券商重仓股总体持仓情况 - 截至6月末 券商合计持有147只重仓股 涉及30家券商[1][2] - 券商重仓股持仓数量合计22.61亿股 持仓市值合计294.92亿元[2] - 18只个股被2家及以上券商重仓持有 佛燃能源 瑞达期货 浙江华业均被3家券商持有[2] 行业分布特征 - 硬件设备行业个股数量最多达24只 化工行业17只 有色金属和机械行业各15只 医药生物行业13只[2] - 持仓结构显示高股息蓝筹股占重要地位 同时增持科技 生物医药 国防军工等高成长属性股票[2] 新进与增持操作分析 - 二季度新进持有79只个股 其中浙江华业被中金公司 国泰海通 广发证券3家券商新进持有[3] - 新里程被东北证券新进持有5669.59万股居首 西部矿业被国投证券新进持有2198万股 光启技术被申万宏源证券新进持有2164万股[3] - 增持31只个股 藏格矿业被申万宏源证券增持295.74万股 招商证券增持7.2万股[3] - 8只个股增持超100万股 宏创控股被中金公司增持575.76万股 云天化被国投证券增持500万股[3] 头部券商持仓结构 - 中金公司持有30只重仓股居行业首位 明泰铝业持股1612.36万股为最多[4] - 中信证券持有26只重仓股 新钢股份持股2622.27万股为最多[4] - 国泰海通 华泰证券 国信证券 申万宏源证券分别持有14只 13只 12只 10只重仓股[4] 权益投资策略特点 - 华林证券坚持稳健投资理念 实施低估值 低波动及稳健股息为核心策略[4] - 长城证券采用灵活均衡策略 重点配置流动性改善和政策利好板块[4]

上市流通股份概况 - 本次上市流通限售股包括首次公开发行前已发行股份及战略配售股份，总数量为62,498,040股，占公司总股本比例的44.3313% [1][6] - 限售股股东数量为11名，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，上市流通日期为2025年9月3日 [1][6] - 其中首次公开发行前已发行股份数量为58,973,550股，战略配售股份数量为3,524,490股，占公司股本总数比例为2.5000% [1] 股本结构变化 - 自限售股形成至核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形 [2] - 公司总股本为140,979,615股，本次限售股上市流通后股本结构将发生变化，但总股本数量保持不变 [9] 股东承诺内容 - 股东上海张江生物医药基地开发有限公司、上海翱鹏企业管理中心等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份 [2][3] - 股东先进制造产业投资基金、上海生物医药公共技术服务有限公司等均作出类似限售承诺，并承诺减持时将遵守法律法规及信息披露规定 [3][4][5] - 部分股东如上海科技创业投资有限公司承诺锁定期为增资工商变更登记之日起36个月或上市之日起12个月（以较晚者为准） [5] - 战略配售股东承诺限售期为上市之日起12个月，限售期满后减持将适用证监会和上交所相关规定 [6] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认限售股股东均已严格履行首次公开发行时作出的各项承诺 [9][10] - 本次限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及科创板相关监管规则要求 [10] - 公司相关信息披露被认定为真实、准确、完整，保荐机构对上市流通事项无异议 [10]

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538.59 万元。其中，计入实收股本 人民币肆仟万元整（?40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 流及注销募集资金专户事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对浙江华远首次公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313, ...

行业政策与审批 - 2025年8月国产网络游戏审批数量达166款创历史新高 [1] - 同期进口网络游戏审批数量为7款 [1] - 政策鼓励推动行业长期健康发展 [1] 行业市场规模与增长 - 2025年7月国内游戏市场规模达290.84亿元同比增长4.62% [1] - 移动端市场规模同比增长0.92% [1] - 客户端市场规模同比增长16.56% [1] 重点产品表现 - 腾讯《三角洲行动》7月日活跃用户达2000万 [1] - 《无畏契约》手游于8月19日正式上线 [1] - 巨人网络《超自然行动组》与吉比特《杖剑传说》在7-8月取得亮眼成绩 [1] 行业景气度判断 - 游戏行业三季度景气度持续提升 [1] - 暑期旺季与丰富供给支撑行业表现 [1] - 对游戏行业长期发展保持积极判断 [1]

一、关联交易概述 为更好地实施战略规划及支持日常经营和业务发展，中巨芯持有 49.81%股 权的重要参股子公司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"） 拟通过增资扩股方式引入投资者上海盛芯腾接力私募基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"盛芯腾"），盛芯腾拟以现金方式出资人民币 1,800 万元认缴晶恒希 道新增注册资本 1,800 万元。公司、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"盛芯基金"）和宁波云德半导体材料有限公司（以下简称 "云德半导体"）放弃对晶恒希道本次增资扩股的优先购买权。本次增资后，公 司对晶恒希道的持股比例由 49.81%变为 44.75%，晶恒希道仍为公司的重要参股 子公司。 因公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长、公司董事吴桂芳担任晶恒 希道董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，晶恒希道为 公司的关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。 国泰海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 放弃优先购买权暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中 巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯" ...

吸收合并方案 - 凯圣氟化学吸收合并中巨芯（衢州） 中巨芯（衢州）法人资格注销 其全部资产、债权、债务、人员和业务由凯圣氟化学继承 [4] - 吸收合并后凯圣氟化学经营范围相应增加中巨芯（衢州）的经营范围 其仍为公司全资子公司 [4] - 合并基准日至合并完成日期间所产生的资产、负债及损益由凯圣氟化学享有和承担 [4] 公司财务数据 - 吸收合并方凯圣氟化学2023年资产总额132,961.03万元 负债总额73,269.31万元 净资产59,691.72万元 营业收入74,559.39万元 净利润5,676.71万元 [2] - 被吸收合并方中巨芯（衢州）2023年资产总额41,743.66万元 负债总额4,807.06万元 净资产36,936.60万元 无营业收入 净利润-63.40万元 [3] 募投项目变更 - 募投项目"集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目"实施主体由中巨芯（衢州）变更为凯圣氟化学 项目投资金额、用途、实施地点等其他事项不变 [4][6] - 公司首次公开发行募集资金总额191,307.242万元 募集资金净额180,675.03万元 [5] - 变更后募集资金计划投资总额150,000万元 包括中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目等三个项目 [5] 公司治理程序 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议通过吸收合并及变更募投项目实施主体事项 [7] - 公司于2025年8月25日召开第二届监事会第四次会议 监事会认为该事项符合相关法律法规要求 [8] - 保荐人对本次吸收合并暨变更募投项目实施主体事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股36,931.90万股，每股发行价格5.18元，募集资金总额1,913,072,420.00元，扣除发行费用106,322,101.94元（不含税）后，实际募集资金净额为1,806,750,318.06元 [1] - 募集资金已于2023年9月1日全部到位，经天健会计师事务所审验并出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、银行签署监管协议 [1] 前次现金管理授权 - 公司此前授权使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，将于2025年9月25日到期 [3] - 资金可循环滚动使用，投资决策权授权公司总经理及其授权人士行使 [3] 本次现金管理方案 - 公司拟继续使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [4][8] - 使用期限自原授权到期日（2025年9月25日）起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [5] - 投资品种包括安全性高、流动性好的保本型产品（如协定存款、通知存款、收益凭证等），不得用于质押或证券投资 [5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金，募集资金到期后归还至专户 [6] 资金使用效果 - 现金管理不影响募投项目实施和资金安全，可提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东创造更多回报 [6] - 公司监事会认为该举措符合公司和全体股东利益 [8] 审议程序 - 公司董事会、监事会已审议通过继续使用闲置资金进行现金管理的议案 [7][8] - 保荐人对该事项无异议，认为符合相关法律法规及公司管理制度规定 [8][9]

股权激励计划审批程序 - 2022年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议批准 [2][3] - 独立董事对激励计划相关议案发表独立意见并进行公示核查 [3] - 公司于2022年8月10日披露激励对象名单公示情况及核查意见 [3] 归属条件成就情况 - 首次授予部分第三个归属期为2025年8月25日至2026年8月24日 [7] - 公司层面业绩考核要求2024年营业收入达到120亿元 实际完成141.96亿元 [7] - 204名激励对象满足个人绩效考核要求 26名因不达标作废36,046份存托凭证 [7][8] 本次归属具体安排 - 董事、高级管理人员及核心技术人员可归属9.66万份存托凭证 占比20% [8] - 其他202名激励对象可归属72.0017万份存托凭证 总计可归属81.6617万份 [8] - 作废处理299,959份存托凭证 原因为离职及绩效考核不达标 [8] 财务影响说明 - 作废部分限制性股票不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] - 不影响公司管理团队稳定性及激励计划继续实施 [8]

本所对保荐机构或者其保 合并原海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）事项已获 荐的公司采取监管措施的 得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年3 事项及整改情况 月14日（即"交割日"）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通 证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）承继及承接原海通证 券的权利与义务。存续公司国泰海通，自2025年3月14日合并交割 日后，受到中国证监会及深交所处罚和监管措施情况如下：2025年 行股票并在创业板上市过程中，未按照相关规则要求和深交所审核 问询的要求充分关注发行人内部控制的有效性，核查程序执行不到 位，发表的核查意见不准确，深圳证券交易所对国泰海通给予通报 批评的纪律处分。 国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：乐歌股份 保荐代表人姓名：李豪 联系电话： (021)38676666 保荐代表人姓名： 张征宇 联系电话： (021)38676499 一、保荐工作概述 项目 工作内容 （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用 况 （1 ...