关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-063），公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 2023 年 9 月 5 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人蔡华波先生书面提 交的《关于提请在深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加 临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于拟通过子公司购买力成科技（苏州） 有限公司 70%股权交易进展及更新标的公司财务数据的议案》和《关于公司子公司苏 州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案》以临时提案的方式提 交本次股东大 ...

关于全资子公司拟购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次交易的标的公司力成科技（苏州）有限公司（以下简称"标的公 司"或"力成苏州"）完成了截止2023年6月30日的一年又一期审计工作，现将标 的公司的经审财务数据进行更新，并进一步将本次交易提交公司股东大会审 议。 2、 本次交易尚需经出席公司股东大会的股东所持表决权的过半数通过， 尚需相关政府主管部门审批通过后进一步办理标的公司股权变更手续。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-066 深圳市江波龙电子股份有限公司 3、 本次交易还可能存在买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的 风险等，公司敬请投资者注意投资风险。 一、交易进展概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"或"本 公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于拟新设子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权的议案》，同意 公司拟以 131,600,000 美元，通 ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-065 深圳市江波龙电子股份有限公司 （一）审议通过《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公 司为其提供担保的议案》 为满足公司通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权（以下简称 "本次交易"）的资金需求，公司拟通过本次交易的出资实体江波龙电子（苏州） 有限公司向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供 保证担保。具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支 付本次交易的对价及相关税费和交易费用等。监事会认为，本次担保对象为公司 合并报表范围内的子公司，公司提供担保的风险可控，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》 （公告编号：2023-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-064 深圳市江波龙电子股份有限公司 为满足公司通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权（以下简称 "本次交易"）的资金需求，公司拟通过本次交易的出资实体江波龙电子（苏州） 有限公司向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供 保证担保。具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支 付本次交易的对价及相关税费和交易费用等。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》 （公告编号：2023-067）。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知及会议资料 已于 2023 年 8 月 31 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 ...

产品与技术 - 公司选择在 eMMC 和 SD 卡应用场景做主控芯片，主要基于多年固件技术积累和市场需求 [2] - 自研主控芯片采用自研 LDPC 算法，支持 SRAM 检错，显著提高数据存储可靠性 [2] - 自研主控芯片在 28nm 制程下动态功耗表现优秀，能效均衡 [2] - LS500 和 LS600 系列主控芯片已完成流片验证，预计 2023 年底或 2024 年初量产 [2] - 公司正在规划企业级存储 SSD 主控芯片的自研布局 [2] 市场与业绩 - Lexar 品牌收入上半年同比增长 26.08%，零售业务覆盖 52 个国家 [3] - 公司嵌入式存储产品线在二季度环比增长 [3] - 公司收入规模占全球半导体存储市场规模比例不到 1%，内存条业务处于起步阶段 [3] - 公司 eSSD 和 RDIMM 产品已通过联想、京东云、BiliBili 等重要客户认证并实现量产出货 [5] - 公司企业级存储产品在 2023 年取得部分客户批量订单，为 2024 年快速增长打下基础 [5] 战略与规划 - 公司未来将聚焦存储产业，提升市场影响力和核心竞争力 [3] - 公司将持续拓展海外市场，提升全球市场份额 [6] - 公司资本开支主要用于并购项目、中山存储产业园二期和上海总部项目建设 [3] - 公司积极参与国产化进程，践行国际国内双循环战略 [4] - 公司已做好应对中美贸易关系挑战的储备，包括产品、品牌及供应链等方面 [4] 行业与趋势 - 存储晶圆原厂自 2023 年 5 月起调涨部分上游资源价格 [4] - 公司预计在经历磨底阶段后，终端库存水位将恢复正常，价格回升趋势将逐步建立 [4] - 公司认为未来存储行业的国产替代将更多体现在行业信创服务器存储领域 [6] - 企业级存储具备技术壁垒高、产品导入验证周期长等特点 [6] - 随着智能终端设备对存储容量需求的增长，存储市场规模将整体增长 [3]

公司发展战略与业务布局 - 公司未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司全资子公司包括中山江波龙、重庆江波龙、北京江波龙、上海江波龙等[6] - 公司的全资子公司还包括香港江波龙、台湾江波龙、美国江波龙等[6] 产品与技术 - 动态随机存取存储器（DRAM）是一种需要定期刷新充电以维持数据的RAM类型[15] - 快闪存储器（Flash Memory）是一种非易失性半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性[16] - 闪存控制器（Flash Memory Controller）是一种专用微型处理器，用于管理和调度闪存介质的驱动和数据传输[13] - 集成电路设计（IC设计）包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真等流程[27] - 基于eMMC的多制层封装芯片是一种集成封装eMMC和LPDDR的多制层封装芯片[18] 主营业务与产品应用 - 公司主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计与销售，主要聚焦于存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计等核心竞争力[42] - 公司拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar，产品广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、通信设备、汽车电子等领域[42] - 公司的UFS产品已量产出货，车规级UFS产品主要应用于智能座舱、高级辅助驾驶等领域，预计在2024年上半年开始量产出货[42] 财务状况与业绩表现 - 公司2023年上半年实现营业收入37.07亿元，同比下降24.41%[52] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-5.96亿元，同比下降260.94%[52] - 公司2023年上半年存储行业持续承压，市场需求回暖不及预期，消费类电子市场仍处于去库存过程中[52] 市场趋势与前景展望 - 预计2023年存储市场规模将同比减少38.90%至850亿美元，其中NAND Flash市场规模约410亿美元，DRAM市场规模约450亿美元[56] - 2023年智能手机平均DRAM出货量预计同比增幅将达到6.7%，有显著改善[58] - 2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美元，未来五年复合增长率为12.7%[59] 公司治理与风险提示 - 公司报告期内不存在托管情况[135] - 公司报告期内不存在承包情况[137] - 公司及全资子公司租赁办公室供经营使用，签署了房屋租赁合同[138] - 公司及其子公司对外担保情况：担保额度合计为450,000万元，实际担保金额合计为121,419.30万元[140]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-050 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 1、会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:30。 2、会议召开方式及地点：本次业绩说明会将采用网络视频直播的方式召开，投 资者可在上述时间登陆全景路演（https://rs.p5w.net/html/139484.shtml）参与本次业 绩说明会。 三、出席人员 董事长、总经理兼 CEO：蔡华波先生 董事、副总经理兼 COO：王景阳先生 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开方式：网络视频直播 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/139484.shtml） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 31 日下午 15 点前通过公司邮箱 ir@longsys.com 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， ...

深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定， 对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件，经核查，我 们认为公司符合有关法律、法规、规章和规范性文件关于创业板上市公司向 不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行 可转换公司债券的资格和条件。 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》等相关制度的规定，我们作为 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 第二届董事会第十八次会议审议的事项，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 公司本次向 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 （地址：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 8 楼 A、B、C、D、E、F1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 $${\Xi}=O{\Xi}{\Xi}\#/\backslash{\Xi}$$ 1 2 释 义 发行人、江波龙、 公司、上市公司 指 深圳市江波龙电子股份有限公司 本次发行、本次发 行可转债 指 本次向不特定对象发行总额不超过 300,000.00 万元（ 含 300,000.00 万元）的可转换公司债券 《股权购买协议》 指 上市公司作为买方，于 2023 年 6 月 13 日所签署的 Stock Purchase Agreement 《股权转让协议》 指 上市公司作为买方，于 2023 年 6 月 27 日所签署的《股权转让 协议》 慧忆半导体 指 上海慧忆半导体有限公司，江波龙间接全资子公司 SGH 指 SMART Global Holdings, Inc.，一家于美国纳斯达克上市的半导 体存储企业，证券代码：SGH.O SMART Brazil 指 SMART Modul ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 （地址：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 8 楼 A、B、C、D、E、F1） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 证券代码：301308 证券简称：江波龙 二〇二三年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"、"公司"、"本公 司"或"上市公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业 务发展的资金需要，进一步增强资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的约定，拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万 元），用于收购 SMART Brazil 81%股权、收购力成苏州 70%股权和补充流动资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类 ...