会议决策 - 2024年8月22日召开九届十一次董事会会议，12名董事出席[1] - 通过《公司2024年半年度报告及摘要》等多项议案[1][2][3][4] - 拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 定于2024年9月12日召开临时股东大会[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月12日14点30分召开，地点在浙江衢州柯城区公司办公楼二楼视频会议室[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 审议聘任会计师事务所议案，8月23日已刊登相关信息[7] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2024年9月9日，股票代码600160，简称巨化股份[15] - 会议登记时间为9月10 - 11日，可现场或信函、传真登记[16] 其他信息 - 现场会议会期半天，股东交通及食宿费用自理[17] - 公司联系人郑科炜，有联系地址、邮编、电话和传真[18]

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江巨化股份有限公司，简称巨化股份，法定代表人为周黎肠[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称巨化股份，代码为600160[26] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券部[25] - 公司办公地址在浙江省衢州市柯城区，邮政编码为324004，网址为http://www.jhgf.com.cn，电子信箱为jhgf@juhua.com[24] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为120.801394578亿元，上年同期为100.9594068697亿元，同比增长19.65%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8.3421600227亿元，上年同期为4.8983628826亿元，同比增长70.31%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.9382485327亿元，上年同期为4.5631183822亿元，同比增长73.97%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6.0513303069亿元，上年同期为5.4992022574亿元，同比增长10.04%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为166.5065005802亿元，上年度末为160.7482291565亿元，同比增长3.58%[28] - 本报告期末总资产为270.6918400039亿元，上年度末为233.8380687939亿元，同比增长15.76%[28] - 本报告期基本每股收益0.309元/股，上年同期0.181元/股，同比增长70.72%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率5.05%，上年同期3.14%，增加1.91个百分点[29] - 非流动性资产处置损益7361430.27元，计入当期损益的政府补助44419581.30元[30] - 非经常性损益合计40391149.00元[31] - 个税手续费返还、增值税加计抵减等项目小计58183178.94元[32] - 2024年上半年行业规模以上企业营业收入同比增长5.4%[41] - 2024年上半年行业规模以上企业利润总额同比增长2.3%[41] - 2024年1 - 6月氟化工原料均价3292.12元/吨，同比上涨6.68%；制冷剂均价24322.70元/吨，同比上涨22.05%；含氟聚合物材料均价39477.31元/吨，同比下跌23.78% [49] - 2024年1 - 6月含氟精细化学品均价52176.13元/吨，同比下跌48.36%；食品包装材料均价11300.41元/吨，同比下跌15.06%；石化材料均价7815.16元/吨，同比上涨2.30%；基础化工产品均价1461.79元/吨，同比下跌20.66% [50] - 2024年1 - 6月萤石均价3033.56元/吨，同比上涨14.49%；工业盐均价377.11元/吨，同比下跌2.04%；电石均价3109.08元/吨，同比下跌15.74% [56] - 2024年1 - 6月四氯乙烷均价2673.30元/吨，同比下跌33.15%；VCM均价4616.70元/吨，同比下跌3.98%；无水氟化氢均价9056.69元/吨，同比上涨7.02% [56] - 公司实现归母净利润同比增长70.31%，高于行业规模以上企业利润总额同比2.3%的增速[81] - 2024年报告期公司实现营业收入120.80亿元，同比增长19.65%；利润总额10.54亿元，同比增长88.26%；归母净利润8.34亿元，同比增长70.31%；实施现金分红2.97亿元；6月末股票收盘价较去年末上涨47.31%[109] - 报告期公司利润总额同比增加4.94亿元，增利因素15.21亿元，减利因素10.27亿元[110] - 产品价格上升增利7.61亿元，其中氟制冷剂产品6.4亿元、石化材料产品1.21亿元[111] - 主要产品销售成本中的主要原料和动力价格下跌增利2.28亿元，如蒸汽0.77亿元、电价0.65亿元等[111] - 主要产品价格下跌减利4.13亿元，其中基础化工产品1.54亿元、含氟聚合物产品1.77亿元等[112] - 主要产品销售成本中的主要原料价格上升减利2.63亿元，如无水氢氟酸0.54亿元、丙酮0.48亿元等[112] - 营业收入为120.80亿元，较上年同期100.96亿元增长19.65%[122] - 营业成本为100.59亿元，较上年同期86.63亿元增长16.11%[122] - 销售费用为9212.18万元，较上年同期1.01亿元下降9.03%[122] - 管理费用为4.08亿元，较上年同期3.65亿元增长11.56%[122] - 财务费用为2444.57万元，上年同期为 - 1587.74万元[122] - 研发费用为5.41亿元，较上年同期4.98亿元增长8.48%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为6.05亿元，较上年同期5.50亿元增长10.04%[122] - 货币资金本期期末数为18.12亿元，占总资产6.69%，较上年期末减少0.34%[123] - 应收款项本期期末数为36.30亿元，占总资产13.41%，较上年期末增加55.93%[123] - 存货本期期末数为24.18亿元，占总资产8.93%，较上年期末增加37.04%[123] - 固定资产本期期末数为117.59亿元，占总资产43.44%，较上年期末增加23.71%[123] - 短期借款本期期末数为12.66亿元，占总资产4.68%，较上年期末增加109.28%[123] - 长期借款本期期末数为26.62亿元，占总资产9.83%，较上年期末增加52.74%[123] - 境外资产为35.43亿元，占总资产的比例为13.10%[124] - 报告期公司对外股权投资总额15.24亿元，比上年同期1.84亿元增加728.53%[127] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计23.83亿元[130] - 2024年1 - 6月，浙江衢化氟化学有限公司营业收入391973.25万元，营业利润60542.03万元，净利润52749.39万元，净利润变动幅度737.77% [133] - 2024年1 - 6月，淄博飞源化工有限公司营业收入124805.47万元，营业利润17610.374万元，净利润16652.04万元，净利润变动幅度589.80% [133] - 2024年1 - 6月，东方飞源（山东）电子材料有限公司工业制造业务投入20000.00，产出47113.71，利润21121.68，收益403.90 [133] - 2024年1 - 6月，山东飞源东泰高分子材料有限公司工业制造业务投入3065.00，产出13015.35，利润3808.85，收益483.03 [133] - 2024年1 - 6月，宁波艾色进出口有限公司商品贸易业务投入1000.00，产出14298.57，利润1236.95，收益416.75 [133] - 2024年1 - 6月，广州雄菱制冷设备有限公司商品贸易业务投入1000.00，产出6122.97，利润1986.26，收益298.56 [133] - 2024年1 - 6月，浙江巨氟龙新材料科技有限公司商品贸易业务投入1000.00，产出14925.97，利润2449.32，收益181.56 [133] - 2024年1 - 6月，成都金巨牛制冷科技有限公司商品贸易业务投入500，产出2602.69，利润951.00，收益118.93 [133] - 2024年1 - 6月，浙江巨汇新材料有限公司商品贸易业务投入1000.00，产出1439.14，利润497.51，收益 - 0.79 [133] - 2024年6月30日公司资产总计270.69亿元，较2023年12月31日的233.84亿元增长15.76%[189][190][191] - 2024年6月30日流动资产合计79.72亿元，较2023年12月31日的64.21亿元增长24.16%[189] - 2024年6月30日非流动资产合计190.97亿元，较2023年12月31日的169.63亿元增长12.58%[190] - 2024年6月30日负债合计91.84亿元，较2023年12月31日的70.07亿元增长31.07%[190][191] - 2024年6月30日流动负债合计57.11亿元，较2023年12月31日的45.16亿元增长26.46%[190] - 2024年6月30日非流动负债合计34.73亿元，较2023年12月31日的24.91亿元增长39.43%[190][191] - 2024年6月30日所有者权益合计178.85亿元，较2023年12月31日的163.77亿元增长9.21%[191] - 2024年6月30日母公司货币资金8.82亿元，较2023年12月31日的4.94亿元增长78.4%[192] - 2024年6月30日母公司应收票据4.19亿元，较2023年12月31日的6.40亿元下降34.59%[192] - 2024年6月30日母公司存货1.03亿元，较2023年12月31日的1.13亿元下降8.86%[192] - 2024年上半年营业总收入为120.80亿元，较2023年上半年的100.96亿元增长19.65%[196] - 2024年上半年营业总成本为111.54亿元，较2023年上半年的96.47亿元增长15.62%[196] - 2024年上半年净利润为9.24亿元，较2023年上半年的4.91亿元增长88%[197] - 2024年上半年资产总计为170.19亿元，较2023年的155.36亿元增长9.54%[193] - 2024年上半年负债合计为59.76亿元，较2023年的42.39亿元增长40.97%[194] - 2024年上半年所有者权益合计为110.43亿元，较2023年的112.97亿元下降2.25%[194] - 2024年上半年长期股权投资为1006.64亿元，较2023年的862.76亿元增长16.68%[193] - 2024年上半年固定资产为26.72亿元，较2023年的12.99亿元增长105.79%[193] - 2024年上半年短期借款为9.81亿元，较2023年的4.05亿元增长142.25%[193] - 2024年上半年长期借款为18.01亿元，较2023年的9.97亿元增长80.64%[193] - 将重分类进损益的其他综合收益2024年为5,028,153.57元，2023年为1,099,808.41元[198] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2024年为395,463.89元，2023年为 - 453,555.80元[198] - 综合收益总额2024年为929,037,276.36元，2023年为492,008,275.73元[198] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2024年为839,244,155.84元，2023年为490,936,096.67元[198] - 归属于少数股东的综合收益总额2024年为89,793,120.52元，2023年为1,072,179.06元[198] - 基本每股收益2024年为0.309元/股，2023年为0.181元/股[198] - 稀释每股收益2024年为0.309元/股，2023年为0.181元/股[198] - 营业收入2024年为1,662,041,578.34元，2023年为2,854,662,180.68元[200] - 营业成本2024年为1,392,574,560.21元，2023年为2,559,510,029.99元[200] - 利息费用2024年为24,098,216.53元，2023年为86,878.43元[200] 各条业务线数据关键

业绩数据 - 上半年归母净利润8.34亿元，同比增长70.31%[2][4] - 上半年营业收入120.80亿元，同比增长19.65%[4] - 实施2023年度现金分红2.97亿元，占比31.46%[2][5] - 累计现金分红26次合计53.52亿元，回购3.2亿元，占比39.08%[6] - 6月末股票收盘价较上年末上涨47.31%[2][6] 产品价格 - 氟聚合物等材料价格同比分别下跌23.78%、15.06%、20.66%[2] - 氟制冷剂价格同比上涨22.05%[3] 行业政策 - 第二代氟制冷剂2025年配额进一步削减[2][3] - 第三代氟制冷剂2024年1月1日实行配额制[2][3] 投资者互动 - 上半年接待投资者考察95人次，回答问题45个[8] - 召开业绩说明会等，线上交流10场次[8] 市场环境 - 外部经营环境复杂，需求疲软、盈利分化矛盾难消除[10] - 氟制冷剂行业供需和竞争格局不断优化[10]

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-24 浙江巨化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健所为公司提 供审计服务的年限已经达到财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）规定的上限，为保证审 计工作的独立性与客观性，公司根据《管理办法》、《巨化股份选聘年报审计会计师 事务所管理办法》等规定，通过公开招标的形式选聘年审会计师事务所。公司已就变 更会计师事务所的相关事宜与天健所进行了沟通，天健所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,8 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月5日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 2024年9月5日可在线参与，8月29日至9月4日可预提问[2][5] - 联系人郑科炜，电话5070 - 3090892，邮箱zhuli@juhua.com[6] 其他 - 2024年8月23日发布半年度报告[2] - 股票代码600160，简称为巨化股份[1]

公司股权与资本 - 财务公司2014年成立，初始注册资本5亿元，浙江巨化股份有限公司出资比例40%[1] - 2016年3月注册资本增至8亿元，浙江巨化股份有限公司出资2.4亿元，股权比例30%[2] - 2023年6月注册资本变更为12亿元，浙江巨化股份有限公司出资5.52亿元，股权占比46%[4] 制度建设 - 2024年上半年制定《合规管理体系建设方案》等制度，修订《贷款业务管理办法》等制度[7] - 已制定完善一百二十余项业务管理办法，上半年聘请北京大华国际会计师事务所审核制度[8] 业务与风控 - 贷款管理实行客户经理负责制，服务对象限于巨化集团成员单位[9] - 风险控制委员会定期核定审批成员单位授信额度和贷款申请，确认季度资产五级分类结果[9] - 信贷业务操作流程及授权管理按内控要求和标准执行，实现信贷审核、审批及资金发放分离[10] - 实行内部稽核监督制度，董事会设立审计委员会、风险管理委员会[13] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额69.76亿元，净资产14.24亿元，营业收入0.71亿元[14] - 截至2024年6月30日，集中成员单位存款余额54.88亿元，贷款余额34.4亿元，贴现余额0.36亿元[14] - 截至2024年6月30日，利息收入0.71亿元，净利润0.36亿元[14] - 2024年6月30日，资本充足率24.74%，流动性比例83.33%，贷款比例51.98%[17] - 截至2024年6月30日，本公司及下属分、子公司存款余额18.11亿元，在财务公司存款5.20亿元[18] - 截至2024年6月30日，本公司及下属分、子公司贷款余额40.55亿元，在财务公司贷款余额1.55亿元[19] 其他情况 - 2024年上半年无案件、无重大责任事故、无不良资产[13] - 2024年上半年聘请北京大华国际会计师事务所对2023年内部控制设计和有效性开展审核，报告认为在重大方面保持了有效内部控制[16] - 公司认为财务公司2024年上半年按规定经营，经营业绩良好，关联存款业务风险可控[20]

担保情况 - 新增为宁波化工公司两笔融资担保31.33万欧元（折合242.58万元）[3] - 截止公告日，为宁波化工公司担保余额2058.82万欧元（折合15943.30万元）[3] - 2024年度计划为宁波化工公司融资担保额度不超18000万元[4] 公司数据 - 宁波化工公司注册资本26231.67万元[6] 财务数据 - 2023 - 2024年6月30日总资产从222931.30万元增至234812.86万元[9] - 2023 - 2024年6月30日总负债从39691.70万元增至49021.52万元[9] - 2023 - 2024年6月30日净资产从183239.60万元增至185791.33万元[9] - 2023 - 2024年6月30日资产负债率从17.80%升至20.88%[9] - 2023 - 2024年6月30日营业收入从338585.70万元降至167272.99万元[9] - 2023 - 2024年6月30日净利润从8145.03万元降至2237.76万元[9]

选聘规则 - 选聘年报审计会计师事务所文件资料保存至少10年[21] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[21] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[18] - 评价要素至少包括审计费用报价等多方面[21] - 聘任期可根据业务情况合理调整审计费用[22] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[25] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后5年不得参与年报审计[25] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[24] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额等情况及原因[22] - 评价审计费用报价以满足要求报价平均值为基准价计算得分[22] 职责分工 - 董事会审计委员会负责选聘管理，董事会审议，股东大会决定[10][11][12] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[16] - 审计委员会对5种情形保持谨慎关注[18] 风险与处理 - 选聘评价要素考虑不科学有达不到选聘目的风险，需按规定设置指标[26] - 公开选聘流程不规范有结果不合规风险，需按法规流程并聘专业代理公司[26] - 4种情况公司应改聘会计师事务所[23] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并评价[23] - 解聘或不再续聘应及时通知，事务所可陈述意见[23] - 除特定情况外，不在年报审计期间改聘[23] - 续聘时审计委员会需评价审计工作及质量，意见半数成员同意后提交审议[25]

公司选聘会计师事务所管理 - 公司制定了选聘年报审计会计师事务所的管理办法，以规范选聘行为[2] - 公司应当通过竞争性谈判、公开招标等方式选聘会计师事务所，并公示选聘结果[14] - 公司应对每个有效的应聘文件单独评价、打分，并汇总各评价要素的得分，审计委员会监督选聘过程[19] 会计师事务所资质要求 - 会计师事务所应当具备在中国境内注册成立、具有有效营业执照和会计师事务所执业证书等条件[8] - 会计师事务所应具有良好的执业质量记录和社会声誉，能够按时保质完成审计工作任务[10] 会计师事务所评价要素 - 选聘会计师事务所的评价要素包括审计费用报价、资质条件、质量管理水平等，其中质量管理水平的分值权重不低于40%[18] - 公司评价会计师事务所的质量管理水平时，应重点评价质量管理制度及实施情况[20] 审计费用调整及披露 - 公司应当根据业务规模、复杂程度等因素合理调整审计费用，如费用较上一年度下降20%以上，应在信息披露文件中说明变化情况和原因[23] 其他规定 - 公司不在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[27] - 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年报审计业务[29] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年[32] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年的,之后连续5年不得参与公司的年报审计业务[33]