银政企战略合作 - 许昌市人民政府与14家银行达成深度合作意向并签订战略合作协议 [1] - 签约银行包括农业发展银行河南省分行等14家主要银行机构 [1] - 未来3~5年各银行将向许昌市提供总额约5500亿元的融资支持 [3] 银企合作成果 - 14家银行与许昌市196家企业达成合作意向 涉及总金额563.5亿元 [3] - 其中30家企业与银行现场完成签约 签约金额203.1亿元 [3] - 合作项目展现了金融机构对许昌经济发展的信心与支持 [3] 活动意义 - 融资对接会标志着许昌市银政企合作进入全新阶段 [3] - 合作协议落实将推动许昌市"两融"高质量发展 [3] - 活动为许昌市企业带来实质性融资机遇 [3]

权益变动概况 - 福建省财政厅通过可转债转股方式增持兴业银行股份，转股数量为388,479,819股，转股价22.25元/股 [3][4] - 权益变动后，福建省财政厅及其一致行动人合计持有兴业银行20.57%股份，仍为第一大股东 [2][4] - 本次权益变动不会导致兴业银行控股股东和实际控制人发生变化 [2][4] 信息披露义务人情况 - 信息披露义务人为福建省财政厅，一致行动人为福建省金融投资有限责任公司（福建金投） [4][5] - 福建金投注册资本1000亿元，福建省财政厅持有100%股权 [4][5] - 福建金投2024年总资产2.29万亿元，净利润127.78亿元，净资产收益率8.72% [6][18] 权益变动细节 - 福建省财政厅原持有"兴业转债"86,436,760张，本次转股86,436,760张 [3][10] - 转股完成后，福建省财政厅持股比例从2.18%增至3.98%，福建金投持股比例保持16.59%不变 [11] - 福建省财政厅仍持有兴业银行优先股"兴业优1"1400万股，占比2.50% [11] 后续计划 - 信息披露义务人未来12个月内无继续增持或处置兴业银行股份的具体计划 [9] - 无对上市公司主营业务、组织结构、分红政策等进行重大调整的计划 [13][14][15] - 无对上市公司董事会、监事会或高级管理人员的变更安排 [13] 对上市公司影响 - 本次权益变动不会影响兴业银行的独立性 [14] - 信息披露义务人与兴业银行之间不存在同业竞争 [14] - 福建金投承诺将规范与兴业银行的关联交易 [15]

股东权益变动 - 福建省财政厅通过可转债转股方式增持兴业银行股份 本次权益变动属于增持 不触及要约收购 [1] - 权益变动后福建省财政厅及一致行动人福建金投合计持有普通股4,353,660,826股 占普通股总股本20.57% 仍为合并持股第一大股东 [1] - 本次变动不涉及控制权变更 公司仍维持无控股股东、无实际控制人状态 [1] 可转债转股详情 - "兴业转债"转股期为2022年6月30日至2027年12月26日 转股价格自2024年7月9日起为22.25元/股 [2] - 福建省财政厅通过转股增持388,479,819股普通股 持股比例从2.18%升至3.98% 福建金投持股数量保持3,511,918,625股不变 但持股比例因总股本变动从16.91%微降至16.59% [2] - 福建省财政厅另持有1,400万股优先股"兴业优1" 占已发行优先股2.50% 该部分在本次权益变动中未发生变化 [2] 信息披露义务人信息 - 福建省财政厅为机关法人 注册地址福州市鼓楼区中山路5号 负责人林中麟 [2] - 福建金投为福建省财政厅全资子公司 注册资本1,000亿元 经营范围涵盖自有资金投资、私募基金管理等 [3][4] - 本次权益变动系通过交易所系统转股完成 不涉及资金支付 相关方已履行《上市公司收购管理办法》规定的信息披露义务 [3][5]

权益变动核心内容 - 福建省财政厅通过可转债转股方式增持兴业银行股份，转股价22.25元/股，转股数量388,479,819股[4] - 转股完成后福建省财政厅及其一致行动人合计持股比例从19.09%提升至20.57%，成为第一大股东[12] - 本次权益变动不改变福建省财政厅对兴业银行的管理体制，系完善国有金融资本管理的举措[9] 交易主体情况 - 信息披露义务人为福建省财政厅，一致行动人为其全资子公司福建省金融投资有限责任公司[3] - 福建金投注册资本1000亿元，2024年总资产2287.55亿元，归属于母公司所有者权益1277.81亿元[7] - 福建省财政厅控制的核心企业包括海峡出版发行集团、福建省农业融资担保公司等[6] 权益变动方式 - 兴业银行2021年发行500亿元可转债"兴业转债"，债券代码113052[10] - 福建省财政厅原持有86,436,760张可转债，本次将52,750,000张转为A股普通股[11] - 转股股份不存在质押、冻结等权利限制情况[12] 后续计划与影响 - 信息披露义务人未来12个月内无调整主营业务、重组、修改章程等计划[13][14] - 本次权益变动不影响兴业银行人员、资产、财务独立性[15] - 信息披露义务人承诺规范关联交易，保证定价公允合理[15] 财务顾问核查结论 - 兴业证券核查认为权益变动符合法律法规要求[21] - 《详式权益变动报告书》信息披露真实、准确、完整[21] - 本次交易未聘请第三方机构，符合廉洁从业规定[20]

权益变动 - 本次权益变动后，福建省财政厅及其一致行动人合计持有兴业银行普通股4353660826股，占总股本20.57%，仍为合并持股第一大股东[7][37] - 本次权益变动是福建省财政厅对持有的“兴业转债”实施转股，转股股数为388479819股[12][32][37] - 本次权益变动前，福建省财政厅及其一致行动人合计持有兴业银行普通股3965181007股，占比19.09%[35] - 信息披露义务人及其一致行动人合并持股变动比例为1.48%[96] 公司持股 - 福建省财政厅持有兴业银行优先股“兴业优1”1400万股，占已发行优先股的2.50%[36] - 福建省财政厅直接持有兴业证券20.49%股份[28] - 福建省财政厅对兴业证券股份有限公司持股20.49%，其注册资本金863598.73万元[29] - 福建金融投资有限责任公司对华福证券有限责任公司持股46.72%，其注册资本金449121.52万元[29] 公司财务 - 2024年末福建金投资产总额22875476.86万元，资产负债率35.96%，营业收入1573217.29万元，净利润1277807.63万元，净资产收益率8.72%[23] - 2024年末公司货币资金为309.34亿元，较2023年末增长65.35%[63] - 2024年末公司金融投资为405.00亿元，较2023年末增长46.27%[63] - 2024年末公司长期股权投资为1327.34亿元，较2023年末增长10.10%[63] - 2024年末公司负债合计为822.65亿元，较2023年末增长38.47%[64] - 2024年末公司实收资本为1000.00亿元，与2023年和2022年持平[65] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益合计为1362.52亿元，较2023年末增长11.05%[65] - 2024年度公司营业收入为157.32亿元，较2023年度增长7.97%[68] - 2024年度公司主营业务净收入为24.81亿元，较2023年度增长24.08%[68] - 2024年度公司投资收益为131.43亿元，较2023年度下降0.40%[68] - 2024年度净利润为127.78亿元，2023年度为127.27亿元，2022年度为42.34亿元[69] - 2024年度营业利润为1277.66亿元，2023年度为1263.45亿元，2022年度为438.65亿元[69] - 2024年度经营活动现金流量净额为154.03亿元，2023年度为 - 30.81亿元，2022年度为78.96亿元[74][75] - 2024年度投资活动现金流量净额为 - 101.89亿元，2023年度为 - 14.08亿元，2022年度为 - 13.40亿元[75] - 2024年度筹资活动吸收投资收到现金43.17亿元，2023年度为0，2022年度为5亿元[75] - 2024年度公允价值变动收益为2325.65万元，2023年度为 - 7.39亿元，2022年度为 - 14.62亿元[69] - 2024年度汇兑收益为 - 1243.99万元，2023年度为 - 977.40万元，2022年度为81.99万元[69] - 2024年度其他业务收入为3521.41万元，2023年度为1605.74万元，2022年度为1265.96万元[69] - 2024年度资产处置收益为153.98万元，2023年度为183.15万元，2022年度为22.90万元[69] - 2024年度其他收益为6063.05万元，2023年度为1.06亿元，2022年度为1.09亿元[69] - 2024年筹资活动现金流入小计为236.31亿美元，2023年为151.23亿美元，2022年为76.59亿美元[76] - 2024年偿还债务支付的现金为117.87亿美元，2023年为125.04亿美元，2022年为86.51亿美元[76] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为71.19亿美元，2023年为9.22亿美元，2022年为 - 39.72亿美元[76] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1244万美元，2023年为 - 977万美元，2022年为82万美元[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额为123.20亿美元，2023年为 - 35.77亿美元，2022年为25.85亿美元[76] - 2024年期初现金及现金等价物余额为182.85亿美元，2023年为218.61亿美元，2022年为192.76亿美元[76] - 2024年期末现金及现金等价物余额为306.05亿美元，2023年为182.85亿美元，2022年为218.61亿美元[76] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内无对上市公司主营业务调整计划[42] 其他 - 兴业银行于2021年12月27日公开发行500亿元A股可转换公司债券，期限6年[35] - 2022年7月至2023年2月，福建省财政厅增持49999968股兴业银行普通股[35] - 华兴会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[61] - 本次权益变动对上市公司的人员、资产、财务独立性不产生影响[50] - 截至报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人与兴业银行不存在同业竞争或潜在同业竞争[51] - 本次权益变动所涉及转股数388479819股不存在质押、冻结等权利限制情况[38] - 信息披露义务人与上市公司之间存在持续关联交易[97] - 信息披露义务人还持有1家其他上市公司（兴业证券）5%以上股份[96]

股权变动 - 福建省财政厅将86436760张“兴业转债”转为兴业银行普通股，转股股数388479819股，转股后合计持股20.57%[9] - 2022年7月至2023年2月，福建省财政厅增持兴业银行普通股49999968股，变动前占比19.09%[30] - 福建省财政厅持有兴业银行优先股“兴业优1”1400.00万股，占已发行优先股的2.50%[32] - 2025年5月14日和27日分别转股52750000张和33686760张“兴业转债”[32] - 权益变动后，福建省财政厅持股占比从2.18%增至3.98%，福建金投占比从16.91%降至16.59%[32] 公司持股 - 福建省财政厅直接持有兴业证券20.49%股份，持有兴业证券注册资本金863,598.73万元[23] - 福建省财政厅持有福建省农业融资担保有限公司注册资本金56,194.80万元，持股比例100.00%[23][24] - 福建金投持有华福证券注册资本金449,121.52万元，持股比例46.72%[24] 财务数据 - 2024年12月31日福建金投总资产22,875,476.86万元，2023年为18,816,114.99万元，2022年为18,575,428.97万元[21] - 2024年福建金投营业收入1,573,217.29万元，净利润1,277,807.63万元；2023年营业收入1,457,062.70万元，净利润1,272,722.55万元；2022年营业收入662,200.09万元，净利润423,446.62万元[21] - 2024年12月31日福建金投资产负债率35.96%，2023年为31.57%，2022年为32.49%[21] - 2024年度福建金投净资产收益率8.72%，2023年度为9.89%，2022年度为3.38%[21] 未来展望 - 截至核查意见出具日，未来12个月内无增持或处置兴业银行股份的具体计划[26] - 截至核查意见出具日，暂无对上市公司主营业务、重组等多项重大计划调整[37][38][39][40][41][42][43][44] 其他 - 兴业银行于2021年12月27日公开发行500亿元A股可转换公司债券，2022年1月14日挂牌交易，2022年6月30日起可转股[30] - 本次权益变动方式为转股，不涉及资金支付，转股数无质押、冻结等权利限制[34][36] - 本次权益变动对上市公司独立性、同业竞争、关联交易无不利影响[45][46][47] - 福建金投承诺规范与兴业银行的关联交易，保证交易定价公允、合理[48] - 核查意见出具日前24个月内，与兴业银行及其子公司主要是正常资金往来[48][49][50][51] - 截至核查意见出具日前六个月，无买卖上市公司股票情形[52][53] - 兴业证券在本次权益变动前六个月内，自营业务期末持股253,601股，资产管理业务期末持股26,186,000股[54] - 华兴会计师事务所对福建金投2022 - 2024年度财务报表审计并出具标准无保留意见审计报告[57]

权益变动 - 本次权益变动为增持，不触及要约收购和控制权变更[2] - 权益变动前，福建省财政厅及福建金投合计持股3,965,181,007股，占比19.09%[3] - 权益变动后，二者合计持股4,353,660,826股，占比20.57%[2][4] 债券发行与转股 - 2021年12月27日公司发行500亿元A股可转换公司债券，期限6年[2] - “兴业转债”转股期为2022年6月30日至2027年12月26日，2024年7月9日起转股价格22.25元/股[3] - 2025年5月14日和27日，福建省财政厅分别转股237,078,651股和151,401,168股[3] 持股情况 - 权益变动后，福建省财政厅持股841,742,201股，占比3.98%[4] - 权益变动后，福建金投持股3,511,918,625股，占比16.59%[4] - 福建省财政厅持有优先股“兴业优1”1400万股，占比2.50%，数量未变[4]

支付服务改革 - 公司深化支付服务改革，通过场景创新、科技赋能与人文关怀融合提升金融温度 [1] - 推出"零钱包"现金服务满足老年客户日常消费需求，老年版手机银行APP日均拦截可疑交易20余笔 [2] - 优化外卡收单系统使交易响应速度提升50%，实现重点商圈外卡POS机具全覆盖 [2] 特殊群体服务 - 网点配置无障碍通道及智能柜台语音引导功能，老年客户业务办理时长缩短40% [2] - 建立涉外服务专员机制提供中英双语指引，解决外籍客户语言障碍 [2] - 老年版APP采用大字体界面设计并集成防诈骗预警系统 [2] 场景创新与普惠金融 - 搭建政银企合作平台，推出"上门配款""流动零钞服务车"解决商户找零难题 [3] - 定制涉老、涉外、涉农经营主体的"零钱包"服务优化现金流通效率 [3] - 通过智能算法动态分析高频支付场景需求，优化终端布局延伸社区服务 [3] 金融安全与公众教育 - 开展"金融护航"行动覆盖超5000人次，采用情景剧、互动问答等形式提升防诈意识 [4] - 在手机银行、智慧柜台嵌入防诈知识弹窗实现实时风险预警 [4] 企业金融服务 - 为企业定制全生命周期金融解决方案，包括数字人民币应用培训及风险防控方案 [5] - 联合电商、物流企业打造"支付+结算+融资"一体化服务链条助力实体经济 [5] - 通过大数据分析降低企业资金管理成本并提升经营效能 [5]

活动概述 - 兴业银行石家庄分行与兴业研究联合主办"兴业银行助力河北高质量发展暨2025年'兴研说·每月星光'走进河北"活动 [1] - 活动围绕京津冀协同发展国家战略，设置宏观经济、金融市场、科技金融、生物医药、新能源、钢铁行业等多个专题板块 [1] - 兴业研究10名研究员分享最新研究成果，为河北企业和城市高质量发展建言献策 [1] 兴业银行石家庄分行的战略与贡献 - 兴业银行扎根河北16年，以服务区域经济发展为己任，通过"商行+投行"战略布局深化"融资+融智"服务模式 [1] - 未来将继续深化金融创新，为加快建设经济强省、美丽河北贡献力量 [1] 兴业研究的角色与定位 - 兴业研究是兴业银行的重要智库，长期为政府和企业科学决策提供专业研究成果 [2] - "兴研说·每月星光"是兴业研究的品牌活动，采用"地方出题+研究答题"的特色服务模式，研究员深度融入业务一线场景 [2] - 兴业研究党委书记、院长刘健指出河北拥有独特的资源禀赋和坚实的产业基础，将充分发挥智库作用为河北提供智力支持 [1] 行业交流与合作 - 兴业研究"智囊团"与河北省生物医药、新能源、钢铁等行业企业及金融同业进行深入交流 [2] - 未来兴业银行石家庄分行将继续携手兴业研究深化"融资+融智"服务模式，为河北高质量发展贡献更多金融力量 [2]

兴业银行实习项目争议 - 兴业银行因"新存千万元可推名企实习"项目引发争议并致歉 该项目要求非私行客户新增资金1000万元以上或存量客户新增500万元以上 实习期内资金不得转移[4] - 兴业银行解释该项目由第三方机构收集实习岗位信息 申请人能否获得实习由企业面试决定 目前已暂停该项目[4] 企业上市动态 - 牧原食品向港交所提交上市申请 联席保荐人为摩根士丹利、中信证券、高盛[1] - 深圳基本半导体向港交所提交上市申请 联席保荐人为中信证券、国金证券(香港)、中银国际[2] - 深圳市飞速创新技术向港交所提交上市申请 联席保荐人为中金公司、中信建投国际、招商证券国际[3] 股权与投资变动 - HYBE出售所持全部SM娱乐股份给腾讯音乐 交易金额约2433亿韩元(12.9亿元) 腾讯音乐将成为SM娱乐第二大股东[4] - 王健林名下大连万达商业管理集团超3亿股权被冻结 今年以来累计被冻结股权达4.9亿 万达集团被执行总金额74.2亿元[5] 科技行业动态 - 小米澄清玄戒O1芯片非Arm定制 由小米自主研发 采用Armv9.2 Cortex CPU集群IP和3nm工艺[7] - 雷军表示小米空调今年目标中国前三 已实现全产品线布局和技术全栈自研 智能制造工厂年内投产[8] - 三部门发文推动电子信息制造业数字化转型 加快先进计算、5G-A、工业互联网等技术应用[13] 公司财报数据 - 小米Q1营收1113亿元同比增长47.4% 手机业务收入506亿元 大家电业务收入翻倍[15] - 快手Q1营收326亿元同比增长10.9% 海外收入13.2亿元 首次实现海外经营利润转正[16] - 拼多多Q1营收957亿元同比增长10% 持续加大"千亿扶持"投入[17] - 知乎Q1营收7.3亿元 连续两季度Non-GAAP盈利[18] 国际商业动态 - 日本34年来首次失去全球最大债权国地位 对外资产533.05万亿日元(3.7万亿美元) 低于德国的569.65万亿日元[12] - 印度宣布超越日本成为全球第四大经济体 经济规模达4万亿美元[13] - SpaceX加速星舰火箭研发 目标明年推进火星任务[11]