融资情况 - 公司发行可转换公司债券3000万张，总额30亿，净额29.7337314058亿元[1] 项目投入 - 防城港401号泊位累计投入49657.20万元，钦州9、10号泊位累计投入173408.95万元[2] - 广西钦州泰港石化码头股权累计投入75112.64万元[3] 项目进度 - 防城港401号泊位预计2025年12月31日达预定可使用状态[3][4] 项目决议 - 2024年6月27日监事会通过部分募集资金投资项目延期议案[6] - 保荐机构对项目延期无异议[8]

信用评级 - 公司委托东方金诚对公司及“北港转债”进行信用跟踪评级[1] - 公司主体信用等级维持AAA，评级展望稳定[1] - “北港转债”信用等级维持AAA[1]

信用评级 - 公司主体和“北港转债”信用等级均维持AAA，评级展望稳定[1][6][7] 财务数据 - 2023年总资产333.08亿元，营业总收入69.50亿元，利润总额15.09亿元[8][10] - 2023年资产负债率52.54%，流动比率53.32%，经营现金流动负债比32.61%[8][10] - 2021 - 2023年营业总收入从59.08亿元增长至69.50亿元[10] - 2021 - 2023年利润总额分别为13.95亿元、13.92亿元、15.09亿元[10] - 2021 - 2023年资产负债率分别为51.08%、48.05%、52.54%[10] - 2021 - 2023年全部债务/EBITDA分别为4.30倍、3.95倍、4.26倍[10] - 2021 - 2023年EBITDA利息倍数分别为8.60倍、7.23倍、7.67倍[10] - 截至2024年3月末，资产总额336.08亿元，所有者权益162.44亿元，资产负债率51.67%[20] - 2023年和2024年1 - 3月，营业总收入分别为69.50亿元和15.40亿元[20] - 2023年和2024年1 - 3月，利润总额分别为15.09亿元和4.75亿元[20] - 2023年毛利率33.80%，营业利润率32.65%，销售净利率17.91%[101] - 2023年应收账款周转率14.07次，销售债权周转率10.67次，存货周转率103.30次[101] 用户数据 - 2023年度，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为22.97%，关联方销售额占比为7.99%[52][53] 未来展望 - 预计港口货物吞吐量及收入将继续增长[12] - 2024年预计我国GDP增速维持在5%以上，港口货物吞吐量增速约4%，外贸货物吞吐量增速约3%[31] - 2024年度港口货物吞吐量计划完成3.20亿吨，增幅3.09%，集装箱吞吐量力争完成900万标箱，同比增幅12.19%[60] - 2024年计划实现营业收入73.50亿元，同比增长5.76%，利润总额实现15.60亿元，同比增长3.39%[60] 业务数据 - 截至2023年末，拥有及管理沿海生产性泊位82个，万吨级以上泊位77个[19] - 2023年完成货物吞吐量31039.78万吨，同比增长10.81%，占全港70%[19] - 2023年完成集装箱吞吐量802.20万标箱，同比增长14.26%，占全港100%[19] - 2024年1 - 3月，完成货物吞吐量7152.41万吨，同比增长4.00%，集装箱吞吐量193.98万标箱，同比增长20.35%[50] - 2023年装卸堆存业务收入65.49亿元，占比94.24%；毛利润22.06亿元，毛利率33.68%[43] - 2023年拖轮业务收入2.48亿元，占比3.57%；毛利润0.77亿元，毛利率30.91%[43] - 2023年理货业务收入0.63亿元，占比0.90%；毛利润0.31亿元，毛利率49.69%[43] - 2023年物流代理业务收入0.08亿元，占比0.11%；毛利润0.04亿元，毛利率56.53%[43] - 2023年其他业务收入0.82亿元，占比1.19%；毛利润0.32亿元，毛利率38.33%[43] 研发与投资 - 2023年推进60余项工艺优化项目，输出科技成果160余项，同比增长430%[56] - 2023全年完成固定资产投资41.30亿元，新增港口通过能力2200万吨，其中集装箱通过能力100万标箱[55] 股权与募资 - 截至2024年3月末，注册资本17.72亿元，控股股东持股比例63.30%[18] - 2024年5月增发股票后注册资本提高至22.78亿元，北港集团持股比例由63.30%被动稀释至56.10%[58] - “北港转债”发行规模30.00亿元，第1年票面利率0.20%，期限6年[21] - 截至2024年3月31日，北港转债累计转股金额12.37亿元，未转股余额17.63亿元[21] - 截至2023年12月31日，北港转债募投项目合计已使用募集资金29.81亿元[22] - 公司募集资金36.00亿元，北部湾港集团将以11.11亿元现金认购[57] 其他 - 2023年环保治理投入约5.26亿，缴纳环保税1306.88万元[59] - 自2020年起6个项目获政府专项债券资金14.88亿元，2023年新增0.80亿元，2023年政府补助1.11亿元[93]

债券发行 - “北港转债”发行量和上市量均为3000万张[3] 票面利率 - “北港转债”票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2][3] 利息派发 - 第三年每10张（面值1000元）派发利息10元（含税）[2][6] - 个人投资者和基金债券持有人实际每10张派发利息8元[6] - 合格境外投资者实际每10张派发利息10元[7] 时间节点 - 债权登记日为2024年6月28日[2][7] - 付息日和除息日为2024年7月1日[2][7] - 下一付息期起息日为2024年6月29日，利率1.50%[3] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AAA，评级展望稳定[5]

公司概况 - 北部湾港股份有限公司是一家主营港口业务的上市公司，证券代码为000582 [1] - 公司于2024年6月21日举办了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [1] 市值管理 - 公司围绕"加强价值创造能力""加强价值经营能力""加强价值实现能力"三个方面开展市值管理工作 [1] - 公司未来三年（2024-2026年）每年利润分配金额不少于当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的40% [1] - 公司将进一步巩固规范治理水平、提升市场竞争能力、加强品牌形象宣传、实行持续稳定的利润分配政策 [1] 资本开支 - 过去三年公司平均每年固定资产开支约30亿元 [2] - 未来两三年公司将保持资本开支稳定，通过优化融资安排、开拓融资渠道来满足发展需求 [2] 智能化建设 - 公司建成全球首个"U"型工艺布局、全国首个海铁联运自动化集装箱码头，实现集装箱码头作业全面自动化 [3] - 建成全国领先的防城港数字化散货堆场，实现堆场全要素数字化管理 [3] - 2023年集装箱、散杂货船舶装卸效率分别同比增长13%、14%，平均等泊时间分别减少47%、15% [3] 业务结构 - 公司外贸集装箱货物吞吐量中约40%来自东南亚地区 [3] - 2024年一季度外贸货物占总吞吐量的比例较2023年提高2个百分点 [3] 经营目标 - 2024年计划实现营业收入735,000万元，同比增长5.76%；利润总额156,000万元，同比增长3.39% [4] ESG发展 - 公司连续两年发布社会责任报告，2023年首次发布ESG报告 [4] - 公司发布国内首个港口绿色发展企业标准，创建4个企业级绿色港口 [4] - 公司将持续在环境、社会和治理方面取得进步 [4] 研发投入 - 2023年公司研发投入4,151万元，同比增长71.66%，占营业收入的0.60% [5] - 公司聚焦新质生产力驱动、科技创新等方面进行研发投入 [5] 行业地位 - 2023年1-11月，公司货物吞吐量和集装箱吞吐量分别位列全国主要沿海港口第9位和第8位 [6] - 2023年公司货物吞吐量和集装箱吞吐量同比分别增长10.81%和14.26% [6] 分红计划 - 公司已连续10年向股东派发现金红利，累计派发22.64亿元 [6] - 2023年度分红总额较上年增长45%，占当年归属净利润的比例提高10个百分点 [6] - 未来三年（2024-2026年）每年利润分配金额不少于当年实现的可供分配利润的40% [6] 数字化建设 - 公司推进港口运营数字化升级，建设港口数字化运营管控平台 [6] - 搭建码头智慧运维中心，实现预警预报、主动运维和智能决策 [6] - 建成15项智慧管控系统并实现横向打通融合 [6]

报告披露 - 2023年年度报告和2024年第一季度报告于2024年4月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年6月21日15:00 - 17:00召开[1][2] - 召开方式为网络平台文字互动，网址为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 出席人员包括董事、总经理周延等[2][3] 投资者参与 - 2024年6月21日15:00 - 17:00可通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 2024年6月21日前可通过网址或微信小程序码会前提问[4] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是黄清、邓磊[7] - 联系电话为0771 - 2519801[7] - 联系传真为0771 - 2519608[7] - 联系邮箱为bbwg@bbwport.com[7]

公司信息 - 证券代码为000582，简称为北部湾港[1] - 债券代码为127039，简称为北港转债[1] 办公信息 - 迁至广西南宁良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15 - 19层[2] - 邮政编码为530201，办公电话为0771 - 2519801[2] - 传真号码为0771 - 2519608，电子邮箱为bbwg@bbwport.com[2] 其他 - 董事会秘书等联系地址同步变更[2] - 公告发布时间为2024年6月15日[2]

业绩总结 - 2024年5月货物吞吐量2899.88万吨，同比增7.83%[2] - 2024年累计货物吞吐量12690.69万吨，同比增4.96%[2] - 2024年5月集装箱79.55万标准箱，同比增13.09%[2] - 2024年累计集装箱351.28万标准箱，同比增19.11%[2]

债券信息 - 债券代码为127039，简称为北港转债[1][2] 转股情况 - 北港转债于2024年5月28日起暂停转股[2] - 北港转债自2024年6月6日起恢复转股[2]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024059 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 资金投向的情形，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用 负担，使闲置募集资金效益最大化；有利于公司整体发展，符合 公司和全体股东的利益，符合监管部门有关规定。同时，公司拥 有足够的尚未使用的银行贷款信用额度，无逾期归还募集资金风 险。监事会同意将不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北部湾港股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了认真审核，认为： 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺该资金 全部用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集 - 1 - 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第十届监事会第三次会议 ...