锂电股市场表现 - 赣锋锂业股价上涨6.7%至42.36港元 [1] - 天齐锂业股价上涨5.49%至44.94港元 [1] - 宁德时代股价上涨3.38%至565.5港元 [1] - 中创新航股价上涨3.4%至34.7港元 [1] 锂矿资源开发进展 - 国轩高科提交的矿种变更储量核实报告通过国家自然资源部审批 [1] - 宁德时代一同提交报告并通过审批 [1] - 矿企后续需完成采矿许可证矿种变更、矿业权出让收益征收、矿山储量动态管理等工作 [1] 储能电芯市场需求 - 国内储能电芯需求强劲 头部电池企业工厂处于满产状态 [2] - 部分订单已排至明年年初 [2] 新型储能行业前景 - 到2027年中国新型储能装机规模目标为1.8亿千瓦以上 [2] - 新型储能发展将拉动新增项目投资约2500亿元 [2] - 机构继续看好储能、锂电板块景气度抬升 [2]

锂电股市场表现 - 赣锋锂业股价上涨6.7%至42.36港元 [1] - 天齐锂业股价上涨5.49%至44.94港元 [1] - 宁德时代股价上涨3.38%至565.5港元 [1] - 中创新航股价上涨3.4%至34.7港元 [1] 锂矿资源开发进展 - 国轩高科提交的矿种变更储量核实报告通过国家自然资源部审批 [1] - 宁德时代与国轩高科一同提交报告并通过审批 [1] - 矿企后续需完成采矿许可证矿种变更、矿业权出让收益征收等工作 [1] 储能电芯市场需求 - 国内储能电芯需求强劲，头部电池企业工厂处于满产状态 [2] - 部分企业订单已排至明年年初 [2] 新型储能行业前景 - 到2027年，中国新型储能装机规模目标为1.8亿千瓦以上 [2] - 新型储能发展将拉动约2500亿元新增项目投资 [2] - 机构继续看好储能及锂电板块景气度抬升 [2]

金融要闻及点评 - 黄金ETF持有量增加，SPDR黄金信托持仓量增加0.60%至1011.73吨[11]；金价持续上涨迭创新高，配置资金继续流入[13]；美国政府面临关门风险，市场存在避险情绪[12][13] - 国家发改委推出新型政策性金融工具，规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金以稳定经济增长[15]；央行开展2886亿元7天期逆回购操作，单日净投放481亿元[17]；短期债市或震荡寻底，但持续调整概率不高，建议逢低布局中线多单[17] 农产品 - 豆粕方面，巴西新作播种率达3.2%，高于去年同期的2%[20]；美豆收割率为19%，符合市场预期[21]；国内油厂豆粕库存下降6.08万吨至118.92万吨，未执行合同减少95.37万吨[22]；期价暂以震荡为主，关注USDA季度库存报告[22] - 油脂市场方面，美国环境保护署（EPA）上调5月至7月可再生识别号码（RINs）数量超过5.15亿信用额度，比最初报告供应量增长10%[18]；马来西亚棕榈油局预计未来几个月马棕库存将下降，年底库存预计达170万吨左右[19]；短期油脂市场缺乏向上驱动，建议观望[19] - 玉米淀粉企业理论亏损程度较小，华北地区利润修复明显，开机率下降动力不足[28]；米粉价差此前跌至270元/吨以下，估值明显偏低，近日出现反弹修复[28]；建议逢低做阔价差[29] - 玉米市场东北现货稳中偏弱，华北局部反弹[30][31]；国庆后东北新玉米将大量上市，旧作库存偏低现象预计不复存在，中期维持偏空观点[31] - 红枣期货主力合约CJ601收跌2.33%至10915元/吨[32]；交易所注册仓单和有效预报共6213张，环比下降588张[33]；下游分销区消费转好，节前消费回暖，但结转库存较高，多空博弈持续[33] 黑色金属 - 螺纹钢/热轧卷板方面，水利部预计"十四五"水利建设完成投资超5.4万亿元，是"十三五"的1.6倍[25]；国庆假期期间因铁水产量较高，累库压力存在[26]；假期后旺季需求进入验证期，若卷板去库偏慢，市场可能提前交易铁水减量逻辑[26]；节前建议轻仓操作[27] - 焦煤/焦炭方面，吕梁离石市场炼焦煤线上竞拍价格下降，低硫主焦煤较上期降14元/吨，高硫瘦煤降45元/吨[23]；节前下游积极采购，煤矿库存下降，但盘面担忧节后需求，期现走势不一[23]；节前期现走势不一，盘面震荡为主[24] - 动力煤北港报价弱稳，5500K报价跌回至700元附近[34]；需求季节性回落，电厂库存处于季节性高位，进口煤体量修复至去年同期水平[35]；预计煤价在长协价附近运行[36] - 铁矿石方面，澳大利亚矿企Mineral Resources恢复昂斯洛铁矿项目全速运输能力[37]；节前补库结束，市场对节后需求复苏力度担心，但港口库存压力不大，矿价相对抗跌[37]；预计矿价延续震荡[37] 有色金属 - 锌价暂时企稳，LME库存延续去化825吨至41950吨的季节性史低水平[45]；国内SMM七地锌锭库存总量为14.14万吨，较9月22日减少1.56万吨[45]；伦锌风险依然很高，可尝试关注节前虚值call介入机会[46] - 碳酸锂方面，Core Lithium终止Finniss锂项目与赣锋锂业的包销协议[38]；项目暂未正式复产，当下仍处于去库的强现实，9-10月月均去库3000吨[38][39]；复产预期使盘面承压回调，但旺季内价格下跌空间有限，建议切换至偏空思路[39] - 铅锭SMM五地社会库存总量降至4.21万吨，较9月22日减少1.27万吨[42]；外盘LME库存降至21.9万吨，0-3升贴水维持深度贴水[42]；沪铅高位迅速回落，推测是资金节前避险所致[42]；建议回调后低多，关注布局中线多单机会[43] 能源化工 - 烧碱山东地区液碱市场局部下降，供应充裕，需求端节前备货基本结束[47]；盘面由贴水转为升水，但考虑到氯碱利润不高，预计下行空间有限[48] - 纯碱厂家总库存159.99万吨，较上周四下降5.16万吨[66]；装置大稳小动，供应高位徘徊，企业发货良好，下游刚需补库[66]；建议维持逢高沽空思路[67] - 苯乙烯华东港口库存总量19.75万吨，较上周期增1.1万吨[55]；纯苯外盘偏弱，后续进口量存在潜在回升趋势，10月后可能再度累库[56]；苯乙烯主要矛盾在于旺季结束后潜在胀库问题，预计震荡承压运行[57] - PTA供应端龙头企业联合挺价意愿提升，但主要以落实检修计划为主[61]；PTA第四季度预计去库转年底小幅累库，加工费有小幅修复空间，但单边大幅上涨驱动不明显[61] - 尿素企业总库存量达121.82万吨，较上周增加5.29万吨[54]；复合肥产能利用率在35.27%，环比降3.36个百分点[53]；在出口侧出现新变化前，盘面预计继续震荡承压运行[54] - 浮法玻璃沙河市场5mm大板现金价格参考14.35元/平方米[68]；华北地区整体出货有所减缓，但沙河地区厂家通知明日价格上调[68]；01合约已升水现货，对比往年升水幅度偏高，制约期价上行空间[69] 航运指数 - 1-8月港口完成集装箱吞吐量2.3亿标箱，同比增长6.3%[70]；多家船司上调10月中下旬报价，MSK大柜上调400美元/FEU，CMA上调600美元/FEU[70]；挺价目的在于止跌而非运价回升，落地可能性相对偏低[70]；建议短期观望为主[70]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1772） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條 刊 發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司（「本 公 司」）在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站（http://www.szse.cn/）刊 發 了 以 下 公 告。茲 載 列 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 董事長 李良彬 中 國‧江 西 二 零 二 五 年 九 月 二 十 九 日 於本公告日 期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先 生、王曉申先 生、沈海博先 生、黃婷女士及李承霖先 生；本公司非執行董事羅榮女 士； 以及本公司獨立非執行董事王金本先 生、黃浩鈞先 生、徐一新女士及徐 光華先 生。 证券代码：002460 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-114 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第九十一次会议、于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度公司及 子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生 产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民 币 2,521,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度 人民币 1,114,000 万元，两项合计担保总额人民币 3,635,000 万元（包 括新增担保和原有担保的展期或续保）。其中公司及子公司向资产负 债率 70%以上的子公司提供总额不超过人民币 1,501,000 万元，向资 产负债率 70%以下的子公司（含新设立暂无财务数据的子公司）提供 总额不超过人民币 2,134,000 万元。本次担保额度在 ...

政策发布与目标 - 工信部等六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 推进制造业高质量发展行动 在工业母机、农机装备、仪器仪表、工业机器人、轨道交通装备、医疗装备等领域形成标志性成果[1][3] - 目标到2025—2026年 机械行业营业收入年均增速达到3.5%左右 营业收入突破10万亿元[3] - 重点细分行业规模稳中有升 新质生产力加快培育 企业竞争力增强 优质装备供给能力提高 培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群[3] 具体工作举措 - 加大制造业重大技术改造和大规模设备更新工程实施力度 落实工业重点行业领域设备更新和技术改造指南 加快老旧设备更新和技术改造 以及工业操作系统更新换代[3] - 实施铁路设备更新改造行动 扩大轨道交通装备、工程机械和智能检测装备等需求[3] - 发挥农机购置与应用补贴、农机报废更新补贴等政策作用 推动补贴机具"优机优补""有进有出" 促进先进适用农机装备应用推广[3] - 组织开展"工业母机+"百行万企产需对接活动、"机器人+"应用行动 加快创新成果规模化应用[1][3] - 编制工业母机、机器人、仪器仪表等应用推广目录 推动智能制造装备在汽车、电子信息、航空航天、船舶与海洋工程、轨道交通、清洁能源、农业、建筑、采掘等领域规模化应用[1][4] - 发展首发经济、冰雪经济、银发经济、智慧旅游等新经济新业态 扩大服务和特种机器人、养老康复装备、冰雪装备、文旅装备、教育装备、增材制造装备等应用[4] - 落实《有效降低全社会物流成本行动方案》 加快智慧物流枢纽、智慧物流园区等新型设施建设 发展"人工智能+现代物流" 推广无人车、无人仓以及无人装卸等智能物流装备[4] - 开展高端医疗装备推广应用行动 促进人工智能与医疗装备融合应用 打造医学影像辅助判读、远程会诊等智慧医疗场景 推动医疗机器人等智能医疗和康养装备应用[5] - 围绕经济社会全面绿色转型 发展壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业 带动绿色降碳技术装备发展[5] - 加快发展智能制造、智慧交通、智慧农业、智慧医疗等应用场景 扩大工业母机、农机装备、机器人、轨道交通装备、医疗装备、工程机械、智能检测装备等应用需求[5] 技术创新与产业发展 - 实施智能装备创新发展工程 加强通用大模型和机械行业大模型研发 推动人工智能、量子科技、先进材料、北斗导航等新兴技术与装备融合创新[6] - 面向国防军工和国家战略需求 突破一批工业母机、智能仪器仪表、智能检测装备、矿山深部安全开采装备、新能源工程机械、工业机器人等智能制造装备[6] - 面向人民美好生活需求 发展一批智能农机、智能医疗装备、服务和特种机器人、智能物流装备、食品机械、安全应急装备、冰雪装备、养老适老装备等智能民生装备[6] - 面向全球科技创新趋势和未来产业发展需求 突破发展智能机器人等高端装备[1][6] - 引导装备企业提升装备产品数据获取、互联互通、人机交互、辅助决策、自主执行等智慧服务功能[6] - 鼓励装备企业联合产业互联服务商打造装备互联生态 分类分级促进行业数据资源开发利用 培育发展新技术新应用新业态[6] - 完善智能制造系统解决方案揭榜攻关机制 推动工艺、装备、软件成组连线创新突破 提高数智化转型服务商专业化、一站式集成服务能力[6] 企业培育与支持 - 利用国家产融合作平台、产业发展基金等现有政策渠道资源 支持企业做强做优做大[7] - 在工程机械、轨道交通装备等领域培育若干世界一流企业[7] - 在工业母机、农机装备、仪器仪表、机器人、医疗装备、基础零部件与基础制造工艺等领域 培育一批高新技术企业、单项冠军企业和专精特新"小巨人"企业 发展一批瞪羚企业、独角兽企业[7] - 发挥世界智能制造大会、世界机器人大会等作用 支持行业组织搭建高水平供需对接平台 促进技术交流、国际合作、产业链上下游对接和供需对接[7] - 着力整治非理性竞争 引导行业协会商会等行业组织加强行业自律 促进产业有序发展和良性竞争[7] - 健全政企常态化沟通交流机制 提升服务企业能力和水平[7] - 持续优化外资投资环境 落实全面取消制造业领域外资准入限制要求 严格按照内外资一致的原则对外资准入实施管理 鼓励外资投资高端装备和高技术领域[7] 市场表现与机构观点 - 机器人概念股表现活跃 截至收盘 领益智造、万向钱潮、日盈电子、景兴纸业等近20只相关概念股涨停或涨超10%[2][7] - 有色金属板块整体涨幅超过3.7% 兴业银锡、钒钛股份、盛达资源等多股涨停 铜陵有色、赣锋锂业、中国铝业、洛阳钼业等纷纷大涨[2] - 中信建投第四季度全面看多人形机器人板块性行情 特斯拉人形机器人商务沟通量乐观 国产人形机器人出货积极 行业来自于政策、新品、订单、供应链等多方面的催化不断[8] - 东方证券表示 海外龙头与国内龙头企业都提出了量产的展望 行业内多次出现亿元级别的大订单 人形机器人板块正在进入量产前夕 明年的量产阶段或将出现国内和海外的产业共振 为零部件环节带来投资机会[8]

港股市场表现 - 恒生指数上涨1.89%或494.68点至26622.88点 成交额3090.96亿港元 恒生国企指数上涨1.62%至9454.12点 恒生科技指数上涨2.08%至6324.25点 [1] - 华泰证券研报指出港股"持股过节"胜率较高 假期前建议保持成长和消费板块配置 假期后短期转为防御 [1] 蓝筹股表现 - 阿里巴巴-W上涨4.14%至173.4港元 贡献恒指104.49点 摩根士丹利上调阿里2026至2028财年资本开支预测至1300-1350亿元人民币 [2] - 新东方-S上涨7.86%至42.56港元 贡献恒指3.69点 紫金矿业上涨5.86%至32.16港元 贡献恒指15.92点 [2] - 小米集团-W下跌2.01%至53.55港元 拖累恒指31.38点 理想汽车-W下跌1.55%至98.55港元 拖累恒指3.4点 [2] 热门板块表现 - 大型科技股普遍走高 快手和阿里涨超4% 腾讯和美团涨超2% 小米逆市跌超2% [3] - 大金融股表现强劲 华泰证券上涨12.55%至20.9港元 广发证券上涨12.5%至20.16港元 中信证券上涨11.79%至30.34港元 新华保险上涨6.05%至45.58港元 [3] - 有色金属股普涨 招金矿业上涨6.68%至31.3港元 赣锋锂业上涨6.55%至39.7港元 洛阳钼业上涨4.94%至14.66港元 中国铝业上涨4.77%至7.91港元 [4] - 机器人概念走势强劲 极智嘉-W上涨8.74%至30.12港元 三花智控上涨8.62%至41.1港元 优必选上涨5.76%至141.4港元 德昌电机控股上涨5.09%至43.78港元 [5] - 储能概念多数走高 瑞浦兰钧上涨16.05%至15.11港元 天能动力上涨14.18%至9.42港元 中创新航上涨8.47%至33.56港元 宁德时代上涨3.11%至547港元 [6] - 博彩股延续涨势 新濠国际发展上涨11.11%至6.2港元 美高梅中国上涨5.73%至16.79港元 澳博控股上涨5.43%至3.3港元 金沙中国上涨4.62%至22.2港元 [7] 政策与行业动态 - 央行会议指出要落实适度宽松货币政策 引导金融机构加大信贷投放 两融余额保持在2.4万亿元以上 [4] - 有色金属行业稳增长工作方案出台 目标行业增加值年均增长5% 十种有色金属产量年均增长1.5% [5] - 现货黄金价格突破3800美元/盎司 创历史新高 年内涨幅逾40% [5] - 新型储能装机目标到2027年达1.8亿千瓦以上 拉动新增投资约2500亿元 [6] 公司特定动态 - 优必选获得天奇股份3000万元工业人形机器人订单 Walker系列累计合同额近4.3亿元 [6] - 澳门国庆假期预计日均访客量达15万人次 较去年增加1万人次 酒店入住率接近九成 [8] - 大众公用上涨15.97%至3.34港元 参股深创投持有宇树科技股份 [9] - 来凯医药-B上涨11.16%至16.54港元 LAE102治疗肥胖症I期研究取得积极结果 [10] - 小米17系列总出货量下修约20% 原目标1000万台 标准版销量占比仅15-20% [11]

市场整体表现 - A股三大股指全线飘红，沪指报3862.53点涨0.90%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.74% [1] - 沪深两市全日成交额达2.16万亿元，较上个交易日放量146亿元 [3] - 个股涨多跌少，3579只个股上涨，69只个股涨停，1660只个股下跌 [3] 行业板块表现 - 券商板块涨4.89%，贵金属板块涨4.3%，新能源车板块上涨，固态电池概念股表现活跃，有色金属板块持续上涨 [3][5][8] - 煤炭、能源、银行、医药等板块出现回调 [3] - 化学纤维概念指数涨3.86%，风力发电涨2.96%，动物保健涨2.40%，石油化工涨3.07%，发电设备涨2.76% [4] - AI算力概念指数跌2.55%，拼多多合作商跌2.59%，东数西算跌2.70%，液冷服务器跌2.78%，软件跌2.08%，电子元器件跌2.10% [4] 券商板块 - 券商股午后爆发，华泰证券、广发证券、国盛金控涨停，湘财股份、东方证券、东吴证券涨超6% [5][6] - 炒股软件概念板块大涨6.77%，指南针涨9.78%，财富趋势涨7.51%，东方财富、同花顺、大智慧均涨超5% [7] - 证券交易印花税为1187亿元，较去年同期653亿元同比增长81.7% [7] - 央行货币政策委员会提出用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，维护资本市场稳定 [7] 贵金属板块 - 现货黄金突破3810美元/盎司，报3813.93美元/盎司，日内涨1.47%，续创历史新高 [9][11] - 纽约期金报3846.5美元/盎司，日内涨0.98%，同样刷新历史纪录 [13] - 盛达资源涨停，招金黄金、晓程科技涨超6%，山金国际、紫金矿业涨超5% [9] - 市场认为美联储降息预期升温及美元走软支撑金价上涨 [14] 固态电池板块 - 固态电池指数强势拉升，锂电电解液概念板块大涨7.69% [15] - 亿纬锂能大涨8.3%报83.68元/股，市值达1712亿元，赣锋锂业涨7.83%报58.5元/股 [15][17] - 天赐材料、湘潭电化、石大胜华、多氟多涨停，天奈科技涨14.36%，海科新源涨12.96%，中一科技涨10.27% [17] - 清华大学化工系开发新型含氟聚醚电解质，增强固态界面离子传导能力 [18]

市场整体表现 - 沪指9月29日上涨0.90% [1] - 申万行业中有26个行业上涨 非银金融和有色金属涨幅居前分别为3.84%和3.78% [1] - 煤炭和银行行业跌幅居前分别为0.84%和0.46% [1] - 两市主力资金全天净流入95.27亿元 [1] - 13个行业主力资金净流入 非银金融净流入123.48亿元居首 [1] - 18个行业主力资金净流出 电子行业净流出28.11亿元居首 [1] 有色金属行业资金流向 - 有色金属行业主力资金净流入29.86亿元 涨幅3.78% [1][2] - 行业137只个股中118只上涨 4只涨停 [2] - 70只个股资金净流入 11只净流入超亿元 [2] - 赣锋锂业净流入5.51亿元居首 紫金矿业和华友钴业分别净流入4.28亿元和4.17亿元 [2] - 9只个股资金净流出超5000万元 [2] - 金力永磁净流出9806.24万元居首 盛和资源和中钨高新分别净流出9738.16万元和9499.65万元 [2][4] 有色金属个股资金流入详情 - 赣锋锂业涨7.83% 换手率9.85% 主力资金流入55065.07万元 [2] - 紫金矿业涨5.00% 换手率1.94% 主力资金流入42838.94万元 [2] - 华友钴业涨5.46% 换手率6.05% 主力资金流入41676.78万元 [2] - 中金黄金涨2.77% 换手率2.41% 主力资金流入23311.37万元 [2] - 山东黄金涨2.04% 换手率1.58% 主力资金流入18387.54万元 [2] 有色金属个股资金流出详情 - 金力永磁跌0.43% 换手率3.64% 主力资金流出9806.24万元 [4] - 盛和资源跌1.68% 换手率5.83% 主力资金流出9738.16万元 [4] - 中钨高新跌0.43% 换手率4.67% 主力资金流出9499.65万元 [4] - 银河磁体涨0.37% 换手率11.39% 主力资金流出9346.83万元 [4] - 金田股份跌1.33% 换手率5.34% 主力资金流出8688.34万元 [4]

盐湖提锂概念板块表现 - 截至9月29日收盘，盐湖提锂概念板块上涨2.78%，位居概念板块涨幅第8位，板块内39只个股上涨 [1] - 东华科技、万里石、*ST正平等个股涨停，亿纬锂能、赣锋锂业、洛阳钼业涨幅居前，分别上涨8.30%、7.83%、6.81% [1] - 倍杰特、富淼科技、沃顿科技跌幅居前，分别下跌2.14%、0.88%、0.32% [1] 板块资金流动情况 - 盐湖提锂概念板块获主力资金净流入22.92亿元，其中27只个股获主力资金净流入，7只个股净流入超亿元 [2] - 赣锋锂业主力资金净流入5.51亿元居首，紫金矿业、华友钴业、富临精工分别净流入4.28亿元、4.17亿元、3.05亿元 [2] - 万里石、金圆股份、富临精工主力资金净流入比率居前，分别为16.06%、13.16%、9.37% [3] 个股资金流入详情 - 赣锋锂业主力资金净流入5.51亿元，换手率9.85%，净流入比率8.13% [3] - 紫金矿业主力资金净流入4.29亿元，换手率1.94%，净流入比率3.77% [3] - 华友钴业主力资金净流入4.17亿元，换手率6.05%，净流入比率6.34% [3] - 富临精工主力资金净流入3.05亿元，换手率10.57%，净流入比率9.37% [3] - 亿纬锂能主力资金净流入2.84亿元，换手率5.81%，净流入比率3.15% [3] 概念板块涨跌对比 - 金属锌、金属镍、金属铅涨幅居前，分别上涨3.68%、3.65%、3.61% [2] - 猪肉、兵装重组概念、培育钻石跌幅居前，分别下跌0.54%、0.52%、0.44% [2] - 钠离子电池、固态电池、PVDF概念等新能源相关板块涨幅均超过2.7% [2]