会议安排 - 公司于2024年10月15日发第六届监事会第四次会议通知，10月18日现场开会[2] 会议情况 - 出席本次监事会会议的监事3人，占总数100%[2] - 监事会审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》，同意票数占比100%[3] 报告公告 - 《鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月22日公告[3][6]

会议信息 - 公司2024年10月15日发第六届董事会第四次会议通知，18日会议举行[2] - 出席本次董事会会议董事7人，占董事总数100%[2] 报告审议 - 审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》，同意票数占比100%[3] - 《鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告》公告[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[5] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为103.06亿元，较上年同期增长2.81%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，较上年同期增长0.72%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.87亿元，较上年同期增长3.73%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，较上年同期减少29.90%[11] - 基本每股收益为0.49元/股，较上年同期无变化[11] - 加权平均净资产收益率为6.27%，较上年同期减少0.44%[11] - 总资产为120.08亿元，较上年度末增长1.82%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为31.23亿元，较上年度末增长6.00%[11] - 报告期内公司实现营业总收入1,030,603.33万元，较上年同期增长2.81%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润19,037.35万元，较上年同期增长0.72%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,699.75万元，较上年同期增长3.73%[19] - 本报告期营业收入103.06亿元，同比增长2.81%；营业成本95.35亿元，同比增长2.73%[29] - 研发投入273.78万元，同比增长41.26%，主要因子公司心电等人工智能项目研发投入增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额2.96亿元，同比下降29.90%，因春节和集采备货金额同比大增[29] - 应收账款58.41亿元，占总资产比例48.64%，较上年末增加0.84%[32] - 固定资产11.58亿元，占总资产比例9.65%，较上年末增加1.87%[32] - 报告期投资额1.90亿元，上年同期投资额2.28亿元，变动幅度-16.55%[34] - 2024年6月30日货币资金期末余额为554,333,721.48元，期初余额为606,302,753.24元[92] - 2024年6月30日应收账款期末余额为5,841,096,958.46元，期初余额为5,637,073,695.29元[92] - 2024年6月30日存货期末余额为2,447,014,012.55元，期初余额为2,574,076,489.37元[92] - 2024年6月30日固定资产期末余额为1,158,250,062.61元，期初余额为917,097,492.64元[93] - 2024年6月30日短期借款期末余额为3,923,504,798.90元，期初余额为3,990,156,064.21元[93] - 公司2024年上半年负债合计88.56亿元，较期初88.17亿元增长0.44%[94] - 公司2024年上半年所有者权益合计31.52亿元，较期初29.77亿元增长5.86%[94] - 公司2024年上半年资产总计57.23亿元，较期初54.52亿元增长4.97%[96] - 公司2024年上半年流动资产合计36.27亿元，较期初31.49亿元增长15.18%[96] - 公司2024年上半年非流动资产合计20.95亿元，较期初23.03亿元下降9.01%[96] - 公司2024年上半年流动负债合计24.91亿元，较期初25.39亿元下降1.89%[97] - 公司2024年上半年非流动负债合计2.59亿元，较期初3.03亿元下降14.40%[97] - 公司2024年上半年应收账款为2.43亿元，较期初2.27亿元增长6.70%[96] - 公司2024年上半年存货为3.37亿元，较期初3.60亿元下降6.36%[96] - 公司2024年上半年长期股权投资为19.74亿元，较期初21.75亿元下降9.23%[96] - 2024年半年度营业总收入为103.06亿元，2023年半年度为100.24亿元，同比增长2.81%[98] - 2024年半年度营业总成本为100.43亿元，2023年半年度为97.84亿元，同比增长2.65%[98] - 2024年半年度营业利润为2.45亿元，2023年半年度为2.32亿元，同比增长5.47%[98] - 2024年半年度净利润为1.91亿元，2023年半年度为1.90亿元，同比增长0.35%[99] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1.90亿元，2023年半年度为1.89亿元，同比增长0.72%[99] - 2024年半年度母公司营业收入为16.52亿元，2023年半年度为15.82亿元，同比增长4.46%[100] - 2024年半年度母公司营业利润为3.66亿元，2023年半年度为2.74亿元，同比增长33.79%[100] - 2024年半年度母公司净利润为3.63亿元，2023年半年度为2.72亿元，同比增长33.55%[100] - 2024年半年度基本每股收益为0.49元，与2023年半年度持平[99] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11,234,346,097.22元，2023年半年度为11,037,825,515.07元，同比增长1.78%[102] - 2024年半年度收到的税费返还为1,664,678.52元，2023年半年度为974,427.61元，同比增长70.84%[102] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为295,807,463.06元，2023年半年度为421,976,736.58元，同比下降29.90%[103] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 190,278,518.76元，2023年半年度为 - 228,027,909.09元，同比增长16.56%[103] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 170,315,157.01元，2023年半年度为 - 118,360,188.15元，同比下降43.90%[103] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为92,690,483.30元，2023年半年度为252,493,162.74元，同比下降63.30%[104] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为227,734,220.84元，2023年半年度为250,186,261.06元，同比下降8.97%[104] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 375,384,493.27元，2023年半年度为 - 396,184,397.12元，同比增长5.25%[104] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 64,726,202.71元，2023年半年度为76,545,545.03元，同比下降184.56%[103] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 54,959,789.13元，2023年半年度为106,495,026.68元，同比下降151.61%[104] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为29.7694065212亿元，期末余额为31.5202317508亿元，增加1.7508259636亿元[106] - 2024年上半年公司资本公积减少1482.724779万元[106] - 2024年上半年公司专项储备增加109.390895万元[106] - 2024年上半年公司未分配利润增加19037.353668万元[106] - 2024年上半年公司少数股东权益减少155.760148万元[106] - 2023年上半年公司所有者权益合计期初余额为27.208128529亿元，期末余额为27.5738805178亿元，增加365.751588亿元[108] - 2023年上半年公司资本公积增加17.045851万元[108] - 2023年上半年公司其他综合收益增加133.586282万元[108] - 2023年上半年公司未分配利润增加37245.863866万元[108] - 2023年上半年公司少数股东权益减少1657.69082万元[108] - 公司2024年上半年其他项目金额为170,458.51元，较之前变动 -7,751,439.12元，变动后为 -7,580,980.61元[109] - 公司2024年上半年利润分配金额为 -116,555,020.80元，其中对所有者（或股东）的分配为 -116,555,020元，较之前变动 -5,707,700.73元，变动后为 -122,262,721.53元[109] - 公司2024年期初所有者权益合计为2,609,968,398.40元，本期增减变动金额为362,818,840.35元，期末所有者权益合计为2,972,787,238.75元[111][112] - 公司2024年上半年未分配利润期初为1,302,966,633.72元，本期增减变动362,818,840.35元，期末为1,665,785,474.07元[111][112] - 公司2023年末股本为388,516,736.00元，资本公积为724,226,660.68元，盈余公积为179,584,409.83元，未分配利润为1,128,032,303.80元，所有者权益合计为2,420,360,110.31元[113][114] - 公司2024年上半年综合收益总额为271,670,447.30元[114] - 公司2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为 -116,555,020.80元[114] - 公司2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为155,115,426.50元[114] 业务线排名信息 - 公司2022年在全国医药批发企业主营业务收入百强排名中位列第15位，连续十四年居福建省医药流通企业第一[15] - 公司零售模块在“2023 - 2024年度中国药店价值榜百强榜”中位列第74位[15] 行业市场数据 - 2022年我国七大类医药商品含税销售总额27,516亿元，同比增长6.0%；药品零售市场销售额5,990亿元，同比增长10.7%；药品批发市场销售额21,526亿元，同比增长5.4%[16] - 到2025年，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额比重力争达98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%[16] 公司业务覆盖与网络建设 - 公司于2009年实现对福建省二级以上医疗机构100%覆盖[17] - 截至2024年6月30日，公司共有直营药店279家[20][22] - 公司在四川、江西、海南三省二级以上公立医疗机构的覆盖率超96%[22] - 公司建立辐射福建全省的分销和物流配送网络，能直接配送至全省各级公立医疗机构[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司医药零售业务销售收入同比增长13.67%[20] - 报告期内，公司医药工业业务销售收入同比增长18.17%[20] - 报告期内，鹭燕云商平台不重复品规数量接近2万个[21] - 医药零售营业收入5.75亿元，占比5.58%，同比增长13.67%；医药工业营业收入2.87亿元，占比2.79%，同比增长18.17%[30] - 药品营业收入85.49亿元，占比82.95%，同比增长2.18%；中药饮片营业收入4.64亿元，占比4.50%，同比增长16.44%[30] - 四川省营业收入16.71亿元，占比16.21%，同比增长6.83%[30] 公司战略与业务发展成果 - 公司坚持“横向+纵向+人工智能”三维发展战略，总结“四阶段”业务发展模式[24] - 公司完成福建省第一个公有型医药保税仓的建设与货物流转[21] - 公司四川省级现代医药物流中心正式投入运营，多个市级区域物流中心建设基本完成[21] - 公司自主研发的心电、胎心等领域的人工智能辅助诊断产品已取得医疗器械注册认证并启动渠道销售[21] 子公司财务信息 - 福州鹭燕医药有限公司注册资本10亿元，总资产5.1349574603亿元，净资产1.0412906181亿元，营业收入11.0238765802亿元，营业利润0.2694620157亿元，净利润0.2018589831亿元[38] -

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 职责分工 - 证券部负责媒体信息采集管理和跟踪股价[4] - 其他部门及子公司配合采集舆情信息[4] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应、依法合规原则[6] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署并澄清事实[6] 违规处理 - 内部违规人员受处分并可能担责[10] - 关联人等违规公司保留追责权利[10]

会议信息 - 公司于2024年8月9日发出第六届监事会第三次会议通知，8月20日现场会议举行[2] - 出席本次监事会会议的监事共3人，占公司监事总数的100%[2] 报告审议 - 监事会审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，同意票数占比100%[3] 报告刊载 - 《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网[3] - 《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》于多平台公告[3]

会议决策 - 2024年8月20日召开第六届董事会第三次会议，7名董事出席[2] - 《2024年半年度报告及摘要的议案》等三项议案均100%同意通过[3][4][6] 市场扩张和并购 - 全资子公司四川鹭燕医药对禾创西区现金增资6034万元[8] - 禾创西区注册资本将从1966万元增至8000万元[8]

资金数据 - 2024年初占用资金余额总计26,178.9万元[2] - 2024半年度往来累计发生金额（不含利息）总计62,757.86万元[2] - 2024年年度占用资金的利息总计521.85万元[2] - 2024半年度偿还累计发生金额总计722,216.59万元[2] - 2024半年末往来资金余额总计267,242.03万元[2] 子公司数据 - 田鹭燕医药2024年初占用资金余额923.46万元，半年度往来累计54,458万元[2] - 燕来福制药2024年初占用资金余额613.6万元，半年度往来累计9,841.9万元[2] - 州發燕医药2024年初占用资金余额935.459万元，半年度往来累计95,553.85万元[2] - 想鹭燕医药2024年初占用资金余额339.3万元，半年度往来累计62,339.39万元[2] - 西鹭燕医药2024年初占用资金余额29,154.13万元，半年度往来累计3,744.2万元[2]

综合授信与担保期限 - 公司申请综合授信额度不超过200亿元人民币[2] - 担保及授权事项期限自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月[2] 子公司担保情况 - 公司为部分子公司提供担保，合计担保授信额度125亿元人民币[2] - 公司对子（孙）公司实际发生的担保余额为374428.74万元[10] 具体子公司担保协议金额 - 公司对GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMTTED担保协议金额为736万元[3] - 公司对龙岩鹭燕医疗器械有限公司担保协议金额为1000万元，实际担保余额为1000万元[3] - 公司对南平鹭燕医疗器械有限公司担保协议金额为1000万元，实际担保余额为1000万元[4] - 公司对四川鹭燕医药有限公司担保协议金额为3000万元[4] - 公司对漳州鹭燕医药有限公司担保协议金额为6500万元[4] - 公司对九江鹭燕医药有限公司持股90%，担保协议金额为990万元，实际担保余额为990万元[4] - 公司对莆田鹭燕医药有限公司担保协议金额为10000万元，实际担保余额为3503.51万元[4] 子公司相互担保情况 - 江西鹭燕医药有限公司为燕滨江医药有限公司担保3000，担保比例70%，日期为2024.04.19 - 2027.04.19[5] - 江西鹭燕医药有限公司为自身担保5000，担保比例100%，日期为2024.04.19 - 2027.04.19[5] - 赣州鹭燕医药有限公司为自身担保3000，担保比例90%，日期为2024.04.19 - 2027.04.19[5] - 吉安鹭燕医药有限公司为自身担保1000，担保比例100%，日期为2024.04.19 - 2027.04.19[5] - 新余鹭燕医药有限公司为自身担保1000，担保比例100%，日期为2024.04.19 - 2027.04.19[5] - 泉州鹭燕医药有限公司为自身担保3000，担保比例100%，日期为2024.03.13 - 2025.03.04[5] - 九江鹭燕医药有限公司为自身担保990，担保比例90%，日期为2024.04.29 - 2025.04.29[6] - 赣州鹭燕医药有限公司为自身担保1000，担保比例90%，日期为2024.04.24 - 2025.04.23[6] - 江西鹭燕医药有限公司为自身担保3000，担保比例100%，日期为2024.04.25 - 2025.04.24[6] - 龙岩新鹭燕医药有限公司为自身担保6000，担保比例100%，日期为2024.04.29 - 2026.04.29[6] - 自贡鹭燕医药有限公司担保比例90%，担保金额1000.00，担保期限为2024.05.28 - 2025.05.27[7] - 乐山鹭燕医药有限公司担保比例80%，担保金额1000.00，担保期限为2024.05.29 - 2025.05.28[7] - 眉山鹭燕医药有限公司担保比例100%，担保金额1000.00，担保期限为2024.05.27 - 2025.05.26[7] - 泉州鹭燕医药有限公司担保比例100%，担保金额2900.00，已担保金额1062.24，担保期限为2024.05.13 - 2025.02.26[7] - 福州鹭燕医药有限公司担保比例100%，担保金额6000.00，担保期限为2024.04.29 - 2025.09.30[7] - 成都禾创西区医药科技有限公司担保比例100%，担保金额10000.00，已担保金额4000.00，担保期限为2024.05.16 - 2030.05.15[7] - 江西鹭燕医药有限公司担保比例100%，担保金额8000.00，已担保金额828.66，担保期限为2024.05.23 - 2028.12.31[7] - 四川鹭燕医药有限公司担保比例100%，担保金额7500.00，已担保金额5700.58，担保期限为2024.05.27 - 2025.04.01[7] - 海南鹭燕医药有限公司担保比例90%，担保金额1000.00，担保期限为2024.05.30 - 2025.05.29[7] - 广安鹭燕医药有限公司担保比例100%，担保金额1000.00，担保期限为2024.05.31 - 2025.03.13[8] - 抚州鹭燕医药有限公司担保比例99%，担保金额1000万元，担保期限2024.06.28 - 2027.06.28[9] - 九江鹭燕医药有限公司担保比例90%，担保金额1000万元，担保期限2024.07.12 - 2025.07.11[9] - 厦门燕来福制药有限公司担保比例100%，担保金额1000万元，担保期限2024.07.15 - 2027.07.15[9] - 新余鹭燕医药有限公司担保比例100%，担保金额1000万元，担保期限2024.07.18 - 2025.02.19[9] - 江西鹭燕医药有限公司担保比例100%，担保金额5000万元，担保期限2024.07.25 - 2025.05.20[9] 担保总额与占比 - 公司累计对外担保总额805139.35万元，占2023年度经审计净资产的270.46%[11] - 公司实际担保余额为396296.36万元，占2023年度经审计净资产的133.12%[11] 担保性质说明 - 除子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司实际发生的对外担保全部为母子公司之间的相互担保，且无其他逾期担保[11]

股东减持 - 李卫阳持股4036545股占1.04%，拟减持不超1009136股，不超0.2597%[2][3] - 张珺瑛持股3590676股占0.92%，拟减持不超897669股，不超0.2311%[2][3] - 朱明国持股1000000股占0.26%，拟减持不超250000股，不超0.0643%[2][3] - 雷鸣持股482124股占0.12%，拟减持不超120531股，不超0.0310%[2][3] 减持相关 - 减持因自身资金需求，来源为首发前已发行股份等[2] - 方式为集中竞价、大宗交易等合法方式[2] - 拟减持期为披露后十五个交易日起三个月内[2] - 价格区间视市场价格确定[3] - 此前承诺已履行，本次减持不违规[4][5][6][7][8] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和经营[9]

公司概况和发展战略 - 公司构建"一个平台+两个抓手"发展新格局,以鹭燕大健康事业为平台,持续创造价值,不断做强做大做优事业[4] - 以传统中医药现代化产业及新技术产业为两个抓手,创建鹭燕大健康生态圈,打造鹭燕事业发展新高地[4] 亳州现代中药生产项目 - 全力推进亳州现代中药生产项目的建设,项目一期工程的土建已完成,正进行内部装修及设备安装[5] - 亳州现代中药生产项目将建设交易、生产、科研三个平台,实现产品全、质量优、价格美、服务好、规模大、效率高、品牌强的经营目标,力争成为中药饮片行业的标杆企业[5] 中药饮片市场趋势 - 中药饮片市场目前还比较分散,集中度不高,年销售收入达10亿规模的的屈指可数[6] - 随着监管持续加强,行业的规范化要求持续提升,未来在需求端的采购会更透明,在供给端则会更走向标准化、规模化[6] 公司发展动力 - 公司的发展模式符合医疗体制改革的方向,福建是最早推进医疗体制改革的省份,公司的成长过程就是伴随着福建医改[6] - 随着福建医改经验向全国推广,为公司的跨区域拓展提供了业务机会[6] - 公司坚守合规底线,保持战略定力,稳健经营,是公司发展的基石[6] 配送业务情况 - 集采之后,下游回款账期有所缩短,配送的毛利率也有相应变化[6] - 集采品种的的配送点数较低且各区域差异不大,非集采的品种则因区域、产品、回款等因素的影响,差异较大[6] 应收账款情况 - 福建省内医保统一回款执行较好,账期约2个月[6] - 福建省外集采品种也差不多是2个月左右,非集采品种的账期较长,平均要8-10个月[6] 融资需求 - 公司目前在四川、江西、海南都在建设区域运营中心,固定资产投资较大[6] - 目前融资主要来自银行贷款,间接融资占比过高,未来在合适时机公司会考虑直接融资,但目前尚未有明确方案[6] 医药零售规划 - 零售是公司的重要业务模块,公司多年来对零售业务持续投入[6] - 公司内部对零售业务进行了领导调整,资源整合,希望公司零售业务能迎来更大的发展[6]