业绩总结 - 2024年预计日常关联交易金额3114048.75万元，1 - 11月实际2750620.85万元，剔除影响后707756.46万元，未超预计[3] - 2025年预计与关联方日常关联交易总计3140137.30万元，剔除财务公司业务后1040137.30万元[10] 关联交易数据 - 2024年预计向广西华谊能源化工采购716024.73万元，1 - 11月实际527210.04万元[4] - 2024年预计向上海华谊工业气体销售6444.14万元，1 - 11月实际476.73万元[5] - 2024年预计从上海华谊控股集团拆入150000万元，1 - 11月实际100000万元[5] - 2024年上海华谊集团财务公司日常关联交易预计2100000万元，1 - 11月实际2042864.39万元[6] - 2025年预计向广西华谊能源化工采购760469.79万元，占比22.71%，2024年1 - 11月实际527210.04万元，占比15.28%[7] - 2025年预计向上海华谊控股集团采购租赁服务5169.55万元，占比0.15%，2024年1 - 11月实际2353.46万元，占比0.07%[7] - 2025年预计向上海氯碱化工及其子公司采购12445.43万元，占比0.37%，2024年1 - 11月实际8699.18万元，占比0.25%[7] - 2025年预计向上海华谊天原化工物流采购租赁服务8694.50万元，占比0.26%，2024年1 - 11月实际7706.96万元，占比0.22%[7] - 2025年预计向上海化工研究院及其子公司采购租赁服务4201.24万元，占比0.13%，2024年1 - 11月实际2587.50万元，占比0.07%[7] - 2025年公司与关联方预计日常关联交易总额840137.30万元[22] - 2025年公司向关联方资金拆入预计200000万元，其中上海华谊控股集团180000万元、上海华谊集团融资租赁20000万元[22] - 上海华谊集团财务有限责任公司与关联方吸收存款预计1350000万元，占比61.06%，去年同期1300432.36万元，占比54.43%[9] - 上海华谊集团财务有限责任公司与关联方授信项下业务预计750000万元，占比83.52%，去年同期742432.03万元，占比75.95%[9] 股权与注册资本 - 上海华谊控股集团持有公司36.99%股份，注册资本347630万元[11] - 上海华谊集团融资租赁注册资本100000万元，上海华谊控股集团持股51%[11] - 广西华谊能源化工注册资本776466万元，上海华谊控股集团持股100%[12] - 上海氯碱化工注册资本115639.9976万元，上海华谊控股集团持股46.59%[13] - 上海华谊集团资产管理注册资本55964万元，上海华谊控股集团持股100%[14] - 上海华谊天原化工物流注册资本41245.9598万元[16] - 上海华谊丙烯酸注册资本1000万元，上海华谊控股集团持股90%[17] - 上海吴泾化工注册资本122510.2121万元[18] - 上海华谊三爱富新材料注册资本258646.60万元[18] - 上海华谊工业气体注册资本243600万元，公司持股60%，上海华谊控股集团持股40%[19] 其他 - 2024年上海华谊工业气体纳入公司合并报表范围，相关业务金额0.00万元，占比0.00%，去年同期476.73万元，占比0.01%[9] - 公司关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价按成本价加成，都不适用则按协议价，资金拆借按银行同期利率结算利息[24] - 公司十届三十六次董事会和独立董事专门会议审议通过关联交易事项，尚需股东大会批准，关联人回避表决[26] - 公司将根据股东大会决议和实际需要与关联方签订合同[27]

担保情况 - 2024年度公司对外担保额度预计不超827,094.80万元[2] - 截至2024年9月30日，对外担保余额509,917.80万元，占比22.91%[10] - 截至2024年9月30日，对控股子公司担保余额428,097.80万元，占比19.24%[10] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[10] 子公司担保调整 - 上海华谊集团对浙江华泓担保额度调减20,770万元后为0[4] - 上海华谊新材料对浙江华泓担保额度调增20,770万元后为52,041万元[4] 子公司业绩 - 浙江华泓2023年营收196,458.08万元，净利润 -6,472.88万元[5] - 浙江华泓2024年1 - 9月营收216,100.32万元，净利润101.88万元[5] 子公司资产负债 - 浙江华泓2023年末资产370,167.77万元，负债215,849.09万元，净资产154,318.68万元[5] - 浙江华泓2024年9月末资产311,514.52万元，负债131,892.45万元，净资产179,622.07万元[5]

业绩相关 - 公司全资子公司双钱公司房产及资产被征收，补偿款及补贴合计26044万元[3] - 截至2024年12月20日，双钱公司累计收到征收补偿款21666万元[3] - 被征收房产及资产的房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到[3]

业绩总结 - 2024年三季度累计营收341.13亿元，同比增9.91%[2] - 2024年三季度净利润6.03亿元，同比减9.07%[2] - 2024年三季度基本每股收益0.28元/股[2] - 2024年三季度加权平均净资产收益率2.68%[2] 其他新策略 - 按要求履行信息披露义务[4] - 关注政策结合实际和市场做工作[2][3] - 关注技术升级和趋势推进布局[3]

组织架构 - 公司总部行政管理组织架构调整，成立集团董事会办公室，撤销集团董秘室[1] 人事变动 - 聘任居培女士担任审计部总经理等职，任期至本届董事会换届[2] 保险事宜 - 公司拟投保董监高责任险，责任限额5000万元，保费不超25万元/年，期限3年[3] - 授权经营管理层办理2025 - 2027年度董监高责任险事宜，需股东大会审议[3]

业绩说明会安排 - 2024年12月20日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][5] 提问预征集 - 2024年12月13日至19日16:00前可预征集[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱IR@shhuayi.com[2][5] 参加人员与咨询方式 - 董事、总裁等参加[4] - 咨询电话021－23530152[6] - 咨询邮箱IR@shhuayi.com[7]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满[2] - 2024年11月28日召开职工代表会议[2] 人员选举 - 选举李良君为公司第十一届董事会职工董事[2] 人员信息 - 李良君1966年10月出生，有大学学历和工商管理硕士学位[3] - 李良君现任公司党委副书记、副总裁等职[3]

人事变动 - 2024年11月21日公司董事会收到证券事务代表袁定华辞职书面申请[2] - 袁定华因工作调整辞去公司证券事务代表职务[2] - 袁定华书面辞职申请自送达董事会之日起生效[2]

激励计划时间线 - 2020年11月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2020年12月8日激励计划获上海市国资委批复[4] - 2020年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 首次授予日期为2020年12月16日[8] - 预留授予日期为2021年12月6日[8] - 首次授予部分限制性股票登记日为2021年1月28日[11] - 2024年9月9日董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案[7] 激励计划授予情况 - 首次授予价格3.85元/股，授予数量2,508.46万股，激励对象278人[8] - 预留授予价格5.80元/股，授予数量106.8235万股，激励对象16人[8] 业绩考核目标 - 公司层面第一个解除限售期业绩考核目标达标，业绩综合指数分位值为62.32，可解除限售比例为60%[13] - 以2019年为基数，2022年归母净利润复合增长率不低于5%，净资产收益率不低于3.36%，老字号品牌销售收入复合增长率不低于3%[13] - 2022年安全环保投入占制造业收入比例不低于1.8%，研发费用占制造业收入比例不低于2.2%[13][14] 解除限售情况 - 261名激励对象个人绩效评价结果达良好及以上，可解除限售比例均为100%[14] - 本次激励计划首次授予部分可解除限售激励对象为261人，可解除限售股票为4,573,480股，占总股本0.21%[15] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票1,923,400股，本次可解锁384,675股，解锁比例20%[15][16] - 其他激励对象已获授予限制性股票23,161,200股，本次可解锁4,188,805股，解锁比例18.09%[16] 股票流通情况 - 首次授予第一个解除限售期解除限售股票上市流通日为2024年11月4日，数量为4,573,480股[17] - 限售流通股变动前为26,152,835，本次变动 -4,573,480，变动后为21,579,355[19] - 无限售流通股变动前为2,105,296,763，本次变动 +4,573,480，变动后为2,109,870,243[19] - 总股本变动前后均为2,131,449,598，本次变动为0[19] 合规情况 - 国浩律师（上海）事务所于2024年9月9日出具法律意见书[20] - 截至法律意见书出具日，公司本次解除限售相关事项获现阶段必要批准和授权[20] - 本次解除限售相关事项符合相关法律法规和公司激励计划要求[20]

激励计划进程 - 2020年11月24日，公司审议通过激励计划相关议案[7] - 2020年12月4日，公司收到上海市国资委批复同意激励计划草案[8] - 2020年12月16日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年7月1日，公司审议通过激励计划草案修订稿及调整对标企业议案[8][9] - 2024年7月25日，公司股东大会审议通过激励计划草案修订稿及调整对标企业议案[9] - 2024年9月9日，公司确认首次授予部分第一个解除限售期条件成就[10] 业绩目标 - 以2019年为基数，2022年归母净利润复合增长率目标不低于5%[18] - 2022年净资产收益率目标不低于3.36%[18] - 以2019年为基数，2022年蜂花、回力老字号品牌销售收入复合增长率目标不低于3%[18] - 2022年安全环保投入占制造业收入比例目标不低于1.8%[18] - 2022年研发费用占制造业收入比例目标不低于2.2%[18] 解除限售与回购注销 - 2024年9月9日，公司将为272名激励对象办理解除限售，解除限售股票数量为4870556股[10] - 2024年9月9日，公司同意回购并注销3977817股限制性股票并调整回购价格[11] - 2022年公司业绩综合指数分位值为62.32，公司层面首次授予部分第一个解除限售期可解除限售比例为60%[19] - 涉及子公司激励对象，所属子公司考核年度实际业绩均≥业绩考核指标，解除限售比例均为100%[19] - 本次261名激励对象个人绩效对应可解除限售比例为100%，11名按实际服务年限折算调整可解除限售股票[21] - 6名激励对象因离职等原因，311300股未解锁股票将被公司回购注销[23] - 11名激励对象因退休或调离等原因，419186股未解锁股票将被公司回购注销[23] - 因公司层面业绩考核，3247331股限制性股票将被公司回购注销[23] 权益分派与价格调整 - 公司进行2020 - 2023年度权益分派，共计派息每股0.8元[25] - 公司需对本次回购限制性股票价格进行相应调整[25] - 本次回购注销及价格调整事项需公司股东大会审议通过[26]