公司业务拓展 - 公司于2022年9月投资成立子公司浙江凯普奇新材料科技有限公司，专注于PET在新能源材料、新兴应用领域的市场机会 [2] - 公司在非食品级应用领域，如采血管进口替代、建筑用板材PVC替代等方面也在按计划推进 [2] 环保与生产工艺 - 天然气制乙二醇工艺相较煤制乙二醇工艺具有纯度高、杂质少、透光率高、稳定性好、不易氧化等优点 [2] - 公司正达凯项目采用天然气制乙二醇工艺路线，环保审批等所有政府层面的审批手续均已完成，项目建设有序进行中 [3] 海外市场与产能扩张 - 2022年公司外贸销售收入增长迅猛，外贸需求持续增加 [3] - 公司计划将产能扩张重心放在海外，已派出专业人员对东盟、非洲、美国等地区进行实地考察和调研 [3] - 公司计划设立2个海外仓，以方便海外客户经营，增强业务粘度 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为301216[6] - 公司注册地址位于浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号[7] - 公司的董事会秘书为高强，联系电话为0573-87802027[7] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[7] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室[7] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入达到193.86亿元，同比增长102.22%[8] - 2022年公司净利润达到9.57亿元，同比增长116.54%[8] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为84.69亿元，同比增长242.25%[8] - 2022年公司基本每股收益为2.97元，同比增长72.67%[8] - 2022年公司资产总额达到115.85亿元，同比增长65.56%[8] 公司业务发展 - 公司报告期末瓶级PET产能为240万吨/年，产能规模居全球第四、国内第二[14] - 公司于2022年3月在创业板成功上市后，募集资金总额30.63亿元，资本实力进一步充实[14] - 未来全球瓶级PET消费需求有望保持增长，亚太地区市场需求将保持5.86%的年复合增长率[14] - PET生产装置技术不断升级，单套装置的产能规模不断增长，提升产品生产效率[14] - 瓶级PET在饮料、乳制品、食用油等民生行业需求量保持稳定增长，新兴应用领域占有率稳步提升[14] 公司战略规划 - 公司将深化全球化战略，规避贸易政策风险，增强国际竞争力[83] - 公司将优化产品结构，开发新型聚酯产品，满足市场需求[83] - 公司持续加强技术研发，全面布局各类聚酯产品技术，打造新材料技术平台[83] - 公司将加强国内外营销渠道建设，挖掘新市场潜力，提升市场地位[83] - 公司将加强海外销售，提高国际市场知名度，推进国际化经营战略[83] 公司内部控制与社会责任 - 公司按风险导向原则确定内部控制评价范围，重点关注高风险领域[130] - 公司报告期内无其他内部控制相关重大事项的说明[131] - 公司积极响应社会责任，设立共富基金、捐赠资金用于困难救助项目，持续开展社区公益工作，关爱职工并扶贫帮困[160][161] - 公司建立安全生产管理体系，持续加大安全生产费用投入力度，有效运行安全风险管控和隐患排查治理，未发生重大安全生产事故[162]

万凯新材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告全文及摘要已于 2023年3月31日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解 公司的生产经营情况，公司定于2023年4月13日（星期四）下午15:00-17:00 在全 景网举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"全景•路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明 会。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-045 出席公司本次业绩说明会的人员有：公司董事长沈志刚先生、财务总监兼董事 会秘书高强先生、独立董事章击舟先生、保荐人代表杨磊杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 12 日 （星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码为301216，证券简称为万凯新材 [1] - 2022年12月21日以电话会议形式开展投资者关系活动，参与单位有宝盈基金、安联投资、国盛证券，公司接待人员为财务总监兼董事会秘书高强和证券事务代表陶焕军 [2] 分组2：新能源子公司运营情况 - 2022年9月子公司浙江凯普奇新材料科技有限公司成立，立足专业化、特色化发展，开拓新能源材料、新兴应用领域PET材料市场，目前管理团队已搭建，制定年度经营方案，经营工作稳步展开 [2] 分组3：公司近两年快速发展原因 - 全球PET瓶片主要产能增量在中国，公司作为行业头部企业受益出口提升和全球城市化进程红利，产品与刚性、基础消费强相关，业绩增长较好 [2] - 饮用水、软饮料消费稳定，新兴片材应用如生鲜包装盒、一次性防疫面罩等需求增速好 [2] - 公司应用在光伏背板基材的PET今年上半年同比增长109%，光伏未来看好，该产品需求增速乐观 [2] - 传统消费中有包装替代逻辑 [3] 分组4：疫情后消费复苏展望 - 虽宏观经济有不确定性，但在政策支持下，看好明年消费增长趋势 [4] - 公司PET产品主要用于食品、饮料包材，在建的重庆万凯三期明年上半年预计建成投产，有望增厚业绩 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301216，证券简称万凯新材 [1] - 2022 年 5 月 24 日及 26 日开展投资者关系活动，包括特定对象调研、现场参观、电话会议等，现场调研地点为公司海宁总部，部分投资者线上参会 [2] - 公司接待人员有财务总监、董事会秘书高强，研究院院长杨利平，证券事务代表陶焕军 [3] 发展战略 整体战略 - 顺应行业趋势，加强前沿材料布局，推进智能制造与信息化生产技术发展，融入高端制造供应链，响应“一带一路”布局海外市场 [3] - 秉承经营理念与企业使命，按质量管理体系要求进行精细化管理，落实产能扩张及产品研发升级计划 [3] 细分战略 - 下游市场开发战略：完善客户与营销网络渠道，开拓食品饮料行业潜在客户，挖掘新兴领域市场需求 [3] - 技术研发创新战略：加大研发创新力度，引进专业人才与先进工艺设备，提升新型聚酯产品领域技术研发与创新水平 [3] - 进军中西部战略：未来三至五年，推进重庆万凯一期、二期 120 万吨项目运行，筹建三期 60 万吨食品级 PET 瓶片产能，完善中西部营销网络 [3] - 国际化战略：持续推进国际化，响应国家战略，发掘国际市场潜在需求，提升全球市场占有率 [4] 财务与经营情况 利润分配 - 2021 年度利润分配方案为以股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股、不转增股本 [4] - 暂以 343,395,400 股测算，现金分红预计 68,679,080 元，股本变动将按比例调整，方案在股东大会通过后 2 个月内择机实施 [4] 2022 年一季度经营 - 1 - 3 月营业收入 4,523,185,642.85 元，同比增长 82.65%；净利润 289,002,695.56 元，同比增长 101.77%；基本每股收益 1.12 元/股，同比增长 100% [4] 境内外销售比例 - 2021 年度境内收入 6,159,353,077.67 元，占比 64.25%；境外收入 3,427,416,584.92 元，占比 35.75% [4] 产品相关 应用领域 - 深耕食品饮料等瓶级 PET 成熟市场，挖掘客户新需求；布局日化、医疗医药等新兴市场，开拓销售领域 [4] 销售模式 - 采用直销模式，与部分优质客户签年度合同，约定供货与定价，每月签销售订单确定月度销售，还会签现货或远期交付合同 [4][5] 工艺流程 - 瓶级 PET 生产分 CP 和 SSP 两个阶段，CP 阶段为液相连续聚合，SSP 阶段为固相连续聚合 [5] 人员与区位 员工数量与分类 - 2021 年末员工总数 1330 人，其中生产人员 936 人，行政人员 220 人，技术人员 83 人，销售人数 47 人，财务人员 22 人，采购人员 22 人 [5] 主要生产基地及区位优势 - 总部位于浙江海宁，地处长三角经济区腹地，交通便捷，在海外贸易等多方面有区位优势 [5] - 2018 年设立重庆子公司，当地生产成本低，缩短运输时间，减少成本，还可享受西部大开发等优惠政策 [5]

经营业绩 - 2022年1 - 3月公司实现营业收入4,523,185,642.85元，同比增长82.65%，归属于上市公司股东的净利润289,002,695.56元，同比增长101.77%，基本每股收益1.12元/股，同比增长100% [2] 产品应用与市场前景 - 公司PET切片可用于制备太阳能背板基膜，2021年全球新增光伏装机量133GW，若按20%增速，到2025年全球光伏新增装机量276GW，理论上太阳能背材基膜需求达38万吨以上，对应PET切片需求将大幅提升 [2] - 公司已有产品供给裕兴股份等国内聚酯薄膜厂商，2020 - 2021年度为公司带来超6亿元产值，在主营收入中占比不高但增长较快 [2] 销售情况 - 2021年度公司境内、境外收入分别为6,159,353,077.67元、3,427,416,584.92元，占比分别为64.25%、35.75% [3] - 公司采用直销模式销售，与部分优质、需求量稳定的客户签年度合同，每月再签销售订单确定具体月度销售数量及价格，还会根据客户情况签现货或锁定价格的远期交付销售合同 [3] 生产基地与区位优势 - 公司总部位于浙江海宁，地处长三角经济区腹地，紧邻跨海大桥、机场、贸易港口和通衢要道，交通便捷，随着长三角一体化和嘉兴地区融杭接沪同城化发展，在多方面具有突出区位优势 [3] - 2018年公司设立重庆子公司，当地生产要素价格低，生产成本低，缩短产品销售运输至西部市场的时间，减少运输和存货资金成本，还可享受西部大开发等优惠政策，有突出经济效益与社会效益 [3]

经营业绩 - 2022年一季度实现营业收入45.23亿元，同比增长 [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比增长 [2] - 基本每股收益1.12元/股，同比增长100% [2] 产能情况 - 目前拥有年产240万吨瓶级PET产能，位居全球前列 [2] - 已启动重庆万凯三期60万吨瓶级PET产能建设，预计2023年建成投产 [2] 产品应用领域 - 深耕食品饮料、乳制品、食用油、调味品包装等成熟市场需求 [2] - 挖掘现有客户的产品服务需求，培育瓶级PET产品新需求 [2] - 开拓新能源、建材等下游新市场，做大产能规模 [3] 销售模式 - 采用直销模式，主要客户包括知名食品饮料工厂、包装工厂及化工原材料贸易企业 [4] - 与部分优质客户签订年度合同，约定供货数量及定价模式 [4] - 根据客户需求签订现货或锁定产品价格的远期交付销售合同 [4] 境内外销售比例 - 2021年度境内收入61.59亿元，占比64.25% [5] - 2021年度境外收入34.27亿元，占比35.75% [5] - 主要客户包括农夫山泉、可口可乐、达能、雀巢、怡宝、娃哈哈等国内外知名企业 [5]

公司经营业绩 - 2022年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润45,000万元– 55,000万元，比上年同期增长165.68% - 192.24%，主要因积极经营与市场销售工作使销售收入同比大增，子公司重庆万凯二期60万吨新产能上半年投产也有积极影响 [2] - 公司PET切片应用于光伏背板基膜产品在2020 - 2021年度已带来超6亿元产值，主营收入比重占比不高但增长较快 [2][3] - 2021年度，公司境内、境外收入分别为6,159,353,077.67元、3,427,416,584.92元，占比分别为64.25%、35.75% [3] 行业市场情况 - 光伏产业发展带动上游太阳能电池及电池背板基膜需求，太阳能装机容量1GW需用太阳能背板基膜约500万平方米，2021年全球新增光伏装机量133GW，若按20%增速到2025年全球光伏新增装机量达276GW，理论上太阳能背材基膜需求达38万吨以上，PET切片需求将大幅提升 [2] 公司产能规划 - 重庆万凯三期60万吨处于项目建设阶段，规划建设期12个月，预计2023年建成投产，届时公司产能将达300万吨 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有中信证券、中信保诚基金、华泰证券等，时间为2022年7月28日、29日，地点在海宁，公司接待人员有董事会秘书高强和证券事务代表陶焕军 [2] - 公司具体经营情况及财务数据将于2022年8月26日在半年度报告中披露 [2]

财务表现 - 2022年上半年实现营业收入90.26亿元，同比增长104.16% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，同比增长188.17% [2] - 光伏背板基材用PET销售额约2.94亿元，同比增长109% [2] 发展战略 - 公司顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，加强前沿材料布局 [2] - 响应国家"一带一路"战略，积极布局海外市场 [2] - 未来三至五年内，加快业务的全国战略布局，重点开展子公司重庆万凯一期、二期120万吨生产项目 [3] - 筹建重庆万凯三期60万吨食品级PET瓶片产能 [3] - 持续推进国际化战略，积极开拓国际化市场 [4] 技术研发 - 加大聚酯领域的技术研发投入，积极开发新产品、新技术 [2] - 提升在PETG、耐热聚酯等新型聚酯产品领域的技术研发与产品创新水平 [3] 市场拓展 - 进一步完善客户渠道及营销网络渠道建设 [3] - 积极挖掘瓶级PET产品在新兴领域的潜在市场需求 [3] - 提升在全球市场的占有率 [4] 行业地位 - 公司拥有240万吨/年的瓶级PET产能，产能规模位列国内第二，全球第四 [4] - 主要客户包括农夫山泉、可口可乐、达能、雀巢、怡宝、娃哈哈等国内外知名企业 [4] 生产工艺 - 瓶级PET的生产工艺流程主要分为CP和SSP两个阶段 [4] - CP阶段：液相连续聚合，通过连续酯化反应使PTA和MEG逐渐转化为酯化物 [4] - SSP阶段：固相连续聚合，固体状态下进行缩聚反应 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301216，证券简称万凯新材 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观，时间为 2022 年 9 月 20 日，地点在海宁，接待人员为财务总监兼董事会秘书高强和证券事务代表陶焕军 [2] - 参与单位包括中金公司、申万宏源证券等多家机构 [2] 2022 年上半年经营情况 - 实现营业收入 90.26 亿元，同比增长 104.16% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 5.42 亿元，同比增长 188.17% [2] - 1 月“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）”投产 [2] - 光伏背板基材用 PET 销售额约 2.94 亿元，同比增长 109% [2] 主要产品工艺流程 - 瓶级 PET 生产工艺流程分为 CP 和 SSP 两个阶段，CP 阶段为液相连续聚合，SSP 阶段为固相连续聚合 [3] 行业地位 - 全球领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，拥有 240 万吨/年的瓶级 PET 产能，产能规模位列国内第二，全球第四 [3] - 主要客户包括农夫山泉、可口可乐等国内外知名企业，产品销至全球上百个国家和地区 [3] 主要生产基地及区位优势 - 总部位于浙江海宁，地处长三角经济区腹地，交通便捷，在海外贸易等多方面具有突出区位优势 [3] - 2018 年设立重庆子公司，当地生产要素价格低，生产成本低，缩短运输时间，减少运输和资金成本，还可享受西部大开发等优惠政策 [3]