公司治理 - 公司于2024年12月10日完成第五届董事会和监事会换届选举[3] 股权结构 - 原董事温小琼持股155,287,256股，占总股本2.3338%[8] - 温小琼配偶陈健兴持股31,428,955股，占总股本0.4723%[9] - 温小琼配偶弟弟陈健雄持股8,419,817股，占总股本0.1265%[9] - 原监事温均生持股167,789,100股，占总股本2.5217%[10] - 温均生配偶刘容娇持股13,405,680股，占总股本0.2015%[11] - 温均生母亲梁焕珍持股171,407,953股，占总股本2.5760%[11] - 温均生配偶弟弟刘金发持股51,502,590股，占总股本0.7740%[11] - 原监事严居能持股127,531,768股，占总股本1.9166%[12] - 原副总裁兼董事会秘书梅锦方持股2,420,809股，占总股本0.0364%[13]

温氏转债回售 - 回售价格101.060元/张（含息、税）[4] - 申报期2024年12月12日至18日[4] - 发行人资金到账日2024年12月23日[4] 利率与收益 - 2024年3月29日至2025年3月28日票面利率1.5%[7] - 个人投资者等回售实际可得100.848元/张[7] - QFII等回售实际可得101.060元/张[7]

会议情况 - 温氏股份第五届监事会第一次会议于2024年12月10日17:00召开[3] - 应出席6人，实际出席6人[3] 人员选举 - 推举温少模为第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 温少模1984年出生，2008年入职[7] - 持有公司股份13,875,064股[8] - 为温氏家族成员古金英儿子[8]

会议信息 - 会议于2024年12月10日8:15召开，债权登记日为2024年12月3日[4] 参会情况 - 166名债券持有人及代理人参会，代表15,975,200张有表决权公司债券[5] - 代表未偿还债券本金15.9752亿元，占未偿还债券面值总额20.73%[5] 审议结果 - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》全票通过[6] - 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》全票通过[6] 合规情况 - 律所认为会议召集程序等合规，表决结果有效[8]

可转债发行 - 公司发行可转债面值总额929,700.00万元，每张面值100元[1] - 可转债募集资金总额929,700.00万元，净额922,245.92万元[2] 可转债利息 - “温氏转债”2024年第四个计息期年度票面利率为1.5% [5] - 2024年3月29日至12月12日当期应计利息1.060元/张（含税）[5][6] 可转债回售 - “温氏转债”本次回售价格101.060元/张（含息、税）[7] - 回售申报期为2024年12月12日至18日[10] - 公司资金到账日为24日，回售款划拨日为24日，投资者资金到账日为25日[11] 其他 - 公司变更部分募集资金用途，“温氏转债”附加回售条款生效[4] - 保荐机构对“温氏转债”回售有关事项无异议[15]

公司业绩 - 温氏股份11月销售肉猪290.80万头（含毛猪和鲜品），收入60.59亿元，毛猪销售均价16.71元/公斤 [1] - 11月销售肉鸡1.11亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入30.17亿元，毛鸡销售均价12.74元/公斤 [1] 环比变动 - 肉猪销售量环比增长8.83%，收入环比增长4.25%，毛猪销售均价环比下降5.27% [1] - 肉鸡销售量环比下降6.68%，收入环比下降8.69%，毛鸡销售均价环比下降4.43% [1] 同比变动 - 肉猪销售量同比增长12.98%，收入同比增长34.94%，毛猪销售均价同比增长15.80% [1] - 肉鸡销售量同比增长3.57%，收入同比下降4.77%，毛鸡销售均价同比下降6.87% [1]

肉鸡销售 - 2024年11月销售肉鸡11,088.42万只，收入30.17亿元，均价12.74元/公斤[3] - 2024年1 - 11月累计销量110,025.24万只，收入307.83亿元[6] 鸡苗销售 - 2024年11月销售白羽鸡苗2,133.79万只，当年累计17,676.92万只[6] 肉猪销售 - 2024年11月销售肉猪290.80万头，收入60.59亿元，均价16.71元/公斤[7] - 2024年1 - 11月累计销量2,714.20万头，收入557.85亿元[10] 仔猪销售 - 2024年11月销售仔猪10.43万头，当年累计105.88万头[10] 其他 - 财务数据未经审计，未来销量和收入有月度波动风险[10]

回购计划 - 拟回购资金9 - 18亿元[3] - 回购价格上限调为26.86元/股[3] - 回购期限12个月内[3] 回购进展 - 截至2024.11.30累计回购33649800股[4] - 占总股本0.5057%[4] - 最高成交价19.51元/股[4] - 最低成交价15.33元/股[4] - 成交总金额599950016.17元[4] 合规情况 - 未在特定重大事项期间回购[5] - 集中竞价交易回购符合要求[5]

可转债发行 - 公司于2021年3月29日发行可转债92,970,000张，每张100元，募集资金总额92.97亿元，净额92.22459185亿元[5] - 可转债期限为2021年3月29日至2027年3月28日[8] - 初始转股价格17.82元/股，最新转股价格16.79元/股[16] 可转债条款 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止[15] 可转债赎回与回售 - 当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[19] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回未转股可转债[21] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[24] 募集资金投向 - 养猪类项目投资总额585,726.00万元，拟投入募集资金425,200.00万元[26] - 养鸡类项目投资总额153,140.74万元，拟投入募集资金113,600.00万元[27] - 水禽类项目投资总额150,933.00万元，拟投入募集资金113,000.00万元[27] - 补充流动资金拟投入募集资金277,900.00万元[27] 募集资金使用情况 - 公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计207,850.88万元[29] - 募投项目结项节余拟投入募集资金126,400.00万元，累计投入104,863.25万元，剩余21,536.75万元[31] - 募投项目终止剩余拟投入募集资金386,500.00万元，累计投入55,935.87万元，剩余330,564.13万元[31] - 募集资金使用计划变更（新增募投项目）涉及金额144,250.00万元[31] 新项目投资 - 公司计划将207850.88万元中的74314万元用于6个项目建设[32] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区投资总额1.2亿元，拟投入募集资金6000万元[33] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目投资总额8000万元，拟投入募集资金6000万元[33] 项目收益预测 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区预计年收入12836.28万元，预计年利润1425.12万元，投资回报率11.88%，内部收益率13.75%，静态回收期7.58年[41] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区预计年收入12657.75万元，预计年利润1219.67万元，投资回报率13.55%，内部收益率14.51%，静态回收期7.47年[41] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场预计年收入7214.27万元，预计年利润285.27万元，投资回报率6.12%，内部收益率5.16%，静态回收期10.90年[41] 过往业绩 - 2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只[45] - 公司2023年销售肉猪2626.22万头，占全国生猪出栏量比重为3.61%[45] - 公司2023年销售肉鸡11.83亿只，占全国家禽出栏量比重为7.03%[45] 项目进度 - 北票温氏100万头生猪屠宰项目总投资3亿元，计划募资2.2亿元，截至2024年10月31日投资进度65.06%[65] - 宾阳温氏高效养殖小区项目总投资2.321543亿元，计划募资1.85亿元，截至2024年10月31日投资进度59.18%[66] - 灌南温氏食品厂项目总投资3.45亿元，计划募资2亿元，截至2024年10月31日投资进度67.87%[67] 子公司情况 - 江东温氏畜牧有限公司注册资本4900万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[76] - 富川广东温氏畜牧有限公司注册资本11800万元，温氏股份持股90%，桂林东温氏家禽有限公司持股10%[76] - 贺州广东温氏畜禽有限公司注册资本3700万元，温氏股份持股90%，桂林东温氏家禽有限公司持股10%[76] 项目资金分配 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）总投资46044.66万元，其中土建类占10.00%，设备类占90.00%[83][84] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区总投资9000.00万元，生产线投资占67.32%，后勤生活投资占2.77%，公共分摊投资占29.92%[85] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目中舍外箱体投资14402.77万元，占比31.28%[84]

监事会相关 - 公司第五届监事会由6名监事组成，含3名职工代表监事[5] - 提名温少模等3人为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 第四届监事会第二十六次会议于2024年11月22日召开，5人全出席[3] 项目调整 - 调整5个募集资金投资项目实施进度[7] - 终止2个养殖小区建设[8] 资金相关 - 变更部分募集资金使用计划[9] - 向116家全资和46家控股子公司提供原料采购货款担保[9] 审议事项 - 监事会换届等议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[5] - 终止项目和变更资金计划议案需提交股东大会及债券持有人会议审议[8][9]