审计机构情况 - 拟续聘毕马威华振为国内财务和内控报告服务，毕马威为香港财务报告服务[2] - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券审计报告超300人[4] 业务数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行审计客户3家[5][6] 赔偿与责任 - 毕马威华振购买保险和计提基金超2亿元，2023年按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[6] 人员情况 - 毕马威华振项目合伙人李丹近三年签署或复核A股上市公司审计报告1份[7] - 签字注册会计师林雪华近三年未签署或复核上市公司审计报告[7] - 质量控制复核人彭菁近三年签署或复核A股上市公司审计报告6份[7] 审计收费 - 2024年度审计收费1350万元，年报审计1150万元，内控审计200万元，较上一年略降[7][8] 议案情况 - 本次续聘2025年外部审计师议案待公司2024年年度股东会审议通过生效[9]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，实际发行2,453,434,457股，每股5.21元，募集资金总额127.82亿元，净额127.76亿元[1][2] - 2020年公开发行A股可转债，实际发行160,000,000张，每张100元，募集资金总额160亿元，净额159.80亿元[3] 资金使用情况 - 2024年度，2020年非公开发行A股股票使用募集资金5.11亿元，累计使用120.82亿元，未使用余额6.94亿元[4] - 2024年度，2020年公开发行A股可转债使用募集资金4.07亿元，累计使用151.99亿元，未使用余额7.80亿元[5] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行A股股票募集资金余额11.24亿元，含收益4.30亿元[4] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行A股可转债募集资金余额14.81亿元，含收益7.00亿元[5] 专户管理情况 - 2020年非公开发行A股股票，公司在光大银行佛山分行设专户，南沙租赁公司在广州天河支行设专户[8][9] - 2020年公开发行A股可转债，公司在光大银行佛山分行开设募集资金专户[11] 投入进度情况 - 2020年非公开发行A股股票截至2024年12月31日已投入募集资金12,081,879,615.94元，占承诺投资总额的94.57%[13] - 2020年公开发行A股可转债截至2024年12月31日已投入募集资金15,199,275,526.70元，占承诺投资总额的95.12%[14] 资金置换情况 - 2020年非公开发行A股股票同意用5,273,926,157.75元募集资金置换2019年11月1日至2020年6月11日预先投入自筹资金[15] - 2020年公开发行A股可转债同意用445,608,783.59元募集资金置换2020年5月15日至2020年9月30日预先投入自筹资金[17] 现金管理情况 - 2020年非公开发行A股股票2020年6月23日起12个月内，同意对不超75亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2020年公开发行A股可转债2020年10月23日起12个月内，同意对不超108亿元闲置募集资金现金管理[24] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理未赎回或未到期金额为1,115,500,000.00元[23] - 2024年4月29日同意非公开发行A股股票闲置募集资金现金管理延至2024年6月23日至2025年6月22日，额度不超17亿元[23] - 2024年4月29日公司继续同意公开发行A股可转债延期，期限为2024年10月23日至2025年10月22日，额度不超19亿元[27][28] 项目投入情况 - 2020年非公开发行A股股票引进31架飞机项目承诺投资92.760853亿元，截至期末累计投入85.818796亿元，投入进度92.52%[36] - 2020年非公开发行A股股票偿还公司借款承诺投资35亿元，累计投入35亿元，投入进度100%[36] - 飞机购置等项目截至期末投入进度为92.28%，引进备用发动机项目为106.04%，补充流动资金项目为100.00%[41]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振作为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 毕马威华振2023年度综合评价百家排名第2[1] - 截至2024年12月31日有合伙人241人[1] - 截至2024年12月31日有注册会计师1309人[1] - 截至2024年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[1] 审计工作开展 - 毕马威华振对公司2024年度财报审计并出具报告[3] - 毕马威华振对公司多项情况执行工作并出具专项报告[3] - 毕马威华振结合公司实际制定审计计划和方案[3] - 毕马威华振建立制度优化质量管理[3] 公司评价 - 公司认为毕马威华振多方面合规有效，履行审计职责[6]

业绩总结 - 2024年营业收入174,224百万元，较2023年增加8.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净亏损1,696百万元，较2023年减少59.71%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34,729百万元，较2023年末减少5.59%[22] - 2024年基本每股亏损0.09元/股，较2023年减少60.87%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.72%，较2023年增加6.09个百分点[23] 用户数据 - 2024年公司旅客运输量1.65亿人次，货邮运输量183万吨[35] - 报告期内公司旅客运输量同比提升15.8%，货邮运输量同比提升15.7%[37] - 报告期内公司载运量方面，收费客公里合计305,965.93百万，同比增加23.90%；收费吨公里合计36,207.79百万，同比增加21.54%[44] - 报告期内公司载客人数合计164,732.05千人，同比增加15.84%；运输货邮量合计1,833.91千吨，同比增加15.71%[44] 未来展望 - 2025年全球航空运输业收入将突破1万亿美元，同比增长4.4%，客运量预计达52亿人次，同比增长6.7%，客运收入预计达7050亿美元[113] - 2025年中国民航业预期实现运输总周转量1610亿吨公里、旅客运输量7.8亿人次、货邮运输量950万吨[114] - 公司明确到2025年初步构建协同发展格局，开展“补短板、提质量、创一流”专项行动[115] - 2025年公司要继续保持平稳的安全态势[118] 新产品和新技术研发 - 研发投入合计545百万元，研发投入总额占营业收入比例0.31%，研发投入资本化的比重0.18%[80] - 公司研发人员数量1,703人，研发人员数量占公司总人数的比例1.66%[82] 市场扩张和并购 - 报告期内新增主要航线有深圳 - 墨西哥城、广州 - 多哈等，2025年国内计划增北京 - 西双版纳等航线，国际及地区计划增广州 - 马德里等航线[97] - 对四川航空股份有限公司增资4,680百万元，持股39%，已完成实缴出资，投资损失1,385百万元[99] - 2024年4月29日公司与中国商飞签署协议购买100架C919飞机[100] 其他新策略 - 公司确定“坚持五大发展、实施五大战略、推进六大行动、实现六大转变”的高质量发展总体思路[57] - 公司将推进枢纽建设，优化广州枢纽航班波结构，建设北京枢纽、乌鲁木齐枢纽[121] - 2025年公司将开展各类干部员工培训，持续深化产教融合[193] - 公司持续修订高级管理人员薪酬考评和管理办法，加大薪酬与业绩挂钩力度[199]

人员变动 - 2024年7月29日聘任张俊生、何超琼、郭为为审计与风险管理委员会委员，顾惠忠、蔡洪平不再担任[2] 会议情况 - 2024年审计与风险管理委员会召开6次会议，5次现场，1次通讯表决，形成5份记录和6份决议[3] 议案审议 - 各现场及通讯会议审议多项议案并听取汇报[3][4][5][6] 审计评价 - 认为毕马威有资格，审计尽责，报表能反映财务及经营状况[6][8] 内控情况 - 2024年公司建立并有效执行与财务报告相关的内部控制制度[10]

业务计划 - 2025年度汇率金融衍生业务不超22.10亿美元，航油期货业务不超157万吨[2][5] - 业务资金源于金融机构授信及自有资金，不使用募集资金[6] 业务开展 - 汇率金融衍生业务场外交易，期限不超6个月或实货合约期限[7] - 航油期货业务采用场内外交易，期限不超12个月或实货合约期限[7] 业务相关 - 2025年3月26日董事会批准业务计划，有效期12个月[8][9] - 业务有市场、流动性等风险，以“管控风险、锁定成本”为原则[11][12]

业绩相关 - 毕马威华振对南方航空2024年度财报审计并于2025年3月26日签发无保留意见报告[2] 资金往来 - 大股东及其附属企业2024年期初往来资金余额400万元[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）1.19亿元[9][11] - 2024年度偿还累计发生金额1.15亿元[9][11] - 2024年期末往来资金余额800万元[9][11] 审批情况 - 汇总表于2025年3月26日获董事会批准[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入174,224百万元，2023年为159,929百万元[10] - 2024年度酒店及旅游业务收入832百万元，2023年为750百万元[10] - 2024年度航空配餐业务收入535百万元，2023年为458百万元[10] - 2024年度其他业务收入4,451百万元，2023年为4,112百万元[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计5,818百万元，2023年为5,320百万元[10] - 2024年度不具备商业实质的收入为0[10] - 2024年度营业收入扣除后金额168,406百万元，2023年为154,609百万元[10] 审计与批准 - 毕马威华振2025年3月26日对2024年度财报签无保留意见审计报告[2] - 扣除情况表2025年3月26日获董事会批准[10]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分红需满足盈利等条件，比例有不同要求[3][4] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[7] 规划调整与披露 - 调整需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[9] - 应在年报中详细披露现金分红政策情况[10] 生效实施 - 规划自股东会审议通过之日起生效[11]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额224.76亿元，所有者权益28.35亿元，全年营收2.91亿元，利润总额2.40亿元，净利润1.79亿元[14] - 2024年不良资产率为零，无资金安全事故，无财务报表相关风控体系重大缺陷及违规情形[14] 数据指标 - 2024年末资本充足率14.71%，高于标准值≥10.5%[15] - 2024年末流动性比例47.84%，高于标准值≥25%[15] - 2024年12月日均贷款比例59.71%，低于标准值≤80%[15] - 2024年末集团外负债总额/资本净额0.00%，低于标准值≤100%[15] - 2024年末票据承兑余额/资产总额1.58%，低于标准值≤15%[15] - 2024年末票据承兑余额/存放同业0.29%，低于标准值≤300%[15] - 2024年末（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额2.09%，低于标准值≤100%[15] - 2024年末投资总额/资本净额20.02%，低于标准值≤70%[15] 财务往来 - 截至2024年12月31日，在南航财务公司存款余额（含利息）145.80亿元[16] - 截至2024年12月31日，在南航财务公司贷款余额（含利息）108.08亿元[16] 南航财务评估 - 公司认为南航财务公司有存贷款等业务合法有效资质[17] - 公司认为南航财务公司内控完善，能较好控制风险[17] - 公司认为南航财务公司无违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况[17] - 公司认为南航财务公司各项风险指标符合监管要求[17] - 公司评估未发现南航财务公司风险管理重大缺陷[17]