债券发行 - 2024年9月5日证监会注册不超102亿元公司债券[1] - 2025年第二期债券发行规模不超30亿元[1] - 品种一全额回拨至品种二，品种二票面利率1.93%[2] 发行安排 - 2025年6月18日品种一利率询价区间1.6%-2.6%，品种二1.8%-2.8%[2] - 2025年6月19 - 20日网下发行[2]

债券发行 - 申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）面值总额不超102亿元[5] - 债券于2024年9月5日经中国证监会注册（证监许可[2024]1245号）[5] 发行安排 - 2025年6月18日15点到18点进行利率询价，后延长至19点[5]

债券发行 - 公司2024年9月5日获证监会注册发行不超102亿元公司债券[1] - 原定于2025年6月18日15点到18点进行利率询价确定票面利率[1] - 因市场变化，簿记建档结束时间延至6月18日19点[1]

债券发行 - 申万宏源证券2024年9月6日发行短期公司债券（第一期）（品种一）[1] - 发行规模18亿元，票面利率1.98%[1] - 期限284天，代码148902，简称24申证D1[1] 债券兑付 - 2025年6月17日完成本息兑付并摘牌[1]

债券发行 - 申万宏源证券2024年9月6日发行短期公司债券（第一期）（品种一），规模18亿元[4] 债券信息 - 本期债券票面利率1.98%，期限284天[4] - 本期债券代码148902，简称24申证D1[4] 债券兑付 - 本期债券兑付日和摘牌日为2025年6月17日[4] - 公司已完成本期债券本息兑付并摘牌[4]

债券发行与兑付 - 申万宏源证券有限公司于2024年9月6日发行短期公司债券（第一期）（品种一），发行规模为人民币18亿元，票面利率1.98%，期限284天，债券代码148902，债券简称24申证D1 [1] - 本期债券兑付日为2025年6月17日，摘牌日同为2025年6月17日，公司已完成本息兑付并予以摘牌 [1] 公告信息 - 公司通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等渠道披露了债券发行相关信息 [1] - 公告由申万宏源集团股份有限公司董事会发布，确保信息披露内容真实、准确、完整 [1][2]

华夏银行科技创新债券发行 - 本期债券发行规模达100亿元，期限5年，票面利率1.78%，创华夏银行金融债最低票面利率记录，同时也是目前市场发行规模最大的5年期商业银行科技创新债券 [1] - 债券由申万宏源证券担任主承销商，系首次与华夏银行建立债券业务合作关系，发行结果获得发行人高度认可 [1] 华夏银行科技金融战略 - 近年来华夏银行强化顶层设计与战略协同，明确提出打造科技金融特色 [1] - 持续加大对科技型中小企业、高新技术企业、专精特新企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等的信贷支持 [1] - 本期债券发行有助于增强发行人在科技创新领域的金融服务能力，赋能实体经济高质量发展 [1] 申万宏源证券业务发展 - 本期债券发行进一步夯实了申万宏源证券与华夏银行的合作基础 [1] - 提升了公司在科技创新债券领域的影响力 [1] - 未来将持续加大对国家重大发展战略的贯彻落实，扎实做好"五篇大文章" [1]

债券发行 - 2024年9月5日公司获批复，可发行不超102亿元公司债券[4] - 本期债券为“2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”[4] - 品种一简称“25申宏03”，品种二简称“25申宏04”[4] - 分期发行及名称变更不改变原法律文件效力[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月17日[3]

财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东净利润分别为27.89亿元、46.06亿元和52.11亿元[16] - 最近三年营业收入分别为206.10亿元、215.01亿元和247.35亿元[20] - 最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为371.81亿元、692.47亿元和264.18亿元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加320.66亿元[21] - 2022 - 2024年末，交易性金融资产分别为2790.19亿元、2364.88亿元、2695.24亿元[33][34] - 2022 - 2024年末，其他债权投资分别为545.11亿元、733.99亿元、655.42亿元[33][34] - 2022 - 2024年末，其他权益工具投资分别为20.30亿元、705.94亿元、694.86亿元[33][34] - 最近三年末公司合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款与代理承销证券款）分别为77.25%、76.09%和76.81%[39] - 2024年中期每10股派发现金股利0.17元，共计425,679,057.52元；2024年度拟每10股派发0.46元，共计1,151,837,449.76元[41][42] - 2024年合计每10股派0.63元，共分配1,577,516,507.28元，占当年归母净利润比例为30.27%[42] 债券发行 - 公司本次面向专业投资者公开发行不超过102亿元公司债券，本期债券发行规模不超过30亿元[27] - 本期债券为无担保信用债券，发行总额不超过102亿元，发行规模合计不超过30亿元[52][63] - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，设品种间回拨选择权[104][105] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2025年6月20日[106][107][112] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务，拟偿还“22申宏03”公司债30亿元[129][130] - 本期债券发行后，资产总计增至67447951.48万元，负债合计增至53900618.18万元[142] - 本期债券发行后，资产负债率从75.47%升至75.61%，流动比率从1.38升至1.40[142] 公司股权 - 截至2025年3月31日公司总股本250.40亿股，中国建银投资持股65.96亿股，占比26.34%[178] - 公司控股股东为中国建银投资，截至2025年3月末持股26.34%；实际控制人为中央汇金[181] - 截至2025年3月末，中央汇金直接持有公司5,020,606,527股股份，持股比例为20.05%[185] 子公司情况 - 公司在香港拥有100%控股的子公司申万宏源（国际）集团有限公司，并间接拥有申万宏源（香港）有限公司股权[83] - 截至2025年3月末，发行人拥有6家一级控股子公司、17家二级控股子公司[190] - 申万宏源证券有限公司注册资本5,350,000万元，发行人持股比例100%[192] - 宏源汇富聚焦高新制造、新能源环保、大健康等行业开展私募股权投资业务[198] - 宏源汇智开展“投资 + 资本中介”业务模式[200]

债券发行信息 - 本次债券面值总额不超102亿元，本期为第三期，发行规模不超30亿元[8] - 本期债券分3年期和5年期两个品种，可回拨，总计发行规模不超30亿元[12] - 品种一询价区间1.6% - 2.6%，品种二询价区间1.8% - 2.8%，6月18日确定最终票面利率[13] - 网下发行对象为专业机构投资者，最低申购单位1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[14] - 本期债券起息日为2025年6月20日，品种一付息日为2026 - 2028年每年6月20日，兑付日为2028年6月20日；品种二付息日为2026 - 2030年每年6月20日，兑付日为2030年6月20日[25] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司净资产1354.73亿元，合并口径资产负债率75.47%，母公司口径资产负债率30.72%[9] - 2022 - 2024年公司年均可分配利润42.02亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 最近三年公司经营活动现金流量净额分别为371.81亿元、692.47亿元和264.18亿元，波动较大[10] 时间安排 - T - 2日（2025年6月17日）刊登募集说明书等公告；T - 1日（2025年6月18日）网下询价、确定票面利率并公告；T日（2025年6月19日）网下认购起始日；T + 1日（2025年6月20日）网下认购截止日，投资者17：00前划款，为发行结果公告日[32] - 本期债券询价时间为2025年6月18日15:00 - 18:00[36] 资金用途与承销商 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务[30] - 牵头主承销商、簿记管理人为申万宏源证券有限公司，联席主承销商、债券受托管理人为财信证券股份有限公司[31][32] 投资者相关 - 符合条件的法人或其他组织需最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[66] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[1] - 公司应根据自身状况审慎决定参与债券认购和交易[1] - 购买或持有低评级或无评级信用债面临显著信用风险[1] - 市场环境或供求关系会导致债券价格波动风险[68] - 短期内无法合理买卖债券会遭受损失风险[69] - 利用现券和回购放大操作会放大投资损失风险[69] - 回购期间债券价格下跌融资方有标准券欠库风险[69] - 国家法律法规等变化可能对交易产生不利影响[69] - 《风险揭示书》未详尽列明所有债券交易风险[70] - 公司参与债券交易前需做好风险评估与财务安排[70]