申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 1 2023 年 12 月 12 日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中预计 2024 年度公司拟向关联人弘忆国际股份有限公司（以下简称"弘忆国际"）销售产品、 商品的关联交易金额预计为人民币 6,000.00 万元。鉴于公司业务发展及实际生产 经营的需要，公司向关联人弘忆国际销售产品、商品，拟增加 1,000.00 万元的预 计额度。本次增加后的 2024 年预计日常关联交易总金额为 7,445.00 万元。具体 如下： 单位：万元 | | | | | | | 本年年初至 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 原 年 2024 | 本次预计 | 现 | 年 2024 | 月 9 30 | 日累 | 调整预计金额的 | | 类别 | 关联人 | 预计金额 | 调整额度 | | 预计金额 | | 计已发生的 | ...

会议信息 - 炬芯科技第二届监事会第十二次会议于2024年10月25日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决3票同意占100%[2][3] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》，表决3票同意占100%[4][5]

公司经营情况概述 - 炬芯科技是国内领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网 (AIoT) 领域提供专业集成芯片 [2] - 2024 年上半年，公司实现营业收入 2.80 亿元，同比增加 27.90%；归母净利润 4,094.00 万元，同比增加 65.73%；综合毛利率 46.46%，同比增加 5.17 个百分点 [2] - 公司研发投入合计 10,022.55 万元，占当期营业收入的 35.73% [2] 产品和技术发展 - 公司基于 CPU+DSP+NPU 三核异构的核心架构已经研发成功，其中 NPU 采用了基于 SRAM 的存内计算 (CIM) 技术设计的 AI 算法硬件加速引擎 [3] - 基于该架构，公司高端蓝牙音箱 SoC 芯片 ATS286X 和低延迟高音质无线音频 SoC 芯片 ATS323X 已流片，正在向客户送样推广 [3] - 公司三核异构的端侧 AI 音频处理器芯片正在推广阶段，客户正在进行端侧 AI 算法开发 [3] - 公司基于三核 AI 异构的芯片采用了更加先进的工艺制程，相较公司现有产品可以在相同功耗水平下提供几十倍至上百倍的算力提升 [3][4] 市场拓展和竞争策略 - 公司将逐步对现有产品进行全面的架构升级，满足客户对于算力性能以及功耗表现的要求 [4] - 公司将与客户合作研发，助力 AIoT 产品 AI 化的不断演进 [4] - 公司采取了大客户战略，聚焦资源不断提升在品牌客户的市场占比，中期目标是在现有基础上实现倍数的提升 [4] - 公司持续升级迭代私有通讯协议产品，并拓展对 UWB、WiFi 、星闪等无线连接技术布局 [5] 未来发展展望 - 公司将继续积极开拓市场，不断推出具有竞争力的产品解决方案，预计三、四季度营收和利润的同比将保持快速增长 [4] - 公司将继续重视对研发工作的投入，相信通过技术进步可以赋予产品更加优秀的竞争力 [4] - 公司的超低功耗产品如光能量蓝牙语音遥控器方案和 Find my network 方案已取得进展 [5]

财务业绩预测 - 预计2024年前三季度实现营业收入为46,600.00万元，同比增长23.87%[2] - 预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为7,090.00万元，同比增长51.09%[2] - 预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为4,800.00万元，同比增长31.16%[2] 产品表现 - 公司端侧AI处理器芯片持续放量，销售收入同比呈现倍数增长[4] - 公司低延迟高音质无线音频产品表现亮眼，销售收入大幅增长[4] - 公司蓝牙音箱SoC芯片系列稳步上攻头部音频客户，赢得国际一线品牌客户的青睐[4] 研发投入 - 公司持续加大研发投入，报告期内研发投入约16,000.00万元，同比增长34.09%[4] 毛利率提升 - 公司产品结构以及客户结构不断优化，高毛利率产品销售占比持续提高，预计综合毛利率达到47.14%左右，同比提升4.10个百分点[4,5] 市场开拓 - 公司将继续通过紧密围绕下游市场需求，赋能终端品牌客户持续创新，并加大新兴市场开拓力度[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月24日[3] - 实施期限为2024年9月23日至2025年9月22日[3] - 预计回购金额2250万 - 4500万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过30元/股[4] 回购进度 - 截至2024年9月30日未开始实施[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[3]

公司经营情况概述 - 炬芯科技是国内领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网 (AIoT) 领域提供专业集成芯片[2][3] - 2024 年上半年，公司实现营业收入 2.80 亿元，同比增加 27.90%；归母净利润 4,094.00 万元，同比增加 65.73%；综合毛利率 46.46%，同比增加 5.17 个百分点[3] - 公司上半年增速较快的产品包括蓝牙音箱 SoC 芯片和低延迟高音质无线音频 SoC 芯片，在蓝牙音箱和无线家庭影院音响系统等市场取得优异成绩[3] 技术研发与产品布局 - 公司基于 CPU+DSP+NPU 三核异构的核心架构已研发成功，其中 NPU 采用基于 SRAM 的存内计算 (CIM) 技术设计的 AI 算法硬件加速引擎[3] - 基于该架构的高端蓝牙音箱 SoC 芯片 ATS286X 和低延迟高音质无线音频 SoC 芯片 ATS323X 已流片，正在向客户送样推广[3] - 公司三核异构的端侧 AI 音频处理器芯片正在推广阶段，客户正在进行端侧 AI 算法开发[3] - 公司新架构的芯片可在相同功耗水平下提供几十倍至上百倍的算力提升，产品 ASP 有望大幅提升[3] - 公司将对现有产品进行全面升级，并拓展至 UWB、WiFi、星闪等无线连接技术领域[5] 市场拓展与业绩展望 - 公司采取大客户战略，聚焦资源不断提升在品牌客户的市场占比，中期目标是实现倍数提升[4] - 公司将继续加大研发投入，预计未来随着营收规模的稳步提升，将享受到规模效应带来的益处[4] - 公司对于三季度及全年业绩保持乐观预期，相信可以继续取得营收和利润的同比快速增长[4]

股权结构 - 珠海瑞昇投资合伙企业持股33868320股，占总股本23.18%[1] - 厦门炬佳微投资合伙企业持股3523007股，占总股本2.41%[1] - 珠海辰友投资合伙企业持股3469200股，占总股本2.37%[1] - 厦门炬上益投资合伙企业持股3323829股，占总股本2.27%[1] - 厦门炬上吉投资合伙企业持股3208656股，占总股本2.20%[1] - 中国银行泰信中小盘精选基金持股3000000股，占总股本2.05%[1] - 厦门炬上仁投资合伙企业持股2899902股，占总股本1.98%[1] - 重庆景昱企业管理合伙企业持股2817006股，占总股本1.93%[2] - 重庆铭协企业管理合伙企业持股2781694股，占总股本1.90%[2] 公司决策 - 公司2024年9月23日召开董事会审议通过回购股份方案[1]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对炬芯科技使 用部分超募资金回购股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销 保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,250 万元（含），不超过人民 币 4,500 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司超募资金； ● 回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已 回购股份，则依法履行减少注册资本的程序，将尚未使用的已回购股份予以注销； 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-050 炬芯科技股份有限公司 ● 回购股份价格：不超过人民币 30.00 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 公司实际控制人未直接持有公司股份，通过控股股东珠海瑞昇投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"珠海瑞昇"）间接持有公司股份；实际控制人之一叶奕 廷通过控制的宏迅创建有限公 ...

董事会会议 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年9月23日召开，7名董事实到[1] 股份回购 - 董事会同意用超募资金回购部分A股，价格不超30元/股[2] - 回购资金2250 - 4500万元，用于员工持股或激励[2] - 方案表决7票同意，无需提交股东大会审议[2]