制度制定依据与目的 - 依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，结合公司实际制定本制度 [1] - 目的是加强公司诚信建设，促进与投资者信息沟通，建立良好公共关系 [1] 投资者关系管理定义与原则 - 定义为通过多种工作加强与投资者沟通，提升公司治理和企业价值 [2] - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信 [2] 投资者关系管理目的 - 加强与投资者沟通，促进了解认同 [2] - 建设尊重投资者和市场的企业文化 [2] - 建立稳定优质投资者基础，获长期市场支持 [2] - 促进良性关系，增加信息透明度，优化公司治理 [2] - 实现公司价值和股东利益最大化 [2] 公司与投资者沟通内容 - 发展战略，如产业、竞争、研发、市场营销战略 [3] - 法定信息披露内容，如定期报告、临时公告 [3] - 经营管理信息，如生产、研发、投资、财务等重大信息 [3] - 环境、社会和治理信息 [3] - 文化建设，如企业理念、价值取向 [3] - 股东权利行使方式、途径和程序 [3] - 投资者诉求处理信息 [3] - 公司面临的风险和挑战 [3] - 其他相关信息 [3] 沟通渠道与方式 - 渠道包括公司官网、新媒体、电话等，利用网络基础设施平台 [4] - 方式有合规公告、股东大会、分析会、面对面沟通等 [4] 投资者说明会相关规定 - 除信息披露义务外，按规定积极召开，包括业绩、分红等说明会 [4] - 董事长或总经理一般应出席，不能出席需公开原因 [4] - 事先公告，事后披露情况，采取便于参与的方式，鼓励直播 [4] - 特定情形下必须召开，如现金分红未达规定、终止重组等 [5] 信息披露规定 - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布，其他传媒不得先于指定渠道 [5] - 指定A股信息披露报纸为《中国证券报》等，网站为上交所网站等 [5] - 指定H股信息披露网站为香港联交所披露易网站等 [5] 投资者关系管理措施 - 设立联系电话、传真和电子邮箱，专人负责，变更及时公布 [6] - 加强网络沟通渠道建设，在官网设专栏，利用公益性平台 [6] - 安排现场参观，避免泄露内幕信息 [6] - 通过路演、分析师会议等沟通交流 [6] 信息披露要求 - 严格按规定及时、公平履行义务，信息真实、准确、完整 [7] 管理职责与人员安排 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人，证券法律部为职能部门 [7] - 投资者关系管理部门履行多项职责，如信息披露、筹备会议等 [7] 其他部门与员工义务 - 其他职能部门、控股子公司及员工协助实施管理工作 [8] 培训与禁止行为 - 对员工进行相关知识和法律法规培训 [8] - 公司及相关人员不得出现透露未公开信息等禁止行为 [8] 人员素质要求与制度规范 - 从事管理的员工需具备全面了解公司等知识和技能 [9] - 制订完备工作制度和规范 [9] 制度执行与生效 - 未尽事宜或冲突时依相关规定执行 [9] - 由董事会负责解释和修改 [9] - 经董事会审议通过，H股上市生效，原制度失效 [9]

赤峰黄金公司电话会议纪要 行业和公司概况 [1][2] - 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(证券代码:600988)是一家从事黄金矿业的上市公司 - 公司主要从事黄金勘探、开采、冶炼和销售业务 核心观点和论据 1. 2023年度业绩表现 [2] - 公司将就2023年度业绩情况与投资者进行沟通交流 2. 公司治理和发展战略 [2] - 公司将介绍公司治理情况和未来发展战略 3. 经营状况和融资计划 [2] - 公司将介绍当前经营状况和未来融资计划 4. 股权激励和可持续发展 [2] - 公司将就股权激励机制和可持续发展等方面与投资者交流 其他重要内容 1. 本次活动采取网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 2. 活动时间为2024年8月9日15:00-17:00 [2]

公司概况 - 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600988，证券简称为赤峰黄金[1] - 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动"[3] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[4] - 活动时间为2024年8月9日（周五）15:00-17:00[4] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通和交流[5] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[3] - 欢迎广大投资者踊跃参与[5]

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-046 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 的第八届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用"天宝山 矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"及"天宝山铅锌矿立山矿扩建项目"闲置募集 资金 9,000.00 万元暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《赤峰黄金关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。 2024 年 7 月 25 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万元归 还至募集资金 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是海内外知名的黄金矿企,拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条 [1] - 公司主要从事黄金、铜等有色金属的开采和生产业务 [1] - 公司资源遍布全球,在中国和海外拥有多个矿业投资项目 [1] - 公司通过内生增长和外延并购双向发展,积极开拓优质矿山资源 [1] 公司业务表现 - 公司矿产金产量连年大幅增长,2023年达到14.35吨,同比增长5.79% [2] - 公司主营业务以黄金为主,2023年黄金营收占比87.61% [3] - 公司黄金和白银业务毛利率较高,具有较强的盈利能力 [3] - 公司积极开拓海外市场,2023年境外市场营收和利润占比大幅提升 [3] 公司资源储备 - 公司拥有丰富的矿产资源,2023年黄金资源量达1.27亿吨 [4][5] - 国内外矿山的黄金处理能力持续提升,为未来增产提供保障 [4][5] - 公司未来增量主要来自境外万象矿业和金星瓦萨矿业 [5] 公司成本管控 - 公司资源品位较高,单位成本较低,具有较强的成本竞争力 [6][7] - 公司通过降本增效措施,进一步优化成本管控,单位成本持续下降 [6][7][8][9][10] - 包括集中采购、技术创新、自动化等措施,提升整体运营效率 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司未来的发展前景如何,有哪些值得关注的投资亮点?[11][12][13] **分析师回答** 1) 当前黄金行情整体较为强势,预计下半年降息概率较高,有利于黄金价格上涨 [11][12] 2) 公司资源储备丰富,成本管控优势明显,具有较强的盈利能力和投资价值 [13] 3) 建议重点关注公司的海外矿山资源开发、成本优化等方面的进展 [13] 问题2 **投资者提问** 公司未来的盈利预测如何,有何具体数据支撑?[13] **分析师回答** 1) 预测公司2024-2026年的EPS分别为0.94元、1.17元和1.26元 [13] 2) 选取紫金矿业、中金黄金等同行业公司作为可比公司进行估值分析 [13] 3) 给予公司23.5元的目标价,对应2023年PE为25倍左右 [13] 问题3 **基金经理提问** 公司在行业内的竞争地位如何,有何独特优势?[6][7][8][9][10] **分析师回答** 1) 公司资源品位较高,单位成本较低,具有较强的成本竞争优势 [6][7] 2) 公司通过持续的降本增效措施,进一步优化成本管控,提升运营效率 [8][9][10] 3) 包括集中采购、技术创新、自动化等措施,在行业内处于领先地位 [8][9][10]

报告公司投资评级 - 报告给予赤峰黄金(600988.SH)"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024年Q2归母净利润预计同比增111%至128%,环比增149%至169%,超出预期 [2] - 主要原因包括:(1)公司降本控费发挥效力,生产成本得到控制;(2)子公司赤金(香港)转让铁拓相应股权对本期损益影响约7843.93万元;(3)矿产金产量增加,同时金价环比上涨 [2] - 管理向好+量增预期下,公司业绩具备持续的高弹性释放预期 [3] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为17.6/19.0/20.3亿元,同比分别增118.5%/8.0%/7.0% [10] - 对应EPS分别为1.06/1.14/1.22元/股,按最新收盘价对应PE分别为18.5/17.1/16.0倍 [10] - 给予公司2024年28倍PE估值较为合理,对应合理价值为29.56元/股 [3] 风险提示 - 未提及 [3]

公司投资评级和核心观点 投资评级 - 首次覆盖给予公司买入评级 [105] 核心观点 1. 公司为国内先进、国际知名的黄金矿业上市公司,拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条,主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属 [13][14] 2. 公司战略为内生增长叠加外延并购双向发展,在中国、东南亚和西非拥有7个矿业投资项目和1个资源综合回收利用项目,黄金资源量和矿产金产量连年大幅增长 [14] 3. 公司保有丰富矿石资源,2023年公司矿山黄金资源量1.27亿吨,矿产金产量逐年稳步增长 [38][43] 4. 公司成本管控能力强,黄金AISC成本在行业中具竞争力,主要得益于资源品位较高和公司降本增效措施效果显著 [48][49][58][59] 行业及市场分析 1. 美国通胀与就业市场均降温,24年降息预期升温,有利于黄金价格上行 [67][68][74] 2. 市场风险偏好低时,黄金权益相较于大盘的超额收益累计涨跌幅显著高于黄金商品价格累计涨跌幅 [87][88] 盈利预测和投资建议 1. 我们预测公司2024-2026年EPS分别为0.94、1.17、1.26元 [93][94][95][96][97] 2. 参考可比公司PE估值法,给予公司24年25X市盈率,对应目标价为23.50元 [104][105] 风险提示 1. 公司矿产金产品的量、价、利润率不及预期的风险 [106] 2. 美国二次通胀风险 [107] 3. 商品价格波动风险 [108] 4. 安全生产和环保风险 [109] 5. 境外投资国别风险 [110]

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-045 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本期业绩预告适用实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的 情形。 2. 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润 70,000 万元到 74,000 万元，同比增加 124.39% 到 137.21%；2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 63,000 万元到 67,000 万元，同比增加 69.36%到 80.11%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润 70,000 万元到 74,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 38,803.67 万元 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-044 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于全资子公司转让所持 TIETTO MINERALS LIMITED 股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 Chijin International (HK) Limited 〔赤金（国际）香港有限公司，以下简称"赤金香港"〕 持有澳大利亚上市公司 TIETTO MINERALS LIMITED（简称"铁拓矿业"）普通 股股票 140,855,864 股。2024 年 5 月，招金矿业股份有限公司（简称"招金矿业"） 开始对铁拓矿业全部股份进行有条件要约收购，经审慎研究，公司已同意招金矿 业上述要约收购的最终报价，将赤金香港所持铁拓矿业股份全部转让给招金矿业， 交易对价为 0.68 澳元/股（简称"本次交易"）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易进展情况 截至 20 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 6 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激 励计划（以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 2.00 亿 元-3.00 亿元，回购价格为不超过人民币 18.00 元/股，本次拟回购数量不超过 20,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.20%。本次回购实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《赤峰黄金关于 以集中竞价交易方式回购股份（第三期）的回购报告书》（公告编号：2023 ...