震荡，离岸人民币维持在7.15 - 7.17区间震荡[14][15]

行业趋势 - 海南旅游市场呈现多元化发展趋势 游客不仅关注自然景观 更倾向于通过美食体验当地文化 [1] - 特色糖水消费成为海南旅游新热点 产品单价区间3-7元 具有高性价比特征 [1] - 传统糖水行业积极创新经营模式 通过每日更新10多种产品组合 实现单日30桶销量 [1] 产品特征 - 海南糖水产品融合热带水果 草本植物及豆薯类原料 形成40余种产品矩阵 [1] - 原料供应链依托本地农业优势 甘蔗 椰子等热带作物实现糖分积累 支撑产品差异化 [1] - 产品研发注重季节性调整 通过斑斓甜汤等创新组合强化市场竞争力 [1] 渠道拓展 - 线下渠道集中在街巷场景 包括临高县学校周边 海口骑楼老街等旅游动线节点 [1][2] - 线上渠道通过"酷游海南"小程序实现数字化导流 美食地图功能提升消费便利性 [2] - 儋州市建立土法制糖技艺展示中心 形成"生产+体验"的新型消费场景 [2] 政策支持 - 海南省推出"放心消费在海南"系统 实现旅游餐饮行业全覆盖监管 [2] - 文旅部门计划整合旅游资源 以美食为纽带提升游客体验满意度 [2]

医院咖啡馆的消费者画像 - 咖啡馆主要消费者包括医护人员、患者及家属、医疗行业从业者、医学生等[7][15][33][34] - 医护人员日均消费1-2杯咖啡，主要用于提神应对长时间工作[15] - 患者多在等待就诊或检查结果期间消费，平均停留时间可达数小时[11][22][30] - 外地患者占比可观，部分来自周边城市如江苏启东，单程车程达2小时[37][38] 医院商业配套运营特点 - 华山医院商业配套包括COSTA咖啡馆、便利店、面包店和美食街[23][24] - 咖啡馆定价与外部门店持平，茶拿铁39元，咖啡+面包套餐33元[11][18] - 美食街提供20-25元盒饭，分职工和外客窗口，午间排队现象明显[24][25] - 中山医院设有两家星巴克授权店，住院部店配备电源插座满足办公需求[43][47][49] 医院空间利用与商业价值 - 咖啡馆面积取决于医院预留商业空间大小，南京同类医院存在相似规模门店[34] - 住院部咖啡馆入座率超90%，兼具休息、办公、会议等多重功能[49] - 商业设施有效缓解患者等待焦虑，平均停留4-5小时案例频现[11][30][53] - 医疗从业者将咖啡馆作为工作间隙的临时办公场所[33][34] 跨区域医疗消费现象 - 周边城市患者形成固定就医流，启东设有直达上海医院的健康专线[40][42] - 外地患者典型行程：凌晨出发、午间休息、傍晚返回，全程约14小时[38][42] - 三甲医院辐射半径达200公里，吸引全国患者慕名而来[39][42]

传统茶馆文化 - 中国传统茶馆最早可追溯至唐代，宋代进入鼎盛时期，成为城市生活重要组成部分，兼具商业活动和社交聚会功能 [2] - 传统茶馆集社交、娱乐、信息交流于一体：邻里商贾在此洽谈，评书戏曲表演盛行，同时作为民间信息传播枢纽 [4] - 建筑风格南北差异显著，江南茶馆白墙黛瓦灵秀，北方四合院布局古朴，内部陈设讲究紫砂壶、青花瓷等艺术茶具 [4][5] - 现代仍保留传统茶馆如杭州"青藤茶馆"，延续江南韵味并改良茶点茶饮，定期举办茶艺表演和文化讲座吸引爱好者 [6][8] 现代茶饮消费 - 新式茶饮店以时尚装修（北欧风/国潮风）和多元化产品（水果茶/芝士茶）吸引年轻消费者，例"杨枝甘露"融合水果与茶饮创新爆款 [8] - 科技深度赋能：线上点单外卖配送普及，智能泡茶机精准控制参数，会员系统增强用户粘性，实现消费智能化 [9] - 衍生社交属性：茶饮店成打卡热点，品牌通过节日限定产品（情人节/春节主题）激发社交媒体传播，形成生活方式符号 [9] 茶文化发展意义与趋势 - 产业价值：带动茶叶种植、加工、销售全链条发展，促进地方经济 [10] - 未来方向：传统茶馆将深化文化挖掘，现代茶饮侧重健康食材与沉浸式体验（VR/AR技术应用），并加速国际化传播 [10]

行业概况 - 中国现制饮品行业已进入质价比与规模化发展新阶段，2023年市场规模达5466亿元，预计2028年突破万亿 [1] - 二线及以下城市和东南亚市场成为核心增长引擎，二线及以下城市门店数占比超60%，GMV复合增速达23% [1] - 中国与东南亚市场贡献全球现制饮品近40%的增量，东南亚年复合增速19.8% [1][12] 市场格局与增长驱动 - 一线城市门店密度饱和，下沉市场成为品牌扩张重点 [1][15] - 二线及以下城市门店密度仍有较大提升空间，2023-2028年门店数增量预计达10万家，GMV复合增速23% [11][15] - 全球现制饮品市场增量中，中国和东南亚占比将从2022年的12%提升至2028年的19.4% [13][14] 消费需求与产品创新 - 消费者需求从解渴转向品质化、健康化、场景化，推动产品多维度创新 [1][20] - 茶饮小料进入4.0时代，以低糖、植物基为趋势，茶底多元化（绿茶、乌龙茶为主），水果茶、芝士茶成主流 [1][22] - 季节性产品（如冬季热饮、夏季果茶）平衡收入波动，头部品牌如喜茶每月甚至每周上新 [1][34] 供应链与数字化赋能 - 供应链向优质产地直采升级，头部品牌自建种植基地（如蜜雪冰城在川渝建柠檬基地） [2][41] - 数字化贯穿供应链、门店运营与消费者体验，小程序点单收集偏好数据驱动精准营销 [2][18] - 数字化降低运营成本，提升供应链效率，会员留存率和复购率 [18][19] 加盟模式与竞争优势 - 加盟成为品牌扩张核心方式，新茶饮单店初始投入12-40万元，回本周期1-2年 [2][32] - 加盟模式标准化运营降低风险，品牌通过强管控确保加盟店与直营店服务一致 [2][32] - 新茶饮加盟店初始投入和回本周期优于正餐和快餐业态 [32] 行业趋势与挑战 - 头部品牌通过公益基金（如新茶饮公益基金）提升社会责任感，同时拓展零售茶饮与生活方式产品 [2][40] - 同质化竞争加剧，需持续强化产品研发（如功能化茶饮）与数字化深度应用 [2][22] - 未来需平衡规模化与差异化，拓展下沉市场和国际化布局 [15][16] 品牌案例 - 沪上阿姨通过下沉市场产品价格调整提升质价比，聚焦二线及以下城市（占市场60%以上） [26] - 茶百道通过标准化SOP确保门店品质一致性，依托数字化平台提升消费者体验 [27] - 喜茶以高频上新和高端定位引领趋势，差异化产品创新延伸至营销策略和品牌文化 [28][34] 原材料市场 - 预计2028年中国现制茶饮原材料市场规模超1300亿元，水果类原料成本占比高 [23][24] - 原材料趋势包括低糖、健康甜味替代品、优质奶源和植物基奶、环保包材 [24] - 品牌向上游延伸，直接与果农合作建立种植基地，响应乡村振兴战略 [24][41]

中国新茶饮行业出海战略分析 国内市场竞争现状 - 市场规模从2017年422亿元增至2023年1933亿元，年复合增长率28.87%，但增速回落[2][27] - 连锁化率从2020年41.2%升至2022年55.2%，核心商圈超80%，同质化严重挤压独立店生存空间[2][38] - 2023年下半年至2024年7月行业上新超2000款新品，平均每品牌每季度推新11款，但保鲜期仅半个月[2][40] - 头部品牌业绩承压：2024H1茶百道营收降10%、净利降59.7%，奈雪收入降1.9%且转亏[2][41] 出海核心挑战 - 供应链成本高企：原材料占成本近90%，跨境运输及设备进口限制（如印尼不锈钢配额）推高运营压力[3] - 咖啡巨头竞争：与星巴克等功能属性重叠，需差异化突破成熟咖啡市场格局[3] - 欧美消费习惯差异：美国奶茶店数量占比仅5%，定价普遍高于星巴克，香芋/泰式奶茶更受欢迎[3][7] 海外市场机遇 - 政策支持：RCEP降低贸易壁垒，中国与157国互免签证，"新马泰"全面免签便利商务拓展[4] - 东南亚基础优势：印尼奶茶市场规模16亿美元，蜜雪冰城已布局近4000家门店，但本土品牌低价竞争激烈[5] - 文化输出助力：中国茶文化国际认知度提升，个人文化服务出口额持续增长[4] 区域市场特征 - **东南亚**：蜜雪冰城低价策略主导，喜茶/奈雪瞄准高端；本土化调整如榴莲/咸蛋黄口味产品[5][6] - **欧美**：聚焦东西海岸亚裔聚集区，巴黎快闪店成欧洲探索样本，但人力租金成本高企[7] - **日韩**：台系品牌贡茶主导，大陆品牌门店稀少；25-54岁女性用户基础与茶饮客群契合[8][10] 未来发展趋势 - 健康化转型：40%海外消费者关注食品安全，霸王茶姬推"热量计算器"，零卡糖成标配[11] - 供应链本土化：海外建种植基地（如立顿模式）、仓储物流中心（星巴克模式）降本增效[12] - 数字化赋能：从点单到供应链全链条数字化，降低海外门店运营成本[12] - 行业协作：中国连锁经营协会发布团体标准，推动"组团出海"模式[13] 行业结构演变 - 上游：茶叶/水果/奶制品等原材料及制冰机等设备[18] - 中游：蜜雪/喜茶/奈雪等品牌，产品涵盖水果茶/鲜奶茶/气泡茶等六大类[18] - 下游：小程序/外卖平台占线上销售76%，线下门店及商超为辅[18] 历史发展阶段 - 1.0时代（1980-1990）：粉末勾兑奶茶，春水堂首创珍珠奶茶[20] - 2.0时代（1990-2010）：COCO/快乐柠檬成立，现制茶饮标准化[20] - 3.0时代（2010-）：鲜果鲜奶原料创新，喜茶/茶颜悦色强化品牌IP[20]