人事变动 - 增补柴振国为公司第八届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议[2][4] 章程修改 - 审议通过修改《公司章程》议案，提请股东大会审议[6][9] 授信申请 - 向华夏银行等多家银行申请综合授信额度，总计不超54亿元，期限一年[10][12][15][17][20][22][25] 股东大会 - 决定2024年6月21日召开第一次临时股东大会，地点在以岭健康城会议室[27]

独立董事提名 - 柴振国被提名为以岭药业第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 柴振国不适用会计专业人士提名条件[5] - 柴振国及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 柴振国近十二个月无相关情形[7] - 柴振国近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 其他情况 - 柴振国担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 柴振国在以岭药业连续任职未超六年[10] - 柴振国签署声明时间为2024年5月28日[12]

董事会提名 - 公司董事会提名柴振国为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并担责[11]

股东大会信息 - 2024年6月21日召开第一次临时股东大会，现场14:50开始[2] - 股权登记日为2024年6月17日[7] - 审议两项议案，议案2需2/3以上表决权通过[10] 登记与投票信息 - 异地股东登记须在2024年6月20日17:00前送达[12] - 现场登记2024年6月19日10:00 - 11:00，地点以岭健康城[14] - 深交所交易系统投票代码“362603”，9:15 - 15:00可投[22][25] - 互联网投票系统9:15 - 15:00可投[27] 授权委托 - 授权委托有效期限至本次股东大会结束[30]

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 1) 2023年呼吸系统类产品实现营收33.05亿元(-51.90%),剔除呼吸类产品,公司其他专利产品的销售保持稳定增长 [2] 2) 心脑血管类产品实现营收47.09亿元(+12.71%),精神双品解郁除烦和益肾养心等新产品也有较好表现 [2][3] 3) 公司在大呼吸、内分泌、胃肠肝胆、妇科和儿科等多个领域布局中药新药,未来有多款中药创新药陆续面世 [3] 4) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.12亿元、17.96亿元、21.30亿元,同比分别增长11.8%、18.8%、18.6% [4] 财务数据总结 1) 2023年营业收入103.18亿元(-17.67%),归母净利润13.52亿元(-42.76%) [1] 2) 2024年一季度营业收入25.23亿元(-35.89%),归母净利润3.04亿元(-74.73%) [1] 3) 2023年研发支出9.35亿元,主要投向中药新药研发和中药已上市品种二次开发 [3] 4) 公司毛利率2023年为57.3%,2024-2026年预计分别为56.9%、57.0%、57.1% [7] 5) 公司净资产收益率2023年为11.8%,2024-2026年预计分别为11.6%、12.1%、12.6% [7]

业绩总结 - 公司去年收入增长约20%以上，其中心脏血管领域增长约12.7%接近13%[1] - 公司最终确认的收入约为33亿，其中梁华清收入约为2亿多[2] - 公司配方科学业务去年收入为1.9亿，今年预计增长超过50%[16] 未来展望 - 公司计划每年爆产一到两个中央创新药，预计未来中药创新药有望纳入相关目录[3] - 公司推出新版本的莲花清科，计划在三季度上市，未来转OTC后将进行联合营销活动[7] - 公司计划推出新的创新药产品，包括万象胆囊炎类产品[13] 新产品和新技术研发 - 公司将进一步加大在装载基地的建设投入，包括孙老人和其他大宗装载产品[9] - 公司产品线包括综合体服务和量化空气保护产品，去年至今收入表现较好[18] - 公司计划推广酸酵仁和精力旺等产品，以满足市场需求[20] 市场扩张和并购 - 公司在华南区销售表现良好，计划在广州和苏州进行试点推广，包括与分众合作进行广告宣传[15] - 公司通过直播带货等方式提升产品销售，寻求更多渠道模式[21] 其他新策略和有价值的信息 - 公司预计中药材价格存在周期性波动，对医保类恐慌药价格影响较大[8] - 去年孙尔仁价格从2022年年底的三四百上涨到去年下季度的一千二左右[9] - 公司在中药研发投入中占比约60%，大健康领域占比不到10%[17] - 公司看好中央创新药产业未来发展，认为相关企业资本关注将提升[22]

募集资金情况 - 公司非公开发行74,720,183股普通股，发行价每股17.48元，募集资金总额1,306,108,798.84元，净额1,288,808,798.84元[4] - 2023年度使用募集资金3,276.69万元，累计使用89,312.92万元[7] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额47,241.13万元，专用账户余额8,241.13万元[7] - 公司合计募集资金128,896.37万元，本年度投入2,327.60万元，已累计投入89,452.74万元[37] 账户资金情况 - 中国银行石家庄黄河大道支行初始存放150,000,000元[15] - 华夏银行石家庄红旗支行初始存放300,000,000元，截至2023年12月31日余额6,019,788.53元[15] - 中国建设银行石家庄开发区支行初始存放350,000,000元[15] - 中信银行石家庄建设北大街支行初始存放206,108,798.84元，截至2023年12月31日余额4,686,108元[15] 项目投资情况 - 化学制剂国际产业化项目承诺投资总额80,000.00万元，调整后为54,513.40万元，截至2023年12月31日累计投入36,926.33万元，投资进度67.74%[37] - 连花清瘟胶囊国际注册项目承诺投资总额20,610.88万元，截至2023年12月31日累计投入7,034.92万元，投资进度34.13%[37] - 连花清瘟系列产品产能提升项目调整后投资总额25,486.60万元，截至2023年12月31日累计投入17,206.00万元，投资进度67.51%[37] - 补充流动资金承诺投资总额30,000.00万元，截至2023年12月31日累计投入28,285.49万元，投资进度100.00%[37] 资金使用调整 - 2020年公司将化学制剂国际产业化项目部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，占非公开发行股票募集资金总额19.77%[19][30][37] 闲置资金使用 - 2021 - 2023年公司分别累计使用闲置募集资金45,000万元、43,000万元、39,000万元暂时补充流动资金[23][24] 资金借款情况 - 2022 - 2023年公司分别使用募集资金600.00万元、1,500.00万元以借款方式提供给以岭万洲国际用于项目建设[29] 未来投入预计 - 化学制剂国际产业化项目预计2024年、2025年投入金额分别为3,000万元、3,000万元[38] - 连花清瘟系列产品产能提升项目预计2024年投入960万元[38][41] 连花清瘟系列产品产能提升项目情况 - 拟投入募集资金总额为25486.60万元[41] - 本年度实际投入金额为1080.23万元[41] - 截至期末实际累计投入金额为17206.00万元[41] - 截至期末投资进度为67.51%[41] - 预计2024年12月31日达到预定可使用状态[41] - 与计划投资进度存在差异，一是用自有资金重点投资衡水以岭生产基地，二是石家庄生产基地节约部分投资[41] - 仍有部分设备采购收尾事宜待决和部分质保金尚待支付[41]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人122人，代表股份940,772,188股，占总股本56.3099%[4] - 出席现场会议股东及代理人79人，代表股份922,002,600股，占总股本55.1864%[5] - 参加网络投票股东43人，代表股份18,769,588股，占总股本1.1235%[6] - 出席投票中小投资者113人，代表股份22,474,708股，占总股本1.3452%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9%[7][9][10][11][12] - 《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》同意率99.9009%[13]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月22日召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计122人，代表股份940,772,188股，占公司有表决权股份总数的56.3099%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意940,438,468股，占比99.9645%[9] - 《2023年度监事会工作报告》同意940,438,468股，占比99.9645%[10] - 《2023年年度报告及摘要》同意940,438,468股，占比99.9645%[11] - 《2023年度财务决算报告》同意940,437,168股，占比99.9644%[12] - 《2023年度利润分配预案》同意940,445,688股，占比99.9653%[13] - 《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》同意939,839,654股，占比99.9009%[14] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意940,374,488股，占比99.9577%[15]

总收入 - 公司总收入去年增长约20%以上，呼吸领域收入约为33亿[1] 业绩展望 - 公司计划每年推出一到两个创新药，希望能够增加营运增长，支持强光目录的创新药[13] 新产品和技术研发 - 公司计划推广酸酵仁产品和精力旺饮料，以及新注册的呈安宝胶囊产品[21] 市场扩张和并购 - 公司看好中央创新药产业，认为未来发展潜力大，希望能加速发展[23] 其他新策略和有价值信息 - 公司希望通过发表论文促使产品进入指南和共识中[8]