人事变动 - 2024年3月11日公司会议通过聘任郑利海为董事会秘书[2] - 郑利海任期至第九届董事会届满[2] 人员信息 - 郑利海1975年6月出生，本科学历，工程硕士[6] - 郑利海历任多职位，现任财务总监代行职责[6] - 郑利海无禁止任职情形，未持股，有联系方式[7][2]

会议安排 - 云南铝业第九届董事会第一次会议2月8日通知、22日召开[3] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[3] 人事任命 - 选举冀树军为董事长，任期三年[4] - 授权冀树军代行总经理职责[7] - 续聘多位高管，任期三年[7][8] 制度修订 - 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》[10]

股东参会情况 - 现场8人代表14.60392654亿股，占42.1110%[4] - 网络55人代表5.78081329亿股，占16.6692%[4] - 共63人代表20.38473983亿股，占58.7802%[5] 人员选举情况 - 冀树军等7人当选非独立董事，同意率超97%[6][7][8][10] - 杨继伟等3人当选独立董事，同意率超96%[15][17][18] - 梁鸣鸿等3人当选监事会股东代表监事，同意率超98%[20][22][23] 议案表决情况 - 购买责任险议案同意率99.8440%[24][25] - 预计关联交易议案同意率99.9964%[25][26]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表63人，持股20.38473983亿股，占总股份58.7802%[3] - 现场参会股东及代表8人，代表股份14.60392654亿股，占总股份42.1110%[4] - 网络投票股东55人，代表股份5.78081329亿股，占总股份16.6692%[4] 人员选举情况 - 冀树军当选非独立董事，同意19.81206274亿股，占有效表决权97.1907%[5] - 焦云当选非独立董事，同意20.09942333亿股，占有效表决权98.6003%[6] - 杨继伟当选独立董事，同意19.65482585亿股，占有效表决权96.4193%[13] - 施哲当选独立董事，同意19.65482588亿股，占有效表决权96.4193%[14] - 梁鸣鸿当选股东代表监事，同意20.38305084亿股，占有效表决权99.9917%[18] - 皇甫智伟当选股东代表监事，同意20.08572870亿股，占有效表决权98.5332%[19] - 李昌浩当选股东代表监事，同意20.08572867亿股，占有效表决权98.5332%[21] 议案表决情况 - 《关于接续购买公司董监高责任险的议案》总表决同意2,035,292,783股，占比99.8440%[22] - 《关于接续购买公司董监高责任险的议案》中小投资者表决同意575,135,629股，占比99.4499%[22] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》总表决同意578,339,035股，占比99.9964%[23] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》中小投资者表决同意578,295,829股，占比99.9964%[24] - 《关于接续购买公司董监高责任险的议案》总表决反对2,738,400股，占比0.1343%[22] - 《关于接续购买公司董监高责任险的议案》中小投资者表决反对2,738,400股，占比0.4735%[22] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》总表决反对21,000股，占比0.0036%[23] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》中小投资者表决反对21,000股，占比0.0036%[24] - 《关于接续购买公司董监高责任险的议案》总表决弃权442,800股，占比0.0217%[22] - 《关于接续购买公司董监高责任险的议案》中小投资者表决弃权442,800股，占比0.0766%[22]

会议信息 - 云铝股份第九届监事会第一次会议通知于2024年2月8日发出[3] - 会议于2024年2月22日以现场结合通讯方式召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 选举结果 - 会议审议通过选举梁鸣鸿为公司监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票[4] 主席信息 - 梁鸣鸿1969年12月生，法学硕士，高级经济师[9] - 现任中国铝业总法律顾问等职，兼任附属公司董监职务[9] - 与大股东、实控人有关联，未持有公司股票[10]

人员聘任 - 公司于2024年2月22日续聘高级管理人员，任期三年[2] - 续聘陈德斌、宁德纲、詹勇刚为副总经理[2] - 续聘郑利海为财务总监，代行董事会秘书职责[2] - 续聘吴勇为总法律顾问[2] - 续聘王冀奭为证券事务代表，任期三年[4] 持股情况 - 截止公告披露日，陈德斌持有公司股票38,206股[9] - 宁德纲持有公司股票5,000股[14] - 郑利海、詹勇刚、吴勇、王冀奭未持股[12][16][17][19] 人员关联 - 詹勇刚、吴勇、王冀奭与5%以上股份股东等无关联[16][17][19] 人员履历 - 王冀奭现任云南铝业证券事务代表兼财务资产部副经理等职[18]

委员会细则 - 薪酬与考核委员会实施细则于2024年2月22日经董事会审议通过[1] - 细则自通过之日起执行，解释权归董事会[20][21] 委员会构成 - 成员由五至七名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5][6] 会议规定 - 每年至少召开两次会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[8] - 考评需人员述职自评，结果报董事会[12]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为云铝股份董事会[1] - 现场会议2024年2月22日上午10:00召开，网络投票2月22日09:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年2月19日[5] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选7人，独立董事应选4人，监事会股东代表监事应选3人[7][9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[21] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[21] - 选举股东代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×3[21] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2月22日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月22日09:15 - 15:00[25] - 提案1、2、3为累积投票议案，提案4、5为非累积投票议案[31] 其他信息 - 登记时间为2月21日08:00 - 12:00，13:00 - 17:00[11] - 会议联系地址在云南省昆明市呈贡区七甸街道，邮编650502等[13] - 网络投票代码为360807，投票简称为云铝投票[19]

消费市场趋势 - 2023年消费市场并未出现预期的爆发式复苏，仍处于弱复苏状态[4] - 2023年全年CPI仅上涨0.2%，PPI下降3.0%，市场供大于求，居民整体消费意愿不足[5] - 2023年全国居民人均可支配收入增长，但大部分人选择存款而非消费，导致消费市场不活跃[6][7] - 消费者开始追求性价比，导致各大品牌和电商平台打价格战[13] - 演出经济蓬勃发展，全国营业性演出票房收入增幅达84.2%[14] 消费观念变化 - 消费观念转变，理性体验主义崛起，消费者追求物有所值[15] - 消费者不再盲目追求大牌和潮流趋势，更注重产品实际功能和性价比[17] - 新一代消费者形成以需求、质量和服务体验为核心的理性消费观念[20] - 消费降级现象并非消费升级的对立面，而是业态走向成熟期的发展过程[21] - 消费者开始回归理性，关注产品本身的性价比，追求质价比[22] 食品饮料市场发展 - 2024年食品饮料市场的五大发展趋势包括健康主旋律、情绪价值、回归即时性消费体验、白牌崛起、AI技术势不可挡[30] - 健康/功能食品在食品饮料行业中迎来高速增长的黄金期[31] - 2023年中国功能食品市场规模达到3523亿元，预计2024年将有更多跨界玩家涌入这一赛道[32] - 中国食品饮料市场奠定了健康为主导的发展基调，消费者对健康食品的购买力增强[34] - 企业开始将健康与产品特性融合，探寻健康与其他价值的平衡[38][38] 白牌产品和人工智能应用 - 情绪价值在消费决策中扮演重要角色，消费者愿意为情绪价值付出更多[39][41] - 消费者对即时性消费体验的需求增加，线下即时购买体验成为优先选择[44][48][49] - 白牌产品的兴起成为热门话题，消费者开始对品牌祛魅，大众消费心理回归理性[50][51] - 白牌产品通过供应链上游生产，具备较高价格优势，消费者与供应链端信息壁垒被打破，白牌产品拥有更多路径触达消费者[51][52] - 白牌产品与品牌在销售结果上最大区别在于复购，品牌依托产品、营销、服务等与消费者沟通对话中植入心智中形成独特印记[53][54] - AI技术在食品饮料行业得到广泛应用，从原材料生产到新品研发等各个环节都发挥着高效助推作用[56][57] - 食品和饮料中的人工智能市场规模预计将持续增长，成为新时代最具竞争力的生产力引擎[58][59] - FDL数食链针对食品人打造了垂直于食品领域的AI智能辅助工具FoodGPT，实现了从食品研发初期到产品落地的端到端智能化解决方案[59][60] - 人工智能技术的发展为企业带来了便捷革命，通过大数据和机器学习算法，可以精确预测市场趋势、优化生产流程和提高产品质量[61] - 人工智能协同办公将为企业高效运营提供强大助力，AI不会淘汰人，但不熟悉AI的人可能会被淘汰[62] 展望未来 - 2024年充满挑战与考验，但也象征着希望和机遇，希望之光总会照亮前进的道路[63] - 未来食品饮料行业有更多新故事值得挖掘，期待未来发展[64]

独立董事提名 - 陈俊智被提名为云南铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 陈俊智参加培训未取得资格证书[3] - 陈俊智及直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 承诺事项 - 陈俊智承诺声明材料真实准确完整愿担责[10] - 承诺履职遵守规定并及时报告不符资格情形[10][11] - 授权董秘报送信息并承担责任[11]