会议主要讨论的核心内容 公司经营状况 - 二季度公司光伏玻璃价格出现下降,从4月份的涨价回落到3月份的价格水平 [1][2][3] - 价格下降的主要原因是下游需求疲软,以及原材料成本上涨,给公司经营带来压力 [3][4] - 公司正在考虑在海外,特别是沙特地区进行产能布局,以应对国内市场的竞争压力 [4][5][6][7] 并购重组进展 - 公司正在推进并购重组,但进度较慢,主要受制于审核进度 [7] - 并购完成后,公司将整合上游原片玻璃业务,提升整体竞争力 [21] 政策环境变化 - 行业监管政策可能趋向收紧,未来产能扩张或将受到限制 [13][14] - 公司暂时放缓了国内新增产能的投放计划 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于公司二季度毛利率变化** - 公司二季度毛利率整体有所提升,主要得益于4月份的价格上涨和原材料成本下降 [23][24] - 但6月份价格下降,毛利率压力有所增加,需要进一步观察 [23][24] 问题2 **关于公司产品价格变化** - 公司光伏玻璃产品价格在5月和6月初出现两次下调,累计降幅达1.5元/平方米 [7][8][9] - 目前客户正在要求进一步降价,公司正在与客户进行谈判 [7][8][9] - 1.6mm产品价格下降幅度相对较小,毛利率优于2.0mm产品 [24][25] 问题3 **关于公司未来产能布局规划** - 公司正在考虑在沙特等海外地区进行产能布局,主要考虑当地能源成本优势 [16][17][18] - 国内方面,公司暂时放缓了新增产能投放,关注行业监管政策变化 [19][20] - 公司未来可能会更多关注深加工环节,减少原片玻璃产能投放 [25][26]

权益分配 - 以193,062,513股为基数，每10股派现金股利5元，总额96,531,256.50元[3][4][6][12] - 每股现金红利0.4849293元/股，除权除息价=登记日收盘价 - 0.4849293元/股[3][12] 时间安排 - 2024年5月17日股东大会通过利润分配预案[4] - 股权登记日为5月27日，除权除息日为5月28日[7] 分派对象与方式 - 截止5月27日收市后在册全体股东参与，回购股份不参与[3][8] - A股股东红利5月28日划入账户[10]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日14点30分召开2023年度股东大会[1] - 本次股东大会股权登记日为2024年5月10日[4] 参会情况 - 出席股东及代表共12人，代表股份87,640,350股，占总股份44.0265％[6] - 现场投票8人，代表股份68,026,300股，占34.1733％[7] - 网络投票4人，代表股份19,614,050股，占9.8532％[7] 表决情况 - 对12项议案表决，议案7关联股东回避，议案11为特别决议[9][10]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表12人，代表股份87,640,350股，占比44.0265％[10] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份68,026,300股，占比34.1733％[10] - 网络投票股东4人，代表股份19,614,050股，占比9.8532％[10] - 中小投资者9人，代表股份160,400股，占比0.0806％[10] 会议时间 - 现场会议2024年5月17日下午2:30召开[8] - 网络投票2024年5月17日多个时段进行[8] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》等议案，所有股东同意87,629,350股，占比99.9874％；中小股东同意149,400股，占比93.1421％[11][13][14][15][17][18][19][21] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，所有股东同意19,680,650股，占比99.9441％；关联股东回避表决[19][20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等多项议案，所有股东同意87,569,050股，占比99.9186％；中小股东同意89,100股，占比55.5486％[23][24][25][27] 会议合法性 - 江苏源博律师事务所认为公司2023年度股东大会程序合法有效[28]

业绩总结 - 公司一季度营业收入约为8.85亿，同比增长9.47%[2] - 公司利润受光伏组件价格下滑影响，但4月份玻璃价格上涨，预计盈利将改善[4] - 公司无法准确预计今年的盈利能达到多少，因为价格等因素尚不确定[10] 用户数据 - 公司1.6规格玻璃出货量占比超过50%，目标是从30%增长到50%[3] - 公司产品结构以保玻璃为主，占销售规模90%以上，而3.2玻璃占比约为10%[12] 未来展望 - 下半年可能会有更多新建产能投放，需根据玻璃价格判断扩产速度[8] - 公司预计未来几年的装机设施增长趋势将放缓，但仍会保持每年有所增长[10] 新产品和新技术研发 - 公司考虑到海外市场需求和燃料成本等因素，未来可能会加速发展电子玻璃产品并开发竞争力产品[16] 市场扩张和并购 - 公司目前正在考虑海外建厂的计划，但尚处于考察阶段[13] - 公司计划通过与原片厂合作来优化产能利用，减少运输成本并提升出货量[15] 负面信息 - 光谱玻璃面临价格下降压力，差异化竞争显得更加重要[5] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在市场行情不明朗情况下仍具有竞争优势[6] - 海外需求暂未受影响，但美国和欧洲正本地化产能布局[9]

（第五届董事会第十五次会议审议通过） 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵守本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指定会计师事 务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督 ...

业绩相关 - 2023年董事会召开8次，独立董事现场出席3次，出席股东大会4次[4] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] - 2024年独立董事将履职并为公司发展提建议[15] 市场扩张和并购 - 2023年11月7日董事会同意发行股份等购买凤阳硅谷智能100%股权并募资[7] 其他新策略 - 2023年多次董事会独立董事对担保、关联交易等事项发表同意意见[6][7]

人员与客户数据 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业上市公司审计客户152家[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[3] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及人员24名[3] 人员执业情况 - 项目合伙人汪娟近三年签上市公司审计报告10家，复核3家[4] - 签字注册会计师冯卫兰近三年签上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 签字注册会计师王嘉伟近三年签上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人郑斐近三年签上市公司审计报告5家，复核3家[4] 审计相关管理 - 制定内部管理制度和政策构成质量管理体系[11] - 2023年度审计质量管理措施有效执行[11] 信息安全管理 - 聘任合同明确信息安全管理责任义务[11] - 制定系统性信息安全控制制度[11] - 审计时考虑敏感信息处理并有效执行[11] 审计表现 - 审计表现良好职业操守和业务素质[11] - 按时完成2023年报审计工作[11] - 审计行为规范独立，报告客观完整清晰及时公允[11] 其他 - 常州亚玛顿股份有限公司董事会时间为2024年4月26日[12]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2023年度年报审计费用100万元，内控审计费用30万元[10] 天职国际情况 - 2022年底合伙人85人，注会1061人，签过证券业务审计报告注会347人[4] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[4] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] 人员情况 - 项目合伙人汪娟近三年签上市公司审计报告10家，复核3家[6] - 签字注册会计师王嘉伟近三年签上市公司审计报告1家，复核0家[7] - 项目质量控制复核人郑斐近三年签上市公司审计报告5家，复核3家[7]

董事会变动 - 2024年4月26日公司审议通过变更董事会审计委员会成员议案[1] - 刘芹不再担任审计委员会成员[1] - 屠江南当选审计委员会委员，任期至第五届董事会届满[1] 新委员信息 - 屠江南1986年8月生，硕士、律师，无股份无关联[4] - 2022年至今任公司独立董事，2023年至今任律所合伙人[4]