人事变动 - 应坚当选公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 应莹庭当选副董事长，任总经理，任期三年[4][6] - 李军任副总经理、董秘和财务总监，任期三年[7] - 陈灵敏任副总经理，任期三年[7] - 桂许燕、杨小捷任证券事务代表，任期三年[9] 持股情况 - 李军持股375,000股，占比0.09%[17] - 陈灵敏持股395,000股，占比0.09%[18] - 桂许燕持股100股，占比0.00002%[20] - 杨小捷持股24,500股，占比0.0056%[21]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月25日刊载召开2024年年度股东会的通知[3] - 现场会议于2025年5月15日下午15时召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日[4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表109,012,820股，占比25.0723％[5] - 网络投票股东107名，代表3,103,022股，占比0.7137％[6] - 出席股东及代理人合计113名，代表112,115,842股，占比25.7860％[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比97.7423％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占比97.7892％[12] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意票占比97.8057％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》中小投资者同意票占比17.4701％[14] - 《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》同意109,582,920股，占比97.7408％[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意109,636,720股，占比97.7888％[17] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同意109,489,020股，占比97.6570％[18] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意109,552,520股，占比97.7137％[19] - 《关于修改公司章程的议案》同意109,584,020股，占比97.7418％[21] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意109,642,020股，占比97.7935％[22] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意109,647,020股，占比97.7980％[23] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意109,646,420股，占比97.7974％[24] - 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》同意109,646,420股，占比97.7974％[25] 人员选举 - 选举应坚先生、应莹庭女士同意股数均为109,097,049股，中小股东同意均为108,829股[31][34] - 选举陈灵敏女士同意109,179,550股，中小股东同意191,330股[36] - 选举曾文兵先生同意109,132,048股[38] - 中小股东对相关议案表决同意股数为143,828股[39] - 选举朱小青为董事候选人同意股数为109,102,053股[40] - 中小股东对选举朱小青为董事候选人表决同意股数为113,833股[41] - 选举沈一开为独立董事候选人同意股数为109,102,045股[42] - 中小股东对选举沈一开为独立董事候选人表决同意股数为113,825股[43] - 选举赵晓东为独立董事候选人同意股数为109,148,550股[44] - 中小股东对选举赵晓东为独立董事候选人表决同意股数为160,330股[45] - 选举李飞为独立董事候选人同意股数为109,102,043股[46] - 中小股东对选举李飞为独立董事候选人表决同意股数为113,823股[47] 结果情况 - 公司本次股东会表决结果合法有效[49]

董事会选举 - 2025年5月15日职工代表大会选举李印成先生为第六届董事会职工董事[1] - 李印成与8名董事共同组成第六届董事会，任期三年[1] 董事信息 - 李印成1996年9月出生，本科学历，任行政主管，未持股[4] - 与公司其他人员无关联，未在股东等单位任职，非失信被执行人[4] 人员限制 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1]

业务增长与产能 - 公司营业收入增长主要由线路瓷绝缘子板块带动 [2] - 江西工厂一期2024年中期盈亏平衡，2024年度实现盈利，二期力争2025年三季度投产，年底产能爬坡完成后标准设计产能提升约2万吨/年 [3] 成本控制 - 建立高效供应链管理体系，加强与供应商合作，集中采购以量换价，优化库存管理 - 推动数字化价值链流程再造及流程体系建设，提升运营效率，降低运营成本 - 通过人员精简、江西工厂规模提升等降低综合成本 [3] 数字化转型 - 率先提出集绿色、数字、低碳、智能为一体的业务形态，推进自动化、网络化、数字化建设 - 建立ERP信息化平台，上线制造云、MES云、PLM云等关键模块，实现产品全生命周期管理和关键业务环节高效协同，打造数智工厂 [3] 原材料采购 - 建立原材料采购供应商合作计划，优化采购流程，加强供应商管理 - 实时跟踪市场材料价格走势，与供应商签署年度采购框架协议，拓宽供应渠道，加强材料供应商多元化 - 挖掘各产线产能利用率，加快设备技术改造，优化生产工艺，降本增效 [4] 绿色低碳发展 - 应对“碳经济”挑战，践行绿色低碳发展理念，完善“双碳”政策体系，加大环保投入 - 业务从传统信息化转型为集绿色、数字、低碳、智能为一体的形态，依托江西工厂项目推进整体业务发展 - 明确ESG发展目标与实施路径，推进绿色工厂建设，融入绿色低碳理念 [4] 市场开拓 - 国内依托国家电网、南方电网的电网线路建设 - 海外重点开发中东的沙特，探索欧洲的意大利、西班牙，南美的巴西、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚等区域市场 [5] 汇率风险应对 - 采取套期保值、多货币交易、外汇掉期等措施避免汇率风险对企业经营的不利影响 [5] 资本运作 - 随着业务发展会考虑将投资或并购作为企业发展一部分，关注市场上并购或新增产能机会，寻找契合战略方向、能实现互补协同效应的优质标的 [5] 政策应对 - 通过组织架构优化、技术研发、全球化布局及国有资本合作构建多维度政策应对体系，结合政策导向与自身优势，借助国有资源提升战略稳定性 [5][6] 环保工作 - 大连工厂近几年更新隧道窑及抽屉窑，设备能耗更低更环保 - 三地工厂实施光储一体系建设，降低碳排放和节约能源 [6]

科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]

业绩相关 - 2024年公司在国家电网收入约7.94亿，占总收入53.06%[5] - 2025年预中标国家电网金额约7100万，占2024年营收4.75%[3] 未来展望 - 项目中标对今年经营业绩有积极影响[6] 市场情况 - 2025年两批采购大瓷材料为推荐中标候选人[2] - 公示期满无异议将确认中标并签合同，有不确定性[7]

行业政策与投资 - 国家电网2024年投资额首次突破6000亿元 特高压建设进入密集落地期 [1] - "十四五"期间国家电网与南方电网合计规划投资近3万亿元 特高压工程成为核心发力点 [2] - 2024年全国电力工程建设投资完成总额达1.78万亿元 同比增长13.2% 电网工程完成投资6083亿元 同比增长15.3% [2] - 2025年国家电网预计全年投资将首次超过6500亿元 南方电网布局1750亿元投资 两大巨头年度总投资规模达8250亿元 [2] 公司市场地位与技术优势 - 大连电瓷在特高压领域市占率近50% 成为行业领跑者 [1] - 公司悬瓷绝缘子收入占比高达80% 是中国最大的线路瓷绝缘子生产企业 [3] - 2023年国网特高压瓷绝缘子招标中 大连电瓷以48.03%的中标份额领跑 [3] - 公司研发的高等级悬式瓷绝缘子达到国际领先水平 先后获国家科学技术进步奖特等奖和一等奖 [3] 重大项目与订单 - 大瓷材料中标平圩电厂四期~淮南特高压变电站1000千伏线路工程和甘肃-浙江±800kV直流线路工程 中标金额约29700万元 占公司2023年营收约35.38% [3] - 甘肃-浙江±800千伏特高压直流输电工程是我国首条±800千伏特高压柔性直流工程 对新能源发展具有重要意义 [4] 全球化布局 - 公司产品遍布100多个国家和地区 完成从"贸易出海"到"技术出海"的跨越 [5] - 2024年海外订单飙升至7亿元以上 在越南、巴基斯坦、沙特获得超大订单 [5] - 公司与美国业务占比不足1% 关税事件影响极小 [7] 财务与产能 - 2024年全年收入14.96亿元 同比增长78.21% 归母净利润2.11亿元 同比大增303.30% [6] - 2025年第一季度营业收入2.24亿元 同比增长30.60% 归母净利润2022.54万元 同比增长86.35% [6] - 江西工厂（一期）月产能达4000吨 与大连工厂、福建工厂构建"三地协同"制造网络 [6]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入14.96亿元同比增长78.21%归母净利润2.11亿元同比增长303.30%创历史新高 [2] - 2025年第一季度营业收入2.24亿元同比增长30.60%归母净利润2022.54万元同比增长86.35% [2] - 业绩增长主要得益于国内外订单持续转化高附加值产品占比提升及江西工厂产能释放 [2] 市场拓展 - 2024年国内业务完成"陇东—山东""金上—湖北"等重点项目供货中标特高压线路1.3亿元订单 [3] - 海外市场取得里程碑式突破新签国际订单逾7亿元覆盖越南巴基斯坦沙特等重点市场并进入欧美多国市场 [3] - 全球电网投资结构性变化带来机遇IEA预测2024年全球电力消耗增长4.3%东南亚等传统出口市场增长态势良好 [3] 关税影响 - 公司回应美国加征关税影响称自主知识产权产品对美业务占比不足1%关税事件影响极小 [4] 行业前景 - 2025年国内电网总投资预计达8250亿元创十年新高特高压建设进入加速期 [5] - "十五五"期间特高压需求预计35-40条投资规模5000-6000亿元远超"十四五"3800亿元 [5] - IEA预测2025年全球电力消费增速4%2050年电网总长度较2021年翻番至1.66亿公里新兴市场增速超150% [5] 产能与技术 - 江西工厂一期月产能达4000吨2024年实现盈亏平衡二期工程有序推进 [5] - 公司实施自动化智能化改造显著优化生产效率与成本管控 [5] - 2024年研发投入8279万元同比增长41.05%新增知识产权39件含5项发明专利 [6] - 公司在高压特高压绝缘子领域取得多项国际领先技术突破 [6] 发展战略 - 2025年公司将抓住国内外特高压建设机遇强化高端绝缘子技术优势 [6] - 持续开展前沿技术研发布局实现技术创新业务创新管理创新提升整体经营能力 [6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入14.96亿元，同比增长约78.2%[4][17] - 2024年度净利润为2.09亿元，同比增长约308.2%[17] - 2024年末流动资产合计18.08亿美元，2023年末为14.09亿美元[15] - 2024年末负债合计10.88亿美元，2023年末为7.52亿美元[16] - 2024年末所有者权益合计17.17亿美元，2023年末为15.64亿美元[16] 应收账款 - 截至2024年12月31日公司应收账款账面余额7.31亿元，坏账准备为7246.96万元[6] - 2024年末应收账款6.59亿美元，2023年末为3933.59万美元[15] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2.59亿元，2023年为7690.69万元[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为737.39万元，2023年为 - 5555.12万元[10] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2141.32万元，2023年为1.26亿元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5121.40万元，2023年为 - 6599.60万元[31] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[4] - 公司管理层以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失[6] - 企业合并分同一控制和非同一控制处理，有不同计量和处理方式[47][50] - 金融资产和负债分类及计量有不同方法，按预期信用损失减值处理[67][72][82] - 存货按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法，资产负债表日成本与可变现净值孰低[104][107] 其他信息 - 公司现有注册资本为4.39亿元，总股本为4.39亿股[32] - 公司有限售条件的流通股份A股为1793.12万股，无限售条件的流通股份A股为4.21亿股[32]

审计委员会组成 - 成员至少3名非公司高级管理人员董事，独立董事过半数，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由具会计专业资格独立董事担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[8] - 选聘外部审计机构，至少每年向董事会提交履职和监督职责报告[9] - 与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计时间安排[20] - 对定期财务会计报告表决并提意见，关注重大会计和审计问题[20] - 年度审计完成后向董事会提交会计师事务所审计总结报告[20] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[21] - 督促外部审计机构履行职责，核查验证公司财务会计报告[21] 会议相关 - 董事会秘书、财务总监不迟于会议召开前三日提供决策资料[11] - 至少每季度召开一次会议，会议召开前3天通知全体委员[15] - 会议应有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 会议应有记录，由董事会秘书按档案管理要求保存[18] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式告知董事会[18] 其他 - 公司应保存审计委员会会议资料至少十年[15] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，特殊情况需经相关程序[20] - 续聘下一年度年审会计师事务所时，应对其本年度工作及质量评价[21]