市场整体表现 - A股三大股指早盘走高 沪指涨0.08%至3507.82点 深成指涨0.37%至10784.40点 创业板指涨0.84%至2253.74点 [1] - 港股恒生指数涨0.76%至24782.67点 恒生科技指数涨1.45%至5510.08点 [2][3] - 沪深京三市近4000只个股上涨 游戏、影视传媒、算力租赁、半导体等板块领涨 [5] 行业及个股表现 科技与算力板块 - 算力产业链强势上涨 GPU及算力租赁方向表现突出 景嘉微涨6.42% 寒武纪-U涨4.86% 新易盛涨9.35% [16][17][18] - 百度与Uber达成战略合作 计划在全球部署数千台无人驾驶汽车 股价一度涨5% [9][11] - 英伟达宣布获准向中国销售H20芯片 并将推出RTXpro GPU [18] 消费与新经济板块 - 泡泡玛特冲高回落跌1.6% 此前发布盈利预警预计上半年收入增长不低于200% 净利润增长不低于350%至约45亿元 [13][14] - 新消费三宝走势分化 泡泡玛特跌超2% 安踏体育涨超4% [1][7] 金融板块 - 银行股普遍下跌 齐鲁银行跌1.77% 贵阳银行跌1.74% 杭州银行跌1.18% [14][15] - 杭州银行股东中国人寿拟清仓减持5078.94万股 占总股本0.70% [15] 传媒娱乐板块 - 传媒及短剧概念股走强 天地在线涨停 盛天网络涨8.85% 横店影视涨8.19% [21][22] 债券与商品市场 - 国债期货小幅波动 30年期主力合约跌0.01% 5年期主力合约涨0.02% [3][24] - 国内商品期货多数下跌 集运欧线主力合约涨逾5% [1]

股东变动 - 中国人寿计划减持杭州银行5078 94万股 占股0 7% 减持后不再持有杭州银行股份 [1][2] - 中国人寿自2009年投资杭州银行 初始投资叠加两次股份受让合计成本约16 35亿元 [2] - 中国人寿2021年后开始陆续减持杭州银行 已通过三次减持兑现30 42亿元收益 [3] 新华保险入股 - 新华保险2025年1月受让澳洲联邦银行持有的杭州银行3 3亿股股份 交易价格13 095元/股 转让总价约43 17亿元 [4] - 受让后新华保险持有杭州银行3 57亿股股份 占普通股总股本的5 63% 成为第四大股东 [4] - 新华保险表示投资杭州银行可优化资产配置 增加长期股权投资底仓资产 促进银保业务协同 [5] 市场观点 - 保险资本依然看好并重点配置银行股 国寿今年以来对股份行 优质城商行进行重点增配 [5] - 杭州银行是当前银行股资产质量和利润增长龙头 高ROE优势可持续 被看好价值重估 [5]

A股上市银行2024年度分红情况 - 2024年7月以来A股上市银行迎来分红高峰期，已有三十余家完成年度分红，另有数家银行发布分红派息实施公告 [1][3][4] - 工商银行以1097.73亿元总派息额位居上市行之首，民生银行派发现金红利约84.06亿元 [1][3] - 招商银行向全体A股股东每股派发现金红利2.000元，合计派发504.40亿元，其中A股现金红利达412.58亿元 [4] - 六大国有银行2024全年累计分红金额合计超过4200亿元，较上年有所提高 [2][4] - 工商银行1097.73亿元 [4][6] - 建设银行1007.54亿元 [4][6] - 农业银行846.61亿元 [4][5][6] - 中国银行713.60亿元 [4][6] - 交通银行281.46亿元 [4][6] - 邮储银行259.41亿元 [4][6] 银行股市场表现 - 2025年上半年银行板块表现亮眼，浦发银行以34.89%累计涨幅居首，青岛银行以32.43%涨幅紧随其后 [12] - 兴业银行、江苏银行、渝农商行等8家银行上半年累计涨幅均超过20% [12] - 国有大行中农业银行、建设银行、工商银行上半年涨幅均超过12% [13] - 部分银行表现相对靠后，如郑州银行上半年累计下跌1.9%，邮储银行、兰州银行、华夏银行累计涨幅不足5% [13] 2025年中期分红计划 - 多家上市银行已启动2025年中期分红计划，包括招商银行、沪农商行、杭州银行、长沙银行、常熟银行等 [1][7][8] - 长沙银行拟以2025年半年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为限进行中期分红 [8] - 常熟银行已审议通过《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》 [8] - 杭州银行股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案 [8] - 沪农商行2024年已首次实施中期分红，现拟安排2025年中期分红方案 [9] - 招商银行董事会已审议通过2025年度中期利润分配计划，系该行首次进行中期分红 [10] 股东增持情况 - 华夏银行部分董事、监事等计划增持不低于3000万元股份，因定期报告窗口期与二级市场波动等因素暂未实施 [13] - 成都银行因股价持续超过增持价格上限等因素，股东成都产业资本集团、成都欣天颐尚未增持股份 [14][15]

宏观消息 - 上半年国内生产总值660536亿元，同比增长5.3%，其中第一产业增长3.7%，第二产业增长5.3%，第三产业增长5.5% [3] - 工业和信息化部拟制定《移动电源安全技术规范》强制性国家标准，涵盖过充电保护、短路保护、锂离子电池特殊要求等 [3][4] - 国内汽、柴油价格每吨分别降低130元和125元 [4] - 市场监管总局推进直播电商专项整治，重点包括健全规则制度、强化穿透监管、打击违法违规行为等 [4] - 第十一批国家药品集采启动，55个品种纳入报量范围，新增对企业质量管控能力要求 [5] - 6月70个大中城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅收窄 [5] 行业政策 - 上海推出"沪九条"支持互联网优质内容创作，涉及资金激励、人才政策、场景建设等 [1][6] - B站、小红书制定支持优质内容创作举措，助力UP主和博主发展 [6] 市场热点 - 中国中车财务总监李铮辞职 [8] - 宇树科技CEO王兴兴表示对民营经济发展充满信心，国内政策环境有利于研发投入 [9] - 部分绩优基金维持高仓位运作，重点布局科技与医药板块 [9] - 银行板块表现亮眼，多家银行股价涨超30%，部分银行因股价超上限暂未实施增持计划 [9] - 中国太保获批投资上海国智技术有限公司1.8亿元，持股18% [10] - 全球首个AI智能体运行安全测试标准发布，由蚂蚁集团、清华大学等牵头编制 [10] - 杭州银行股东中国人寿拟减持不超过0.7%股份 [10] - 英伟达提交H20 GPU销售申请，专为中国市场设计，性能略高于910B [11] 公司动态 - 娃哈哈回应宗馥莉遗产纠纷为家族内部事务，与公司运营无关 [13] - 泡泡玛特预期上半年收入增长不低于200%，溢利增长不低于350% [13] - 罗马仕声明产品召回及售后服务持续运转，承诺服务长期有效 [13] - 吉利汽车与极氪签署合并协议，吉利将以每股17.15港元收购极氪剩余股份，极氪将私有化退市 [14] - 小鹏汇天完成2.5亿美元B轮融资，其中B2轮融资1亿美元 [15] - 京东科技与鲸鱼机器人合作推动"AI+教育机器人"产业发展 [15] - 京东招聘短剧内容运营岗位，年薪可达90-140万元，布局短剧市场 [15] - 宁德时代与T3出行合作推进Robotaxi业务，提供换电和智能化技术方案 [16] - 宝马中国与Momenta合作开发中国专属智能驾驶辅助解决方案，覆盖高速及城区道路 [16]

宏观经济 - 上半年GDP同比增长5.3%，增速比去年同期和全年均提升0.3个百分点 [2] - 最终消费支出对经济增长贡献率52%，资本形成总额贡献率16.8%，货物和服务净出口贡献率31.2% [2] - 调查失业率基本在5.0%-5.4%区间波动，外汇储备维持在3.2万亿美元以上 [2] - 至少7家外资机构上调中国2025年全年经济增长预期 [3] 房地产市场 - 商品房销售降幅同比收窄，市场价格降幅整体收窄，部分城市有所上涨 [2] - 房地产市场资金来源有所改善 [2] - 房地产筑底需要一个过程，相关指标波动属正常现象 [3] 消费市场 - 消费政策持续加力，下半年消费态势有望延续 [2] - 抖音本地生活业务投入亿级平台补贴，联合多家酒店集团推出6折起订房优惠 [9][10] 医药行业 - 恒瑞医药GLP-1/GIP双重受体激动剂HRS9531注射液Ⅲ期临床试验获得积极顶线结果，计划近期递交新药上市申请 [7] - 中国生物制药全资收购礼新医药，对价不超过9.5092亿美元 [12] - 第十一批药品集采正式启动，拟纳入55个品种 [26] 科技行业 - 月之暗面正在优化Kimi K2 API速度，预计几天内会有明显提升 [6] - 萝卜快跑与Uber达成战略合作，将在全球部署数千台无人驾驶汽车 [6] - 英伟达正在提交重新销售H20 GPU的申请，特供B系列芯片或将于年内面市 [13] 新能源与材料 - 苹果与美国稀土生产商MP Materials达成5亿美元多年期协议，将采购美国产稀土磁铁 [15] - 谷歌将斥资超30亿美元从博枫旗下水电厂购电，用于运营数据中心 [16] - 电池正极材料制备技术被新增至《中国禁止出口限制出口技术目录》 [19] 金融行业 - 渣打银行成为首家提供比特币和以太坊现货交易的全球系统重要性银行 [14] - 杭州银行股东中国人寿拟减持不超过0.7%公司股份 [11] - 央行开展14000亿元买断式逆回购操作，实现2000亿元净投放 [25] 消费品行业 - 泡泡玛特预计上半年收入增长不低于200%，溢利增长不低于350% [5] - 京东健康旗下首个线下医美自营诊所在北京开业，第二家预计9月或10月开业 [5] - 罗马仕声明产品召回及售后服务系统持续运转，召回长期有效 [8] 政策动态 - 充电宝将迎新国标，设置更严格的技术标准 [17][18] - 国家将开展大规模职业技能提升培训行动，聚焦先进制造、数字经济等领域 [18] - 中央城市工作会议提出建设现代化人民城市的七大任务 [20] - 市场监管总局部署专项整治直播电商突出问题 [21]

中国人寿减持杭州银行 - 中国人寿拟在未来三个月内减持5078.94万股杭州银行股份，占比0.7% [2] - 这是中国人寿第四次减持杭州银行，此前三次减持共4.8%股份，合计兑现30.42亿元收益 [3] - 中国人寿2009年战略投资杭州银行，初始投资成本约16.35亿元，预计净投资收益率超180% [2][5] 杭州银行经营表现 - 2024年度与2016年度相比，净利润增长3.3倍，每股分红增长3.3倍，现金分红总额增长4.4倍 [8] - 2022-2024年净利润分别为116.79亿元、143.83亿元、169.83亿元，同比增长26.11%、23.15%、18.63% [8] - 2025年第一季度净利润60.21亿元，同比增长17.3%，增速居同业前列 [8] - 不良贷款率0.76%，拨备覆盖率超过530%，资产质量行业领先 [9] - 2016-2024年净利润复合增长率近20% [9] 资本补充与股价表现 - "杭银转债"完成转股，149.94亿元可转债转换成股票，股本由59.30亿股增至72.49亿股 [10] - 转股后核心一级资本充足率预计超过9.7% [11] - 截至公告日收盘价16.92元/股，今年涨幅15.81% [5]

中国人寿减持杭州银行 - 中国人寿拟减持杭州银行不超过5078 94万股 占普通股总股本的0 70% [1] - 中国人寿此前已进行三次减持 合计套现超30亿元 持股数量从2 85亿股降至5078 94万股 [2] - 若本次减持完成 中国人寿将不再持有杭州银行股份 减持原因均为资产配置需要 [2] 杭州银行市场表现 - 杭州银行股价于6月26日创历史新高 7月15日收盘报16 92元/股 最新股息率达3 84% [3] - 目前股息率超4%的上市公司有284家 杭州银行配置吸引力不高 [3] - "杭银转债"完成99 96%转股 股本总额由59 30亿股增至72 49亿股 可能摊薄每股收益 [3] - 红利主题基金经理认为银行股价涨幅过大 股息率吸引力下降 [3] 银行板块分红展望 - 监管号召增加分红金额和次数 部分银行已开始制定2025年年中分红方案 [4] - 预计2025年中分红将使银行股息率在2026年1月初前提升0 6-1 21个百分点 [4] - 杭州银行、常熟银行等已包含在制定2025年年中分红方案的银行中 [4]

公司控制权变更及战略投资 - 中晟高科控股股东筹划以25亿元转让22.35%股份，可能导致控制权变更，交易对手为福州千景投资，股票自7月16日起停牌不超过2个交易日 [3] - 岩山科技全资子公司海南瑞弘出资2032万元（占比48.8%）参与设立4164万元合伙企业，最终投向Bytedance Ltd. [4][5] - 伯特利拟出资1.98亿元（持股99%）与金鼎私募成立合伙企业，重点投资人形机器人、汽车智能化等未上市企业股权 [8] 重大经营事件及风险 - 三元生物收到美国商务部赤藓糖醇反倾销初裁结果，适用450.64%税率，正调整策略转向国内市场及新兴市场 [6] - *ST威尔拟5.46亿元收购紫江新材51%股份，进入锂电池材料行业 [12] - 大华股份控股子公司华睿科技拟上市地点由境内调整为香港联交所 [14] 业绩表现 - 中际旭创预计上半年净利润36-44亿元，同比增长52.64%-86.57%，受益于800G光模块需求增长 [15] - 炬芯科技预计上半年净利润9100万元，同比增长122.28%，AI音频芯片导入头部品牌并实现量产 [16] - 思特威预计上半年净利润3.6-4.2亿元，同比增长140%-180%，智能手机5000万像素产品出货量大增 [17] - 金力永磁预计上半年净利润3-3.35亿元，同比增长151%-180%，聚焦新能源及机器人领域研发 [19] - 百诚医药预计上半年净利润0-600万元，同比下降95.53%-100% [24] 重大合同及合作 - 金诚信子公司续签刚果铜矿采掘工程合同，预估金额5298万美元（约3.8亿元），工期2025-2028年 [25] - ST云动与德龙航空、华闽联信基金签署战略协议，合作无人机研发及低空经济领域 [26] - 长高电新子公司中标国家电网4.45亿元变电设备项目 [27] 股东减持及再融资 - 昂立教育拟减持不超过573.1万股回购股份（占总股本2%） [28][29] - 远望谷拟定增募资不超过3亿元，用于RFID标签生产线及芯片升级项目 [35][36]

金力永磁业绩预增 - 预计2025年上半年净利润3亿元-3.35亿元，同比增长151%-180% [2] - 聚焦新能源和节能环保领域，包括新能源汽车、节能变频空调、风力发电等核心应用 [2] - 配合国际科技公司研发具身机器人电机转子，布局低空飞行器领域并实现小批量交付 [2] 杭州银行股东减持 - 股东中国人寿拟减持不超过5078.94万股，占总股本0.7% [2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格和时间根据市场情况确定 [2] - 中国人寿当前持股5078.943万股，占比0.7%，拟清仓减持 [2] 中化国际资产重组 - 拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权 [2] - 股票自2025年7月16日起停牌，预计不超过10个交易日 [2] 中晟高科控制权变更 - 控股股东拟以25亿元转让22.35%股份，可能导致控制权变更 [3] - 交易对手方为福州千景投资有限公司 [3] - 股票自7月16日起停牌，预计不超过2个交易日 [3] 伯特利投资合伙企业 - 拟出资1.98亿元参与投资共青城伯金创业投资合伙企业，持股比例99% [3] - 基金主要投资人形机器人、汽车智能化等领域高成长性未上市企业 [3] 中际旭创业绩预增 - 预计2025年上半年净利润36亿元-44亿元，同比增长52.64%-86.57% [4] - 800G等高端光模块销售大幅增加，产品结构持续优化 [4] 中国银河业绩预增 - 预计2025年上半年净利润63.62亿元-68.01亿元，同比增长45%-55% [5] - 投资交易、财富管理、投资银行等业务均实现增长 [5] 岩山科技投资基金 - 全资子公司海南瑞弘认缴出资2032万元，占比48.8%投资嘉兴澜晟创业投资基金 [6] - 基金目标规模4164万元，将投向Bytedance Ltd [6] 其他公司业绩预告 - 蓝海华腾：预计净利润同比增长152.76%-190.68% [7] - 思特威：预计净利润同比增长140%-180% [7] - 光库科技：预计净利润同比增长60%-80% [7] - 中天火箭：预计净利润同比下降78.03%-82.91% [7] - 好想你：预计净亏损1500万元-2500万元 [7] - 亿联网络：预计净利润同比下降8%-10% [7] - 美力科技：预计净利润同比增长66.85%-92.52% [8] - 天宇股份：预计净利润同比增长144%-238% [8] - 卫星化学：预计净利润同比增长31.32%-53.20% [8] - 炬芯科技：预计净利润同比增长122.28% [8] 重要事项 - ST云动与德龙航空及华闽联信基金签署无人机产业战略合作协议 [7] - 巨星科技取得欧洲大型零售业公司电动工具订单 [9] - 东方铁塔中标8112万元国家电网输变电项目 [9] - 中国西电下属12家子公司中标国家电网项目，总金额13.24亿元 [9] - 联环药业拟新建厂房和生产线，总投资3亿元 [10] - 江龙船艇与香港特区政府签订1.14亿元销售合同 [10] - 诺瓦星云拟设立创业投资基金 [10] 医药与医疗器械 - 力生制药药品培哚普利氨氯地平片通过上市许可申请 [10] - 海思科创新药HSK47388片获FDA同意开展临床试验 [10] - 华北制药下属公司收到硫酸多黏菌素B化学原料药CEP证书 [10] - 三友医疗脊柱内固定连接器系统获得医疗器械注册证 [10] - 翔宇医疗脑机接口产品预计下半年拿证 [10]

并购重组 - 中化国际计划发行股份收购南通星辰100%股权 交易不构成重大资产重组且不会导致实际控制人变更 [1] - *ST威尔拟以现金5.46亿元收购紫江新材51%股份 交易涉及3029.83万股 [2] 业绩预告 - 中国银河预计2025年上半年归母净利润63.62亿元至68.01亿元 同比增长45%至55% [3] - 海能实业预计2025年上半年营收15.07亿元（同比+60.64%） 归母净利润6400万元至7400万元（同比+92%~122%） [4] - 道氏技术预计2025年上半年净利润2.2亿元至2.38亿元 同比增长98.77%~115.03% [5] 增减持 - 三维天地股东拟合计减持不超过4.07%股份 其中北京维恒和三维智鉴减持3% 英豪系机构减持1.07% [6] - 杭州银行股东中国人寿拟减持不超过0.70%股份 涉及5078.94万股 [7] - 方正科技股东新方正控股拟减持2.27%股份 数量为9451万股 [8]