公司概况 - 中国铁建重工集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为688425，证券简称为铁建重工[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[1] - 届时公司高管将通过网络文字交流形式就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入480,314.92万元，较上年同期减少13.67%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润72,297.41万元，较上年同期减少29.48%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额35,188.67万元，较上年同期减少22.80%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产1,677,174.68万元，较上年度末增加1.44%[13] - 2024年上半年总资产2,767,852.01万元，较上年度末增加8.79%[13] 研发情况 - 2024年上半年研发费用42,069.82万元，较上年同期减少5.14%，占营业收入比重8.76%，比上年同期增加0.79个百分点[17] - 截至2024年上半年累计获得授权专利2,997件，其中发明专利977件[18] 募集资金 - 2021年行使超额配售选择权后公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募集资金总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[21] - 2024年1 - 6月使用募集资金20,657.14万元，截至6月30日累计使用308,591.53万元[22] - 截至2024年6月30日募集资金账面余额34,747.30万元[23] - 公司将部分募集资金投资项目完成或资金支付时间延期，新型绿色建材装备研发项目延期至2025年12月，研发中心项目预计2025年2月支付完款项，新产业制造长沙基地一期项目预计2026年2月支付完款项[1] - 2024年上半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，截至2024年6月30日，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用资金情形[31] 股权结构 - 截至2024年6月末，控股股东中国铁建股份有限公司直接持有公司股票3,836,262,300股，通过中国土木工程集团有限公司间接持有19,277,700股，本期持股数未变[32] - 截至2024年6月末，公司独立董事苏子孟直接持有公司股票500股，其他董事、监事和高级管理人员未直接持股[32] - 截至2024年6月末，控股股东、独立董事苏子孟持有的股份均无质押、冻结及减持情形[32] 风险提示 - 零部件和原材料价格波动可能致产品成本上升[6] - 国际供应链变化可能影响公司生产[6] - 经营规模扩大使应收账款有增长风险[7] - 外币汇率波动影响公司财务和经营业绩[8] - 国家基建产业政策和宏观调控变动影响公司业务拓展[9] 持续督导 - 中金公司对铁建重工进行持续督导并出具2024年半年度跟踪报告[1] - 铁建重工在持续督导期间未发生违法违规、违背承诺等事项[2][3][4] - 保荐机构督促铁建重工执行公司治理、内控、信息披露等制度[3] - 铁建重工不存在需专项现场检查的情形[4] - 保荐机构和保荐代表人未发现问题及整改情况[5]

2024年上半年经营情况 - 2024年1-6月,公司完成新签合同额74.91亿元,实现营业收入48.03亿元,归属于上市公司股东的净利润7.23亿元,经营活动产生的现金流量净额3.52亿元[1][2] 业务板块经营情况 - 合同承揽方面,隧道掘进机占比63.48%,特种专业装备占比16.70%,轨道交通设备占比19.82%[2] - 收入方面,隧道掘进机占比62.94%,特种专业装备占比16.35%,轨道交通设备占比20.71%[2] - 境内业务占比71.26%,海外业务占比28.74%[2] 海外市场拓展 - 2024年1-6月,公司完成海外新签合同/中标额21.53亿元,同比增长77.15%,创历史新高[2][3] - 2021年以来,公司近三年海外合同承揽分别为7.7亿元(2021年)、13.5亿元(2022年同比增长74.47%)、20.6亿元(2023年同比增长52.64%),每年都实现较大增长[2][3] - 2024年上半年,公司实现海外业务收入5.55亿元,同比增长74.28%,占比11.61%[2][3] 技术创新与产品研发 - 公司研制了"定海号""甬舟号"超大直径泥水平衡盾构机,参建世界最长高铁海底隧道(金塘隧道)[3][4] - 研制了国产首台钻安分离的智能型三臂钻锚注台车,国产首台套自走式番茄收获机[3][4] - 截至报告期末,公司累计获得省部级等各类科技奖励249项,累计获得授权专利2,997件,其中发明专利977件[3][4] - 2024年上半年公司研发投入占比达8.76%,研发人员占总人数比达35.70%,均居行业前列[3][4] 市场应用与业务展望 - 公司产品在城市轨道交通、铁路、公路等传统市场保持稳定,同时加大在水利(含抽水蓄能)、矿山等领域的应用[4] - 2024年1-6月,全国完成水利建设投资5,690亿元,同比增长9.9%,为公司产品应用带来新机遇[4] - 煤炭开采和洗选业固定资产投资呈现稳定增长趋势,为公司矿山装备产品应用带来空间[4] 企业改革与管理提升 - 公司全面推进精益化管理,成立精细化管理工作领导小组,扭住成本管控和精细化管理两个关键点[4] - 全面推进以业绩为导向的360度员工考核机制、一人一表、绩效合约、定岗定编等举措[4] - 公司在国务院国资委2023年度"科改企业"专项考核中再次获评标杆,连续两年获评标杆企业[4]

募资情况 - 超额配售选择权行使后公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募资424,173.66万元，净额416,116.88万元[2] 资金管理 - 计划用不超3.5亿闲置募资现金管理，可循环，期限不超1年[8] - 购安全、流动好、保本产品，不得质押和证券投资[6] - 收益优先补募投项目资金不足[12] 决策安排 - 2024年8月30日相关议案经董事会、监事会审议通过，无须股东大会审议[18] - 授权董事长或其授权人士决策，财务负责人实施[9]

会议相关 - 公司于2024年8月30日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 会议审核《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》[1] - 全体独立董事同意该报告并提交公司第二届董事会第十七次会议审议[1]

报告基本信息 - 报告期为2024年1 - 6月，报告期末为2024年6月30日[9] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称铁建重工，代码688425[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,314.92万元，上年同期556,380.21万元，同比减少13.67%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72,297.41万元，上年同期102,522.05万元，同比减少29.48%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,173.30万元，上年同期94,057.63万元，同比减少29.65%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,188.67万元，上年同期45,582.22万元，同比减少22.80%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,677,174.68万元，上年度末1,653,328.63万元，同比增加1.44%[14] - 本报告期末总资产2,767,852.01万元，上年度末2,544,099.31万元，同比增加8.79%[14] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.19元/股，同比下降26.32%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率4.28%，上年同期6.44%，减少2.16个百分点[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例8.76%，上年同期7.97%，增加0.79个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 -113,574.58元，计入当期损益的政府补助为70,270,475.97元[17] - 非经常性损益合计61,241,123.86元[18] - 费用化研发投入本期数为42069.82万元，上年同期数为44351.54万元，变化幅度为 -5.14%；研发投入合计本期数为42069.82万元，上年同期数为44351.54万元，变化幅度为 -5.14%[28] - 研发投入总额占营业收入比例本期为8.76%，上年同期为7.97%，增加0.79个百分点[28] - 2024年上半年公司累计完成新签合同/中标额74.91亿元，较2023年同期的91.48亿元下降18.11%[37][38] - 2024年上半年公司实现营业收入48.03亿元，较上年同期下降13.67%；归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，较上年同期下降29.48%[42] - 营业收入480,314.92万元，同比下降13.67%[45] - 营业成本333,198.10万元，同比下降11.83%[45] - 销售费用15,818.75万元，同比下降12.52%[45] - 财务费用3,454.05万元，同比增加229.35%[45] - 货币资金期末数195,075.84万元，占总资产比例7.05%，较上年期末增加2.78%[47] - 应收款项978,104.53万元，占总资产比例35.34%，较年初增加-0.33%[48] - 存货537,505.63万元，占总资产比例19.42%，较上年期末增加1.38%[48] - 短期借款70,416.20万元，占总资产比例2.54%，较上年期末增加1.60%[48] - 长期借款161,360.00万元，占总资产比例5.83%，较上年期末增加1.85%[48] - 境外资产1,204.65万元，占总资产比例为0.04%[49] - 2024年6月30日公司流动资产合计173.15亿元，较2023年12月31日的148.98亿元增长16.22%[130] - 2024年6月30日公司非流动资产合计103.63亿元，较2023年12月31日的105.43亿元下降1.71%[131] - 2024年6月30日公司资产总计276.79亿元，较2023年12月31日的254.41亿元增长8.80%[131] - 2024年6月30日公司流动负债合计91.78亿元，较2023年12月31日的77.51亿元增长18.41%[131] - 2024年6月30日公司非流动负债合计17.07亿元，较2023年12月31日的11.36亿元增长50.27%[132] - 2024年6月30日公司负债合计108.85亿元，较2023年12月31日的88.86亿元增长22.49%[132] - 2024年6月30日公司所有者权益合计167.93亿元，较2023年12月31日的165.55亿元增长1.43%[132] - 2024年6月30日公司货币资金为19.51亿元，较2023年12月31日的10.87亿元增长79.53%[130] - 2024年6月30日公司应收账款为92.74亿元，较2023年12月31日的86.17亿元增长7.62%[130] - 2024年6月30日公司存货为53.75亿元，较2023年12月31日的45.90亿元增长17.07%[130] - 2024年上半年公司资产总计261.72亿元，较2023年的238.42亿元增长9.77%[134][135] - 2024年上半年公司负债合计99.86亿元，较2023年的78.69亿元增长26.90%[135] - 2024年上半年公司所有者权益合计161.86亿元，较2023年的159.72亿元增长1.34%[135] - 2024年上半年公司流动资产合计151.98亿元，较2023年的127.27亿元增长19.41%[134] - 2024年上半年公司非流动资产合计109.74亿元，较2023年的111.15亿元下降1.27%[134] - 2024年上半年公司流动负债合计82.93亿元，较2023年的67.48亿元增长22.90%[134] - 2024年上半年公司非流动负债合计16.93亿元，较2023年的11.21亿元增长51.03%[135] - 2024年上半年公司营业总收入48.03亿元，较2023年的55.64亿元下降13.67%[136] - 2024年上半年公司营业总成本41.35亿元，较2023年的45.99亿元下降10.09%[136] - 2024年上半年公司短期借款7.04亿元，较2023年的2.39亿元增长194.53%[134] - 2024年上半年公司净利润为7.2307813821亿美元，2023年上半年为10.2555486545亿美元[137] - 2024年上半年公司营业利润为7.8868018553亿美元，2023年上半年为11.4069172881亿美元[137] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.14元/股，2023年上半年为0.19元/股[138] - 2024年上半年公司营业收入为46.1229879333亿美元，2023年上半年为50.3265441028亿美元[139] - 2024年上半年公司营业成本为32.0182257016亿美元，2023年上半年为33.54421675亿美元[139] - 2024年上半年公司销售费用为1.581875218亿美元，2023年上半年为1.8083466399亿美元[137] - 2024年上半年公司管理费用为1.5071219788亿美元，2023年上半年为1.4530032874亿美元[137] - 2024年上半年公司研发费用为4.2069817216亿美元，2023年上半年为4.4351539889亿美元[137] - 2024年上半年公司财务费用为3454.045631万美元，2023年上半年为1048.748474万美元[137] - 2024年上半年公司投资收益为9893.648406万美元，2023年上半年为1.203688083亿美元[137] - 2024年上半年投资收益4257.28万元，2023年同期为8616.74万元[140] - 2024年上半年营业利润7.59亿元，2023年同期为10.97亿元[140] - 2024年上半年利润总额7.60亿元，2023年同期为11.01亿元[140] - 2024年上半年净利润6.99亿元，2023年同期为9.85亿元[140] - 2024年上半年综合收益总额6.93亿元，2023年同期为9.87亿元[141] - 2024年上半年经营活动现金流入小计47.52亿元，2023年同期为48.17亿元[142] - 2024年上半年经营活动现金流出小计44.00亿元，2023年同期为43.62亿元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，2023年同期为4.56亿元[143] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额8.52亿元，2023年同期为8.04亿元[143] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额8.76亿元，2023年同期为4.18亿元[143] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月全国铁路完成固定资产投资3,373亿元，同比增长10.6%[19] - 2024年1 - 6月新增城轨交通运营线路194.06公里，同比下降18%[19] - 截至2024年6月底，中国内地共有58个城市投运城轨交通线路11,409.79公里[19] - 2024年上半年全国完成水利建设投资5,690亿元，同比增长9.9%[19] - 2024年上半年抽水蓄能项目批复19个，新增16个新开工项目[19] - “十四五”重点项目总规模达2240万千瓦，涉及投资金额1518.5亿元，同比增长30.4%[20] - 2024年1 - 6月煤炭开采和洗选业固定资产投资同比增长16.6%；黑色金属矿、有色金属矿及非金属矿采选业固定资产投资额分别同比增长4.3%、43.5%、28.5%[20] - 2024年1 - 6月我国工程机械出口额258.37亿美元，同比增长3.38%；国内工程机械龙头企业海外营收占比约达50%[20] - 主要出口国别中20个国家和地区出口额合计170.31亿美元，占全部出口额的65.9%；向一带一路沿线国家和地区出口合计124.1亿美元，占全部出口额的48%，同比增长4.22%；向金砖九国出口71.11亿美元，占全部出口额的27.5%，同比增长10%[20] - 2024年上半年隧道掘进机新签合同/中标额47.55亿元，较2023年同期的59.44亿元下降20.00%[38] - 2024年上半年特种专业装备新签合同/中标额12.51亿元，较2023年同期的12.44亿元增长0.60%[38] - 2024年上半年轨道交通设备新签合同/中标额14.85亿元，较2023年同期的19.60亿元下降24.26%[38] - 2024年上半年境内新签合同/中标额53.38亿元，较2023年同期的79.32亿元下降32.71%[38] - 2024年上半年境外新签合同/中标额21.53亿元，较2023年同期的12.15亿元增长77.15%[38] - 报告期内公司完成海外新签合同/中标额21.53亿元，同比增长77.15%；实现海外业务收入5.55亿元，同比增长74.28%，海外业务收入占比11.61%[39] - 隧道掘进机2024年1 - 6月收入300,609.17万元，成本198,152.41万元，毛利率34.08%，收入较2023年同期增长9.24%，成本增长15.10%，毛利率减少3.36%[43] - 特种专业装备2024年1 - 6月收入78,079.69万元，成本65,110.70万元，毛利率16.61%，收入较2023年同期下降46.17%，成本下降40.70%，毛利率减少7.70%[43] - 轨道交通设备2024年1 - 6月收入98,895.91万元，成本69,620.68万元，毛利率29.60%，收入较2023年同期下降25.47%，成本下降26.95%，毛利率增加1.43%[43] - 境内业务2024年1 - 6月收入422,124.84万元，成本292,836.51万元，毛利率30.63%，收入较2023年同期下降18.99%，成本下降17.67%，毛利率减少1.11%[43] - 境外业务20

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-029 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00 投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期二）至 9 月 9 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日上午 9:0 ...

公司概况 - 财务公司注册资本90亿元，铁建出资84.6亿占比94%，铁道建筑出资5.4亿占比6%[1] - 财务公司2012年4月18日开业运营[1] - 财务公司设11个职能部门[7] 业务管理 - 财务公司建立风险管理三道防线[9] - 财务公司制定结算管理与业务制度[10] - 资金结算系统支持多级授权审批和网上对账功能[11] - 财务公司办理存款业务遵循平等、自愿等原则[11] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额1073.53亿，负债总额933.79亿，所有者权益总额139.74亿[19] - 2024年上半年营业收入15.24亿，利润总额6.96亿，净利润5.26亿[19] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率16.61%，高于监管要求[21] - 截至2024年6月30日，不良资产率、不良贷款率为0.00，低于监管要求[21] - 截至2024年6月30日，投资比例29.75%，低于监管要求[21] - 截至2024年6月30日，集团外负债比例为0.00，低于监管要求[21] - 截至2024年6月30日，固定资产比例为0.02%，低于监管要求[21] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额84435.18万元，占总存款余额43.28%[22] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额0元，占总贷款余额0%[22]

业绩数据 - 2024年上半年新签/中标合同额74.91亿元[2] - 2024年上半年海外新签合同/中标额21.53亿元，同比增长77.15%[4] - 2024年上半年海外业务收入5.55亿元，同比增长74.28%，占比11.61%[4] - 2024年上半年销售费用1.58亿元，同比下降12.52%，非人工费用0.81亿元，同比下降19.95%[8] - 截至2024年6月30日累计使用募集资金306939.02万元，补充流动资金80000万元[9] 研发成果 - 2024年上半年研发投入占比达8.76%，研发人员占比达35.70%[5] - 截至2024年上半年末获科技奖励249项，授权专利2997件，发明专利977件[5] - 截至2024年上半年末发布标准108项，主编国家标准6项[5] 市场情况 - 海外业务实现34种产品销售，出口或开展业务至49个国家和地区[3] 公司治理 - 2024年上半年完成7项法人治理制度修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[10] - 2024年上半年制定深化董事会建设实施方案[11] - 2024年上半年组织外部董事调研子公司[11] - 2024年上半年修订经理层管理办法并调整考核指标[15] 投资者沟通与回报 - 2024年3月29日召开投资者电话会议沟通业绩[11] - 2024年4月3日联合控股股东召开年报业绩说明会[11] - 2024年4月30日披露未来三年股东回报规划，年现金分配不少于可分配利润15%[14] - 2023年每10股派现0.9元，拟派4.8001473亿元，占净利润30.12%，2024年8月8日完成派发[14] - 自2021年上市累计分派现金红利15.57亿元，历年分红超净利润30%[14] - 2024年上半年投资者未对行动方案提改进意见[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年8月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[6] - 审议通过用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理议案[6] - 审议通过中国铁建财务有限公司风险持续评估报告议案，1票同意2票回避[8]