募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额102,489.29万元，净额101,340.86万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金898,161,364.34元，未使用余额148,083,072.33元[4] - 2024年度投入募集资金5,494.98万元，累计投入89,816.14万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额10,531.66万元，比例10.39%[18] 项目进展与效益 - 马鞍山生产基地扩产项目期末投资进度87.22%，2026年3月1日达预定可使用状态，本年度效益16,043.06万元[18] - 软胶囊车间技术升级改造项目期末投资进度90.68%，2024年4月6日达预定可使用状态，本年度效益4,473.71万元[18] - 数字信息化建设项目期末投资进度77.65%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[18] - 补充流动资金项目期末投资进度100%[18] 项目调整与资金投向 - 马鞍山生产基地扩产项目达预期可使用状态时间从2024年3月1日调整至2026年3月1日[19] - 数字信息化建设项目达预期可使用状态时间从2024年8月1日调整至2025年12月31日[19] - 2023年终止华东研发中心建设项目，10531.66万元募集资金投向软胶囊车间技术升级改造项目[19][22] 资金管理 - 2021年用17922.53万元可转债募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[19] - 2024年可使用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2024年年度股东大会召开之日[20] - 截至2024年12月31日，已用3500万元和6000万元闲置募集资金购买结构性存款[20] 项目评估 - 德勤华永会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映情况[12][13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，无损害股东利益情形[14] - 软胶囊车间技术升级改造项目变更后可行性未发生重大变化[22][23]

财务审计 - 德勤华永对仙乐健康2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度非经营性资金占用各指标均为0[6] 关联资金往来 - Sirio Healthcare Holdings LLC. 2024年末往来资金余额15994.19万元[8] - 仙乐（上海）健康科技有限公司2024年末往来资金余额3103.61万元[8] - Sirio Nutrition Co., Ltd. 2024年末往来资金余额2903.72万元[8] - 仙乐健康科技（珠海）有限公司2024年末往来资金余额2816.52万元[8] - 仙乐（上海）生命技术有限公司2024年末往来资金余额2363.81万元[8] - 其他关联资金往来2024年末余额32733.64万元[8] - 嘉美（广东）管理有限公司2024年末往来资金余额为0[8] - 仙乐健康科技（安徽）有限公司长期应收款2024年末余额为0[8]

募集资金 - 发行可转债10,248,929张，募资102,489.29万元，净额101,340.86万元[1] 项目投资 - 马鞍山生产基地扩产项目总投资72,005.64万元，拟投募资69,585.63万元[3] - 华东研发中心建设项目总投资10,531.66万元，拟投募资10,531.66万元[3] - 数字信息化建设项目总投资7,700.00万元，拟投募资7,372.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投募资15,000.00万元[3] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募资买理财产品，期限至2025年年度股东大会[7] - 董事会、监事会于2025年4月16日通过1亿闲置募资现金管理议案[14][16] - 保荐机构同意，事项待股东大会批准[18]

债券发行 - 2021年4月19日发行1024.89万张可转换公司债券，募资102489.29万元，转股价56.48元/股[3] - 可转债期限2021年4月19日至2027年4月18日，票面利率逐年递增[4] 付息情况 - “仙乐转债”第四年付息，计息期2024年4月19日至2025年4月18日，票面利率1.50%[9] - 不同投资者每10张实际派息不同，个人和基金12元，QFII和RQFII等15元[9] - 债权登记日2025年4月18日，除息日和付息日2025年4月21日[2][10] 信用评级 - 债券信用等级和发行主体长期信用等级均为AA - ，评级展望“稳定”[6] 税务情况 - 个人和基金债券持有者利息税20%，由付息网点代扣代缴[13] - 2021 - 2025年境外机构投资境内债券利息暂免两税[13] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[14] 咨询信息 - 咨询机构为公司董事会办公室[15] - 咨询地址在广东省汕头市龙湖区泰山路83号[15] - 咨询电话0754 - 8998 3800，邮箱xljk@siriopharma.com[15]

新产品和新技术研发 - 2025年第一季度公司及子公司取得3项发明专利证书[2] - 2025年第一季度公司及子公司新增3项发明专利[2] 资质情况 - 截至2025年3月31日，公司及子公司拥有148项专利，90项为发明专利[2] - 截至2025年3月31日，公司及子公司拥有113项保健食品注册证书及292项备案凭证[4] - 2025年第一季度新增1项保健食品注册证书和7项备案凭证[4] - 2025年第一季度有1项注册证书转为备案凭证[6]

可转债情况 - 2025年第一季度，100张“仙乐转债”转成237股“仙乐健康”股票[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债10,248,194张，票面总金额1,024,819,400元[2] - 公司发行可转换公司债券1,024.89万张，募集资金总额102,489.29万元，净额101,616.75万元[3] - “仙乐转债”2021年5月14日起在深交所挂牌交易[4] - “仙乐转债”转股期为2021年10月25日至2027年4月18日，最新转股价格41.96元/股[2] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，有限售条件股份从41,496,504股降至39,569,828股，占比从17.59%降至16.68%[5] - 2024年12月31日至2025年3月31日，高管锁定股从39,884,504股降至36,556,828股，占比从16.91%降至15.41%[5] - 2024年12月31日至2025年3月31日，股权激励限售股从1,612,000股增至3,013,000股，占比从0.68%增至1.27%[5] - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售条件股份从194,376,376股增至197,704,289股，占比从82.41%增至83.32%[5] - 2024年12月31日股份总数235,872,880股，2025年3月31日为237,274,117股[5]

转股价格调整依据 - 根据可转换公司债券募集说明书及证监会规定 公司发生增发新股时需调整转股价格 [1] - 具体调整公式为增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中P0为调整前转股价 k为增发新股率 A为增发新股价 P1为调整后转股价 [1] 前次转股价格调整情况 - 2021年6月8日因每10股派6元现金并转增5股 转股价格从85.98元/股调整为56.92元/股 [2] - 2021年9月23日因限制性股票归属169,620股（新增比例未明确） 转股价格从56.92元/股调整为56.88元/股 [3] - 2022年5月23日因每10股派4元现金 转股价格从56.88元/股调整为56.48元/股 [3] - 2022年10月13日因限制性股票归属294,900股（新增比例0.16%）及31,725股（新增比例未明确） 转股价格从56.48元/股调整为56.42元/股 [4] - 2023年6月7日因每10股派3.5元现金 转股价格从56.42元/股调整为56.07元/股 [4] - 2023年12月27日因限制性股票授予1,065,000股（新增比例0.59%） 转股价格从56.07元/股调整为55.82元/股 [5] - 2024年因限制性股票授予244,000股（新增比例未明确） 转股价格从55.82元/股调整为55.76元/股 [5] - 2024年6月21日因每10股派11元现金并资本公积转增54,156,226股 转股价格从55.76元/股调整为42.12元/股 [6] - 2024年9月19日因回购注销89,700股限制性股票（占比0.04%） 转股价格从42.12元/股调整为42.13元/股 [6] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年3月28日因向72名激励对象授予1,401,000股限制性股票（新增比例0.59%） 授予价格13.27元/股 [7] - 调整后转股价格P1=（42.13+13.27×0.59%）/（1+0.59%）=41.96元/股 [8] - 转股价格调整起始日期为2025年3月28日 [1] 转股价格调整机制 - 公司发生股份回购、合并、分立或其他股份类别变化时 将按照公平公正原则调整转股价格 [2] - 转股价格调整公告需在证监会指定信息披露媒体刊登 并载明调整日及调整办法 [2]

股权激励计划完成情况 - 2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成 授予日为2025年2月24日 上市日为2025年3月28日 [1][6] - 实际授予72名激励对象限制性股票140.10万股 占公司总股本0.59% 原计划授予78名对象151.10万股 因7名对象放弃认购减少11万股 [2][5] - 募集资金总额1859.13万元 全部用于补充流动资金 验资机构为德勤华永会计师事务所 [6][8] 激励对象构成 - 高管团队获授12万股 包括副总经理兼董事会秘书郑丽群5万股(占授予总量3.57%) 财务负责人夏凡2.5万股(1.78%) 欧洲事业部总经理Sara Lesina 2.5万股(1.78%) 数字化负责人Zhai Pete Jingqing 2万股(1.43%) [3] - 68名管理人员及核心技术(业务)人员获授128.1万股 占总授予量91.43% [3] - 激励对象不含董事 高级管理人员在授予登记日前6个月无买卖公司股票行为 [8] 解除限售安排 - 限制性股票分三期解除限售 第一个解除限售期(授予日起12-24个月)解除30% 第二个解除限售期(24-36个月)解除30% 第三个解除限售期(36-48个月)解除40% [3] - 公司层面业绩考核要求：2025年营业收入不低于49.2677亿元 2026年不低于55.6612亿元 2027年不低于59.2676亿元 [3][4] - 个人绩效考核分合格/不合格两档 合格者100%解除限售 不合格者0% 实际解除限售数量=计划数量×公司层面比例×业务单元比例×个人比例 [4] 财务影响 - 授予价格13.27元/股 预计总摊销成本2426.29万元 2025年摊销1030.16万元 2026年摊销851.69万元 2027年摊销415.46万元 2028年摊销128.98万元 [8] - 授予完成后总股本增至237,273,880股 按此摊薄计算2024年前三季度每股收益为1.34元/股 [7] - 股权激励限售股增至301.3万股 占总股本1.27% 有限售条件股份占比升至16.68% [7]

转股价格调整 - 2021年6月8日转股价格由85.98元/股调为56.92元/股[5] - 2021年9月23日转股价格由56.92元/股调为56.88元/股[5] - 2022年5月23日转股价格由56.88元/股调为56.48元/股[6] - 2022年10月13日转股价格由56.48元/股调为56.42元/股[7] - 2023年6月7日转股价格由56.42元/股调为56.07元/股[8] - 2023年12月27日转股价格由56.07元/股调为55.82元/股[8] - 2024年6月13日转股价格由55.82元/股调为55.76元/股[9] - 2024年6月21日转股价格由55.76元/股调为42.12元/股[10] - 2025年3月28日转股价格由42.13元/股调为41.96元/股[3][13] 权益分派与激励对象 - 2021年6月8日每10股派6元现金，每10股转增5股[5] - 2022年5月23日每10股派4元现金[6] - 2023年6月7日每10股派3.5元现金[8] - 2024年6月21日每10股派11元现金，每10股转增3股[10] - 2021年9月23日43名激励对象归属169,620股股票[5] - 2022年10月13日37名激励对象归属294,900股股票，4名归属31,725股[7] - 2023年12月27日67名激励对象获授1,065,000股股票[8] - 2024年6月13日22名激励对象获授244,000股股票[9] - 2025年3月28日72名激励对象获授1,401,000股股票[12] 调整参数 - 参数k为0.59%[13] - 参数A为13.27元/股[13]

限制性股票信息 - 首次授予登记数量为140.10万股，占总股本0.59%[3] - 首次授予价格为13.27元/股[3] - 首次授予登记人数为72人[3] - 上市日为2025年3月28日[3] - 首次授予日为2025年2月24日[23] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于49.2677亿元[15] - 2026年营业收入不低于55.6612亿元[15] - 2027年营业收入不低于59.2676亿元[15] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月[11] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[12] - 各解除限售期业绩完成度未达85%，对应股票不得解除限售[16] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前3816.8828万股，占比16.18%，变动后3956.9828万股，占比16.68%[24] - 高管锁定股、股权激励限售股、无限售条件股份及总股本变动情况[26] 资金与成本 - 授予限制性股票筹集资金1859.127万元，新增注册资本140.10万元，增加资本公积1719.027万元[22] - 激励计划募集资金用于补充流动资金[30] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为1929.18万元、937.79万元、643.06万元、305.45万元[35] 其他调整 - 实际首次授予激励对象人数由78名调为72名，授予股票数量由151.10万股调为140.10万股[8][21] 每股收益 - 按总股本23727.3880万股摊薄计算，2024年前三季度每股收益为1.34元/股[28]