股东大会出席情况 - 2024年第一次临时股东大会出席股东和代理人443人，持有表决权股份133.72亿股[4] - 2024年第一次A股类别股东大会出席股东和代理人440人，持有表决权股份101.35亿股，占比75.21%[6] - 2024年第一次H股类别股东大会出席股东和代理人3人，持有表决权股份32.37亿股，占比69.70%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意100.39亿股，比例99.0443%；H股同意31.07亿股，比例95.9856%；普通股合计同意131.46亿股，比例98.3039%[10] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意100.94亿股，比例99.5862%；H股同意32.12亿股，比例99.2459%；普通股合计同意133.06亿股，比例99.5039%[12] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意100.43亿股，比例99.0847%；H股同意31.17亿股，比例96.2910%[12] - 修订《监事会议事规则》议案，A股同意101.34亿股，比例99.9857%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%；普通股合计同意133.71亿股，比例99.9891%[13] - 一般性授权董事会回购股份议案，A股同意101.34亿股，比例99.9895%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%[13] - 公司第十届董事会独立非执行董事津贴议案，A股同意101.33亿股，比例99.9792%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%；普通股合计同意133.70亿股，比例99.9841%[14] - 公司购买100架C919飞机议案，A股同意101.34亿股，比例99.9830%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举马须伦为公司第十届董事会执行董事议案得票数13345876444，占比99.8022%[17] - 选举韩文胜为公司第十届董事会执行董事议案得票数13295087758，占比99.4224%[17] - 选举罗来君为公司第十届董事会执行董事议案得票数13367131014，占比99.9611%[17] 其他 - 2024年第一次临时股东大会第1 - 5项议案为特别决议案，需三分之二以上表决权审议通过；第6 - 10项议案为普通决议案，需二分之一以上表决权审议通过[22] - 律师见证公司本次股东大会召集、召开和表决程序等均符合相关规定，表决结果和决议合法有效[24]

股东会提案与召集 - 单独或合计持有公司有表决权股份1%以上（含1%）股东可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 单独或合计持有公司有表决权股份1%以上（含1%）股东可在股东会召开前提出董事、监事及独立董事候选人[24] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东书面要求时，董事会应提议召开临时股东会[7] - 监事会或单独或合计持有公司有表决权股份10%以上（含10%）的股东提议董事会召开临时股东会时，应书面提完整提案并备案[15] 股东会通知与时间规定 - 公司召开年度股东会，应于会议召开前不少于二十日发出通知[18] - 公司召开临时股东会，应于会议召开前不少于十五日发出通知[18] - 公司延期召开股东会应在原定召开日前至少二个工作日发布延期通知[25] - 股权登记日与会议日期间隔不少于三个工作日且不多于七个工作日[27] 股东会审批事项 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须股东会审批[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须股东会审批[4] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[4] - 单笔担保额度超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审批[4] - 董事会提出改变募集资金用途提案，需在通知中说明原因等并经股东会审批[22] - 会计师事务所的聘任由董事会提案，股东会表决通过[22] - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所，需事先通知并向股东会说明原因[22] - 《联交所上市规则》规定一般交易任何一项比率等于或高于25%需股东会批准[42] - 《上交所上市规则》规定一般交易任何一项比例等于或高于50%需股东会批准[42] - 《联交所上市规则》规定关联交易任何一项比率等于或高于5%需股东会批准，除非均低于25%且交易代价低于1000万港元[44] - 《上交所上市规则》规定关联交易交易金额连续12个月累计超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会批准[44] - 公司“购买或出售资产”交易涉及资产总额或成交总额连续12个月累计超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会批准[44] - 风险投资项目投资额超过公司最近一期经审计净资产15%需股东会批准[44] 股东会表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 符合条件时，可采用单独或合计持有公司有表决权50%以上股份的股东书面批准代替召开股东会[45] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[39] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[36] - 股东会选举董事、监事实施累积投票制，当选董事票数应超出席本次股东会所代表表决权的二分之一[46][65] - 如实施网络投票，股权登记日在册股东可网络投票，同一股份只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[47][49] - 股东会对提案逐项表决，除程序或行政事宜外表决须投票且不得附加条件[48] - 网络投票票数与现场及其他方式票数计入股东会表决权总数，实施网络投票应依规进行[48] - 审议事项表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东回避表决[49] 其他规定 - 董事人数少于《公司章程》要求人数的三分之二时，董事会应提议召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，董事会应提议召开临时股东会[7] - 董事会收到提议后十日内需对召开临时股东会给出书面反馈意见[14] - 可自行召集和主持临时股东会的股东需持股连续九十日以上且单独或合计持有10%以上比例[15] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可向公司股东征集投票权[30] - 股东会会议记录保存期限为十年[54] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在批准及取得审批后两个月内完成股利派发[54] - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可自决议作出六十日内请求撤销[54][55] - 未被通知参会股东自知道或应知决议作出六十日内可请求撤销，一年内未行使撤销权消灭[55] - 股东会决议应及时公告，董事会秘书按要求送达并披露相关信息[58][80]

中国南方航空股份有限公司 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、证券监管机构、上市地证券交易所规则及 《公司章程》的规定； 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营 决策中心，对股东会负责。 董事会应当维护党委在公司经营中发挥把方向、管大局、保落实的领导 作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党委会前置研究讨论。 （二） ...

1 方式向公司反馈，也可通过上海证券交易所官方渠道反馈。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发布的《南方航空关于召 开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》及《南方航空关 于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公 司提供的股东大会提醒服务，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票。 广大投资者对本次服务如有意见建议，可通过邮件、电话等 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-041 中国南方航空股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董 ...

人事变动 - 公司选举杨斌为第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨斌出生于1968年9月，现年55岁[4] - 杨斌1991年11月参加工作[4] - 杨斌2021年8月起任南航集团及股份公司审计部总经理[4] - 杨斌2021年11月起任南航股份公司监事[4]

客运数据 - 2024年6月客运运力投入同比上升12.47%[1] - 2024年6月旅客周转量同比上升17.97%[1] - 2024年6月客座率为83.36%，同比上升3.89个百分点[1] - 2024年6月载客人数合计13117.93千人，同比上升10.03%[4] 货运数据 - 2024年6月货运运力投入同比上升10.95%[1] - 2024年6月货邮周转量同比上升18.02%[1] - 2024年6月货邮载运率为55.41%，同比上升3.32个百分点[1] - 2024年6月货运及邮运量合计153.61千吨，同比上升11.81%[4] 运营数据 - 2024年6月公司退出3架飞机，截至6月底运营907架运输飞机[3] 收入数据 - 2024年6月收入客公里合计24313.61百万，同比上升17.97%[3] - 2024年6月收入吨公里合计2934.47百万，同比上升17.94%[3] - 2024年6月收入吨公里—货邮运合计791.02百万，同比上升18.02%[3]

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为负值,预计为人民币-10.6亿元到人民币-15.8亿元[5][6] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为人民币-31.5亿元到人民币-39.8亿元[6] - 公司2023年上半年利润总额为人民币-17.61亿元,归属于上市公司股东的净利润为人民币-28.75亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-39.60亿元[7] - 公司2023年上半年每股收益为-0.16元[7] 业绩预亏原因 - 公司2024年上半年业绩预亏的主要原因包括国内市场供过于求、国际市场恢复面临挑战、极端天气多发频发以及油价保持高位波动[8] 其他 - 公司正在全力以赴编制2024年半年度财务报告,本次业绩预告不存在影响其准确性的不确定因素[9] - 公司提醒投资者注意投资风险,正式财务数据以2024年半年度报告为准[10]

公司投资评级 - 报告给予南方航空"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司航空客运收入大幅增长126.9%,客座率78.09%(+11.74pp)、飞机利用率每日8.93小时(+3.89小时),指标优于行业平均水平,毛利率转正 [1] - 2024年一季度公司实现归母净利润7.56亿元,扭亏为盈 [1][4] - 截至2024年3月底,公司机队规模917架,2023年旅客周转量2469.47亿客公里,继续在行业中保持领先地位 [1][20] 行业发展情况 - 2024年随着出行政策全面放开及国内经济活动逐步回归正常化,我国民航业持续复苏向好,1-3月共完成运输总周转量349.3亿吨公里,超出2019年同期水平12.93% [3] - 2024年1-3月航班客座率和载运率分别为82.10%和69.30%,分别为2019年全年水平的98.09%和97.33%,行业运输生产和运输效率基本恢复至2019年水平 [3] 公司发展策略 - 公司将以边际贡献总量最大化为目标,加大国内市场运力投入,提升国际航线收益品质 [55] - 考虑到公司在"一带一路"沿线的航线布局,有望充分受益于入境游的复苏 [60] 财务预测与估值 - 预计公司2024/25/26年营业收入分别为1937.8、2050.6、2140.7亿元,归母净利润分别为61.1、92.4、113.1亿元,EPS分别为0.34、0.51、0.62元,对应PE分别为17、11、9倍 [64] - 给予公司2024年3倍PB,对应目标价7.2元,维持"买入"评级 [65]

股份与股本 - 截至2024年6月底，H股法定/註冊股份4,643,997,308股，法定/註冊股本4,643,997,308元，本月无增减[1] - 截至2024年6月底，A股法定/註冊股份13,476,911,118股，法定/註冊股本13,476,911,118元，本月增加486股，股本增加486元[1] - 2024年6月底法定/註冊股本总额为18,120,908,426元[1] 已发行股份 - 截至2024年6月底，H股已发行股份（不含库存股份）4,643,997,308股，库存股份0，本月无增减[3] - 截至2024年6月底，A股已发行股份（不含库存股份）13,476,911,118股，库存股份0，本月增加486股[3] - 本月内合共增加已发行股份（不含库存股份）486股普通股A[10] - 本月内合共增加/减少库存股份总额为0股普通股A[10] 可转换公司债券 - 截至2024年6月底，可转换A股公司债券上月底已发行总额5,896,307,000元，本月变动 -3,000元，月底已发行总额5,896,304,000元[7] - 可转换公司债券本月发行新股486股，月底可能发行或自库存转让股份955,640,842股[7] - 可转换公司债券认购价/转换价为6.17元，转股价格自2022年11月28日起由6.20元/股调整为6.17元/股[7]

重要内容提示： 累计转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日。截至 2024 年 6 月 30 日,累计已有人民 币 10,103,696,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股 股数为 1,619,182,144 股，占南航转债转股前公司已发行股份总 额的比例约为 10.56%。 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-037 转债代码：110075 转债简称：南航转债 中国南方航空股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 10,103,696,000 元南航转债转换成公司 A 股股票 ， 累计转股股数为 1,619,182,144 股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比 例约为 10.56%。其中，自 2024 年 4 月 1 日 ...