公司概况 - 藏格矿业股份有限公司是一家上市公司，证券代码为000408，证券简称为藏格矿业[2] 投资者互动活动 - 公司将参加由青海证监局、青海省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动"[3] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[3] - 活动时间为2023年6月2日(周五)14:00-16:00[3] - 公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[3] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[3] - 欢迎广大投资者踊跃参与[3]

碳酸锂生产和销售情况 - 藏格锂业 2023 年 1-4 月碳酸锂产量为 2447 吨 [4] - 生产一万吨碳酸锂需要 2700 吨左右的吸附剂，吸附剂每年计提折旧约 5% [3] - 一季度碳酸锂销售 534 吨，价格低位时销售量低，只维护下游老客户原材料供给 [3] - 4 月底、5 月初公司根据市场行情对一季度库存碳酸锂产品实现了正常销售 [3] 生产工艺和产品特性 - 藏格锂业使用盐湖提锂工艺(氯化锂和碳酸钠反应)，成品中氯离子含量为 50ppm [3] - 矿石提锂工艺(硫酸锂和碳酸钠反应)，成品中硫酸根离子含量为 200ppm [3] - 藏格锂业碳酸锂产品 5 年之内不结块、不氧化，建议保质期一般在 2-3 年 [4] 扩产计划 - 2023 年公司在察尔汗地区争取突破 2022 年产量，作为碳酸锂试验基地在保证产量基础上优化产品质量、提升高度 [3] - 通过麻米错盐湖等其他锂矿资源来扩大产量、拓展锂产能的宽度 [3] - 麻米错盐湖项目首期 5 万吨碳酸锂项目规划总投资约 45 亿元 [4] - 麻米错盐湖位于西藏阿里地区，资源量主体是湖表卤水，氯化锂储量约 250.11 万吨，折碳酸锂约 217.74 万吨 [4] 吸附剂供应 - 藏格锂业目前使用蓝晓科技、久吾高科、蓝深科技等多家公司生产的吸附剂，蓝晓科技占比最大 [3] - 生产一万吨碳酸锂需要 2700 吨左右的吸附剂 [3]

财务表现 - 藏格矿业2023年第一季度营业收入为137.36亿元，同比增长6.84%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为9.21亿元，同比增长13.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元，同比下降68.93%[2] - 加权平均净资产收益率为7.31%，较上年同期下降0.92%[3] 主营业务 - 公司主营产品氯化钾销量增加79.95%，导致营业成本总额增加[6] - 藏格矿业股份有限公司2023年第一季度实现氯化钾产量195,072吨，碳酸锂产量1,783吨[11] 财务成本 - 税金及附加较上年同期增加3.77亿元，主要原因是主营产品销量增加[7] - 投资收益较上年同期增加17.83亿元，主要是西藏巨龙铜业有限公司投资收益增长[7] - 公司收回应收账款导致信用减值损失较上年同期减少[7] - 公司处置废旧物资收入较上年同期增加，营业外收入增加29.26万元[7] 公司发展 - 公司与老挝政府签署钾盐勘探协议，勘探特许经营区位于万象市塞塔尼县和巴俄县[14] - 藏青基金计划以40.8亿元人民币购买西藏国能矿业发展有限公司34%股权[14] 资产状况 - 藏格矿业股份有限公司2023年第一季度末的流动资产总额为3,938,409,421.22元，较年初下降了988,432,997.75元[16] - 公司持有的长期股权投资金额为3,581,194,050.31元，较去年同期增加了313,238,197.28元[16] 现金流量 - 公司2023年第一季度的营业总收入为1,373,645,973.66元，较上期增加了87,889,577.84元[18] - 藏格矿业股份有限公司2023年第一季度净利润为92.06亿人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为29.31亿人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-102.53亿人民币[23]

公司基本信息 - 公司报告期内实现营业收入81.94亿元，同比增长126.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为600,000万元，基本每股收益为4.0元[3] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[5] - 公司股票简称为藏格矿业，股票代码为000408[8] - 公司注册地址为青海省格尔木市昆仑南路15-2号，办公地址相同[9] - 公司统一社会信用代码为9113040060115569X8[10] - 公司主营业务变化历程包括矿业投资、贸易、钾肥、碳酸锂、化肥生产销售等业务[11] - 公司成立于1996年6月25日，历次控股股东变更情况包括邯郸陶瓷集团、军神实业、北京路源世纪、西藏藏格创业[12] - 公司2022年营业收入达81.94亿，净利润为56.55亿，净资产为121.24亿[13] - 公司2022年营业收入同比增长126.19%，净利润同比增长296.18%[13] 公司业务发展 - 公司专注于钾锂矿产资源投资开发和产品生产销售，符合国家战略规划[21] - 公司所处行业为化工，主要业务包括氯化钾、电池级碳酸锂产品生产销售[21] - 公司在青藏高原扎根青海察尔汗盐湖，依托广阔盐湖资源进行矿产资源开发[21] - 公司致力于稳定钾盐资源供给，推进锂资源开发利用，符合国家矿产资源规划[21] - 公司2022年营业收入分季度表现稳定增长，净利润和现金流量净额均呈现正增长趋势[16] - 公司在管理层讨论与分析中强调了对行业情况的说明，突出了钾锂矿产资源的重要性和发展前景[21] 矿产品信息 - 美国将钾锂列入关键矿产清单，其中包括氯化钾和碳酸锂两种矿产品[22] - 氯化钾是一种无机化合物，含氯钾肥可作为基肥和追肥使用，钾含量50%-60%[22] - 钾肥产品中，氯化钾占主要市场份额，适宜禾谷类及各种经济作物施用[22] - 锂是世界上最轻的金属，电池级碳酸锂产品被广泛应用于锂电领域和传统领域[23] - 中国钾盐储量占全球10%，资源主要集中在青海柴达木盆地和新疆罗布泊盐湖地区[24] - 我国现拥有资源型钾肥生产企业近30家，钾肥产能相对稳定，年产百万吨级大型企业有3家[25] - 我国钾肥进口依存度仍然较高，国产钾肥产能产量增长迅猛，但对进口钾肥的依存度仍然较高[25] 政策及行业发展 - 2022年中国氯化钾进口大合同价格创历史新高，CFR590美元/吨，较2021年上涨343美元[26] - 财政部发布《2023年关税调整方案》，取消钾肥原本1%的进口关税，进一步鼓励钾肥进口[26] - 出口实行法检后，2022年我国钾肥出口量约在2万吨左右，同比2021年下降86%左右[26] - 俄罗斯计划在中国边界新建4座铁路口岸，中俄之间铁路口岸数量将增加到7个[27] - 世界锂资源量约为8900万吨，中国锂资源量为150万吨，占比约为1.7%[27] - 中国锂资源主要位于四川、新疆、江西等地，盐湖锂资源主要位于青海和西藏[27] - 中国锂产量提升缓慢，优质锂资源稀缺，开采难度大、技术水平低、环保问题严重[28] - 65%的中国锂原料需要进口，2022年进口锂精矿同比增长约42%[28] - 欧美等国家出台支持电池供应链自主化的法案，推动新能源汽车产业发展[29] - 工业和信息化部发布《“十四五”原材料工业发展规划》，引导企业有序开发国内紧缺资源[29] - 工业和信息化部原材料工业司认为中国锂资源生产供应总体保持稳定，未来两年锂产品供应将大幅增长[29] - 工业和信息化部等8部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，推动新能源车的使用范围拓展[29] - 青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设，推进锂盐扩规提质，做大锂电材料规模[29] 公司财务情况 - 公司2022年实现营业收入81.94亿元，同比增长126.19%，利润总额65.93亿元，同比增长288.99%[36] - 公司2022年氯化钾产品产量130.67万吨、同比增长21.24%，销量110.14万吨、同比增长3.12%[36] - 公司2022年碳酸锂产品产量10,537吨、同比增长39.51%，销量10,707吨、同比增长-2.31%[36] - 公司2022年每股收益为3.57元，同比增长389.04%[49] - 公司2022年经营活动现金流入小计达到87.53亿元，同比增长143.60%[60] - 公司2022年经营活动现金流出小计为33.23亿元，同比增长113.26%[60] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为54.30亿元，同比增长166.83%[60] - 公司2022年投资活动现金流入小计为16.57亿元，同比增长2783.49%[60] - 公司2022年投资活动现金流出小计为18.

协议签署情况 - 2023年2月17日上午11：30，藏格矿业全资孙公司藏格矿业国际有限公司、成都川寮聚源实业有限公司，合作方PGM钾盐矿投资有限公司、XTN钾盐矿投资有限公司在老挝首都万象市与老挝政府签署《万象塞塔尼县巴俄县钾盐勘探协议》，老挝国家副总理莅临，90余人参加签署仪式 [1][2] 合作模式与费用承担 - PGM钾盐矿投资有限公司、XTN钾盐矿投资有限公司分别与藏格矿业两家孙公司合作，投资主体公司成立后会持股，后续勘探、建设费用按持股比例承担，具体以公告为准 [2] 市场前景 - 2016年11月钾盐列入“战略性矿产目录”，我国实行氯化钾1/3国产、1/3进口、1/3境外生产方针，结合年平均消费量1600万吨需求，未来境外生产供应需求达550 - 600万吨/年；东南亚未来3 - 5年氯化钾总体需求量达1400 - 1500万吨/年 [2] 老挝投资环境与政策 - 老挝矿业政策利于外资，社区环境稳定，民风淳朴，中资企业深度参与钾盐资源开发 [2] - 商业运营期规费有开采区土地特许权费等，缴纳标准在《矿产开发特许经营权协议》约定；主要税种有利润税等，可在规定条件内享受法定税务优惠，也可特定磋商约定 [3] - 中资企业对外投资需经我国政府审查批准，2023年1月1日起我国进口钾肥关税税率自1%下调至零，国家出台春耕化肥保供稳价工作部署 [3] 钾矿资源情况 - 老挝钾矿资源丰富，属蒸发沉积型固体钾盐，主要分布于万象 - 昆嵩钾盐成矿带，甘蒙、万象区域有多家企业拥有资源并处于不同阶段 [4] - 勘探协议约定矿区位于万象市塞塔尼县和巴俄县，面积分别为198.97平方公里和199.28平方公里，两区域相邻间隔200米，推测折合氯化钾资源量总计约6亿吨 [4] 矿区条件 - 老挝属热带季风气候，生产作业时间长；矿区靠近公路、湄公河和南俄河，淡水资源充足，水电资源丰富，有115KV电网保证电力供应，覆盖农耕区便于工业设施选址 [4][5] - 钾盐矿藏深度浅大多在地表以下300米左右，厚度大，主体是光卤石矿，伴生多种元素利于综合利用 [5] 开采工艺与资源利用 - 采用地下固体开采（房柱式开采），采空区回填处理；持续加大勘探投入，加强关键源头管理研究，保证安全开采，提高回收率降低成本 [5] - 钾盐矿伴生元素中，溴用于生产溴化钠，钠盐和镁盐技术处理后回填采空区 [6] 开发预期与战略推进 - 首期规划年产钾肥200万吨，后期扩大产能；有信心提前完成勘探、建设、投产等工作 [6] - 协议签订利于推进5年（2022 - 2027年）发展战略规划，增大资源储备和产能，适应市场需求保障粮食安全 [6] 国际钾肥市场格局与价格 - 对俄白制裁阻碍其参与全球钾肥市场，老挝成为东南亚钾肥市场重要参与者，市场份额和影响力不断增强，未来世界钾肥市场或形成北美、东欧、老挝三足鼎立格局 [6][7] - 国际钾肥价格自去年高点下跌后维持区间，虽短期难大幅提振，但市场已释放回暖信号 [7] 项目建设节奏与战略规划 - 老挝钾矿项目原规划2023年底完成勘探报告，2024年底完成可研和环评报告报批，2025下半年开始采矿工程建设，2026年投产达设计产能；实际运作中有条件提前动工建设 [7] - 立足青海察尔汗盐湖万吨碳酸锂生产线，推进麻米错盐湖首期5万吨碳酸锂项目；参股的巨龙铜业2022年铜产量11.51万吨，2023年计划一期15万吨/年达产，2025年计划年产铜35万吨，2030年计划年产铜60万吨 [7][8] 项目选择原因 - 麻米错盐湖海拔高、距离远、运输成本高、生态脆弱，提钾对环境破坏大；老挝交通便利，可满足国内外钾肥需求 [8] 运输方式与销售安排 - 老挝钾肥回运国内选择铁路运输为主、公路运输为辅 [8] - 老挝项目一期规划产能200万吨，后期提高产能，销售贯彻国家保供稳价政策，根据多因素调整销售政策 [9] 项目报批进展 - 麻米错盐湖去年4月首次环评公示，年底现场钻孔取样补充报告，基本定稿待再次审核通过后进行第二次公示，其他辅助报告编制评审工作积极推进，争取尽快取得纸质采矿权证 [9][10]

公司基本信息 - 证券代码 000408，证券简称藏格矿业 [1] - 2023 年 1 月 30 日，139 位分析师和投资者通过“藏格矿业投资者关系”微信小程序参与投资者关系活动，公司董事会秘书李瑞雪介绍经营等情况，财务总监田太垠补充财务数据 [1] 麻米错盐湖情况 资源状况 - 位于西藏阿里地区改则县麻米乡，矿区面积 115.36 平方公里，属硫酸镁亚盐型卤水，液体卤水矿主体是湖表卤水，氯化锂储量约 250.11 万吨，折碳酸锂约 217.74 万吨，平均品位氯化锂 5,645mg/L，达大型盐湖矿床规模 [1] 成本与投资 - 单吨销售成本控制在 2.5 万元以内，碳酸锂单吨销售成本控制在 3 万元左右 [2] - 首期 5 万吨碳酸锂项目规划总投资约 40 亿元，较最初规划增加 5 亿元 [2] 项目优势 - 人才储备充分，生产人员有藏格锂业万吨碳酸锂工业生产线建设、运营经验 [2] - 技术方案和装置基于藏格锂业经验设计选型，规避技术和工程风险 [2] - 项目建设领军人物是盐湖提锂技术提出者和推广者，有丰富大型项目经验 [2] 碳酸锂相关 价格情况 - 目前销售价格稳定在 45 - 50 万元/吨之间，多方机构预测 2023 年供需维持紧平衡，锂价预计高位震荡 [3] 产量情况 - 2022 年青海察尔汗盐湖碳酸锂产量 10,500 吨，2023 年新增设备投入运行产量将突破 [4] 其他业务情况 钾肥业务 - 运用固转液技术改造溶矿区，青海察尔汗盐湖每年保持 100 万吨及以上氯化钾产量，公司在稳产基础上国内外寻求钾矿储备开发 [4] 铜矿业务 - 公司持股巨龙铜业 30.78%为第二大股东，巨龙铜矿一期 15 万吨/年产能已运行，2022 年铜精矿产量 11.51 万吨，2023 年有望全面达产 [4] 技术与规划 锂回收技术 - 自主开发新型离心萃取技术，锂萃取回收率达 95%以上，综合回收率达 90%以上，缩短回收周期 [3] 股权收购规划 - 根据战略合作协议，公司收购股权后持股比例将扩大至 50%及以上 [2]

业绩承诺 - 藏格钾肥在2014 - 2017年扣除非经常性损益的净利润额低于评估报告所列各年净利润数，由藏格投资及其一致行动人进行股份补偿，补偿期限根据重组完成年度而定，业绩补偿承诺将在第二次董事会审议 [2][3] 原有业务与资产债务处理 - 公司目前仅保持贸易业务维持正常经营，其他资产和债务按重组预案办理，主要工作是解决债务重组并及时披露进展 [3] - 重组后上市公司为净壳，拟出售资产过渡期盈利归上市公司，亏损由控股股东路源世纪补偿 [3] 重组进展与会议安排 - 公司正在清理债务，谈判接近尾声，报会需在二董和股东大会召开后进行 [4] - 二董召开需解决债务问题、交易对方股权质押解除问题以及等待中介机构评估、审计报告，完成后召开 [4] 股份与资金募集 - 老股份无锁定期 [4] - 配套资金采取询价方式募集，定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日，股份发行底价5.30元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，期间除息、除权将调整发行底价 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位众多，包括长江证券、兴全基金等多家机构 [2] - 时间为2017年9月20日下午，地点在公司14楼办公室 [2] - 上市公司接待人员有副总裁吴卫东、财务总监刘威、董事会秘书蒋秀恒 [3] 钾肥业务情况 生产销售与业绩 - 2017年上半年销售钾肥66.77万吨，同比增长21.24% [3] - 实现营业收入1,079,501,754.11元，同比增长18.92% [3] - 实现净利润314,617,635.31元，同比增长23.34% [3] 下游客户与销售模式 - 主要客户为国内各大复合肥厂商，如江苏中东集团等 [3] - 销售模式以直销为主、经销为辅，直销针对大型厂商，经销用于覆盖不到的地区 [3] 价格与市场供需 - 认为目前钾肥景气度回升，新格局正在形成 [3] - 2013年BPC联盟瓦解叠加产能过剩使钾肥价格长期低迷，今年粮价上涨和企业联合使钾肥有上升动力 [3] - 我国进口合同价为230美元/吨，较上年上升11美元 [3] - 钾肥毛利率达71.66%，在同行业中领先 [3] 碳酸锂业务情况 项目建设 - 年产2万吨碳酸锂项目建设周期为18个月，9月15日股东大会通过议案并正式启动 [4] - 核心技术团队组建完毕，青海藏格锂业有限公司工商注册在办理中 [4] 生产优势 - 技术优势：采用贤丰新能源提供的吸附法提锂工艺，操作简便、成本低等 [4] - 资源优势：所处察尔汗盐湖氯化锂总储量833万吨，公司占近五分之二，储量近200万吨，子公司还瞄准其他资源 [4] - 成本优势：依托盐湖资源，矿区基础设施完善，生产成本有相对优势 [4] 市场供需 - 预计2020年我国新能源汽车产量达200万辆，对应电池级碳酸锂需求8 - 12万吨，全球新能源汽车年销量超400万辆，需求规模达20万吨 [4][5] - 未来三年碳酸锂维持供需紧平衡，价格维持高位，供应增量主要在盐湖提锂，产能大规模投放预计在2019年以后 [5] 产品与环保 - 项目产品为电池级碳酸锂 [5] - 新建项目无需新建盐田，提锂后老卤水回灌盐湖，不会造成污染 [5]

公司基本情况与碳酸锂项目 - 公司董事会秘书蒋秀恒介绍了公司基本情况、碳酸锂的国内外分布及开发现状、生产工艺、市场现状、未来发展趋势和公司潜力 [2] - 2万吨碳酸锂项目建设周期为18个月，公司将于股东大会审议通过该议案后尽快实施 [2] - 公司选择贤丰新能源提锂技术，该技术具有操作简便、成本低、产品纯度高、工艺稳定性强的特点，并且对盐湖卤水的镁／锂比没有苛刻的要求 [3] - 公司购买的是贤丰新能源“卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品的相关先进技术”的使用权，该技术使用权无时间期限 [3] 碳酸锂市场与生产优势 - 全球碳酸锂市场需求在每年12万吨左右，未来5年将保持10—15%的年增长，主要由全球锂离子电池的增长带动 [3] - 公司生产碳酸锂的优势包括技术优势和资源优势，技术来源于贤丰新能源提供的“卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品的相关先进技术”，资源方面公司所处察尔汗盐湖拥有氯化锂总储量833万吨，公司占察尔汗盐湖面积五分之二，氯化锂资源储量近200万吨 [4] - 公司开发锂资源无需重新办理采矿权证，盐湖锂资源开发属于对伴生矿的综合开发利用，因此无需重新办理相关矿业权证 [4] 钾肥市场与生产情况 - 公司氯化钾现年产200万吨，目前暂无扩产计划 [5] - 2017年上半年公司销售钾肥66.77万吨，同比增长21.24%；实现营业收入1,079,501,754.11元，同比增长18.92%；实现净利润314,617,635.31元，同比增长23.34% [5] - 钾肥的生产销售旺季在每年三、四季度，存在一定的季节性差异 [5] - 未来几年全球钾肥产能扩张速度将显著放缓，部分老旧产能的退出和国内环保限产将缓解供应压力，长期看国内钾肥需求将因农业种植结构调整而增加 [4][5]

碳酸锂项目相关 - 2019年碳酸锂产量为1,827.67吨目前处于产能爬坡阶段每日生产20吨左右计划年内完全达产[2] - 今年上半年已小批量销售与多家企业保持密切沟通向十多家企业发送样品将根据生产和市场情况有序销售[2] - 采用吸附法提锂工艺操作简便成本低产品纯度高工艺稳定性强对镁/锂比无苛刻要求满足经济效益开发要求[2] - 2019年度未达产设备折旧大单位成本高随着项目达产将进一步摊薄固定成本生产成本会逐渐降低[2] 资源情况相关 - 采矿区位于察尔汗盐湖拥有青藏铁路以东矿区724.35平方公里钾盐采矿权证矿区内氯化钾储量约6700万吨氯化锂储量200多万吨[2] - 子公司藏格钾肥取得青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿492.56平方公里探矿权[2] 生产周期与影响因素相关 - 碳酸锂项目按每年270天生产天数设计气温有部分影响但项目设计时已考虑并合理安排不同季节产量配备锅炉设施冬季可正常生产[2] 氯化钾生产相关 - 今年复工复产后截止目前氯化钾生产销售正常疫情未造成重大影响[2] 巨龙铜业相关 - 控股股东及其关联方已出售巨龙铜业股权完成交割过户控股股东变更为西藏紫金未来由西藏紫金主导开发建设[2]