（SSE：603993 HKEX：03993） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024年年度股东大会、 2025年第一次A股类别股东大会、 2025年第一次H股类别股东大会 会议资料 二零二五年四月二十八日 1 2024年年度股东大会会议资料 目录 2024年年度股东大会会议资料 一、会议的组织方式 | 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大 | | | --- | --- | | 会须知 | 3 | | 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大 | | | 会会议议程 6 | | | 2024年年度股东大会议案 | | | 关于本公司《2024年度董事会报告》的议案 | 7 | | 关于本公司《2024年度监事会报告》的议案 | 8 | | 关于本公司《2024年年度报告》的议案 9 | | | 关于本公司2024年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案 10 | | | 关于本公司2024年度利润分配预案的议案 | 13 | | 关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案 14 | | | 关于本公司使用闲 ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-026 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类 别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股 类别股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

文章核心观点 4月25日晚间洛阳钼业发布高层人事变动公告 董事长及副董事长辞职 新聘任4位管理层人员 公司称是为进一步国际化和精细化发展 此次管理团队升级是基于对行业和公司发展阶段的认知进行的组织升级 近期公司有收购动作 一季度业绩报告显示营收微降但归母净利润大幅增长 [1][2][4] 高层人事变动 - 董事长袁宏林及副董事长李朝春因个人原因辞职 袁宏林辞呈在股东大会增补相关董事决议作出时生效 生效前继续履职 李朝春辞呈送达董事会当日生效 [2] - 公司同意增补阙朝阳、刘建锋为第七届董事会执行董事候选人 聘任阙朝阳为常务副总裁兼首席运营官、刘建锋为首席投资官、Kenny Ives为副总裁兼首席商务官、谭啸为副总裁 [2] - 阙朝阳曾任紫金矿业多个重要职务 有丰富矿业投资并购等经验 [2] - 刘建锋历任多家公司重要职务 主导多宗大型跨国并购与资源整合项目 [2] - Kenny Ives曾在嘉能可任职 后加入IXM带领其快速转型 有超25年矿业与贸易领域专业经验 [3] - 谭啸曾就职于华为 担任多个高层管理职务 有丰富战略制定等经验 [3] 管理团队升级原因 - 此次核心管理团队升级是基于对矿业行业本质和公司发展阶段的深度认知 是在公司历史最佳业绩表现时进行的全面组织升级 为“三步走”战略最后阶段做准备 [4] 公司近期动态 - 4月22日公司宣布全现金收购加拿大上市公司Lumina黄金全部已发行和未发行普通股 交易总价约5.81亿加元（约合人民币30.4亿元） [4] 一季度业绩情况 - 公司实现营业收入460.06亿元 同比下降0.25% 归母净利润39.46亿元 同比增长90.47% 扣非后归母净利润39.28亿元 同比增长87.82% [4] - 报告期内公司产铜17.06万吨 同比增长15.65% 创下同期历史新高 按2025年产量指引中值计算 完成度为27.08% [5]

金价走势与收购背景 - 现货金价4月22日一度冲上3500美元/盎司历史新高 今年以来累计涨幅超26% [2] - 4月24日现货黄金突破3340美元/盎司 报3340.81美元/盎司 [2] - 金价大涨背景下 洛阳钼业拟溢价41%收购加拿大Lumina黄金公司 交易总价5.81亿加元(约30.7亿元人民币) [2][3] 收购标的详情 - Lumina黄金100%持有厄瓜多尔Cangrejos金矿项目 该矿为大型原生金矿 2023年完成预可研 [5] - Cangrejos保有资源量13.76亿吨 金平均品位0.46g/t 内蕴黄金金属638吨 储量6.59亿吨 金平均品位0.55g/t 内蕴黄金金属359吨 [5] - 矿山寿命预计26年 为露天开采 剥采比低 基础设施完备 开采成本具竞争力 [5] - 洛阳钼业将发行2000万美元可转换债券支持项目持续运行 [3][5] 公司战略与财务表现 - 洛阳钼业2024年营收2130.29亿元(首次突破2000亿) 同比增长14.37% 归母净利润135.32亿元(首破百亿) 同比增长64.03% [9] - 铜产量65.02万吨 同比增加23.06万吨 产能进入全球前十 扣非净利润同比增110.48%至131.19亿元 [9] - 2025年一季度铜产量17.06万吨 同比增15.65% 完成年度产量指引(60-66万吨)的25.8%-27% [10] - 公司战略聚焦新能源金属 计划逆周期并购优质项目 此次收购金矿或为战略布局 [12] 市场反应与行业动态 - 收购消息公布后 洛阳钼业A股股价4月22日上涨4.05% 报收7.2元/股 [7] - 物管行业2024年营收增速普遍放缓 行业风险持续出清 存量市场保持增长 [2] - 铜价2024年均价9147美元/吨 同比增7.83% 但宏观因素可能限制未来反弹空间 [11]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入460.06亿元，较上年同期减少0.25%[9] - 归属于上市公司股东的净利润39.46亿元，较上年同期增长90.47%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39.28亿元，较上年同期增长87.82%[9] - 经营活动产生的现金流量净额13.14亿元，较上年同期减少76.02%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长80.00%[9] - 加权平均净资产收益率为5.49%，较上年同期增加2.03个百分点[9] - 本报告期末总资产1814.44亿元，较上年度末增长6.58%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益746.75亿元，较上年度末增长5.14%[9] - 2025年第一季度营业总收入46,005,929,071.08元，较2024年第一季度的46,121,379,515.86元下降0.25%[35] - 2025年第一季度营业总成本37,903,173,404.80元，较2024年第一季度的42,703,435,521.03元下降11.24%[35] - 2025年第一季度营业利润6,309,968,055.14元，较2024年第一季度的3,526,330,231.51元增长78.94%[35] - 2025年第一季度净利润4,410,453,403.73元，较2024年第一季度的2,332,069,634.29元增长89.12%[36] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润3,946,025,081.10元，较2024年第一季度的2,071,690,611.96元增长90.47%[36] - 2025年第一季度综合收益总额4,060,251,244.99元，较2024年第一季度的2,672,582,819.80元增长51.92%[36] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，2024年第一季度均为0.10元[36] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为42,219,088,453.83元，2024年第一季度为41,598,540,927.82元[38] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,313,844,803.84元，2024年第一季度为5,477,822,704.96元[38] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 754,533,429.26元，2024年第一季度为 - 2,953,578,573.40元[39] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为24,267,326,231.47元，2024年第一季度为30,170,629,113.79元[39] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为829,360,883.18元，2024年第一季度为 - 2,150,097,140.16元[39] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为44,923,901.99元，2024年第一季度为30,339,047.38元[39] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,433,596,159.75元，2024年第一季度为404,486,038.78元[39] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为27,280,717,697.81元，2024年第一季度为26,118,763,976.52元[39] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为28,714,313,857.56元，2024年第一季度为26,523,250,015.30元[39] 资产负债相关数据变化 - 2025年3月31日货币资金32052025405.10元，较2024年12月31日的30427258389.26元有所增加[30] - 2025年3月31日交易性金融资产9550397956.86元，较2024年12月31日的6509905551.61元有所增加[30] - 2025年3月31日应收账款983866176.38元，较2024年12月31日的647879043.30元有所增加[30] - 2025年3月31日存货32607715997.92元，较2024年12月31日的29878326307.04元有所增加[30] - 2025年3月31日资产总计181,443,759,102.82元，较2024年12月31日的170,236,431,691.82元增长6.59%[32] - 2025年3月31日负债合计91,404,017,378.64元，较2024年12月31日的84,294,195,547.05元增长8.43%[33] - 2025年3月31日所有者权益合计90,039,741,724.18元，较2024年12月31日的85,942,236,144.77元增长4.77%[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数282,600[16] - 鸿商产业控股集团有限公司持股比例24.81%，为第一大股东[17] - 鸿商产业控股集团有限公司持股5333220000股，持股比例24.81%，为公司第一大股东[20] 业务线（铜、钴）数据关键指标变化 - 铜生产量170574吨，同比增加15.65%，销售量123836吨，同比减少1.36%[21] - 钴生产量30414吨，同比增加20.68%，销售量24219吨，同比减少0.24%[21] - 铜营业收入12416433186.19元，同比增加43.91%，营业成本5560880266.45元，同比增加24.12%，毛利率增加7.14个百分点[27] - 钴营业收入3778438934.06元，同比增加83.90%，营业成本1457672186.29元，同比增加11.91%，毛利率增加24.81个百分点[27] 公司荣誉 - 公司连续第三次入围《标普全球可持续发展年鉴（中国版）2025》，成为4家上榜金属与矿业行业的中国企业之一[28]

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—024 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于增补执行董事候选人及高级管理人员变动的公告 事或高级管理人员任职资格要求。 董事会谨此欢迎阙朝阳先生、刘建锋先生、Kenny Ives 先生、 谭啸先生履新。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到袁宏林先生及李朝春先生的书面辞职报告。因个人原因， 袁宏林先生向公司董事会申请辞去董事长、非执行董事及董事会相 关专门委员会委员职务，该辞呈于公司股东大会增补相关董事的决 议作出之时生效；辞呈生效之前，袁宏林先生将继续履行前述相关 职务。因个人原因，李朝春先生向公司董事会申请辞去副董事长、 执行董事、战略及可持续发展委员会委员及首席投资官职务，辞呈 生效日期为送达董事会当日。袁宏林先生、李朝春先生的上述辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日 常生产经营和董事会正常运作。 袁宏林先生、李朝春先生于公司任职期间，勤勉尽责、 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—025 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2.本次拟调整金额 关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需 提交股东大会批准。 本次增加预计金额所涉及的日常关联交易不存在对公司持 续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方 形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。 一、现有日常关联交易预计金额及调整情况 1.日常关联交易履行的审议程序 2025年3月21日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于 本公司2024年度日常关联交易情况和2025年度预计日常关联交易的 议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称"富川矿业"） 购买产品或销售产品、提供加工服务。2025年4月25日，公司第七届 董事会审计及风险委员会第六次会议、第七届董事会第五次独立董事 专门会议和第七届董事会第 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-023 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 3、在出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权 二、 审议通过关于本公司增加 2025 年度日常关联交易预计金 额的议案。 监事会认为该日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小 股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，亦不会对公司的独 立性构成影响。 该议案的表决结果为：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第七届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司董事会秘书、财务管理部负责人 和董办相关人员列席了本次会议。本次会议的召 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—022 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第七届董事会第五次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出， 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7 名，实际参加董事7名。公司全体监事、董事会秘书和董事会办公室 相关工作人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法 律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会 议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如 下议案： 一、审议通过关于本公司《2025年第一季度报告》的议案。 该议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第六次会议审 议通过。 该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于增补本公司第七届董事会执行董事候选人的议 案。 董事会同意聘任阙朝阳先生为公司常务副总裁兼首席运营 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为460.06亿元人民币，同比下降0.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为39.46亿元人民币，同比增长90.47%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39.28亿元人民币，同比增长87.82%[6] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长80.00%[6] - 加权平均净资产收益率为5.49%，同比增加2.03个百分点[6] - 净利润同比增长89.16%至44.10亿元人民币[22] - 归属于母公司股东的净利润从20.72亿元增至39.46亿元，增长90.44%[22] - 基本每股收益从0.10元增至0.18元，增长80%[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从5179.63万元增至1.04亿元，增长100.79%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金从322.88亿元增至366.71亿元，同比增长13.6%[26] - 支付的各项税费从25.52亿元增至31.66亿元，同比增长24%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为13.14亿元人民币，同比下降76.02%[6] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的54.78亿元大幅下降至13.14亿元，降幅达76%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为422.19亿元，同比增长1.5%[26] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从-29.54亿元改善至-7.55亿元[26][27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金从16.6亿元大幅下降至4.26亿元，降幅达74.3%[26][27] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为242.67亿元，同比下降19.6%[27] - 偿还债务支付的现金从305.06亿元降至207.87亿元，降幅达31.9%[27] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额从265.23亿元增至287.14亿元，同比增长8.3%[27] - 货币资金从304.27亿元增至320.52亿元，增长5.34%[20] 资产和负债 - 流动资产从791.74亿元增至923.08亿元，增长16.59%[20] - 短期借款从139.60亿元增至194.36亿元，增长39.21%[20][21] - 交易性金融资产从65.10亿元增至95.50亿元，增长46.70%[20] - 存货从298.78亿元增至326.08亿元，增长9.14%[20] 业务线表现（铜产品） - 铜产量同比增长15.65%至170,574吨，销售量同比下降1.36%至123,836吨[13] - 铜产品营业收入同比增长43.91%至124.16亿元，毛利率增加7.14个百分点至55.21%[16] 业务线表现（钴产品） - 钴产量同比增长20.68%至30,414吨，销售量同比下降0.24%至24,219吨[13] - 钴产品营业收入同比增长83.90%至37.78亿元，毛利率增加24.81个百分点至61.42%[16] 业务线表现（精矿金属产品） - 精矿金属产品营业收入同比增长98.59%至168.19亿元，毛利率增加12.06个百分点至15.10%[17] 业务线表现（精炼金属产品） - 精炼金属产品营业收入同比下降32.27%至225.88亿元，毛利率减少1.99个百分点至0.67%[17] 业务线表现（钼产品） - 钼产品营业收入同比增长5.12%至13.49亿元，毛利率增加7.95个百分点至36.98%[16] 业务线表现（磷肥） - 磷肥产量同比增长0.24%至279,453吨，销售量同比增长0.24%至229,652吨[13] 管理层讨论和指引 - 铜钴产品销售价格上涨及成本下降是净利润大幅增长的主要原因[9] - 基本金属贸易业务经营活动净流出增加导致现金流量净额下降[9] 股东和股份 - 鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份5,333,220,000股，持股比例24.81%，为公司第一大股东[12] - 公司回购专用账户股份数为104,930,443股[12]