香港作为"超级联系人"的角色 - 香港投资推广署带领36家企业出访中东，构建覆盖文化适配、市场调研、资源整合的全链条服务体系，帮助企业合作落地 [1] - 香港正将"超级联系人"角色升级为中企出海的"价值锻造厂"，从文化共鸣到商业信任构建 [2] - 香港作为中西方文化交融的国际都市，培育出多元化BD人才，在中东市场发挥"文化桥梁"作用 [5] 中东市场的机遇与挑战 - 中东地区6个海湾国家人口总和约6000万，处于经济转型期，保险、建筑、体育场馆、娱乐等领域需求巨大 [6] - 中东在Web3.0领域展现蓬勃活力，为数字资产交易、智能合约应用等新兴领域开辟新赛道 [7] - 中东商业传统注重建立长期稳固的互信关系，与中国企业注重务实的商业环境存在文化差异 [3] 文化差异与商业实践 - 中国企业在宣传推广时倾向于"密集型"风格，而中东市场更青睐西方简洁直观的销售模式 [4] - 香港BD人才能够熟练运用简捷高效的沟通策略，同时巧妙融入中国产品的特色与价值 [5] - 团队在两次中东之行中邀请当地政府部门带领参观博物馆，深入了解当地文化底蕴 [3] 合作成果与案例 - 部分资产管理公司成功在当地获得牌照，更有企业在行程中直接签订合作订单 [7] - Evident集团与Zand Bank签署合作备忘录，为私人财富客户提供代币化另类投资方案 [7] - 领沨资本取得阿联酋金融服务监管局原则批准，成为持牌基金管理公司并在阿布扎比设立区域总部 [7] 信任体系建设 - 香港投资推广署引入专业支付机构，搭建"资金共管+资质核验"为核心的信任平台 [8] - 平台通过可视化界面同步展示订单进度、物流信息与资金状态，消除信息不对称 [8] - 标准化流程大幅缩短跨境交易周期，有效降低贸易风险 [8] 未来布局 - 香港投资推广署未来不仅着眼于中东市场，还将更积极地布局东南亚如印尼、马来西亚、泰国等市场 [9]

投资趋势 - LP正积极计划加大对私募信贷与私募二级市场的投资，45%的LP计划在未来12个月内增配私募信贷资产，较六个月前的37%有所上升 [1] - 37%的投资者计划增配私募二级市场策略，高于2024年12月的29% [1] - 计划增配私募股权的投资人比例从六个月前的34%稍下降至28%，只有10%的投资人表示将减配私募股权 [1] - 亚太LP对于另类资产的整体取态最为积极，67%打算增加在这一领域的投资 [1] - 64%的亚太LP计划增配私募二级市场策略，较六个月前的42%明显增长 [1] - 50%亚太投资者表示将增加对私募信贷的投资 [1] 亚太市场动态 - 亚太地区投资者对私募市场的信心不断增强，持续增加对私募二级市场与私募信贷领域的投资 [2] - 42%亚太LP计划开始评估或投资常青私募股权基金，58%对常青私募信贷基金持相同的投资意向 [2] - 58%的亚太LP表示未来两年内有可能在私募二级市场交易私募股权资产 [3] - 66%持有单一资产接续基金投资的亚太LP表示其表现超出或符合预期 [3] - 64%的亚太LP预计未来数年新基金管理人的成立速度将超过行业整合步伐 [3] 私募二级市场 - 私募二级市场交易总额在2024年达到了1600亿美元，并继续展现出强劲的增长势头 [3] - 65%的LP认为未来两到三年内私募信贷市场中的GP主导交易数量将会增加 [3] - 54%的全球LP以及58%的亚太LP表示未来两年内有可能在私募二级市场交易私募股权资产 [3] 行业结构与人才 - 36%的LP表示其私募市场投资组合中分拆机构的数量在过去两至三年间有所增加 [3] - 28%的LP认为现有GP在内部人才培养以及人才留存方面作为不足 [4] - 71%的投资者认为超大规模基金日益增多将对自身实现预期投资回报构成挑战 [4] - 33%的投资者预计目前所投资的前十大私募市场GP中十年后只有不足一半还能保持在前十位置 [4] 新兴投资工具 - 21%的受访机构LP表示将会在未来三年间维持或增加对常青私募股权基金的投资配置，10%表示将开始评估这一类型基金 [2] - 22%的LP计划在未来三年维持或加大投资常青私募信贷基金，11%将开始评估这一类型基金 [2]