会议出席情况 - 出席会议股东和代理人77人[3] - 出席股东所持表决权股份总数601,308,483股，占比77.3110%[3] - 公司在任董事9人，出席7人；监事5人，出席5人[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案A股同意票数及比例[7][8][9][11] - 公司2023年度董事薪酬议案同意票数69,329,646，比例99.8039%[15] 表决结果 - 除部分议案外，普通决议议案获出席股东及代表所持有效表决权股份总数1/2以上通过[16] 其他 - 股东大会听取《2023年度独立董事述职报告》[16] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[17] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18]

会议安排 - 2024年4月25日董事会决议召开股东大会[6] - 4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 5月20日现场与网络投票结合召开股东大会[7] 参会情况 - 出席会议股东77名，持有601,308,483股，占比77.3110%[8] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意股数600,402,941股，占比99.8494%[10] - 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》同意股数601,172,301股，占比99.9773%[13] - 《关于公司<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》同意股数588,222,806股，占比97.8237%[14] - 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》同意股数601,172,301股，占比99.9773%[15] - 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》同意股数600,402,941股，占比99.8494%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数586,944,624股，占比97.6112%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数601,172,301股，占比99.9773%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数599,894,119股，占比99.7647%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数601,172,301股，占比99.9773%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数588,222,806股，占比97.8237%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数588,222,806股，占比97.8237%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数588,222,806股，占比97.8237%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数588,222,806股，占比97.8237%[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意股数588,222,806股，占比97.8237%[27] - 《关于调整公司对外捐赠授权方案的议案》同意股数588,222,806股，占比97.8237%[28] 会议结果 - 本次股东大会表决程序合法有效[28]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年5月14日15:30 - 16:30，地点在北京市朝阳区北京中国大饭店 [2] - 参与单位包括天风证券、华夏未来、博时基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书李沄沚和证券事务专员吴越 [2] 业务增长情况 - 线上渠道销售额从2022年的14.71亿元增长至2023年的30.17亿元，2023年短视频平台渠道销售增幅显著 [2] - 2023年银行渠道销售额约为2.1亿元，占公司总销售额的比例为1.27% [3] - 2023年以京津冀为核心的华北地区营业收入增速约为42%，西北地区、华中地区营业收入增幅分别约为286%、306%，其他地区同比增幅均超过100% [3] 竞争策略 - 以开发新颖款式、强化品牌差异为追求，培养高素质设计团队，研发时尚款式产品，关注消费者习惯，提供多样产品 [3] - 具备较强产业链资源整合能力，聚集优质合作伙伴，提升综合竞争优势 [3] - 坚持全直营模式经营，控制产品和服务质量，获得消费者反馈，灵活调整产品适应市场 [3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入165.52亿元，同比增长50.61%[14][47] - 2023年公司实现归母净利润7.07亿元，同比增长53.61%[14][47] - 2023年末总资产63.56亿元，较2022年末增长15.94%[14][47] - 2023年基本每股收益0.91元/股，较2022年增长54.24%[48] - 2023年加权平均净资产收益率19.82%，较2022年增加5.71个百分点[49] - 2023年末交易性金融资产4.03亿元，较期初增长37.94%[50] - 2023年末负债合计25.66亿元，较期初增长23.81%[51] - 2023年利润总额9.52亿元，较上年同期增长54.35%[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.91亿元，较上年同期增长13.89%[56] 未来展望 - 2024年公司目标“保增长、提效益”，推进营销网络等多方面建设[27] - 2024年公司力争实现收入利润同口径同比增长[58] - 2024年公司监事会将加大对财务信息和重大事项的监督力度[39] - 2024年独立董事将增加现场工作次数，为公司提供建设性建议[99][144] 公司治理 - 2023年董事会共召开6次会议，审议通过26项议案[17] - 2023年董事会提议召开2次股东大会，审议通过12项议案[18] - 2023年公司召开审计委员会会议4次，提名与薪酬考核委员会会议1次[20] - 2023年公司监事会共召开5次会议[32] 人事变动 - 2023年1月18日程嬿琳辞去相关职务，1月19日和2月6日选举贾强为非独立董事及战略发展委员会委员[21][93][118][139] - 2023年1月18日关强辞任副总经理兼财务总监，1月19日李卓兼任该职务[91][116][117][138] - 2023年1月19日李沄沚兼任公司副总经理[95][120][121][141] 分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利7元（含税），合计拟派发现金红利544,444,460元（含税）[59] - 2023年度公司现金分红比例为77.03%[59] - 本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度[59] 其他 - 2023年公司共披露临时公告37份，定期报告4份，获A类信息披露评价等荣誉[23] - 2023年公司荣获“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践”[24] - 公司拟调整对外捐赠授权方案，董事会可决定单笔及当年累计不超300万元捐赠事项，董事长及其授权人士可审批单笔及当年累计不超200万元捐赠事项[74] - 2023年公司募集资金使用较上年有较大幅度增加，2023年末未出现应收账款逾期情况[128][132]

业绩总结 - 2021年公司首次公开发行A股777.78万股，每股面值1元，发行价10元/股，募资净额72310.12万元[2] 其他 - 2024年4月25 - 30日保荐人对公司现场检查[3] - 保荐人认为公司持续督导期依法建立并执行信息披露制度[5] - 持续督导期保荐人未发现公司需向监管报告的重要事项[6]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-017 北京菜市口百货股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事兼常务副总经理谢华萍女士、副总经理宁才刚先生、副总经理时磊 女士分别持有公司无限售条件流通股 1,286,628 股、1,286,628 股、1,285,328 股，分别占公司总股本的 0.1654%、0.1654%、0.1653%。上述股份来源均为公司 首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于 2022 年 9 月 9 日解除限售并上市 流通。 集中竞价减持计划的主要内容 重要内容提示： 谢华萍女士拟通过集中竞价交易方式减持不超过 300,000 股，减持比例不超 过公司总股本的 0.0386%；宁才刚先生拟通过集中竞价交易方式减持不超过 300,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.0386%；时磊女士拟通过集中竞价 交易方式减持不超过 ...

业绩总结 - 菜百股份23年营收同比增长50.61%，归母净利润同比增长53.61%[1] - 24Q1营收同比增长25.01%，归母净利润同比增长16.15%[1] - 公司23年销售毛利率为10.68%，同比下降0.54pct；24Q1销售毛利率为10.00%，同比下降1.38pct[1] - 公司23年期间费用率为3.54%，同比下降0.83pct；24Q1期间费用率为3.10%，同比下降0.67pct[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到24,582.93百万元，较2022年增长约123.6%[2] - 公司2026年预计净利润为1,098.30百万元，较2022年增长约138.5%[2] - 公司2026年预计ROE为20.03%，较2022年增长约6.53个百分点[2] 其他策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别，预期相对收益和行业指数涨幅不同[9]

业绩总结 - 公司2023年年报显示，营收达到165.52亿元，同比增长50.61%[1] - 公司2024年第一季度实现营收63.16亿元，同比增长25.01%[1] - 公司黄金珠宝零售营收在2023年达到165.39亿元，同比增长50.62%[3] - 公司2023年全年净利润为710百万元，2024Q1净利润为272百万元[7] - 公司2023年每股收益为0.91元/股，2024Q1为0.35元/股[7] 业绩展望 - 公司预计未来业绩可持续发展，维持24-25年归母净利润分别为8.25/9.35亿元，新增26年归母净利润预测为10.3亿元[5] - 公司2024E预计营业总收入为20,157百万元，2025E预计为23,239百万元，2026E预计为26,037百万元[7] - 公司2024E预计净利润为825百万元，2025E预计净利润为935百万元，2026E预计净利润为1,030百万元[7] 市场扩张和并购 - 公司持续拓展直营门店网络，线上渠道高速增长，多渠道联动贡献业绩增量[2] 财务状况 - 公司在2023年期间费用率为3.54%，同比下降0.82%[4] - 公司向全体股东现金股利每10股派发7元，分红比例达77.03%[4] 其他 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[10] - 买入（Buy）评级表示相对强于市场表现20％以上，中性（Neutral）评级表示相对市场表现在-5％～＋5％之间波动[11] - 行业的投资评级中，看好（Overweight）表示行业超越整体市场表现[12]

业绩总结 - 菜百股份2023年实现营收165.52亿元，同比增长50.6%[1] - 2024年一季度，菜百股份实现营收63.16亿元，同比增长25.01%[1] - 2023年毛利率为10.68%，同比下滑0.54%[2] 未来展望 - 预计2024-2026年，菜百股份营业收入将分别为210.32、248.30、279.22亿元，同比增长27.1%、18.1%、12.5%[3] - 菜百股份2026年预计营业总收入为27,922亿元，营业收入增长率逐年下降[5] 财务指标 - 2023年归母净利润7.07亿元，同比增长53.6%[1] - 2024年一季度归母净利润2.72亿元，同比增长16.15%[1] - 2026年净利润率预计为3.59%，ROA和ROE分别为11.78%和21.56%[5] - 预计2026年每股收益为1.29元，每股净资产为5.98元[5] 其他 - 民生证券研究院提供独立客观的研究报告[9]

业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比增长54%[1] - 公司2023年黄金饰品和贵金属投资产品收入分别同比增长54%和56%[1] - 公司2023年毛利率略有下滑，净利率小幅提升[1] - 公司2024年Q1归母净利润同比增长16%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为8.16/9.3/10.5亿元，对应PE为13/12/10倍[1] 新产品和新技术研发 - 公司2023年新开线下门店19家，线上渠道销售收入同比增长103%[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入将达到295.34亿元，较2023年增长78.2%[2] - 公司2026年预计净利润为105.7亿元，同比增长49.2%[2] - 公司资产总计预计在2026年达到954.7亿元，较2023年增长50.1%[2] - 公司2026年预计每股净资产为8.49元，较2023年增长74.7%[2] - 公司2026年预计营业利润率为9.19%，较2023年略有下降[2] - 公司2026年预计归母净利率为3.56%，较2023年略有下降[2] - 公司2026年预计收入增长率为18.4%，较2023年略有下降[2] - 公司2026年预计归母净利润增长率为13.08%，较2023年略有下降[2] - 公司2026年预计ROIC为17.43%，较2023年略有下降[2] - 公司2026年预计P/B（现价）为1.64，较2023年下降[2]