中信证券股份有限公司 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市中金岭南有色金 属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

之 中信证券股份有限公司 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 | 次 | | --- | | | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 发行保荐书 保荐人（主承销商） 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（一） 康达股发字 2025 第【0087】号 二〇二五年十月 | 二十二、结论意见 148 | | --- | 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 释 义 在本《补充法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 序号 | 简称 | 指 | 全称（涵义） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《北京市康达律师事务所关于深圳市中金岭南有色金 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120036 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "发行人"、"中金岭南"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"、"主承销商"或"中信证券"）、北京市康达律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"、"中审众环"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的释义相 同； 2、本回复中若出现 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)0500427 号 E 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计 报告 众环审字(2025)0500427 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营 ...

招商活动概述 - 广西园区投促中心副主任周洪波率队赴广东开展精准招商活动，旨在推动产业链上下游企业向广西重点产业园区集聚 [1] - 活动为11月上旬在南宁举办的广西有色金属关键金属产业高质量发展大会暨项目投资洽谈会做准备 [1] - 招商活动聚焦人工智能产业、有色金属关键金属等制造业，并建立“全生命周期”项目跟踪机制以加快意向项目落地 [7] 有色金属关键金属产业合作 - 招商小分队拜访深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，介绍广西有色金属产业高质量发展“十个一”工作机制 [1] - 中金岭南作为多金属国际化全产业链资源上市企业，具有全产业链协同、资源储备丰富、技术创新领先和国际化布局优势 [1] - 中金岭南公司董事长喻鸿表示广西新的产业发展规划与企业战略高度契合，期待在资源整合、新材料等领域深入合作 [1] 产业园区运营与制造业企业考察 - 招商小分队在深圳市中鑫泰投资有限公司陪同下，考察小布新材料、诺达智慧能源、国统电器科技等制造业企业 [2] - 重点介绍广西沿边临港产业园区的区位交通、落地政策、市场辐射和基金赋能优势，旨在构建“粤港澳研发+广西制造+东盟市场”产业协作体系 [2] - 企业认可中鑫泰“先引凤、后筑巢”模式和“EPC+O”全链条服务优势，符合企业发展全生命周期需求，期待加快进驻产业园共同打造跨境产业链合作生态 [2] 人工智能产业布局 - 招商小分队对接上海擎朗智能、深圳乐聚智能、深圳影擎未来、深圳眸迪智慧、深圳萝趣互联网等人工智能企业 [5] - 企业赞赏“北上广研发+广西集成+东盟应用”发展路径，看好广西面向东盟的区位优势、广阔场景及活跃产业基金 [5] - 企业计划将制造业板块落地广西，期待开展全产业链合作，共同打造人工智能产业生态圈 [5] 未来发展策略 - 自治区园区投促中心将聚焦人工智能产业、有色金属关键金属等制造业，注重区市县（园区）联动 [7] - 强化产业合作区政策与产业基金赋能双轮驱动，为广西打造面向东盟的人工智能国际合作高地注入新动能 [7]

活动概况 - 活动于10月23日在山东省东营市举行 主题为“融链固链 智企融合” [1] - 活动旨在为链主企业与专精特新企业搭建对接桥梁 促进科研成果与产业需求衔接 [1] - 活动整合政策 金融等要素资源 着力破解产业链协同发展堵点难点 [1] 山东省及东营市铜产业实力 - 山东省已形成从矿山开采 冶炼提纯到精深加工的完整铜产业体系 是全国铜加工材料加工能力最强省份之一 [3] - 新能源用高精度铜箔 制冷用高效传热铜管等产品已走在全国前列 部分技术指标打破国际垄断 [3] - 东营市是全国重要铜产业集聚区 阴极铜产能94万吨 占全国十分之一 居全国第4位 全省第1位 [3] - 东营市累计建成铜产业领域科技创新平台9个 形成铜冶炼 铜材深加工 铜基电子材料3条细分产业链 [3] - 东营市铜产业产品涵盖电磁线 铜箔等10余个门类 电磁线在国内轨道交通领域市场占有率70%以上 高性能电子铜箔产能全省最大 [3] 活动主要内容 - 中国有色金属工业协会专家作《铜产业发展政策和趋势》主题报告 剖析产业现状 解读国家政策 [4] - 链主企业山东中金岭南铜业 阳谷祥光铜业 江铜国兴铜业发布技术创新与产业配套合作需求 [4] - 齐鲁股权交易中心推介针对铜产业的专属金融产品与服务方案 [4] - 与会代表参观考察山东中金岭南铜业和山东合盛铜业 了解生产流程 技术设备及质量管控体系 [4] - 全省各市工信局 行业专家 企业 金融机构 科研机构代表共100余人出席活动 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日以通讯方式召开了第九届第四十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于会计政策变更的议案》 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于铅锌矿采掘和冶炼及销售业，占比81.95% [1] - 有色金属贸易业务收入占比13.51% [1] - 铝、镍和锌加工及销售业务收入占比5.23% [1] - 其他业务及其他收入分别占比0.52%和0.36% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为210亿元 [1]

会计政策变更 - 公司自2025年1月1日起因财政部发布问答进行会计政策变更[3] - 变更前后执行不同规定，未变更部分按前期规定执行[4][5][6] 数据调整 - 2024年1 - 6月营收调整前3061780.92万元，调整后2870843.49万元[10] - 2024年1 - 6月营业成本调整前2888795.56万元，调整后2698690.37万元[10] - 2024年1 - 6月投资收益调整前4988.68万元，调整后5820.92万元[10] 其他情况 - 追溯调整对2024年末资产负债表及1 - 6月利润无影响[9] - 审计与合规管理委员会和监事会同意变更[10][11]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 2 1 2025 年 10 月 24 日 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的 合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响， 同意本次会计政策变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十九次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 10 月 15 日送达全体监事。会议由监事 会主席郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达 法定人数。会议符合《公司法》和本公司《公司章程 ...