陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届独立董事专门会议第三次会议决议 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第三次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实 际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的 方式、程序及做出的决议合法有效。 全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案： 本次向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易事项是公司在新材料产业领 域和航空发动机产业链的布局与延伸，符合公司生产经营和持续发展的需要；本次交 易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会 影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司 第二届董事会第七次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二 ...

公司董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件 等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股 面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元， 扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额 为人民币295,819.97万元。公司于2022年3月2日收到募集资金，该募集资金已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-037 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事折 生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议 案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、泉州华秦万生商务信息咨询合 伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届独立董事专门会议第三次会议，审议 通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司预 计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关 联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、 特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖， 独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。 中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 ...

关于陕西华秦科技实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华秦科 技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股 面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元， 扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-039 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-036 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营 相关的关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交 易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第七次会议，审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周 万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股 东大会审议，关联股东折生阳、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、 黄智斌、周万城将在 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-040 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 25 日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2024 年 11 月 29 日以现场加通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的公告》。 本次向安徽汉正轴承科技有 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-035 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"） 拟与西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）向安徽汉正轴承科技 有限公司（以下简称"汉正科技"或"目标公司"）以每一元注册资本 4.2860 元 的价格增资人民币 31,566.3900 万元（对应目标公司新增注册资本 7,365 万元整）。 其中，公司以自有资金向目标公司进行现金增资，价格为每一元注册资本 4.2860 元，增资金额合计 29,564.8280 万元（其中 6,898 万元计入目标公司注册资本， 其余 22,666.8280 万元作为增资溢价计入目标公司资本公积，占目标公司增资后 股权的 48.02%）。本次交易完成后，公司将持有目标公司 48.02%的股权，目标公 司作为公司控股子公司将纳入公司合并报表范围。 陕西三 ...

关于陕西华秦科技实业股份有限公司 向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技向安徽汉正轴承科技有限公司（以下简称"汉正科技"或"目标公司"） 增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据战略发展及业务需要，为加强公司在新材料产业领域的竞争力，在航空 发动机产业链上进一步布局与延伸，公司拟与西安唐兴中小科技企业投资基金合 伙企业（有限合伙）向目标公司以每一元注册资本 4.2860 元的价格增资人民币 31,566.3900 万元（对应目标公司新增注册资本 7,365 万元整）。其中，公司以自 有资金向目标公司进行现金增资，价格为每一元注册资本 4.2860 元，增资金额 合计 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持-A"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司是目前国内极少数能够全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的高新技术企业，尤其在中高温隐身材料领域技术优势明显 [1] - 公司在手订单充足，营收稳健增长 [1] - 控股子公司规模扩张，短期内盈利能力承压 [1] - 多领域并进实现业务协同发展，项目稳步推进打开未来增长空间 [1] 公司财务数据和估值分析 - 预测2024年至2026年公司营收分别为12.43/16.12/20.62亿元，同比增长35.5%/29.7%/27.9% [3] - 预测2024年至2026年公司归母净利润分别为5.00/6.41/7.95亿元，同比增长49.4%/28.0%/24.0% [3] - 对应EPS分别为2.57/3.29/4.08元，PE为38.8/30.3/24.5倍 [3] - 2024年至2026年公司毛利率预计为53.8%/53.7%/53.0% [4] - 2024年至2026年公司净利率预计为40.2%/39.7%/38.5% [7] - 2024年至2026年公司ROE预计为10.5%/12.0%/13.0% [7]