募集资金情况 - 公司向特定对象发行1,684,717,207股A股，每股8.31元，募资13,999,999,990.17元[3] - 扣除费用后，实际募资净额13,997,654,262.12元[3] 专户金额 - 国家开发银行专户5,392,699,990.17元[8] - 招商银行专户3,147,000,000.00元[8] - 中信银行专户2,742,000,000.00元[8] - 中国银行专户2,718,000,000.00元[8] 其他 - 2024年12月24日募集资金足额到账[3] - 25日立信出具验资报告[3] - 公司等签订三方监管协议[4]

资本信息 - 公司原注册资本为188.6987759亿元，股本为188.83284867亿股[5] - 变更后的注册资本为205.54594797亿元，实收资本为205.68002074亿元[5] - 新增注册资本16.84717207亿元，增加资本公积123.1293705512亿元[8] 发行信息 - 本次实际发行16.84717207亿股股份，每股发行价为8.31元[5] - 向特定发行对象发行股票募集资金总额为139.9999999017亿元[23] 资金信息 - 共募集资金139.9999999017亿元，扣除保荐承销费（含税）30万元后，实际收到募集资金款项139.9969999017亿元[6][23] - 募集资金发生的保荐承销费以及其他费用总计234.572805万元（不含增值税），募集资金净额为139.9765426212亿元[6][23] 股东信息 - 全国社会保障基金理事会认缴新增注册资本14.44043321亿元，占新增注册资本比例85.71%[13] - 中国核工业集团有限公司认缴新增注册资本2.40673886亿元，占新增注册资本比例14.29%[13] 股份信息 - 有限售条件股份变更后金额为16.84717207亿元，占注册资本总额比例8.19%[17] - 无限售条件流通股份变更前金额为188.6987759亿元，占注册资本总额比例100%，变更后金额为188.6987759亿元，占注册资本总额比例91.81%[17] 账户信息 - 中国银行北京木樨地支行账号328575592123金额为27.18亿元[23] 费用信息 - 保荐及承销费含税金额30万元，不含税金额28.301887万元[25] - 律师费用含税金额65万元，不含税金额61.320755万元[25] - 审计及验资费用含税金额78万元，不含税金额73.584906万元[25]

融资进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票发行总结及文件在上海证券交易所备案通过[3] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[3] 信息披露 - 《2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已披露[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[5]

发行基本信息 - 股票面值每股1元，发行价格由8.52元/股调整为8.31元/股[5][8] - 发行数量1,684,717,207股，不超发行前总股本30% [10] - 募集资金总额13,999,999,990.17元，净额13,997,654,262.12元[11] 发行对象情况 - 发行对象为中核集团及社保基金会，分别认购240,673,886股、1,444,043,321股，金额为1,999,999,992.66元、11,999,999,997.51元[13] - 认购股份自发行结束日起三十六个月内不得转让[14] - 中核集团为C5级普通投资者，社保基金会为A类专业投资者[27] 时间节点 - 2024年7月11日召开董事会审议通过发行议案，与认购对象签署协议[17][20] - 8月5日股东大会通过相关议案[17] - 8月1日国务院国资委原则同意发行方案[18] - 11月27日上交所审核通过发行方案[19] - 12月13日获中国证监会同意注册批复[19] 资金与股权 - 截至2024年12月23日，专用账户收到认购资金13,999,999,990.17元[22] - 截至12月24日，计入股本16.84717207亿元，计入资本公积123.1293705512亿元[23] - 中核集团及其一致行动人控制公司59.76%股份，本次发行完成后社保基金会持股超5%成关联方[28] 合规情况 - 发行对象资金合法，不存在违规情形[25][26] - 发行履行必要程序，过程符合法规要求[31] - 发行对象不属于规定私募基金，无需备案[31]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3183人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为13088788508股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占比69.3141%[3] 议案表决情况 - 聘用2024年度审计机构议案，A股同意票数12954459762，比例98.9737%[6] - 聘用2024年度审计机构议案，A股反对票数122454976，比例0.9355%[6] - 聘用2024年度审计机构议案，A股弃权票数11873770，比例0.0908%[6] - 公司2024年度投资计划调整议案，A股同意票数13079812785，比例99.9314%[4] - 公司2024年度投资计划调整议案，A股反对票数5404462，比例0.0412%[4] - 公司2024年度投资计划调整议案，A股弃权票数3571261，比例0.0274%[4] - 聘用2024年度审计机构议案，5%以下股东同意票数1870541576，比例99.5224%[7]

公司基本信息 - 公司证券代码为601985，简称为中国核电[1] - 公司债券代码为138547，简称为22核电Y2[1] 换届情况 - 第四届董事会及监事会任期届满，因提名未结束延期换届[2] - 各专门委员会和高管换届顺延，原成员继续履职[2] - 延期换届不影响运营，公司将尽快推进并披露信息[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月26日[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点为北京海淀区玲珑路9号院东区10号楼[12] - 采用现场与网络投票结合表决，召集人为董事会[9][12] 公司决策 - 建议续聘立信为2024年度审计机构[16] - 2024年投资计划由1215.5亿调为1256.3亿，调增40.8亿[19]

公司信息 - 公司证券代码为601985，简称为中国核电[1] - 公司债券代码为138547，简称为22核电Y2[1] 业务进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月14日[5]

公司基本信息 - 公司为中国核能电力股份有限公司，股票简称中国核电，代码601985[1] - 公司注册资本为188.83亿元人民币[27] - 截至2024年6月30日，公司总股本为18,883,284,867股[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，中核集团持股11,209,263,209股，占比59.36%[31] - 国务院国资委持有中核集团93.51%股权，社保基金会持有6.49%股权[30] - 截至2024年6月30日，中核集团及其一致行动人控制公司59.76%的股份[200] 中核集团财务数据 - 2024年1 - 6月中核集团总资产14,241.22亿元，2023年为13,384.28亿元[35] - 2024年1 - 6月中核集团总负债10,148.43亿元，2023年为9,484.70亿元[35] - 2024年1 - 6月中核集团所有者权益4,092.79亿元，2023年为3,899.57亿元[35] - 2024年1 - 6月中核集团营业总收入1,191.68亿元，2023年为2,805.71亿元[35] - 2024年1 - 6月中核集团净利润139.49亿元，2023年为223.64亿元[35] 新华发电情况 - 2023年11月24日公司与中核集团签署协议，中核集团将新华发电57.65%股权及经营管理权委托给公司，托管至2026年12月31日[42] - 报告期内新华发电营业收入占发行人同期营业收入比例分别为9.08%、11.72%、12.88%、13.65%[42] - 报告期内新华发电净利润占发行人同期净利润比例分别为 - 9.75%、6.39%、5.52%、8.54%[42] 公司装机容量与市场份额 - 截至2024年6月30日，公司核电装机容量为2375万千瓦，市场份额为40.79%；光伏装机容量为1481万千瓦，市场份额为2.08%；风电装机容量为756万千瓦，市场份额为1.62%[129] 公司发电量数据 - 2024年6月末核能发电发电量891.53亿千瓦时，上网电量834.25亿千瓦时[154] - 2024年6月末光伏发电发电量85.13亿千瓦时，上网电量84.21亿千瓦时[154] - 2024年6月末风力发电发电量76.29亿千瓦时，上网电量74.49亿千瓦时[154] 公司资产情况 - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值428.90亿元，账面价值278.46亿元，成新率64.92%[156] - 报告期各期末，公司无形资产期末账面价值分别为15.76亿元、21.34亿元、27.36亿元和37.09亿元，占非流动资产的比例分别为0.45%、0.53%、0.58%和0.72%[157] 财务性投资情况 - 截至2024年6月30日，公司财务性投资合计76,037.72万元，占最近一期末归母净资产比例0.82%[182] 未来展望 - “十四五”规划目标到2025年运行电力装机容量达到5600万千瓦，核电技术服务产值实现“翻一番”，非核清洁能源成为百亿级产业[163] - 2035年远景目标公司盈利能力显著提升，跻身世界500强行列[164] - 2050年战略目标公司成长为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商[166] - 预计到2035年，核能发电量在我国电力结构中占比达10%左右[194] - 公司预计2024 - 2030年核电在运装机容量将提升[195] 业务发展 - 公司正在开展前期准备工作的核电机组超过10台[132] - 2024年上半年公司获取新能源指标577.56万千瓦，其中风电160.00万千瓦，光伏417.56万千瓦[132] - 截至2024年6月30日，公司收购哈萨克斯坦子公司及其风电项目，合计风电装机约150MW[158] 公司策略 - 公司将加强全面风险管理，管控核安全等潜在重大风险，关注新能源收并购、海外投资风险[167] - 公司将深入开展提质增效和降本增效工作，完善成本管理体系，管控资产负债率[168] - 公司将统筹优势资源，开拓非核清洁能源主业，完善相关规划布局[170] - 公司将全力支持中核运维正式运作，推进各领域集约化管理[171] 其他 - 2024年度公司向特定对象发行A股股票[1] - 2024年7月11日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[180]

股东减持 - 董事陈富彬持股205,246股，比例0.001087%[3] - 拟2025年1月3日至4月3日减持不超51,311股，不超总股本0.000272%[4][5] - 减持不超其持股总数25%，方式为集中竞价交易[4] - 减持来源为股权激励行权，原因为个人资金需求[4][5] - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[5]