投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位共20家机构，包括信达澳银、鹏华基金等 [1] - 活动时间为2023年10月11日和12日14:00 - 15:00 [1] - 活动地点在深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、投资者关系经理等 [1] 市场趋势与价格情况 - 原厂减产使晶圆价格上涨趋势形成，产业链上下游基本达成一致，NAND Flash涨幅较一致，DRAM不同产品涨幅差异大，后续涨幅和频率取决于下游终端需求及宏观经济复苏情况 [1] - 本轮价格调整中，价格传导链条清晰，正式调整到落地时间较短 [3] 公司业务策略与库存情况 - 采购策略以需求为牵引，结合市场综合因素判断，库存水平保持合理水位 [2] - 存货跌价减值计提较为充分 [3] - 库存按形态分为原材料、库存商品、委外加工物资等，原材料以存储晶圆或颗粒为主，保留产品选型灵活性 [5] 合作模式与市场布局 - 与华为等厂商发起成立智慧终端存储协会，推广新型存储卡NM Card，Lexar品牌NM存储卡适用于华为手机，在多平台销售 [2] - Lexar品牌在全球存储To C市场影响力增强，零售业务覆盖50多个国家，2023年上半年在中东、大洋洲、南亚销售收入增长，海外业务与大客户构建更深入合作关系，未来海外业务占比有望提升 [2] - 海外工业市场以FORESEE品牌为主，正深耕海外市场影响力 [2] 晶圆采购与供应链情况 - 与主要存储供应商建立长期商业关系，供应链多元化，具备运用不同原厂存储晶圆的能力，有一定韧性，会根据市场需求调整备货策略 [2] 企业级存储业务情况 - 企业级存储产品组合包括eSSD和RDIMM产品，用于服务器等高端企业级应用场景，已通过联想、京东云等重要客户认证，取得部分客户正式订单并量产出货，为业绩增长带来新增量 [3] - 2023年取得部分客户批量订单，为2024年快速增长打下基础 [3] - 企业级存储对数据可靠性、读写性能等要求显著高于消费级产品，需具备可扩展性和企业级高级功能 [3] 收购与业务布局 - 2023年10月1日收购力成苏州70%股权交易完成交割，更名为元成科技（苏州）有限公司，由江波龙电子（苏州）有限公司直接控股 [4] - 元成苏州独立运营，承接现有封测业务，加大研发和封装测试工艺投入，引进设备和人才，打造高端封装测试基地 [4] 产品线收入结构与信创行业进展 - 嵌入式存储产品线收入占比最大，产品应用于多领域，未来产品线将更均衡 [4] - 信创领域重点布局行业信创，eSSD、RDIMM产品通过重要客户认证并量产出货，为业绩增长带来新增量 [4] 主控芯片情况 - LS500、LS600系列主控芯片已在知名晶圆厂完成流片验证，预计今年年内或明年初量产并提升规模 [5] - 自研主控芯片可发挥性能优势，与自研固件算法同频共振，满足客户需求，增强公司竞争力和产品技术护城河 [5] - 主控芯片业务围绕主营业务开展，率先应用在eMMC和SD卡领域 [5]

一、本次交易概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"或"本公 司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟新设子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权的议案》，同意公司拟 以 131,600,000 美元，通过未来新设立的一家全资子公司，向 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"PTI SG"）、Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"Powertech SG"）和力成科技股份有限公司（以下简称"力 成科技"）购买其持有的力成科技（苏州）有限公司 70%股权（以下简称"本次 交易"）。同日，江波龙、PTI SG、Powertech SG、力成科技及力成科技（苏州） 有限公司签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于拟新设子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权的公告》（公告编号： 2023-036）。 PTI SG、Powertech SG 和力成科技以下统称为"卖方"。 2023 年 8 月 8 日， ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-071 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员增 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 披露了《关于实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-062），基于对公司未来发展的前景和长期投资价 值的信心，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理蔡华波先生；董事兼副 总经理王景阳先生；董事、副总经理兼财务负责人朱宇先生，计划增持公司股份 总金额合计不低于人民币 1,500.00 万元。 为了更好的履行以及兑现增持公司股份的承诺，上述增持主体拟在前述披露 的增持计划中进一步明确各自的增持金额的分配，具体如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 本次计划增持金额的分配 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (人民币) | | 1 | 蔡华波 | 公司实际控制人、控股 | 不低于 700.00 万元 | | | | 股东、董事长兼总经理 | | | 2 | ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号 2023-070 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于全资子公司拟购买力成科技（苏州）有限公司 70%股 权交易进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次交易的标的公司"力成科技（苏州）有限公司"已于近日完成了工商变更 登记手续，现已更名为"元成科技（苏州）有限公司"（以下简称"标的公司"）。 一、本次交易概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"或"本公司"） 于 2023 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟新 设子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权的议案》，同意公司拟以 131,600,000 美元，通过未来新设立的一家全资子公司，向 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"PTI SG"）、Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"Powertech SG"）和力成科技股份有限公司（以下简称 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位共7家，包括CLSA Limited、Sparx Group等 [1] - 活动时间为2023年9月18日10:30 - 11:30 [1] - 活动地点在深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书许刚翎和投资者关系专员苏阳春 [1] 公司产品线相关 - 嵌入式存储产品线收入占公司营收比重最大，应用于消费类电子、车规级和工规级产品，未来产品线分配将更均衡 [1] 市场价格相关 - 晶圆价格上涨传导至下游市场的价格压力传导链条清晰，具体涨价幅度建议参考第三方市场机构数据 [1][2] 公司利润率相关 - 存储市场周期里，存储晶圆价格涨跌对公司盈利有被动影响，公司业绩表现与存储晶圆原厂走势更类似 [2] 力成苏州业务规划 - 交易完成后，公司将加强其现有业务，导入成熟高端产能，提升产能利用率 [2] 市场需求与价格展望 - 原厂减产使存储市场价格压力传导启动，但价格上涨需观察下游需求和宏观经济复苏情况 [2] 智能汽车和AI需求影响 - 新能源汽车带动车规级存储市场需求增长，预计未来十年单车存储容量达2TB - 11TB，公司车规级产品有进展，预计2024年上半年开始量产出货 [2] - AI技术主要影响服务器端存储产品需求，但AI服务器市场成长和对公司销售的规模化拉动还需时间 [2] 主控芯片供应商 - 公司与慧荣科技、美满电子、杭州联芸等全球大型主控芯片厂商建立合作关系 [3]

| 下降，终端市场库存高企 | | --- | | 的压力向上传导至半导体 | | 存储行业，导致存储市场 | | 出现量价齐跌。2023 年宏 | | 观经济环境并未在短期内 | | 明显好转，行业下游市场 | | 持续承压，特别是消费类 | | 电子市场下滑尤为明显。 | | 消费级存储器市场仍持续 | | 显著下跌，车规工规级以 | | 及企业级存储市场虽相对 | | 乐观，但其规模占比较低， | | 无力对冲消费类存储产品 | | 下跌带来的负面影响。综 | | 年以来 合作用之下，2022 | | 的 去 库 存 进 程 持 续 至 | | 2023 年上半年。 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 中信建投证券股份有限公司关于 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江波龙 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭欢 | 联系电话：0755-23953863 | | 保荐代表人姓名：俞鹏 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- ...

关于深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 2023年第二次临时股东大会的 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二三年九月 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、刘颖甜律师出席并 见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-069 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 4、 召集人：董事会； 5、 主持人：董事长蔡华波先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 325,607,9 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-067 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司提供担保概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案》，同意 公司为满足子公司江波龙电子（苏州）有限公司（以下简称"苏州江波龙"）购买 力成科技（苏州）有限公司 70%股权的资金需求，拟通过本次交易的出资实体苏 州江波龙向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供 保证担保。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。 本次新增授信及担保事项，有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 苏州江波龙为新设立公司，尚未有相 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》等相关制度的规定，我们作为 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 第二届董事会第二十次会议审议的事项，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次公司子公司苏州江波龙拟向银 行申请并购贷款并由公司为其提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会 审议。 （以下无正文） 本页无正文，为《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署如下： 唐忠诚 陈伟岳 Jason Zheng (郑建生) 一、关于拟通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权交易进 展及更新标的公司财务数据的独立意见 公司通过子公司向 PTI Techn ...