上海市方达律师事务所 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 2024 年 4 月 上海市方达律师事务所 补充法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 | 号 | 电子邮件 | 288 | E-mail: | email@fangdalaw.com | 兴业太古汇香港兴业中心二座 | 楼 | 电 | 话 | 24 | Tel.: | 86-21-2208-1166 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邮政编码：200041 | 传 | 真 | Fax: | 86-21-5298-5599 | | | | | | | | | 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 (主承销商) 浴道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《芯原微电子（上海） 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 | 明 … | | --- | --- | | 目 求 ※ | | | 第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………3 | | | 一、本次证 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | 芯原微电子（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | | 议案一 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | | 的议案 6 | | | | 议案二 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 的议案 7 | | | | 议案三 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 | | | | 的议案 8 | | | | 议案四 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的 | | | | 议案 9 | | | | 议案五 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的 | | | | 议案 10 | | | | 议案 ...

公司基本信息 - 证券代码 688521，证券简称芯原股份，是依托自主半导体 IP 提供芯片定制和 IP 授权服务的企业 [1] - 拥有多种一站式芯片定制解决方案、六类处理器 IP 及 1500 多个数模混合和射频 IP [2] - 主营业务应用领域广泛，主要客户包括 IDM、芯片设计公司等 [2] - 在全球主流半导体工艺节点有优秀设计能力，有 14nm/10nm/7nm FinFET 和 28nm/22nm FD - SOI 工艺节点芯片成功流片经验，已实现 5nm 系统芯片一次流片成功 [2] 投资者关系活动信息 - 活动时间为 2024 年 3 月 31 日和 4 月 1 日，方式为线上会议 [1] - 参与单位有长城基金、中银基金等多家机构 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总裁、董事、CFO、董事会秘书等 [1] 经营业绩与订单情况 - 2023 年全年实现营业收入 23.38 亿元，上半年保持盈利趋势 [2] - 截至 2023 年末，在手订单金额 20.61 亿元，其中一年内转化的在手订单金额 18.07 亿元，占比近 90% [2] - 2023 年度境内销售收入 18.07 亿元，同比增长 3.85%，占营业收入比重为 77.28%，较去年同期的 64.94% 大幅提升 [2] - 2023 年度境外销售收入 5.31 亿元，同比下滑，占整体营业收入比重为 22.72% [2] - 2024 年海外客户需求有所恢复 [3] 技术与市场地位 - 根据 IPnest 在 2022 年统计，从半导体 IP 销售收入角度，公司是中国排名第一、全球排名第七的半导体 IP 授权服务提供商，在全球排名前七的企业中，IP 种类排名前二 [2] AI 相关业务情况 AI PC 和 AI 手机相关 - 集成芯原神经网络的人工智能类芯片全球出货超 1 亿颗，应用于 10 多个市场领域 [3] - 持续优化升级 NPU IP，推出创新的 AI - NPU 技术的 IP 子系统，为终端电子产品提供人工智能升级 [3] 机器视觉相关 - 神经网络处理器（NPU）IP 适用于机器视觉领域，集成该 IP 的人工智能类芯片全球出货超 1 亿颗，应用于 10 个市场领域 [3] - 过去七年在嵌入式 AI/NPU 领域全球领先，NPU IP 被 72 家客户用于 128 款 AI 芯片 [3] - 基于 NPU IP 特性发展垂直解决方案，推出创新的 AI - ISP、AI - GPU 等子系统 [3][4] - 正在开发针对图像、机器视觉及先进无线通讯应用的矢量 DSP IP 产品及业界通用嵌入式机器视觉库 [4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.38亿元，同比下降12.73%[1] - 公司2023年实现归母净利润为-2.96亿元，同比下降501.64%[1] - 芯原股份2026年预计营业收入将达到5186百万元，较2023年增长121.2%[7] - 2026年预计营业利润将达到373百万元，较2023年增长247.6%[7] - 2026年预计归属母公司净利润将达到305百万元，较2023年增长203.4%[7] 未来展望 - 公司2024-2025年的归母净利润预测分别为0.20和1.27亿元，2026年的归母净利润为3.05亿元[4] - 公司在手订单金额20.61亿元，一年内转化的在手订单金额占比近90%[4] - 公司自主研发的AI技术满足广泛的人工智能计算需求，展现领先技术能力[4] - 公司维持“推荐”评级，看好未来发展[4] 新产品和新技术研发 - 公司拟借助资本市场平台，募集资金投资AIGC领域和智慧出行领域项目[3] - 公司主营业务为一站式芯片定制业务和半导体IP授权业务[4] 市场扩张和并购 - 半导体IP技术迭代升级、供应商EDA工具授权、半导体IP授权服务持续发展是公司面临的风险[5]

公司基本信息 - 公司名称为芯原微电子（上海）股份有限公司[10] - 公司前身为美国思略科技有限公司[10] - 公司的境内子公司包括芯原成都、芯原北京、芯原南京、芯原海南、芯原科技等[10] - 公司的中国台湾分公司为香港商芯原有限公司台湾分公司[10] - 公司的境外子公司为VeriSilicon Holdings Co., Ltd.[10] 公司财务情况 - 公司2023年度营业收入为23.38亿元，同比下降12.73%[24] - 公司2023年度净利润为-2.96亿元，扣除非经常损益后净利润为-3.18亿元[24] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为40.82%，较上年同期增加9.58个百分点[24] 公司业务领域 - 公司主要经营模式为芯片设计平台即服务（SiPaaS®）模式[41] - 公司主要通过一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务取得业务收入[42] - 公司的一站式芯片定制服务收入主要包括芯片设计和制造、软件设计所获取的收入[42] 公司技术及产品 - 公司拥有多种一站式芯片定制解决方案和处理器IP，包括GPU IP、NPU IP、VPU IP、DSP IP、ISP IP和Display Processor IP[38] - 公司的神经网络处理器（NPU）IP已被72家客户用于128款人工智能芯片中，全球出货超过1亿颗[52] - 公司的Hantro视频处理器IP已被全球前20大云平台解决方案提供商中的12个采用，中国前5大互联网提供商中的3个采用[52] 公司知识产权 - 公司报告期内新增99件发明专利申请、2件实用新型专利申请、10件商标注册申请、34件集成电路布图设计登记申请[84] - 公司累计获得有效授权知识产权为185件发明专利、3件实用新型专利、2件外观设计专利、12件软件著作权、134件商标及239件集成电路布图设计专有权[84]

目录 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 02 | 董事长致辞 | | 05 | 社会责任绩效 | | 07 | 专题一：临港启航 | | 12 | 专题二：绿芯设计 | | 99 | 附录 | 以人为本 多元共融 选人有章 人才兴业 育人有法 广泛沟通 用人有方 36 42 36-66 | | 关于公司 | 16-20 | | --- | --- | --- | | 16 | 公司概况 | | | 17 | 发展历程 | | | 18 | 企业文化 | | | 19 | 荣誉资质 | | | 51 | 舒心工作 留人有道 | | --- | --- | | 63 | 社区参与 美好共荣 | | | 芯火燎原 68-87 | 技术创新 赋能产业 创芯生态 行稳致远 68 73 关爱地球 89-98 | 89 | 绿色办公 | | --- | --- | | 95 | 环保宣传教育 | | 96 | 保护生物多样性 | | 98 | 应对气候变化 | 芯原微电子 (上海) 股份有限公司2023年企业社会责任报告 治理原则 公司治理 ESG管治 合规经营 22 24 29 22-34 4 ...

| 1 | - | 5 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | - | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 1 | 5 | - | 13 | 7 | ( ) 2023 12 31 ( ) 2023 12 31 ( ) (24) P02741 ( ) ( ) ( ) 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 ( ) 17 2023 12 31 179,045,744.16 21 - 1 - - ( ) (24) P02741 (1) (2) (3) (4) (5) ( ) - ( ) - 38 2023 492,469,814.37 21.15% 27 28 - 2 - (1) (2) (3) ( ) (4) (5) - ( ) (24) P02741 - ( ) 4 2023 12 31 1,182,742,686.39 161,103,436.75 - ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）致力于提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和 对公司价值的认可，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，切实履 行上市公司的责任和义务，进一步提升公司经营效率，构建良好的资本市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案主要措施如下： 一、聚焦主营业务，提升科技创新能力 公司是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定 制服务和半导体 IP 授权服务的企业。自 2001 年设立以来，公司始终深耕主营业 务，作为全球领先的半导体 IP 授权服务提供商和芯片定制服务提供商，目前拥 有包括图形处理器（GPU）IP、神经网络处理器（NPU）IP、视频处理器（VPU） IP、数字信号处理器（DSP）IP、图像信号处理器（ISP）IP、显示处理器 IP 六类 处理器 IP，以及 1,500 多个数模混合 IP ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意芯原微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1537 号）批复，芯原微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"芯原股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发 行股票 4,831.93 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 38.53 元，募 集资金总额为人民币 186,174.22 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 167,795.31 万元。本次发行证券已于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所上 市。招商证券股份有限公司担任其首次公开发行股票的持续督导保荐机构，持续 督导期间为 2020 年 8 月 18 日-2023 年 12 月 31 日。海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为芯原股份向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，已承接芯原股份原保荐机构招商证券股份有限公司未完成的持 ...